2012年吉林省集安益盛药业股份有限公司年报

吉林省集安益盛药业股份有限公司 JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD. （住所：吉林省集安市文化东路17-20号） 2012年年度报告 证券代码：002566 证券简称：益盛药业 披露日期：2013年4月17日 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张益胜、主管会计工作负责人毕建涛及会计机构负责人(会计主 管人员)苏美华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 1 第二节 公司简介 ................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................ 9 第五节 重要事项 .............................................................................................. 27 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................... 34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 39 第八节 公司治理 .............................................................................................. 46 第九节 内部控制 .............................................................................................. 52 第十节 财务报告 .............................................................................................. 54 第十一节 备查文件目录 ................................................................................ 137 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司 益盛永泰蜂业 指 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 益盛包装 指 集安市益盛包装印刷有限公司 集韩生物肥 指 吉林省集韩生物肥有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 吉林省集安益盛药业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2012年1月1日至2012年12月31日 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 4 重大风险提示 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 益盛药业 股票代码 002566 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林省集安益盛药业股份有限公司 公司的中文简称 益盛药业 公司的外文名称（如有） JILIN JIAN YISHENG PHARMACEUTICAL CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YISHENG PHARM 公司的法定代表人 张益胜 注册地址 吉林省集安市文化东路17-20号 注册地址的邮政编码 134200 办公地址 吉林省集安市文化东路17-20号 办公地址的邮政编码 134200 公司网址 www.yisheng-pharm.com 电子信箱 yisheng@yisheng-pharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李铁军 丁富君 联系地址 吉林省集安市文化东路17-20号 吉林省集安市文化东路17-20号 电话 0435-6236009 0435-6236050 传真 0435-6236009 0435-6236009 电子信箱 junlitie@sina.com dingfujun1010@yahoo.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公司年度报告备置地点 公司证券部 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 6 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000年12月28日 通化市工商行政管 理局 220500000001302 220582126870028 12687002-8 报告期末注册 2012年05月17日 通化市工商行政管 理局 220500000001302 220582126870028 12687002-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市福田区深南大道7028号时代科技大厦8楼西座 签字会计师姓名 林万强、张莉萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心A座19层 高立金、任滨 2011年3月18日至2013年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2012年 2011年 本年比上年增减(%) 2010年 营业收入（元） 600,503,234.51 528,925,262.18 13.53% 516,224,102.96 归属于上市公司股东的净利润 （元） 96,626,830.21 96,484,105.20 0.15% 87,637,990.04 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 80,844,045.54 95,333,046.75 -15.2% 83,752,310.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） 79,078,593.52 -112,120,906.92 -170.53% 50,725,273.18 基本每股收益（元/股） 0.44 0.47 -6.38% 0.53 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.47 -6.38% 0.53 净资产收益率（%） 6.32% 8.13% -1.81% 27.63% 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减 (%) 2010年末 总资产（元） 1,662,173,184.58 1,578,630,213.65 5.29% 515,059,410.64 归属于上市公司股东的净资产 （归属于上市公司股东的所有者 权益）（元） 1,568,829,895.98 1,494,266,505.77 4.99% 358,724,787.01 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012年金额 2011年金额 2010年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -120,663.24 -64,199.94 -1,766,309.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,355,790.66 5,724,995.15 6,908,437.39 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 881,064.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -109,239.99 10,436.87 -1,399,344.76 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 8 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,303,000.00 所得税影响额 3,127,866.55 213,235.30 738,167.41 少数股东权益影响额（税后） 215,236.21 3,938.33 合计 15,782,784.67 1,151,058.45 3,885,679.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 9 第四节 董事会报告 一、概述 2012年是机遇和挑战并存的一年，一方面伴随着医药卫生体制改革的推进及国家《医药工业“十二 五”发展规划》的颁布实施，在医药行业准入门槛、强化监管力上频繁出拳，对于加快医药产业升级和快 速发展，促进医药行业提升软实力，引导医药产业良性发展等方面营造了良好的宏观政策环境，为医药企 业提供了较好的发展机遇。另一方面医药行业的宏观环境依然深受医药卫生体制改革的影响，医改政策的 进一步深入推进带来的市场不确定性，对医药企业也形成了严峻挑战。 面对医药行业的机遇与挑战，公司管理层严格按照董事会制定的年度经营计划，带领公司全体员工 紧紧围绕“药业、参业、蜂业”三大产业共同发展的战略目标，努力克服因基药招标竞争加剧、原材料价 格上涨、产品销售价格下降、人工成本上升及胶囊事件等因素对公司带来的不利影响，通过采取加大市场 开拓和产品推广力度、加强生产质量管理、执行全面预算制度等一系列措施，较好地完成了全年的目标任 务。2012年度，公司实现营业总收入60050.32 万元，同比增长13.53%；实现利润总额11458.49万元，同 比增长1.44%；实现净利润9730.96万元，同比增长0.54%；实现归属于母公司股东的净利润9662.68万元， 同比增长0.15%。 二、主营业务分析 1、概述 单位:(人民币)元 项 目 2012年度 2011年度 变动比例（%） 主营业务收入 600,073,873.06 528,820,951.84 13.47% 主营业务成本 183,703,754.34 134,308,451.84 36.78% 销售费用 277,564,091.65 224,611,912.95 23.57% 管理费用 59,329,148.43 69,675,326.07 -14.85% 财务费用 -24,562,439.13 -21,030,746.84 16.79% 所得税费用 17,275,327.55 16,170,537.03 6.83% 经营活动产生的现金流量净额 79,078,593.52 -112,120,906.92 -170.53% 投资活动产生的现金流量净额 -87232277.46 -44079505.99 97.90% 筹资活动产生的现金流量净额 -25,103,316.49 993,886,460.75 -102.53% 报告期内，公司销售费用较同期上升23.57%，主要原因为销售收入增长以及为了加快心悦胶囊等产品 的推广增加了营销投入所致；管理费用较同期减少14.85%，主要原因是2011年度公司发行上市发生了相关 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 10 的上市费用；财务费用较同期下降16.79%，本期定期存款产生的利息收入增加所致；所得税费用期末余额 较同期增长6.83%，主要原因是本期税前利润增加所致；经营活动产生的现金流量净额较同期上升170.53%， 主要原因是销售回款以及收到的利息收入及政府补助较上年增加所致；投资活动产生的现金流量净额较同 期下降97.90%，主要原因是本年增加了固定资产的投入；筹资活动产生的现金流量净额较同期减少 102.53%，主要原因是2011年度公司发行新股收到募集资金，本年度未发生此类业务。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 在营销方面，为了进一步完善提升公司市场营销系统，提高主导产品的市场占有率，实现销售业绩的 快速提升，公司对现有营销管理体系进行了全面改革，成立了营销中心，并聘请了具有丰富营销经验的专 业人员担任营销中心总经理，全权负责公司营销工作。报告期内，公司营销中心对公司的品种结构进行了 认真的研究分析，一方面，继续加大对原有主导品种的市场开拓力度，不断提升市场占有率；另一方面， 在公司内部挖掘有市场潜力的品种，进行逐步推广，增加公司新的利润增长点。公司在进一步扩大城市和 农村销售网络的同时，新聘了部分营销人员加强了对第三终端的开发，拓展了销售渠道，为公司健康、可 持续发展提供了保证。 在研发方面，公司研究开发的国家中药五类新药西洋参二醇皂苷注射液已完成三期临床试验，上报材 料正在紧张的组织筹备过程中；国家中药5类新药参果黄连胶囊和国家中药6类新药洋参赤芍胶囊正在进行 处方配伍试验等基础性研究；小儿热咳清胶囊改剂型、桂附地黄胶囊改剂型和无糖振源口服液的基础研究 已经结束，目前正在进行稳定性考察、试验数据统计及上报资料的整理。公司申报创新药物心悦胶囊产业 化技术开发项目被纳入吉林省科技厅、财政厅的“2011年度省重大科技成果转化项目”。 公司在加大对药品的研发力度的同时，在保健品和人参食品方面也投入了大量的精力。报告期内，公 司研发的祛痛活络搽剂、鼻通舒喷剂和腹痛贴等产品获得了吉林省卫生厅颁发的吉林省保健用品批准证 书，标志着公司进军保健品行业的步伐又向前迈进了一步。同时，公司逐步加大了对知识产权的保护力度， 拥有独家产权对公司未来的发展起着至关重要的作用，2010年至本报告期末，公司共申请专利32项，已获 批准7项，在审专利25项。 报告期内，公司通过了高新技术企业的复审工作，获得了由吉林省科学技术厅、财政厅、吉林省国家 税务局和地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，并被国家科技部火炬中心被认定为“国家火炬计 划重点高新技术企业”。 在财务方面，公司围绕全年经营目标，实行了全面预算管理制度，建立了覆盖全公司所有业务范围的 资金预算。财务中心在全面深化预算管理的基础上，增强对公司各部门的有效指导，细化了预算执行与考 核的管理，从而有效配置公司的各项资源，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。报告期内，公司 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 11 财务部门严格执行现行的各项财务管理制度，实现了节约成本费用的目标。 在生产方面，公司依据国家《药品生产质量管理规范》（GMP）制定了完善的文件体系，规定了各级 人员工作职责；进一步完善了质量管理、生产管理、设备设施管理、物料管理、验证管理等一系列涉及保 证生产、质量的管理制度。报告期内，公司生产人员能够严格遵照以上制度有效执行，生产的产品符合相 关质量控制标准。 在人力资源管理方面，公司一贯坚持“以人为本”的管理战略。公司通过内部竞聘、职位晋升、绩效 考核等方式为公司选拔储备人才，加强了人才内部流动，努力实现人尽其才，以适应公司不断发展的需要。 公司通过加强与员工的沟通交流，为员工创造职业发展空间，丰富员工业余生活，加强员工技能培训等方 式，使员工适应公司管理风格和企业文化，增强了员工对公司的认同感和归属感。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用 2、收入 说明 单位:(人民币)元 项目 本期发生额 上期发生额 变动比例% 主营业务收入 600,073,873.06 528,820,951.84 13.47% 其他业务收入 429,361.45 104,310.34 311.62% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 医药行业 销售量 61,773,826 46,366,679 33.23% 生产量 63,757,611 47,953,012 32.96% 库存量 9,137,291 9,023,534 1.26% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司销售量较上年增长33.23%，主要原因为公司主导产品清开灵注射液、生脉注射液销售 量较同期分别增长43%、52%所致； 报告期内，公司生产量较上年增长32.96%，主要原因为销售量增加从而生产量随之增加所致。 公司重大的在手订单情况 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 12 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 96,240,028.04 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 16.03% 公司前5大客户资料 √ 适用 □ 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 39,763,441.37 6.62% 2 客户二 15,958,468.89 2.66% 3 客户三 14,142,098.93 2.36% 4 客户四 13,914,863.89 2.32% 5 客户五 12,461,154.96 2.08% 合计 —— 96,240,028.04 16.03% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 医药行业 主营业务成本 180,708,224.79 35.78% 138,329,510.49 32.81% 2.97% 保健品行业 主营业务成本 2,995,529.55 0.59% 0.59% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2012年 2011年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 （%） 金额 占营业成本比重 （%） 振源胶囊 主营业务成本 16,443,568.61 3.26% 23,147,568.87 5.49% -2.23% 桂附地黄胶囊 主营业务成本 2,028,295.14 0.4% 2,718,160.76 0.64% -0.24% 清开灵注射液 主营业务成本 46,905,447.61 9.29% 32,263,461.78 7.65% 1.64% 生脉注射液 主营业务成本 55,274,972.11 10.94% 33,143,752.74 7.86% 3.08% 吉林省集安益盛药业股份有限公司2012年度报告全文 13 心悦胶囊 主营业务成本 2,418,861.45 0.48% 2,264,437.85 0.54% -0.06% 香丹注射液 主营业务成本 34,859,969.65 6.9% 21,727,256.08 5.15% 1.75% 其他 主营业务成本 25,772,639.77 5.1% 23,064,872.41 5.47% 0.37% 说明 报告期内，公司主营业务成本增加，主要原因为公司销售收入增加所致。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 77,208,856.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 54.6% 公司前5名供应商资料 √ 适用 □ 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 客户一 27,785,462.37 19.65% 2 客户二 17,888,431.60 12.65% 3 客户三 15,152,708.90 10.72% 4 客户四 9,117,077.50 6.45% 5 客户五 7,265,176.13 5.14% 合计 —— 77,208,856.50 54.6% 4、费用 项目 2012年 2011年 同比增减（%） 销售费