2014年漳州片仔癀药业股份有限公司年报

公司代码：600436 公司简称：片仔癀 漳州片仔癀药业股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以2014年12月31日本公司总股本160,884,589股为基数，每10股派发现金股利9元（含 税），共分配现金股利144,796,130.10元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的33%。 公积金转增股本预案：以公司2014年度末总股本160,884,589股为基数，以资本公积金向全 体股东每10股转增15股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 目录 第一节 释义及重大风险提示......3 第二节 公司简介......4 第三节 会计数据和财务指标摘要......6 第四节 董事会报告......8 第五节 重要事项......24 第六节 股份变动及股东情况......32 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......37 第八节 公司治理......46 第九节 内部控制......50 第十节 财务报告......52 第十一节 备查文件目录......165 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、母公司 指 漳州片仔癀药业股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 报告期 指 2014年1月1日至2014年12月31日 二、 重大风险提示 公司已在本报告书中详细描述公司所面临的产业政策风险、固有风险、原材料风险等，敬请 投资者予以关注本报告"四、董事会报告"中的对公司所面临风险的具体描述。 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 漳州片仔癀药业股份有限公司 公司的中文简称 漳州片仔癀 公司的外文名称 ZHANGZHOUPIENTZEHUANG PHARMACEUTICAL.LTD 公司的外文名称缩写 ZZPZH 公司的法定代表人 刘建顺 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈金城 颜春红 联系地址 福建省漳州市芗城区上街1号 福建省漳州市芗城区上街1号 电话 0596-2305239 0596-2301955 传真 0596-2300313 0596-2300313 电子信箱 pzhcjc@263.net pzhych@zzpzh.com 三、基本情况简介 公司注册地址 福建省漳州市上街1号 公司注册地址的邮政编码 363000 公司办公地址 福建省漳州市上街1号 公司办公地址的邮政编码 363000 公司网址 http://www.zzpzh.com 电子信箱 pzhych@zzpzh.com 四、信息披露及备置地点 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 片仔癀 600436 六、公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 （二）公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况。 （三）公司上市以来，主营业务的变化情况 公司上市以来，主营业务未发生变化。 （四）公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东未发生变化。 七、 其他有关资料 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 办公地址 厦门市珍珠湾软件园创新大厦12-15层 事务所（境内） 签字会计师姓名 谢培仁、胡高升 名称 兴业证券股份有限公司 报告期内履行持续督导 办公地址 上海市浦东新区民生路1199弄1号楼20楼 职责的保荐机构 签字的保荐代表人姓名 薛波、刘茂锋 持续督导的期间 2014年1月-2014年12月 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 主要会计数据 2014年 2013年 同期增减 2012年 (%) 营业收入 1,453,869,771.99 1,395,868,518.78 4.16 1,171,153,738.42 归属于上市公司股 438,828,802.74 429,768,408.02 2.11 348,529,663.00 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 381,543,084.68 403,775,121.19 -5.51 318,629,193.31 损益的净利润 经营活动产生的现 264,499,645.46 274,336,209.74 -3.59 162,398,128.50 金流量净额 本期末比上 主要会计数据 2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末 减（%） 归属于上市公司股 2,908,439,327.57 2,376,698,755.56 22.37 1,369,185,969.65 东的净资产 总资产 3,649,637,158.82 3,101,391,185.80 17.68 2,044,575,788.94 (二) 主要财务指标 本期比上年同 主要财务指标 2014年 2013年 2012年 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 2.73 2.73 - 2.25 稀释每股收益（元／股） 2.73 2.73 - 2.25 扣除非经常性损益后的基本每 2.37 2.57 -7.78 2.06 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 16.79 23.74 减少6.95个百 28.84 分点 扣除非经常性损益后的加权平 14.60 22.31 减少7.71个 26.37 均净资产收益率（%） 百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 ①本公司不存在稀释因素。 ②根据财政部2014年发布的《企业会计准则第9号——职工薪酬》的要求，对首次执行日存在 的离职后福利计划、辞退福利、其他长期职工福利，采用追溯调整法处理。本集团对于比较 报表未进行调整。除此之外的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等其他会计准则，本 集团变更了相关会计政策并对比较报表进行追溯重述。 二、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 三、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 附 非经常性损益项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 注 非流动资产处置损益 -299,800.78 -958,774.39 -445429.23 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 9,205,565.59 11,292,267.30 1,758,195.31 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 2,812,179.49 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2,549,609.88 26,415,653.39 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 54,641,552.81 20,609,673.51 2,989,441.15 价值变动损益，以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 322,363.00 6,423,424.66 准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入 544,773.52 -31,030.73 -2,459,773.08 和支出 少数股东权益影响额 -131,616.80 -862,938.24 -750.84 所得税影响额 -9,809,298.77 -6,605,520.50 -4,780,291.67 合计 57,285,718.06 25,993,286.83 29,900,469.69 四、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 衍生金融资产 42,561.90 - -42,561.90 -42,561.90 可供出售金融资产 217,740,457.58 517,709,449.51 299,968,991.93 56,179,812.37 合计 217,783,019.48 517,709,449.51 299,926,430.03 56,137,250.47 第四节 董事会报告 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014年度，公司实现营业总收入145,386.98万元，比上年同期增加5,800.13万元，增长4.16%； 实现利润总额51760.13万元，比上年同期增加806.76万元，增长1.58%；实现净利润43789.07 万元，比上年同期增加679.26万元，增长1.58%。为完成经营目标，报告期内公司完成的主要工 作如下： （1）调整企业经营方针。公司新一届董事会上任以来，审时度势，深入调查研究，确定“从 传统经营理念向现代化经营理念转变、从计划以生产为中心向市场经济以顾客为中心转变；聚焦 资源、聚集应用、聚焦营销、聚焦人才；以科技引领、市场引领；理产品、树品牌、梳渠道、振 市场、抓管理、施兼并”的经营方针。针对企业内外部存在的问题，不断采取措施，为实现2014 年企业的生产经营目标，为谋划明年的工作目标确定了总体方向。 （2）加强营销管理，促进目标的实现。面对市场环境的变化及政策环境的影响，为稳定片仔 癀经营业绩，公司适时调整营销策略，灵活运用多种策略和营销方式，促进销售目标的实现，提 高市场占有率。一是加强营销队伍建设，整合营销力量，加大片仔癀终端促销力度；二是加强片 仔癀疗效宣传，挖掘国内刚性需求；三是研究制定国外片仔癀销售政策，稳定海外市场；四是加 强市场空白点的推广力度和产品进院线工作,发挥片仔癀保护健康的强大功能,利用“O2O”大健康 产业平台和电子商务平台，加强中高端消费群体的促销力度,为实现公司战略目标开辟更加广阔的 市场空间。 （3）促进管理创新，提升管理水平。报告期内，公司促进内部控制体系在各家子公司的全面 实施建设。为进一步增强公司及各家子公司的风险防范意识，为公司经营提供安全保障，全面提 升公司预警、识别、防范各类风险，公司继续完善内部控制制度的实施，并同时在各家子公司全 面建立内部控制体系和机制，形成内部控制制度，使得各家子公司的管理和风险防范更加规范和 合理。 （4）强化研发力量，紧抓产品质量。公司加强研发项目立项管理，完善立项评审和审批流程 控制。报告期内，公司新增立项课题9项，共计开展65项课题的研究，并完成了30项课题的研 究，其中13项课题已结题、17项课题拟结题，基本均按计划顺利开展。外部项目申报方面，共 进行了15个项目的申报，6个项目获批准；承担的省级以上科技项目中，2个项目完成了验收工 作，1个项目提交了验收申请。本年度，公司完成了福建省第二批高新技术企业认定申请，并于 2015年2月取得《高新技术企业资格证书》。 公司坚持质量为企业的“生命线”，始终坚持严格监管，保证产品质量安全。报告期内， 公司按照新版药典与新版GMP的要求对公司软、硬件系统进行合理的调整，完善质量体系；通 过培训和专家指导提高员工素质，保证产品质量。 （5）日化产品方面。报告期内，化妆品公司根据市场的新形势，以新品推出为契机，以加大 广告宣传为推手，以拉动终端动销为重心，不断开拓新市场，树立公司品牌。在销售管理方面， 化妆品公司进一步提升美导团队的专业性、规范性和业务素养；大力支持片仔癀化妆品专柜的销 售活动，密切配合其做好动销、人员培训等工作，促进销售的良性循环；保持与电商的互动配合， 通过政策倾斜、新品支持、场地支持、品牌策划等，努力做大电商市场。报告期内，公司化妆品、 日化产品实现销售收入17,613.60万元。 （6）人力资源建设方面。报告期内，根据公司发展战略需要，结合人力资源现状和生产经营 实际需要，公司不断完善人力资源制度建设，努力构建人力资源精细化管理体系，建立和完善各 项人才引进机制，规范工作流程，明确各岗位的职责权限，并进行合理的专业人才储备；结合新 版GMP认证要求，创新培训方式和内容，全面系统做好员工专业知识、专业技能的培训和能力 提升工作。 （7）对外股权投资合作情况。截至报告期末，公司共有17家控股子公司及5家参股公司。 对外建立战略合作情况：为充分发挥公司的品牌优势，创建大健康产业平台，公司与深圳市 银之杰科技股份有限公司及其子公司北京亿美软通科技有限公司建立战略合作关系，充分发挥双 方在各自不同领域的优势，共同发展O2O大健康产业平台及电子商务业务。 子公司设立情况：按照公司发展规划，充分发挥本公司的品牌优势，利用当地特色优势资源 发展公司的大健康产业链，报告期内，公司投资新设2家子公司，分别为福建片仔癀保健食品有 限公司、福建片仔癀银之杰健康管理有限公司。 参股情况：为充分发挥国家和地方创业投资引导基金的政策优势、资源优势和产业导向作用， 提高公司效益及寻找优质项目，公司将投资5千万元参股福建阳明康怡生物医药创业投资企业， 占比16.67%，首期已完成出资2000万元。 （8）履行社会责任情况。报告期内，公司狠抓干部作风建设，全面提升员工的责任意识和责 任感，取得良好效果。公司致力于全方位履行社会责任，公司及各权属单位在努力提高公司经济 效益、为股东和社会创造价值的同时，依法依规缴纳各项税费，注重保护环境、节约资源，关爱 职工，关切消费者及供应商，热心公益事业，努力实现企业发展与社会、环境以及利益相关方的 协调统一。 (一)主营业务分析 1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,453,869,771.99 1,395,868,518.78 4.16 营业成本 728,158,299.77 634,150,625.01 14.82 销售费用 128,832,013.07 117,810,671.65 9.36 管理费用 139,624,442.06 130,150,274.60 7.28 财务费用 -11,356,603.58 11,668,