2019年启迪药业集团股份公司年报

启迪古汉集团股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人(会计主管人员)朱倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ......2 第二节公司简介和主要财务指标 ......5 第三节公司业务概要 ......9 第四节经营情况讨论与分析 ......12 第五节重要事项......29 第六节股份变动及股东情况 ......44 第七节优先股相关情况 ......50 第八节可转换公司债券相关情况 ......51 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况......52 第十节公司治理......57 第十一节公司债券相关情况 ......64 第十二节 财务报告......65 第十三节 备查文件目录 ......167 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》 指 《启迪古汉集团股份有限公司章程》 本公司、公司或启迪古汉 指 启迪古汉集团股份有限公司 控股股东、启迪科服 指 启迪科技服务有限公司 市国资委 指 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 中药公司 指 启迪古汉集团衡阳中药有限公司 制药公司 指 紫光古汉集团衡阳制药有限公司 古汉文化 指 衡阳古汉文化传播有限公司 古汉健康咨询 指 衡阳古汉健康产业咨询有限公司 启迪古汉产业园 指 衡阳启迪古汉产业园开发有限公司 古汉医科 指 湖南启迪古汉医药科技有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 启迪古汉 股票代码 000590 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启迪古汉集团股份有限公司 公司的中文简称 启迪古汉 公司的外文名称（如有） TUS-GUHAN GROUP CORP.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）TUS-GUHAN 公司的法定代表人 王书贵 注册地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 注册地址的邮政编码 421001 办公地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 办公地址的邮政编码 421001 公司网址 http://www.guhan.com 电子信箱 Webmaster@guhan.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹定兴 颜立军 联系地址 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号 电话 0734-8239335 0734-8239335 传真 0734-8239335 0734-8239335 电子信箱 stocks@guhan.com stocks@guhan.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 启迪古汉董事会办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91430400185034724L 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市以来主营业务无重大变化。 有） 1、1993 年，衡阳市国资局（后更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会） 为公司第一大股东。2、2000 年 8 月，清华紫光(集团) 总公司（后更名为紫光集 团有限公司）通过协议受让衡阳市国资局 4352.4 万股入主本公司，占总股本 21.44%，成为本公司第一大股东。3、经过股改、送股、增持后，紫光集团有限公 司（下称：紫光集团）持有 41062639 股，占公司总股本 18.61%。4、2015 年 1 月 20 日，紫光集团与启迪科服签署了《股份转让协议》，紫光集团将其持有的本 历次控股股东的变更情况（如有） 公司 4,156.18 万股(占本公司总股本的 18.61%)转让给启迪科服，并于 2015 年 4 月 15 日办理完成过户登记手续。5、2017 年 5 月，启迪科服认购本公司非公开 发行股票 538 万股，持有本公司股份至 4,694.18 万股，占本公司总股本的 19.60%。 6、自 2017 年 5 月至 2018 年 2 月启迪科服以集中竞价方式增持本公司股份 23,491,104 股，至此，启迪科服持有本公司 70,432,904 股股份，占本公司总股本 的 29.41%。启迪科服仍为本公司第一大股东。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 刘宇科、李莹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 315,034,457.50 185,811,015.56 69.55% 343,539,198.75 归属于上市公司股东的净利润 （元） 42,442,308.86 -38,180,406.48 211.16% 19,173,756.94 归属于上市公司股东的扣除非经 22,304,902.15 -47,788,260.93 146.67% 13,091,101.77 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 29,208,436.19 654,237.33 4,364.50% -86,944,167.75 （元） 基本每股收益（元/股） 0.1772 -0.1594 211.17% 0.0824 稀释每股收益（元/股） 0.1772 -0.1594 211.17% 0.0824 加权平均净资产收益率 7.06% -6.77% 13.83% 4.42% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元） 846,744,431.69 816,598,767.73 3.69% 873,736,015.88 归属于上市公司股东的净资产 622,161,068.04 579,718,759.18 7.32% 583,331,152.96 （元） 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 87,878,389.50 67,966,365.38 58,390,195.79 100,799,506.83 归属于上市公司股东的净利润 10,787,950.32 4,586,060.77 1,959,062.80 25,109,234.97 归属于上市公司股东的扣除非经 10,594,514.03 3,505,220.36 1,858,596.53 6,346,571.23 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -5,179,641.84 10,939,559.25 14,254,663.35 9,193,855.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 21,352,759.46 -230,576.92 1,512,879.30 值准备的冲销部分） 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 3,234.70 2,322.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,385,117.54 5,318,771.36 2,504,488.42 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 6,861,472.94 3,419,728.22 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 1,485,518.89 的损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -144,092.70 -621,516.90 -344,398.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 528,320.93 减：所得税影响额 3,941,896.48 1,723,530.73 1,529,578.38 少数股东权益影响额（税后） 11,107.43 合计 20,137,406.71 9,607,854.45 6,082,655.17 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 公司所处的行业为医药制造业，主要致力于研究、开发中国中药传统秘方、验方和西药制剂，可生产古汉养生精（口服液、片剂）、养心定悸颗粒等中成药以及大容量注射剂、原料药等西药制剂。主要产品和服务广泛应用于治疗以及医疗保健的各个领域。公司生产的核心产品为古汉养生精，是根据长沙马王堆汉墓出土的竹简医书《养生方》，精选地道中药材，运用现代科技研制而成的纯中药制剂，具有治疗兼保健功能的“准”字号药品，主要功效为补气、滋肾、益精。经过三十多年的发展，在湖南省内市场取得了良好的业绩和市场占有率。近年来公司正在努力拓展和培育全国市场。 (二)公司经营模式 1、采购模式 为确保生产经营工作正常进行，采购部门严格按照采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、包装材料和药材主要以招投标及询价采购方式进行采购。 2、生产模式 根据公司销售情况、公司生产能力、安全库存等因素综合考虑制订生产计划，按生产计划组织生产。所有产品均根据《中华人民共和国药典》、《湖南省中药饮片炮制规范》、《药品生产质量管理规范》和产品工艺规程生产，在生产过程中严格推行标准操作规程，从而保证产品达到优质品标准。 3、销售模式 公司主要采取了以下两种销售模式。 ⑴经销模式：通过选择当地有较强资金实力和营销网络覆盖能力的经销商作为指定合作伙伴，再由经销商覆盖终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度高、善于策划组织的业务员，进行终端维护工作，提高产品的知名度和消费者对产品的忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络，提升品牌价值。 ⑵直供、控销模式：对大、中型连锁机构采取直供销售，连锁只对其自有系统终端供货，不得对任何商业公司及系统外终端供货销售。对未直供的中小连锁及单体药店，进货渠道归拢到指定的经销商进行管理，严控货物进出流向。直供、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。 （三）行业情况说明 1、行业发展阶段 随着经济社会的发展以及医药卫生体制改革的深化，医药行业整体保持了良好的增长趋势，在鼓励创新的政策引导下，行业格局正在发生着深刻变化。2019年前三个季度，医药市场整体增速有所上升，但零售终端增速有所放缓。同时，医药行业集中度较低，竞争激烈。互联网及新技术的应用推动了互联网+医+药的发展模式的探索，线上问诊、购药等服务改善了就医体验，发展潜力巨大。 在政策层面，国家先后出台一系列鼓励创新的重磅文件，包括建立药品优先审评审批制度，推行临床试验备案制和默示许可制，加快创新药通过谈判进入医保等，极大地鼓励了企业创新的热情，创新药数量显著增加。同时，通过仿制药一致性评价、药品带量采购等措施，满足患者的用药需求，降低了医保负担，推动了行业格局的深刻变革。 在中医药方面，国家高度重视中医药的发展，2019年10月颁布的《关于促进中医药传承创新发展的意见》，明确了中医药传承发展的六大方面，对于发挥中医药在维护促进人民健康中的独特作用、推动中药治疗提升和产业高质量发展，提出了具体意见，是中医药发展的长期利好。 随着“健康中国2030规划纲要”的落地，健康理念正在从以治病为中心向以健康为中心转变，医疗卫生投入将进一步加大，预计未来中国医药行业将继续呈现出良好的发展态势和巨大的发展潜力。具有研发创新能力、品牌优势以及具有整合能力的企业将在竞争中占据优势地位，具有高临床价值的产品将获得更大的市场空间，赢得行业和市场的认可。 2、周期性特点 医药行业与其他行业相比，关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不明显。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将推动医药行业未来持续发展。 3、公司所处的行业地位 公司所处的行业为医药制造业。作为传统中、西药生产与销售的企业，品牌与品种优势突出，是湖南省主要的医药企业之一。公司具有现代化的生产设备，产品“古汉养生精”因其独特配方，曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种，产品质量被市场及客户高度认可，树立了较好的市场口碑。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 期末余额较期初余额增加 3,869.14 万元，增长 205.22%，主要为工程项目投入所致 期末余额较期初余额增加 6,299.19 万元，增长 132.67%，主要为报告期内销售增长 应收票据 收到的应收票据增加所致 期末余额较期初余额减少 2,939.66 万元，下降 98.85%，主要系收到闲置土地补偿款 其他流动资产 对应