2019年江苏吴中医药发展股份有限公司年报

公司代码：600200 公司简称：江苏吴中 江苏吴中实业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 3 月 12 日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵唯一、钱群英，主管会计工作负责人孙曦及会计机构负责人（会计主管人员） 钟素芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司实现合并净利润（合并报表归属于母公司所有者的净利润）64,533,748.49 元，母公司净利润为 105,108,521.60 元。2019 年度，母公司年初未分配利润为-203,117,689.42 元，本年度实现净利润 105,108,521.60 元，因 2018 年度公司归属于母公司所有者的净利润为负，因此 2019 年未对 2018 年度利润进行分配，年 末未分配利润为-98,009,167.82 元。 报告期内，公司实施了以集中竞价交易方式回购公司股份，并于 2019 年 12 月 27 日完成了本 次回购，使用资金总额 40,042,190 元（不含交易费用），且母公司年末未分配利润为负，公司 2019年度不进行利润分配，公司本次不以资本公积金转增股本。 本次利润分配议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的行业风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中行业经营性信息及关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险板块的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 45 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 69 第七节 优先股相关情况 ...... 75 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 76 第九节 公司治理 ...... 83 第十节 公司债券相关情况 ...... 85 第十一节 财务报告 ...... 86 第十二节 备查文件目录 ...... 223 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 江苏吴中/本公司/公司 指 江苏吴中实业股份有限公司 吴中控股 指 苏州吴中投资控股有限公司 复基集团 指 浙江复基控股集团有限公司 复晖实业 指 杭州复晖实业有限公司 医药集团/吴中医药 指 江苏吴中医药集团有限公司 中吴置业 指 江苏中吴置业有限公司 响水恒利达/恒利达 指 响水恒利达科技化工有限公司 医药产业投资公司 指 江苏吴中医药产业投资有限公司 医药销售公司 指 江苏吴中医药销售有限公司 进出口公司 指 江苏吴中进出口有限公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 苏宿置业 指 宿迁市苏宿置业有限公司 苏州制药厂/苏药厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 中凯厂 指 江苏吴中医药集团有限公司苏州中凯生物制药厂 家天下物业 指 宿迁市吴中家天下物业服务有限公司 内皮/内皮抑素 指 重组人血管内皮抑素注射液 真视通 指 北京真视通科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新三年规划 指 江苏吴中实业股份有限公司三年发展战略规划（2017-2019） 新版 GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》 国家药监局/NMPA 指 国家药品监督管理局 CDE/国家药品审评中心 指 国家药品监督管理局药品审评中心 MAH 指 药品上市许可持有人制度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏吴中实业股份有限公司 公司的中文简称 江苏吴中 公司的外文名称 Jiangsu wuzhong industrial CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Jiangsu wuzhong 公司的法定代表人 钱群英 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈佳海 李锐 联系地址 苏州市吴中区东方大道988号 苏州市吴中区东方大道988号 电话 0512-66981888 0512-65686153 传真 0512-65270086 0512-65270086 电子信箱 chenjh@600200.com lirui@600200.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司注册地址的邮政编码 215124 公司办公地址 苏州市吴中区东方大道988号 公司办公地址的邮政编码 215124 公司网址 http://www.600200.com 电子信箱 JSWZ@600200.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 江苏吴中 600200 六、 其他相关资料 名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 内） 601 室 签字会计师姓名 汤洋、鲍磊 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年 2017年 同期增减(%) 营业收入 2,109,850,652.89 1,701,627,607.60 23.99 2,960,487,767.54 归属于上市公司股东 64,533,748.49 -285,568,326.57 不适用 133,105,250.48 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -72,152,971.71 -453,300,289.62 不适用 60,745,524.23 的净利润 经营活动产生的现金 -166,027,875.30 334,027,632.20 -149.70 249,141,522.01 流量净额 本期末比上 2019年末 2018年末 年同期末增 2017年末 减（%） 归属于上市公司股东 2,358,139,574.02 2,392,144,084.33 -1.42 2,919,630,587.98 的净资产 总资产 3,919,919,292.37 4,617,910,901.74 -15.11 4,634,581,387.80 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增 2017年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.090 -0.396 不适用 0.185 稀释每股收益（元／股） 0.090 -0.396 不适用 0.185 扣除非经常性损益后的基本每股 -0.101 -0.628 不适用 0.084 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 2.69 -10.75 增加13.44个百分点 4.54 扣除非经常性损益后的加权平均 -3.01 -17.06 增加14.05个百分点 2.07 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入 2019 年度较 2018 年度增长较高的主要原因为 2019 年度公司医药业务收入增长 较高。 2、归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2018 年度上升较高的主要原因为 2018 年度公司计提了商誉减值准备 36,718.32 万元。 3、经营活动产生的现金流量净额 2019 年度较 2018 年度下降较大的主要原因为 2019 年度较 2018 年度公司所属房地产企业收到的预售房款下降较大，另外 2019 年度公司以承兑汇票结算方式收到的货款较多。 4、主要财务指标中各项指标变动较大的主要原因为归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2018 年度变动较大，详见本说明段中第 2 点说明。八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 414,354,760.26 571,767,051.14 531,718,062.54 592,010,778.95 归属于上市公司股东的净利润 7,381,963.24 45,511,265.83 2,414,386.75 9,226,132.67 归属于上市公司股东的扣除非经 -1,072,403.74 504,625.57 -55,530,451.08 -16,054,742.46 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -26,618,896.94 -14,203,473.56 113,997,401.31 -239,202,906.11 注 1：归属于上市公司股东的净利润第二季度较其他三个季度较高的主要原因为第二季度确认因响水恒利达未实现业绩承诺应回购股份的公允价值变动损益。 注 2：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第三季度较其他三季度相比有较大亏损的主要原因为第三季度公司为拓展医药业务市场，加大了医药销售费用的投入。 注 3：经营活动产生的现金流量净额第三季度较第一、第二季度较高的主要原因为第三季度因加大催款力度而收到的货款较多； 第四季度现金流量净额下降较大的主要原因为公司以承兑汇票结算方式收到的货款较多。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注（如适用） 2018 年金额 2017 年金额 其中，公司转让 江苏中吴置业有 非流动资产处置损益 79,519,699.54 限公司 100%的 -1,040,846.35 3,731,855.66 股权共产生投资 收益 80,210,852.03 元 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 17,650,580.85 32,373,393.24 21,140,929.35 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 26,022,404.09 理财产品收益 6,860,868.12 3,156,780.84 主要为本公司下 属子公司响水恒 债务重组损益 3,496,863.07 利达科技化工有 限公司债务重组 利得 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 / 235,065,620.30 66,658,860.46 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 51,302,114.74 注销回购股份的 / 值变动损益，以及处置交易性金融 投资收益 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 主要为本公司下 除上述各项之外的其他营业外收入 属子公司响水恒 和支出 -32,338,845.49 利达科技化工有 -40,723,048.54 -972,587.04 限公司因停工造 成的损失 所得税影响额 -8,966,096.60 -64,804,023.72 -21,356,113.02 合计 136,686,720.20 167,731,963.05 72,359,726.25 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 权益工具投资 240,598.14 373,069.39 132,471.25 132,471.25 结构性存款 10,000,000.00 40,147,452.05 30,147,452.05 130,863.69 合计 10,240,598.14 40,520,521.44 30,279,923.30 263,334.94 期初数已按新准则要求进行调整。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）报告期内公司所从事的主要业务 报告期内，为集中优势资源发展公司核心医药产业，进一步明确公司的发展战略和产业布局，努力打造发展以医药为核心的大健康产业，公司完成了房地产业务的剥离工作。 公司医药板块通过全资子公司江苏吴中医药集团有限公司来组织运营，主营业务涉及药品研发、生产和销售，拥有两家药品生产企业，目前主要产品涵盖“抗病毒/抗感染、免疫调节、抗肿瘤、消化系统、心血管类”等领域。 公司化工板块通过全资子公司响水恒利达科技化工有限公司来组织运营。主营业务主要涉及有机颜料、染料及其中间体的研发、生产及销售，主要生产品种用于生产制造活性染料及有机颜料。 （二）报告期内公司的经营模式 1、医药产业 医药集团下设江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂和江苏吴中医药集团有限公司中凯生物制药厂两家生产分支机构。苏州制药厂主要以生产原料药、现代中药和化学药为主，剂型分别有：硬胶囊剂、颗粒剂、片剂（含抗肿瘤药）、囗服溶液剂、滴丸剂、乳剂、大容量注射剂、小容量注 射剂、粉针剂、冻干粉针剂和原料药（含抗肿瘤药）等；中凯生物制药厂主要生产生物制品。同时建有以江苏省基因药物工程技术研究中心、江苏吴中苏药医药开发有限责任公司（南京）和苏州本部为主体的企业技术中心。医药集团目前已建成涵盖基因药物、化学药物与现代中药，集研发、生产和销售为一体的完整产业链，形成了以“抗病毒/抗感染、免疫调节、抗肿瘤、消化系统、心血管类”等为核心的产品群，其中“玛诺苏-盐酸阿比多尔片”、“洛凯-注射用奥美拉唑钠”、“芙露饮-匹多莫德口服溶液”、“洛叶-注射用卡络磺钠”、“洁欣-重组人粒细胞刺激因子注射液”、“力制同-美索巴莫注射液”、“洛汇-注射用兰索拉唑”等已经成