2015年国药集团药业股份有限公司中报

2015 年半年度报告 1 / 109 公司代码： 600511 公司简称： 国药股份 国药集团药业股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公司负责人李智明、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 七、 其他 公司半年度财务报告未经审计。 2015 年半年度报告 2 / 109 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4 第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 17 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 23 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23 第九节 财务报告 ........................................................................................................................... 25 第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 109 2015 年半年度报告 3 / 109 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国药股份、公司、本公司 指 国药集团药业股份有限公司 国瑞药业、国瑞 指 国药集团国瑞药业有限公司 国药物流 指 国药物流有限责任公司 国药前景 指 国药前景口腔科技（北京）有 限公司 国药健坤 指 国药健坤（北京）医药有限责 任公司 国药空港 指 国药空港（北京）国际贸易有 限公司 国药集团、集团总公司 指 中国医药集团总公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的中文简称 国药股份 公司的外文名称 China National Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司的法定代表人 李智明 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕致远 朱霖 联系地址 北京市东城区永外三元西巷甲 12号 北京市东城区永外三元西巷甲 12号 电话 010-67262920 010-67271828 传真 010-67262919 010-67271828 电子信箱 lvzhiyuan@sinopharm.com zhulin7@sinopharm.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司注册地址的邮政编码 100077 公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司办公地址的邮政编码 100077 公司网址 www.cncm.com.cn 电子信箱 gygfzqb@sinopharm.com 2015 年半年度报告 4 / 109 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 国药股份 600511 六、 公司报告期内注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入 5,939,725,604.85 5,583,644,547.21 6.38 归属于上市公司股东的净利润 260,489,807.77 244,013,449.87 6.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 255,153,701.76 239,942,143.02 6.34 经营活动产生的现金流量净额 382,671,451.97 177,800,225.58 115.23 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,720,145,711.94 2,480,053,062.83 9.68 总资产 5,662,076,264.36 5,537,855,521.43 2.24 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.5440 0.5096 6.75 稀释每股收益（元／股） 0.5440 0.5096 6.75 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.5329 0.5011 6.34 加权平均净资产收益率（%） 10.02 11.25 减少1.23 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 9.81 11.07 减少1.26 个百分点 二、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 2015 年半年度报告 5 / 109 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 229.33 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 6,379,619.05 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 2015 年半年度报告 6 / 109 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 37,484.62 少数股东权益影响额 -115,877.14 所得税影响额 -965,349.85 合计 5,336,106.01 第四节 董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2015 年上半年， 公司董事会切实增强战略意识、全局意识、创新意识、危机意识和合规意识， 实现营销、管理“双轮”驱动，使传统主业与创新业务同时作为企业成长动力，全力打造卓越的 “平台型、网络化”医药健康服务业，实现有质量、有效益的可持续发展。公司在董事会的正确 领导下，以实现从传统医药分销商向专业医药供应链服务商转型为目标，经过全体员工的共同努 力，为公司全面完成“十二五”规划以及迎接新一轮的健康发展奠定了良好的基础。同时，公司 荣获“上市公司诚信百佳奖”、 “上市公司诚信品牌奖”和“金牛上市公司百强奖”，这些荣誉 也是对公司科学管理、诚信经营和规范运作的充分肯定。 （一）公司被确定为中国医药集团混合所有制改革的首批试点单位，身肩混合所有制改革试点 的重任，伴随着央企混合所有制的不断推进，公司发展也将面临更多的挑战。公司根据医药市场 的变化准确定位公司战略目标，调整产业结构，促进转型升级，创新增长方式，扩大销售规模， 注重管理实效，继续积极稳妥推进混合所有制改革试点工作。 （二）公司第六届董事会继续强化董事会建设，持续提高法人治理水平。面对六月的股市深 度震荡，公司积极响应上交所、北京证监局相关通知要求和北京上市公司协会倡议，适时发布《国 药集团药业股份有限公司关于维护公司股价稳定方案的公告》 【临 2015-025】，维护资本市场 的稳定，切实保护广大中小投资者的利益。 （三）受宏观经济下行趋势严峻及控制医药占比、推行二次议价等医改政策的影响，医药行 业增长持续呈现放缓态势。据 IMS 统计，国内样本医院今年 1-4 月份药品采购量同比增长 6.8%， 为近十年来的最低增幅。此外，2015 年 1 季度，医药工业主营收入增长 9.63%，较去年同期下降 4.17 个百分点，增速同比明显放缓。药品流通市场销售同比增长 11.8%，较去年同期下降 1.8 个 百分点，增速持续放缓。其中药品零售市场同比增长 9.3%，增幅回落 2.1 个百分点。在此大背景 下，公司克服困难，上半年，公司实现营业收入 59.39 亿元，同比增长 6.38%，利润总额 3.35 亿 元，同比增长 5.65%，归属于母公司净利润 2.6 亿元，同比上升 6.75%,实现了稳定发展。 （四）公司持续优化产业布局，增强内生动力，激发企业活力。主要体现在以下五个方面： 1、强化麻精沟通，积极实现麻药全产业链平台。上半年，麻醉药品的市场份额及销售增速保 持稳定；麻药电子印鉴卡项目按照年度进度有序开展，目前已经完成了第二阶段的 8 个省份的实 2015 年半年度报告 7 / 109 施；麻药学术推广进入实质阶段，并不断寻找国内外优良品种，为全面实现麻药全产业链平台又 迈进了坚实的一步。 2、创新直销模式，争取更大市场份额。公司适时提出纯销业务从专业物流服务商向专业医疗 服务集成商转型，利用国药品牌优势和资金实力为上游供应商搭建集成平台，与大型供应商合作， 扩充产品线，为客户提供个性化服务；练好基本功，夯实各个业务环节，提高运营管理质量，加 大应收账款的催收力度，加强与医院的粘合度，同时积极与相关政府部门沟通，跟进与引导政策 信息，通过阳光采购争取更多的市场份额，为明年打好基础。 3、探索和创新经营模式，打造零售分销平台。面对分销毛利空间持续压缩的现状，公司积极 探索和创新经营模式，打造零售分销平台，并进一步加强与重点供应商的合作，实现分销业务稳 步增长。 4、强强合作，推进工业板块发展。国瑞药业作为与国内著名院校和科研机构强强合作，不断 研发新产品。2015年初，国瑞药业院士工作站揭牌成立，标志着国瑞药业在推进产学研合作方面 迈出了新步伐，在推动科技创新方面取得了新成效。 5、物流、保税业务。 2014年在进行中邮库区改造过程中，国药物流与设备供应商共同设计了 五面扫码设备，解决药品外箱因条形码黏贴位置不统一而造成的批量扫码难题，并对该技术及时 申请了技术专利。同时，对冷链货品的打包方案进行了部分调整，进一步降低了冷链货品超温概 率，并进行了机房改造。此外，国药空港与国药国际在保税区综保区物流中心的仓储合作已经初 步达成共识，预计年底前完成搬迁。 2015 年下半年，公司董事会将发扬攻坚克难的勇气与魄力，开拓进取，迎难而上，紧紧围绕 公司的战略目标，积极探索新的路径和模式，实现盘活存量，引进增量，确保促进公司 2015 年度 持续稳定发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,939,725,604.85 5,583,644,547.21 6.38 营业成本 5,477,120,830.55 5,128,087,393.88 6.81 销售费用 107,937,186.59 103,176,544.78 4.61 管理费用 74,613,621.88 78,977,818.06 -5.53 财务费用 1,185,284.87 20,262,694.16 -94.15 经营活动产生的现金流量净额 382,671,451.97 177,800,225.58 115.23 投资活动产生的现金流量净额 -30,204,645.69 -48,069,191.70 37.16 筹资活动产生的现金流量净额 -71,474,051.42 -129,581,588.11 44.84 研发支出 10,953,686.57 7,715,841.33 41.96 财务费用变动原因说明:国家下调贷款利率，降低公司融资成本；同时公司加强回款管理,提升经营 2015 年半年度报告 8 / 109 质量。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:根据公司业务发展需要，加强现金流管理，加快资金 回笼。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:结合公司实际情况，统筹采取多种资金筹措措施，保 障业务的正常需要。 (二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 商品销售 5,952,827,338.29 5,551,878,237.81 6.74 6.07 6.43 减少 0.31 个百 分点 产品销售 185,100,477.76 112,889,692.86 39.01 10.29 15.34 减少 2.67 个百 分点 仓储物流 79,585,804.94 55,989,928.41 29.65 7.78 9.35 减少 1.01 个 百分点 减：内部抵 消数 -284,834,899.07 -249,413,366.06 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率 比上年 增减（%） 商品销售 5,952,827,338.29 5,551,878,237.81 6.74 6.07 6.43 减少 0.31 个 百分点 产品销售 185,100,477.76 112,889,692.86 39.01 10.29 15.34 减少 2.67 个 百分点 仓储物流 79,585,804.94 55,989,928.41 29.65 7.78 9.35 减少 1.01 个 百分点 减：内部抵 消数 -284,834,899.07 -249,413,366.06 主营业务分行业和分产品情况的说明 主营业务分行业主要为： 1、商品销售，即国药集团药业股份有限公司本部和子公司国药前景、国 药健坤、国药空港（一部分），属于医药商业业态，为公司主要的收入和利润来源； 2、产品销售， 即控股子公司国瑞药业，主要为医药工业业态；3、仓储物流，即子公司国药物流和国药空港（一 部分），主要为医药专业第三方物流业态。 2015 年半年度报告 9 / 109 2、 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北京地区 5,747,663,449.30 6.16 淮南地区 185,100,477.76 10.29 抵消数 -85,205.14 主营业务分地区情况的说明 北京地区，即国药集团药业股份有限公司本部和在京子公司；淮南地区，主要指控股子公司国瑞 药业。 (三) 核心竞争力分析 国药股份本着多元化的战略思想，经过多年发展形成了符合自身发展特点的核心竞争力，主要表 现在以下三个方面： ①国药股份多液态发展形成了优势格局。国药股份近年来通过对国药物流、国瑞药业、前景口腔 的投资，逐渐形成了工商并举、多业态发展及优势互补的良好格局。 ②国药股份的麻醉药品、一类精神药品悠久的经营历史和丰富的渠道管理经验使国药股份一直保 持着特殊药品渠道的龙头地位。国药股份在麻醉药品、一类精神药品渠道依然保持着 80%以上的 市场份额。国药股份通过强化渠道管理、创新经营，网络拓展及渠道延伸，不断提升竞争实力并 创造稳定收益。 ③全国零售分销业务稳步发展。全国零售分销业务是国药股份创新经营模式，随着电子商务业务 发展、零售学术推广经营模式的稳步运作，零售分销网络及业务实现快速发展，并逐渐形成符合 自身特点的核心竞争力。 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 (1) 证券投资情况 √适用 □不适用 序 号 证 券 品 种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资金额 （元） 持有数量 （股） 期末账面价值 （元） 占期末 证券总 投资比 例 （%） 报告期损益 （元） 1 联 环 药 业 600513 联 环 药 业 3,500,000.00 3,019,281 85,324,881.06 100 5,993,668.64 期末持有的其他证券投 资 / 报告期已出售证券投资 损益 / / / / 合计 3,500,000.00 / 85,324,881.06 100% 5,993,668.64 证券投资情况的说明 公司系以发起人身份持有联环药业 2.34%股份,2011 年度减持后持股比例降为 2.12%;2015 年,联环 药业实施 2014 年度利润分配方案， 每 10 股派 0.85 元, 2015 年 4 月，公司减持联环药业 20 万股， 截至 2015 年 6 月 30 日,公司供持有联环药业 3,019,281 股，股权比例变更为 1.93%。报告期损益 2015 年半年度报告 10 / 109 为联环药业本期派发的现金股利及售出股权的投资收益。公司对联环药业的初始投资成本为人民 币 350 万元，后因配股、出售等交易，公司现持有的股份所对应的投资成本为 2,345,983.68 元。 (2) 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 证券 代码 证 券 简 称 最初投资成本 期初持 股比例 （%） 期 末 持 股 比 例 （ % ） 期末账面值 报告期损益 报告期所有 者权益变动 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 600513 联 环 药 业 3,500,000.00 2.12 85,324,881.06 5,993,668.64 27,482,841.34 可 供 出 售 金 融 资 产 发 起 人 股 合计 3,500,000.00 / / 85,324,881.06 5,993,668.64 27,482,841.34 / / 持有其他上市公司股权情况的说明 截至 2015 年 6 月 30 日,我公司持有联环药业 3,019,281 股,占其总股本的 1.93%。 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况 □适用 √不适用 (2) 委托贷款情况 □适用 √不适用 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 3、 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 募集年份 募集方式 募集