2017年启迪药业集团股份公司中报

启迪古汉集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅报告中"第四节经营情况讨论与分析"中公司面临的风险和应对措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......17 第六节 股份变动及股东情况......28 第七节 优先股相关情况......33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......34 第九节 公司债相关情况......35 第十节 财务报告......36 第十一节 备查文件目录......116 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》 《公司章程》 指 《启迪古汉集团股份有限公司章程》 本公司、公司或启迪古汉 指 启迪古汉集团股份有限公司 控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司 指 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化 指 衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康科技 指 湖南古汉健康科技发展有限公司 古汉健康咨询 指 衡阳古汉健康产业咨询有限公司 古汉科技服务 指 衡阳古汉科技服务有限公司 古汉医药 指 启迪古汉集团湖南医药有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 启迪古汉 股票代码 000590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启迪古汉集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 启迪古汉 公司的外文名称（如有） TUS-GUHANGROUPCORP.，LTD. 公司的外文名称缩写（如有）TUS-GUHAN 公司的法定代表人 王书贵 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号 湖南省衡阳市高新区杨柳路33号 电话 0734-8239335 0734-8239335 传真 0734-8239335 0734-8239335 电子信箱 stocks@guhan.com stocks@guhan.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 159,936,366.46 163,861,550.31 -2.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,971,049.44 11,948,301.96 16.93% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 11,497,278.19 11,561,824.32 -0.56% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -70,281,894.46 -3,700,001.48 基本每股收益（元/股） 0.0618 0.0535 15.51% 稀释每股收益（元/股） 0.0618 0.0535 15.51% 加权平均净资产收益率 4.44% 5.64% -1.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 847,260,045.55 630,679,185.12 34.34% 归属于上市公司股东的净资产（元） 554,087,068.12 260,969,618.70 112.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -72,485.73 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 270,594.30 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,283,663.10 减：所得税影响额 8,000.42 合计 2,473,771.25 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务 公司所处的行业为医药制造业，主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，可生产古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒等中成药以及部分西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，主要功效为补气、滋肾、益精，经过三十年的发展，已经在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。2016年5月，为拓展新领域、新市场，公司投资收购古汉医药70%的股权，进入医药流通行业，并以此为平台，拓展古汉养生精全国市场。 (二)公司经营模式 1、采购模式 为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。 2、生产模式 根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。 所有产品均根据《中华人民共和国药典》、《湖南省中药饮片炮制规范》、《药品生产质量管理规范》和产品工艺规程生产，在生产过程中严格推行标准操作规程，从而保证产品达到优质品标准。 3、销售模式 公司主要采取了以下两种销售模式。 ⑴经销模式：通过选择当地资金实力较强、有较强营销网络覆盖能力的经销商作为指定合作伙伴，再由经销商覆盖全省终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度高、善于策划组织的业务员，进行终端维护工作，提高产品在消费者中的知名度和忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提高产品忠诚度。 ⑵直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。 （三）主要业绩驱动因素 报告期内，公司通过加强内部管理，优化整合营销渠道资源，转型强化营销市场，推进营销终端布局，扩大和维护中成药产品的品牌优势，不断拓展省外市场，中成药产品销售收入为公司业绩驱动主要因素。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额较期初增加102.55%，主要系报告期内中药公司4亿支口服液技改工程投 入所致。 货币资金 期末余额较期初增加162.89%，主要系非公开发行股票收到现金。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 (1)品牌优势：公司主导产品古汉养生精在湖南省内持续销售三十余年，得到了消费者的高度认可，树立了良好的市场口碑。“古汉”品牌是公司重要的竞争力，是公司未来发展的重要基石。 (2)技术优势：公司建有省级企业技术中心、湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台，通过自主研发和合作开发等多种方式不断培养和提升公司的技术创新能力和科研水平。公司依据湖南马王堆出土养生方开发的产品古汉养生精（口服液、片剂），因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利。 (3)质量优势：公司拥有严密的质量管理体系，以《药品生产质量管理规范（GMP）制度》为基准，建立了严格的《产品质量管理制度》、《产品质量分析制度》、《三级质量考核细则》、《产品、物料、生产过程监控标准》、《偏差管理规程》等质量管理制度和内控制度，对原材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈等各个环节都进行了严格控制。对产品生产过程中质量进行严格监管，确保了产品一直以来稳定的质量。 (4)人才优势：公司核心经营决策层长年从事医药生产、销售和投资相关行业的管理工作，在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验，对行业的发展有着深刻的认识。公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍，建立了高素质的营销队伍。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 今年上半年，公司结合政策和市场变化，紧紧围绕年初制定的目标，以管理提升和营销拓展为重心，积极拓展新市场，提升公司的管理水平，全面推进各项任务，在公司经营班子及全体员工的共同努力下，实现销售收入、净利润指标基本达到阶段预期目标。报告期内，公司实现营业收入15,993.64万元，同比下降2.40%，归属于上市公司股东的净利润1,397.10万元，同比增长16.93%。 1、主营业务发展情况 公司继续坚持以中成药产业为核心，聚焦中药研发、生产、销售等重点工作。报告期内公司主要工作如下： （1）产品销售方面：公司拳头产品“古汉养生精”上市销售30多年，在补益类产品领域建立了良好的口碑，产品在安全性和有效性方面获得了广泛的认可。公司不断通过学术推广、网络信息平台等方式，提升公司产品的知名度、维护品牌的美誉度和公信力。继续深耕湖南市场，着重做好终端维护和商业渠道建设，进一步优化商业渠道，规范渠道价格，构建合理的渠道结构体系、产品价格体系和数据管理体系。同时，公司以古汉医药为销售平台，纵深开拓古汉养生精全国市场，2017年上半年，古汉医药省外销售团队不断摸索调整产品市场定位，扩大消费群体；组建专业化的学术推广团队，搭建起公司与经销商、消费者之间的沟通桥梁；通过品牌宣传，提高公司产品的知名度和市场占有率。截止到报告期末，省外OTC团队开发了十多个省，产品铺货终端已超过万家药店，实体门店和线上电商销量齐头并进，产品纯销量持续较快增长，全国市场的拓展总体上完成了规划节点内的核心工作，实现了预期目标。 （2）内控管理方面：公司坚持依法治企，充分保障股东大会和董事会的战略决策得到有效贯彻执行。 根据公司发展需要，按照协调运转、有效制衡的要求，进一步梳理公司决策层、经营层、监督层的关系，进一步强化董事会的经营决策权。公司内控机制建设，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及监管部门相关规定要求，进一步修订和完善公司内控管理制度，确保规范运作；进一步优化授权管理体系，提升工作效率和管理水平。 （3）人才培养与引进方面：人才是公司发展的核心因素，是可持续发展的基础。公司坚持“以人为本”的原则，建立有利于创新型人才脱颖而出的培养与选聘体系，公司通过内部的业务轮岗、挂职锻炼、多层次业务培训等方式，有力、有效地推动创新意识、创新思维、创新能力和创新人格的创新型人才的培养。 未来将全方位引进国内外高层次人才，完善研发、生产、采购、质控、销售、管理等各方面的人才配备，建立人才梯队储备制度，为公司整体战略发展提供全面的人力资源服务。 2、募投项目建设进展 （1）完成新口服液制剂车间净化工程及周边、外管网、绿化工程新制剂车间设备全部到位，新配电房主体工程完工。 （2）综合提取车间、固体制剂车间完成论证设计，准备实施招投标工作。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 159,936,366.46 163,861,550.31 -2.40% 营业成本 73,266,854.39 77,964,791.40 -6.03% 销售费用 35,062,979.45 29,829,454.02 17.54% 管理费用 33,119,586.83 34,120,510.73 -2.93% 财务费用 -1,427,894.48 692,912.49 -306.07%利息支出及贴现利息减 少 所得税费用 5,182,672.62 4,549,137.95 13.93% 研发投入 2,615,684.45 3,070,073.27 -14.80% 经营活动产生的现金流 -70,281,894.46 -3,700,001.48 量净额 投资活动产生的现金流 -19,028,400.14 -4,817,251.44 量净额 筹资活动产生的现金流 289,130,177.72 29,699,280.88 873.53%非公开发行股票收到现 量净额 金 现金及现金等价物净增 199,819,864.85 21,182,039.55 843.35%非公开发行股票收到现 加额 金 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用√不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分行业 医药制造业