2020年江苏吴中医药发展股份有限公司年报

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2020 年年度报告 2021 年 4 月 26 日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱群山、钱群英、主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责人（会计主管人员） 孙雪明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）-506,410,725.69元，母公司净利润为-519,313,071.49元。2020年度，母公司年初未分配利润为-98,009,167.82元，本年度实现净利润-519,313,071.49元，年末未分配利润为-617,322,239.31元，因此2020年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配议案已经公司第十届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的行业风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 40 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 60 第七节 优先股相关情况 ...... 65 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 66 第九节 公司治理 ...... 74 第十节 公司债券相关情况 ...... 76 第十一节 财务报告 ...... 77 第十二节 备查文件目录 ...... 223 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 江苏吴中/本公司/公司 指 江苏吴中医药发展股份有限公司/江苏吴中实业股份有限公司 吴中控股 指 苏州吴中投资控股有限公司 复基集团 指 浙江复基控股集团有限公司 复晖实业 指 杭州复晖实业有限公司 医药集团/吴中医药 指 江苏吴中医药集团有限公司 响水恒利达/恒利达/恒 指 响水恒利达科技化工有限公司 利达公司 医药产业投资公司 指 江苏吴中医药产业投资有限公司 医药销售公司 指 江苏吴中医药销售有限公司 进出口公司 指 江苏吴中进出口有限公司 苏州制药厂/苏药厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 中凯厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新版 GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》 国家药监局/NMPA 指 国家药品监督管理局 CDE/国家药品审评中心 指 国家药品监督管理局药品审评中心 MAH 指 药品上市许可持有人制度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏吴中医药发展股份有限公司 公司的中文简称 江苏吴中 公司的外文名称 JiangSu WuZhong Pharmaceutical Development Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Jiangsu Wuzhong 公司的法定代表人 钱群英 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾铁军 李锐 联系地址 苏州市吴中区东方大道988号 苏州市吴中区东方大道988号 电话 0512-66981888 0512-65686153 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子信箱 gutj@600200.com lirui@600200.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司注册地址的邮政编码 215124 公司办公地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司办公地址的邮政编码 215124 公司网址 http://www.600200.com 电子信箱 JSWZ@600200.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 江苏吴中 600200 六、 其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 内） 601 室 签字会计师姓名 孙玉霞、孙业亮 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年 2018年 同期增减(%) 营业收入 1,871,736,670.77 2,109,850,652.89 -11.29 1,701,627,607.60 扣除与主营业务无 关的业务收入和不 1,858,168,437.28 / / / 具备商业实质的收 入后的营业收入 归属于上市公司股 -506,410,725.69 64,533,748.49 -884.72 -285,568,326.57 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 -163,068,617.18 -72,152,971.71 -453,300,289.62 损益的净利润 经营活动产生的现 -414,558,357.17 -166,027,875.30 334,027,632.20 金流量净额 本期末比上 2020年末 2019年末 年同期末增 2018年末 减（%） 归属于上市公司股 1,847,850,316.34 2,358,139,574.02 -21.64 2,392,144,084.33 东的净资产 总资产 3,703,715,674.65 3,919,919,292.37 -5.52 4,617,910,901.74 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减 2018年 (%) 基本每股收益（元／股） -0.711 0.090 -890.00 -0.396 稀释每股收益（元／股） -0.711 0.090 -890.00 -0.396 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.229 -0.101 不适用 -0.628 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） -24.08 2.69 减少26.77个百分点 -10.75 扣除非经常性损益后的加权平均 -7.75 -3.01 减少4.74个百分点 -17.06 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 一、归属于上市公司股东的净利润 2020 年度较 2019 年度下降较大，主要原因如下： （一）公司子公司恒利达公司 2020 年度与政府签订《响水生态化工园区企业退出补偿协议》 和与兴化市海宝物资回收有限公司签署了《资产转让合同》，根据该协议和合同确定的恒利达相 关资产的公允价值与账面价值的差额计提了大额资产减值准备，导致恒利达公司2020年度较2019 年度经评估调整后的亏损增幅较大； （二）2020 年度新冠疫情爆发导致诊疗服务受限药品销售下降，医药业务净利润较 2019 年 度有所下降； （三）根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，计提的信用减值损失 2020 年度较 2019 年度有所增加； （四）2019 年度主要因收到业绩补偿和转让中吴置业股权产生金额较大的投资收益。 二、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2020 年度较 2019 年度下降较大， 主要原因如下： （一）2020 年度新冠疫情爆发导致诊疗服务受限药品销售下降，医药业务净利润较 2019 年 度有所下降； （二）根据《企业会计准则》及公司会计政策的规定，计提的信用减值 2020 年度较 2019 年 度有所增加。 三、经营活动产生的现金流量净额 2020 年度为负且较 2019 年度下降较大，主要原因为 2020 年度以承兑汇票结算的货款较多且较 2019 年度有所增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 429,940,650.25 689,342,554.42 361,619,547.88 390,833,918.22 归属于上市公司股东的净利润 7,544,718.91 -26,154,092.19 -27,354,920.46 -460,446,431.95 归属于上市公司股东的扣除非 10,153,081.97 -42,574,882.98 -26,216,693.21 -104,430,122.96 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -71,382,045.16 836,315.86 -28,757,916.76 -315,254,711.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 -2,641,484.32 79,519,699.54 -1,040,846.35 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 22,661,639.92 17,650,580.85 32,373,393.24 定额或定量持续享受的政府补助 除外 委托他人投资或管理资产的损益 15,074,703.55 理财产品收益 26,022,404.09 6,860,868.12 因不可抗力因素，如遭受自然灾 -353,693,854.23 主要系恒利达持有待 害而计提的各项资产减值准备 售资产组减值 债务重组损益 9,018,995.25 主要系恒利达债务重 3,496,863.07 组收益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债产生 137,266.35 51,302,114.74 235,065,620.30 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债 和其他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收 -29,730,658.12 主要系恒利达的停工 -32,338,845.49 -40,723,048.54 入和支出 损失 所得税影响额 -4,168,716.91 -8,966,096.60 -64,804,023.72 合计 -343,342,108.51 136,686,720.20 167,731,963.05 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 40,520,521.44 40,013,150.68 -507,370.76 1,220,742.59 应收款项融资 6,803,154.25 17,953,686.78 11,150,532.53 权益工具投资 45,386,240.64 51,507,708.65 6,121,468.01 合计 92,709,916.33 109,474,546.11 16,764,629.78 1,220,742.59 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，公司确立了以医药大健康产业为公司核心业务的发展战略和产业布局。公司医药 板块通过全资子公司江苏吴中医药集团有限公司来组织运营，主营业务涉及药品研发、生产和销 售，拥有两家药品生产企业，目前主要产品涵盖“抗病毒/抗感染、免疫调节、抗肿瘤、消化系统、 心血管类”等领域。 （二）报告期内公司的经营模式、主要产品及其用途 吴中医药拥有江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂和江苏吴中医药集团有限公司中凯生物 制药厂两家药品生产分支机构。苏州制药厂主要生产化学药物制剂、化学原料药与现代中药为主， 剂型分别有：大容量注射剂、小容量注射剂、粉针剂、冻干粉针剂、硬胶囊剂、颗粒剂、片剂（含 抗肿瘤药）、囗服溶液剂、滴丸剂、乳剂和原料药（含抗肿瘤药）；中凯生物制药厂主要生产生 物制品。同时吴中医药建有以江苏省基因药物工程技术研究中心（南京）、江苏吴中苏药医药开 发有限责任公司（南京）和苏州本部为主体的企业技术中心。 目前吴中医药已形成以“抗感染类/抗病毒、免疫调节、抗肿瘤、消化系统、心血管类”为核 心的产品群，多个主导产品为国内独家，匹多莫德口服溶液、注射用卡络磺钠、美索巴莫注射液 等为公司拳头产品。公司盐酸阿比多尔片进入 2020 版国家医保目录并成为国家卫健委《流行性感 冒诊疗方案（2020 年版）》官方推荐的抗流感病毒药物，另外还入选新冠肺炎治疗指南第六、七、 八版（试行）；盐酸曲美他嗪片已首家通过药品一致性评价并入选国家第三批集采目录。目前， 公司重点聚焦高端仿制药、首仿药、专科用药，稳步推进创新药研发，大力推进注射剂、片剂等 品种的一致性评价，将为公司未来核心竞争力的提升提供更多产品支持；与浙江大学合作共建研 发平台，加快公司研发的推进步伐，已合作启动肿瘤治疗创新药 YS001 研究，目前推进顺利。吴 中医药建立了以终端销售、配送、招商、电商、OTC 等多种销售模式，销售渠道包括全国各区域内的代理商、医疗机构和零售药店等。综合来看，吴中医药是一家具备完整产业链和具有一定发展前景的医药企业，已连续多年位列工信部化学药品工业企业百强。 此外，医药产业投资公司围绕公司医药大健康核心主业的战略目标，积极对接外部投资机构、医药企业、行业组织等，聚拢医药行业资源、筛选优质标的，通过专业化管理和市场化运作，实现优势互补，为公司培育新的利润增长点，推动公司积极稳健地并购整合及外延式扩张。同时，通过投资设立、有效参与以医疗大健康产业为主的产业基金、并购基金，不断丰富扩充公司医药大健康产业链。 （三）报告期内公司所从事行业的主要情况 1、行业发展阶段、周期性特点 近年来，随着药审改革开启，国内、国际经济形势的变化和“十四五”的进一步推进，医药行业正在经历着巨大的变革。从顶层设计入手，医药行业在“医保、医疗、医药”三大主线上三医联动，推出了一系列重要的改革措施，确立了新的行业规则，并逐步和国际接轨，从而开启医药新时代。随着一致性评价、药品集采、创新药医保谈判、耗材集采等重磅政策逐步落地，医药行业进入到改革深水区，其经济发展的新周期已经启动。医药行业增速放缓、政策多而复杂、管理更加严格、市场准入标准提高等特征也逐渐显现。 2020 年医改围绕加强公共卫生体系建设、深化医疗保障制度改革、深化公立医院综合改革、深入实施中国健康行动、健全药品供应保障体系、统筹推进相关重点改革等六个方面持续推进，在医保（目录调整、支付等）、医疗（分级诊疗等）、医药（药品监管等）三个领域均推出了一系列重大政策和改革举措，长期来看必将对医药企业的发展、增速等产生深远影响。2020 年，仿制药一致性评价工作已进入提速阶段，对药企的研发能力和方向选择提出了更高要求。 根据国家统计局数据显示，2020 年 1-12 月，医药制造业累计营业收入为 24,857.30 亿元， 同比增长 4.50%。 （数据来源：国家统计局、同花顺 iFind） 2、行业地位 近年来，吴中医药发展良好，规模日益扩大，经济效益持续增长，被评定为高新技术企业、江苏省创新型企业、江苏省管理创新优秀企业，并入选苏州市生物医药产业首批潜力地标培育企业名单和苏州市第三批自