2015年国药集团药业股份有限公司年报

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2015年12月31日的总股本47,880万股为基数，每10股派发现金股利1元人民币（含税）， 共计派发现金股利4,788万元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分配预案将提交公司2015 年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......7 第四节 管理层讨论与分析......7 第五节 重要事项......16 第六节 普通股股份变动及股东情况......22 第七节 优先股相关情况......25 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......26 第九节 公司治理......34 第十节 公司债券相关情况......38 第十一节 财务报告......39 第十二节 备查文件目录......129 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国药股份、公司、本公司 指 国药集团药业股份有限公司 国瑞药业、国瑞 指 国药集团国瑞药业有限公司 国药物流 指 国药物流有限责任公司 国药前景 指 国药前景口腔科技（北京）有限公司 国药健坤 指 国药健坤（北京）医药有限责任公司 国药空港 指 国药空港（北京）国际贸易有限公司 国药集团、集团总公司 指 中国医药集团总公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的中文简称 国药股份 公司的外文名称 ChinaNational MedicinesCorporationLtd. 公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCMLTD) 公司的法定代表人 李智明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱霖 周宇霞 联系地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 北京市东城区永外三元西巷甲12号 电话 010-67271828 010-67271828 传真 010-67271828 010-67271828 电子信箱 zhulin7@sinopharm.com zhouyuxia1060@163.com 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司注册地址的邮政编码 100077 公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司办公地址的邮政编码 100077 公司网址 www.cncm.com.cn 电子信箱 gygfzqb@sinopharm.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 国药股份 600511 六、其他相关资料 名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼 公司聘请的会计师事务所（境内） 普华永道中心11楼 签字会计师姓名 涂益、杨桢 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比 上年同 主要会计数据 2015年 2014年 2013年 期增减 (%) 营业收入 12,078,194,124.27 11,538,342,521.98 4.68 10,081,474,206.09 归属于上市公司股东 512,845,021.32 482,653,724.92 6.26 411,509,713.70 的净利润 归属于上市公司股东 488,517,097.38 469,869,735.81 3.97 397,446,545.39 的扣除非经常性损益 的净利润 经营活动产生的现金 440,285,456.21 218,943,203.70 101.10 185,563,414.21 流量净额 本期末 比上年 2015年末 2014年末 同期末 2013年末 增减（% ） 归属于上市公司股东 3,029,764,128.42 2,480,053,062.83 22.17 2,107,249,013.51 的净资产 总资产 6,556,053,998.06 5,537,855,521.43 18.39 5,079,239,398.67 期末总股本 478,800,000.00 478,800,000.00 478,800,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 1.0711 1.0080 6.26 0.8595 稀释每股收益（元／股） 1.0711 1.0080 6.26 0.8595 扣除非经常性损益后的基本每 1.0203 0.9813 3.97 0.8301 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 18.91 21.11 减少2.2个百分点 21.12 扣除非经常性损益后的加权平 18.09 20.61 减少2.52个百分点 20.47 均净资产收益率（%） 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 九、2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 2,939,336,476.22 3,000,389,128.63 2,604,835,846.02 3,533,632,673.40 归属于上市 公司股东的 109,086,123.01 151,403,684.76 114,355,563.76 137,999,649.79 净利润 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 109,036,376.65 146,117,325.11 127,812,228.23 105,551,167.39 性损益后的 净利润 经营活动产 生的现金流 230,693,653.53 151,977,798.44 -1,043,500.94 58,657,505.18 量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附注（如 非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 适用） 非流动资产处置损益 -78,513.25 -76,482,733.89 49,098.74 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 26,118,069.05 91,733,190.26 17,234,115.28 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 5,720,029.75 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外 -15,246.17 589,077.01 558,374.64 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 -1,957,157.42 -466,243.09 -426,677.83 所得税影响额 -6,059,258.02 -2,589,301.18 -3,351,742.52 合计 24,327,923.94 12,783,989.11 14,063,168.31 十一、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 金融资产-可供出 48,836,492.77 78,682,462.86 29,845,970.09 5,720,029.75 售金融资产 合计 48,836,492.77 78,682,462.86 29,845,970.09 5,720,029.75 本年度，本公司处置了部分持有的江苏联环药业股份有限公司的股份，故而确认了相关的处 置利得于当期损益。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2015年国药集团药业股份有限公司依然以分销业务为主，分销业态销售份额占公司总体63% 份额，其次为医疗直销业务。2015年公司在存量业态发展的基础上，本着创新经营的理念积极开 发新业务，创新业务呈现较快的发展势头，零售直销保持快速增长同时业务份额不断提升。2015 年公司特殊药品依然居于行业首位。 2015年公司在总体经济、市场及政策大环境的影响下，总体销售增速呈现低速增长，与医药 流通行业总体发展趋势相符合；公司利润在年初药品降价的影响下，利润增速和利润空间曾一度 呈现下降势头，公司积极应对外部环境变化，全年利润增速保持快于销售增长，毛利率水平稳中 有升，年度收益在同行业同规模医药批发企业中居于中等偏上的水平。 二、报告期内核心竞争力分析 国药股份本着创新、转型的经营战略思想，积极发挥自身特点及优势，打造和稳固自身核心 竞争力，主要表现在以下方面： ①国药股份的麻醉药品、一类精神药品一直保持着特殊药品渠道的龙头地位。2015年国药股 份在麻醉药品、一类精神药品渠道依然保持着80%以上的市场份额且有所提升。国药股份通过强 化渠道管理、创新经营，网络拓展及渠道延伸，不断提升竞争实力并创造稳定收益。 ②全国零售分销业务稳步发展。全国零售分销业务是国药股份创新经营模式，公司通过创新 经营形成了电子商务、零售学术推广及全国零售分销互动的经营模式，促使零售分销网络及业务 实现快速发展，并逐渐形成符合自身特点的核心竞争力。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年是“十二五”规划收官年，回顾过去五年，公司上下励精图治、苦练内功、厚积薄发， 在强化合规、提质增效的基础上，成功实现企业规模和业绩翻番。 而2015年，公司董事会坚持稳健前行，在集团总公司和国药控股公司的悉心支持下，厘清复 杂局面，科学统筹全局，顺应把握时机，深入推进业务转型，推动公司稳健成长，为公司新的跨 越发展奠定了良好的基础。 一、2015年公司整体经营和资产情况 2015年，公司实现营业收入120.78亿元，同比增长4.68%，利润总额6.68亿元，同比增长 6.85%，归属于母公司净利润5.13亿元，同比上升6.26%，经营活动现金流量净额达到4.4亿元。 截至2015年12月底，公司总资产65.56亿，归属于上市公司股东的所有者权益30.30亿元，每 股净资产6.33元，净资产收益率18.91%。公司总股本为47,880万股，截止到2015年12月31 日，总市值为181.56亿。 二、董事会工作概况 2015年，公司董事会勤勉尽责，把握全局、有的放矢，从战略层面，科学决策重大事项，为 公司未来发展积蓄力量。 （一）强内核，充分发挥董监事和高管团队战斗力 2015年是第六届董监事团队履新年。董监事和高管团队精诚团结、充分互信，在涉及重大事 项中，及时充分沟通，快速决策推进，各司其职、各尽其能，充分发挥强有力的内核力量，为公 司把握关键发展机遇起到领导决策作用。 （二）稳中枢，加快主营业态转型升级 1、扶优去劣，顺应供给侧改革发展需要。 一是网络渗透，全力打造麻药全产业链专业平台。在麻药市场增速放缓的情况下，创新经营、 网络下沉、项目延伸，公司保持80%以上的市场份额龙头地位。 二是局面扭转，直销和分销业态在竞争中寻觅发展。面对年初下滑趋势，直销分销业态强化 沟通、优化服务，通过不懈努力，稳步回升。 2、协同发展，各子公司形成整体竞争优势。 国药控股和国药集团分别向国瑞药业增资3.3亿元和1亿元用于国瑞药业一期扩建相关项目， 将有利于缓解公司冻干产品产能不足现状。 国药前景利用其覆盖全国的销售渠道网络以及品牌优势，加速口腔全产业链建设，打造全国 知名的口腔产品服务商品牌。 国药健坤积极推进对医疗器械产品的开发和探索，拓展与医院合作药店项目，促进多元化经 营。 （三）寻蓝海，快速培育创新业务 继续深入医药互联网市场，加速国药商城转型升级。推动零售分销、学术推广与电子商务业 务的深度协同，寻找有别于传统销售模式的零售终端新模式。继续推进麻药印鉴卡项目，加强特 药培训，提高麻药用药水平，拓展市场发展空间。 （四）修自身，加强董事会建设 一是凝神聚智，充分发挥董事会下设四个专业委员会的职能，为公司发展建言献策。 二是自省自修，学习相关政策文件，强化资讯服务，及时衔接政策要求，积极适应监管需求。 年初对《公司章程》主动进行修改调整，持续加强制度建设，提高法人治理水平。 三是开拓创新，丰富投资者沟通形式与内容，提高董事会工作质量。召开公司分红投资者说 明会等会议，保障公司证券工作的透明通达。 （五）应时势，在机遇中觅革新 2015年对公司来说是大事件频出的一年。 一是公司被确定为中国医药集团混合所有制改革的首批