2021年江苏吴中医药发展股份有限公司中报

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中医药发展股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 8 月 26 日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司 全 体董事出席董 事会会议。 三、 本半年度报告未经审 计。 四、公司负责人钱群英 、主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责人（会计主 管人员）孙雪明声 明：保 证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本 报告期利润分配预案或公积金转增股 本预案 本报告期内，公司未提出报告期利润分配预案或公积金转增股本事宜。 六、 前瞻性 陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存 在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存 在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存 在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的 真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风 险提示 公司已在本报告中描述了公司可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”的相关内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财 务指标 ...... ...... ......5 第三节 管理层讨论与分析......7 第四节 公司治理......16 第五节 环境与社会责任......19 第六节 重要事项......23 第七节 股份变动及股东情 况 ...... ...... ......28 第八节 优先股相关情况......30 第九节 债券相关情况......30 第十节 财务报告......31 载有公司法定代表人钱群英、主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责 备查文件目录 人孙雪明签名并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 江苏吴中/本公司/公司 指 江苏吴中医药发展股份有限公司 吴中控股 指 苏州吴中投资控股有限公司 复基集团 指 浙江复基控股集团有限公司 复晖实业 指 杭州复晖实业有限公司 医药集团/吴中医药 指 江苏吴中医药集团有限公司 尚礼生物 指 尚礼生物科技（成都）有限公司 尚礼汇美 指 成都尚礼汇美生物科技有限公司 响水恒利达/ 恒利达/恒 指 响水恒利达科技化工有限公司 利达公司 医药产业投资公司 指 江苏吴中医药产业投资有限公司 进出口公司 指 江苏吴中进出口有限公司 苏州制药厂/苏药厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 中凯厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新版 GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》 国家药监局/NMPA 指 国家药品监督管理局 CDE/国家药品审评中心 指 国家药品监督管理局药品审评中心 MAH 指 药品上市许可持有人制度 CDMO 指 ContractDevelopmentandManufacturingOrganization，合同定 制研发生产 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏吴中医药发展股份有限公司 公司的中文简称 江苏吴中 公司的外文名称 JiangSuWuZhongPharmaceuticalDevelopmentCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JiangsuWuzhong 公司的法定代表人 钱群英 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾铁军 李锐 联系地址 苏州市吴中区东方大道 988 号 苏州市吴中区东方大道 988 号 电话 0512-66981888 0512-65686153 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子信箱 gutj@600200.com lirui@600200.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司注册地址的历史变更情况 报告期内无变更情况 公司办公地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司办公地址的邮政编码 215124 公司网址 http://www.600200.com 电子信箱 JSWZ@600200.com 报告期内变更情况查询索引 报告期内无变更情况 四、 信息披露及备置地点 变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室 报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 江苏吴中 600200 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和 财务指标 (一) 主要会 计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 1,034,598,453.53 1,119,283,204.67 -7.57 归属于上市公司股东的净利润 69,603,017.12 -18,609,373.28 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -27,790,799.84 -32,421,801.01 不适用 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 494,509,740.72 -70,545,729.30 不适用 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 1,917,688,170.15 1,847,850,316.34 3.78 总资产 3,798,895,089.88 3,703,715,674.65 2.57 (二) 主要财 务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.098 -0.026 不适用 稀释每股收益（元／股） 0.098 -0.026 不适用 扣除非经常性损 益后的基本每 股收益 -0.039 -0.046 不适用 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 3.70 -0.79 4.49 扣除非经常性损 益后的加权平 均净资 -1.48 -1.38 -0.10 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的净利润本报告期较上年同期增长较大的主要原因为公司所属中凯生物制药厂完成拆迁交付手续确认资产处置收益。 2、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长较大的主要原因为本期销售商品收到的现金增加较大。 八、 境内外会计准则下会 计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和 金额 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 100,627,155.56 主要为确 认公司 所属中 凯生物制 药厂资产处置收益 计入当期损益的政府补助，但与公司 主要为公 司控股 子公司 江苏吴中 正常经营业务密切相关，符合国家政 10,282,971.70 医药集团 有限公 司及其 所属公司 策规定、按照一定标准定额或定量持 取得新药 研发政 府补助 及与资产 续享受的政府补助除外 相关的政府补助当期转销数 委托他人投资或管理资产的损益 3,175,917.04 理财产品收益 债务重组损益 810,487.13 主要为恒利达债务重组收益 除上述各项之外的其他营业外收入 -1,087,441.81 和支出 所得税影响额 -16,415,272.66 合计 97,393,816.96 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行 业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司 所从事的主要业务 在宏观经济环境和行业发展形势发生着较大变革的情形下，公司董事会在确立了以医药大健康产业为核心产业发展方向基础上，一方面在医药制造主业坚持深耕，另一方面在其他大健康子领域择机进行延伸。为准确反映公司业务结构及战略发展方向，为使公司名称及经营范围与公司战略规划及业务相匹配，公司在年初完成了名称及经营范围的变更。 公司目前涉足行业以医药、医美、投资为主，同时，确立了以“医药+医美”为公司核心业务的发展战略和产业布局。一方面进一步巩固提升医药产业的核心地位；另一方面把医疗美容上游产品端等作为新兴大健康子行业重点培育，与现有医药产业形成协同和互补，形成公司具有较强的市场竞争力和一定行业地位的大健康产业集群。 公司医药板块通过全资子公司江苏吴中医药集团有限公司来组织运营，主营业务涉及药品研发、生产和销售，拥有两家药品生产企业，目前主要产品涵盖“抗病毒/抗感染、免疫调节、抗肿瘤、消化系统、心血管类”等领域。 医美产业上，公司在报告期内战略控股成都尚礼汇美生物科技有限公司（以下简称“尚礼汇美”），正式开启医美领域布局。尚礼汇美目前拥有韩国医美企业 Humedix（汇美德斯）公司最新一款注射用双相交联含利多卡因透明质酸钠凝胶（玻尿酸）产品的中国区独家代理权益。 投资板块业务主要通过江苏吴中医药产业投资有限公司来主导运营，通过投资设立并参与以医药大健康产业为主的产业基金、并购基金，同时，着重在非手术类医疗美容上游产品端展开布局，围绕注射类、药妆、功能性化妆品、器械类等多个方向全维度寻找优质并购资源，拓展产品管线。运用专业化投资和市场化运作，持续深化投资布局，推动公司向大健康产业链延伸。 （二）报告期内公司 的经营模式、主要产品及其用途 吴中医药拥有江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂和江苏吴中医药集团有限公司中凯生物制药厂两家药品生产分支机构。苏州制药厂主要生产化学药物制剂、化学原料药与现代中药为主，剂型分别有：大容量注射剂、小容量注射剂、粉针剂、冻干粉针剂、硬胶囊剂、颗粒剂 、片剂（含抗肿瘤药）、囗服溶液剂、滴丸剂、乳剂和原料药（含抗肿瘤药）；中凯生物制药厂主要生产生物制品。同时吴中医药建有以江苏省基因药物工程技术研究中心（南京）、江苏吴中苏药医药开发有限责任公司（南京）和苏州本部为主体的企业技术中心。 目前吴中医药已形成以“抗感染类/抗病毒、免疫调节、抗肿瘤、消化系统、心血管类”为核心的产品群，多个主导产品为国内独家，匹多莫德口服溶液、注射用卡络磺钠、美索巴莫注射液等为公司拳头产品。公司盐酸阿比多尔片进入 2020 版国家医保目录并成为国家卫健委《流行性感冒诊疗方案（2020 年版）》官方推荐的抗流感病毒药物，另外还入选新冠肺炎治疗指南第六、七、八版（试行）；盐酸曲美他嗪片已首家通过药品一致性评价并入选国家第三批集采目录。目前，公司重点聚焦高端仿制药、首仿药、专科用药，稳步推进创新药研发，大力推进注射剂、片剂等品种的一致性评价，将为公司未来核心竞争力的提升提供更多产品支持；肿瘤治疗创新药 YS001胶囊已获得药物临床试验批准通知书，即将开展一期临床研究。吴中医药建立了以终端销售、配送、招商、电商、OTC 等多种销售模式，销售渠道包括全国各区域内的代理商、医疗机构和零售 药店等。综合来看，吴中医药是一家具备完整产业链和具有一定发展前景的医药企业，已连续多年位列工信部化学药品工业企业百强。 报告期内，公司成立医美事业部，主要负责公司医美产业规划、拓展及运营管理等工作。战略控股的尚礼汇美是一家以医疗美容高端注射填充产品为主要经营和研发方向的企业，主要商业模式为海外 License-in 和自主研发相结合，核心面向医疗美容产品市场，同时在海外资源基础上，拓展前沿高端产品引进和技术合作。 （三）报告期内公司 所从事行业的主要情况 1、公司所从事行业主要情况 （1）医药行业 2021 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年。深化医 药卫生体制改革、健全全民医保制度依然是这个时期的主要任务。2021 年上半年，随着带量采购常态发展、医疗改革持续攻坚，中国生物医药产业已经驶入医药转型快车道。 根据国家统计局数据显示，2021 年 1-6 月医药制造业实现营业收入 14,046.9 亿元，同比增 长率为 28.00%。 （数据来源：国家统计局） 当前医保目录已进入动态调整时代，一年一次的动态调整通过调出临床价值不高的药品、谈判降低目录内费用明显偏高的药品价格、专项谈判到期药品价格，为更多新药、好药纳入医保目录腾出资金空间，持续推动医保基金的“腾笼换鸟”。同时，一年一次的谈判及时将高价值的创新药纳入医保目录，以“以量换价”方式加速了创新药的放量；药品带量采购持续深入，倒逼企业向利润空间更大的创新药转型，推动我国医药产业结构升级。 （2）医美行业 医疗美容行业是兼具医疗与消费双重属性的新兴行业，近年来，医疗美容市场呈现出快速发展的趋势。医美市场呈现供需两强状态，迎来黄金发展时期。供给端看，技术逐步成熟，产品日渐丰富，市场走向规范化，各类医美机构不断成长。从需求端看，经济发展、人均可支配收入的提高、医美市场教育逐步渗透，医美消费者群体不断扩大。 随着经济条件得到改善、生活水平不断提高，大众对美的需求、对美好生活的向往不断增强，医疗美容产品和技术发展迅速。新产品和新技术不仅满足存量消费者的需求，也随着供给的日益丰富、疗效的不断提升、以及消费观念的转变带来了更多增量消费者的加入。目前，中国已成为 全球第三大医疗美容市场，但与其他主要医美国家相比，中国医美市场项目渗透率低，市场空间依然广阔。 从玻尿酸产品的细分市场而言，玻尿酸注射项目因安全有效、性价比高、复购率高等特点，已成为医疗美容机构和求美者最受欢迎的医美产品之一。根据 iiMediaResearch(艾媒咨询)数据 显示，自 2018 年起，我国医疗美容透明质酸市场规模不断扩大，至 2020 年，市场规模已达 51.1 亿元，预计 2021 年中国透明质酸市场规模将达 65.6 亿元。 （数据来源：iiMediaResearch） 2、行业地位 近年来，吴中医药发展良好，规模日益扩大，经济效益持续增长，被评定为高新技术企业、江苏省创新型企业、江苏省管理创新优秀企业，并入选苏州市生物医药产业首批潜力地标培育企业名单和苏州市第三批自主品牌大企业和领军企业先进技术研究院建设企业名单。吴中医药多年位列“中国化学制药工业综合实力百强”、工信部化学药品工业企业百强，连续多年被评为 AAA级资信企业，现为 B 级纳税信誉企业。 二、报告期内核心竞争力 分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力主要如下： 1、研产销全产业链优势。经过多年的整合和发展，吴中医药已经建成涵盖基因药物、化学药物与现代中药，集研发、生产和销售为一体的完整产业链。吴中医药建设了以省级企业技术中心、江苏省基因药物工程技术研究中心（南京）、苏州市先进技术研究院、江苏吴中苏药医药开发有限责任公司（南京）、苏州泽润新药研发有限公司和吴中医药本部为主体的研发机构，建立了专家顾问团队，有效构建了集基因药物、化学药物和现代中药研制开发和产业化的技术开发平台和创新体系。拥有苏州制药厂、中凯厂两大生产基地，目前产品线基础稳固，已逐步打造出以“抗感染类/抗病毒、免疫调节、抗肿瘤、消化系统、心血管类”为核心的产品群。同时拥有自营终端、配送、招商、OTC、电商等多种销售模式，销售渠道包括全国各区域内的代理商、医疗机构和零售药店等。 2、品牌优势。悠久的企业历史和深厚的文化沉淀构成了江苏吴中稳固的市场地位及品牌优势，在上市 20 多年的历程里，公司通过准确把握市场发展趋势，重视品牌建设，依靠自身在医药行业多年的开拓和积累，拥有了广泛的客户基础和较高的市场影响力。公司不仅连续荣获江苏省文明单位称号，还多年获评苏州市“守合同重信用”企业。此外，吴中医药多年入选“中国化学制药工业综合实力百强”、工信部化学药品工业企业百强。 3、管控优势。公司以信息化系统为支撑，借助协同办公系统、NC 财务系统、供应链系统实 现业务流程深度协同优化的新途径，扁平管理模式，提高运转效率。并整合原有在物资采购、财务管理、终端营销、科研统筹、人力资源等方面的系统和平台，集中发挥管控优势，实现上下联动、资源共享，发挥优势互补，提升公司管理运营效率和市场竞争力。 4、企业文化和人才优势。公司确立了“提供美好健康生活”的企业使命，建立了独特的企业文化理念，构建和塑造了相应的视觉体系，并按照文化落地规划做了大量工作使新吴中品牌从无形到有形、从零散到统一、从依附到独立，逐步构建成型。同时，通过加大对研产销、安全环保、综合管理等各类人才的引进，进一步充实公司专业人才团队。通过“星火计划”、“青蓝计划”、“菁英计划”三级人才培养梯队，构建了一整套人才结构合理、专业素质过硬的专业团队，为公司经营发展提供了人才保障。 三、经营情况的讨论与分 析 报告期内，为更好地适应市场变化，充分发挥企业现有资源优势和潜力，公司在五年战略规划的基础上，秉持“提供美好健康生活”的企业目标和使命，确立了以“医药+医美”为公司两大核心产业的战略布局。上半年，公司紧盯年度目标和任务，在发展中求变革，在变革中求突破，稳步夯实医药产业基础，全力推进医美产业布局，有条不紊推进各项工作。报告期内，公司荣获吴中建区二十年发展突出贡献奖、吴中区 2020 年度“百强企业”等荣誉称号。 2021 上半年，公司实现营业收入 103,459.85 万元，比上年同期下降 7.57%，实现归属于母公 司所有者的净利润 6,960.30 万元，比上年同期增长 8,821.24 万元。公司下属各产业板块主要经营情况如下： （一）医药板块 2021 年上半年，吴中医药紧紧围绕预算目标，统筹规划、创新求变 ，稳步推进各项工作。报 告期内，吴中医药再度获评江苏省高新技术企业