2009年内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司年报

2 证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 编号：2010-003 内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 2009 年年度报告3 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。 为全面了解本公司生产经营状况和财务成果及公司的未来发展规划，投资者应到指定网站仔细 阅读年度报告全文。 2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法 保证或存在异议。 3、除独立董事许玉林已经辞职，其他所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 4、中准会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人席英声明：保证年度 报告中财务报告的真实、完整。4 目 录 第一节 公司基本情况简介.............................................................. 5 第二节 会计数据和业务数据摘要.................................................. 6 第三节 董事会报告.......................................................................... 9 第四节 重要事项............................................................................. 45 第五节 股本变动及股东情况........................................................ 52 第六节 董事、监事和高级管理人员和员工情况........................ 55 第七节 公司治理结构.................................................................... 61 第八节 监事会报告........................................................................ 70 第九节 财务报告 .......................................................................... 72 第十节 备查文件........................................................................... 1515 第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 （一）中文名称：内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司 英文名称：Inner Mongolia Free Han ＆ Mongolia Pharmaceutical Co.,Ltd. 中文简称：福瑞股份 英文简称：Free Co.,Ltd （二）公司法定代表人：王冠一 （三）公司联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林欣 刘力飞 联系地址 北京市朝阳区北苑路170 号凯旋城Ｆ座4 层 北京市朝阳区北苑路170 号凯旋城Ｆ座4 层 电话 01058235701 01058235701 传真 01058236272 01058236272 电子信箱 linxin@fu-rui.com liulifei@fu-rui.com （四）公司注册地址：内蒙古乌兰察布市集宁区解放路103号 公司办公地址：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城Ｆ座4层 邮政编码：100101 网址：http://www.fu-rui.com 电子信箱：dshbgs@fu-rui.com （五）公司选定的信息披露报纸：《证券时报》。 登载年度报告的网站网址： www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：北京市朝阳区北苑路170号凯旋城Ｆ座4层内蒙古福瑞中蒙药科技股份 有限公司 董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：福瑞股份 股票代码：3000496 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 营业总收入 179,975,339.19 141,257,489.61 27.41 126,413,281.21 利润总额 42,746,831.84 29,801,279.19 43.44 27,136,244.58 归属于上市公司股东 的净利润 34,418,074.01 25,816,984.65 33.32 22,476,599.18 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 36,562,931.81 29,251,491.34 25.00 22,463,473.89 经营活动产生的现金 流量净额 -2,095,880.66 36,473,049.59 -105.75 17,846,523.81 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 2007 年末 总资产 250,964,630.29 223,098,184.71 12.49 200,929,857.64 归属于上市公司股东 的所有者权益 157,428,568.25 139,510,494.24 12.84 127,443,509.59 股本 55,000,000.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 二、主要财务指标 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 2007 年 基本每股收益（元/股） 0.63 0.47 34.04 0.41 稀释每股收益（元/股） 0.63 0.47 34.04 0.41 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.66 0.53 24.53 0.41 加权平均净资产收益率（%） 23.84% 19.85% 3.99 18.73% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） 25.33% 22.49% 2.84 18.72% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） -0.04 0.66 -106.06 0.32 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减 （％） 2007 年末 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股） 2.86 2.54 12.60 2.327 注：1、2007年、2008年和2009年各年末股本分别为5,500万股、5,500万股、5,500万股。 2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。 3、 加权平均净资产收益率的计算过程 加权平均净资产收益率= P0/（E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0） 单位：人民币元 代码 项目 金额 归属于公司普通股股东的净利润 34,418,074.01 P0 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 36,562,931.82 E0 归属于公司普通股股东的期初净资产 139,510,494.24 NP 归属于公司普通股股东的净利润 34,418,074.01 Ei 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 Mi 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 M0 报告期月份数 12 Ej 报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产 16,500,000.00 Mj 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 9 Ek 因其他交易或事项引起的净资产增减变动 Mk 发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的累计月数 三、非经常性损益项目 单位：人民币元 项目 金额说明 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分； 638,040.21 2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免； 3、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外； 630,000.00 全部为母公司取得的政府补助 4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费； 5、企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益； 6、非货币性资产交换损益； 7、委托他人投资或管理资产的损益； 8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产 减值准备； 9、债务重组损益；8 10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等； 11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益； 12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益； 13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益； 14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益； 15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回； 16、对外委托贷款取得的损益； 17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益； 18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行 一次性调整对当期损益的影响； 19、受托经营取得的托管费收入； 20、除上述各项之外的其他营业外收入和支出； -3,839,246.53 其中捐赠支出为3,825,795.00 元 21、其他符合非经常性损益定义的损益项目。 合计 -2,571,206.32 减：企业所得税影响数 -431,231.88 非经常性损益净额 -2,139,974.44 减：归属于少数股东的非经常性损益净额 4,883.36 归属于母公司普通股股东的非经常性损益净额 -2,144,857.81 扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润 36,562,931.829 第三节 董事会报告 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、公司总体经营情况 2009 年是福瑞公司新十年的开始，也是福瑞人二次创业的起点，更是公司产生历史性跨 越的一年。在这一年里，公司在董事会的领导下，以肝纤维化领域的学术制高点为目标，推动 全社会的肝纤维化诊断与治疗的持续重视和技术进步；以共同的价值观为指导，建设具有福瑞 特色的企业文化；以完善绩效考核和薪酬制度为基础，建立支持型组织架构；以突出的行业特 色和良好的经营业绩为前提，实现了在创业板上市的重要目标；通过全体同仁的努力，全年实 现营业收入17,997.53 万元，实现净利润3,443.91 万元，全年完成软肝片发货13,604.61 万 片。 公司2009 年主要财务数据及与上年度比较如下： 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（％） 营业收入 179,975,339.19 141,257,489.61 27.41 营业利润 45,318,038.16 33,603,834.12 34.86 净利润 34,439,103.10 25,506,536.92 35.02 扣除非经常性损益后的净 利润 36,579,077.54 28,941,136.53 26.39 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（％） 总资产 250,964,630.29 223,098,184.71 12.49 股东权益 157,458,823.85 139,519,720.75 12.86 2009 年度，公司营业收入与营业利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均保持了 较大幅度的增长，这是由于在持续的肝纤维化临床学术推广和患者教育的基础上，配合2009 年肝纤维化无创诊断标准和技术的大规模推广，使医院、医生和患者的肝纤维化认知程度有了 较大的提高，相应地促进了肝纤维化治疗药品（复方鳖甲软肝片）销售的快速增长，因此使各 项财务数据与上年相比均获得较大幅度的增长。 2、公司业务及其经营状况10 （1）分行业、产品情况表 单位：人民币元 营业收入及成本情况 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 收入同 比变动 成本同 比变动 毛利率同 比变动 复方鳖甲软肝片 164,360,154.65 41,569,480.45 74.71% 29.04% -0.19% 7.41% 壳脂胶囊 2,363,116.58 261,234.35 88.95% -66.64% -67.22% 0.20% 普药 3,070,968.64 2,769,450.05 9.82% 19.21% 19.83% -0.47% FibroScan 4,393,162.38 1,581,074.80 64.01% 其他 918,070.19 216,695.83 76.40% 534.04% 60.86% 69.43% 小计 175,105,472.44 46,397,935.48 73.50% 27.65% 3.36% 6.23% 项目 其他业务收入 其他业务支出 0.00% 房租收入 4,005,329.00 1,354,790.16 66.18% 3.24% 18.93% -4.46% 技术服务费收入 734,532.00 354,107.76 51.79% 其他 130,005.75 8,145.42 93.73% -36.05% -6.27% 小计 4,869,866.75 1,717,043.34 64.74% 19.27% 50.74% -7.36% 项目 营业收入 营业成本 合计 179,975,339.19 48,114,978.82 73.27% 27.41% 4.53% 5.85% 复方鳖甲软肝片的销售收入较上年增长29.04%，销售量从2008 年的10,516.45 万片增长 至2009 年的13,604.61 万片，这得益于肝纤维化治疗市场的发展，实现了大幅度超过前三年 的高速增长；毛利率的提高是由于公司采取积极措施，利用原材料价格的季节性波动，调动资 金，通过集中大规模采购降低、原材料采购成本，最终使软肝片的平均单位销售成本从2008 年的0.4 元/片降低到2009 年的0.31 元/片。 壳脂胶囊的销售收入下降的原因是由于公司的生产能力不足，为了保证软肝片的销售挤占 了壳脂胶囊的生产能力。 FibroScan 的销售收入是公司在2009 年新产生的收入来源，通过向部分医院销售 FibroScan，公司实现了收入的迅速增加，并获得了较高的利润，并为下一步的FSTM 推广提供 了更为广泛的基础。 技术服务费收入是公司为合作医院提供肝纤维化无创诊断技术支持服务而收取的技术服 务费，这是公司在2009 年开辟的新业务，通过与合作医院建立肝纤维化无创诊断中心，并收 取技术服务费收入，将成为公司的一项重要业务，2009 年该项业务刚刚起步，获得的收入较 少，在后续发展过程中，特别是募投项目FSTM 系统成功开发并实施后，该部分业务收入将快11 速增长。 （2）主营业务收入分地区情况表 单位：人民币元 主营业务分地区情况表 地区 主营业务收入主营业务成本毛利率收入同比变动 华北 69,060,759.11 17,426,600.13 74.77% 14.24% 华东 31,606,615.54 8,058,691.35 74.50% 26.80% 华南 16,807,778.90 4,140,463.78 75.37% 52.76% 华西 34,556,151.58 10,917,590.79 68.41% 57.30% 华中 23,074,167.31 5,854,589.43 74.63% 22.57% 合计 175,105,472.44 46,397,935.48 73.50% 27.65% 公司的主营业务在以北京为代表的华北地区、以上海为代表的华东地区较为集中，由于华 西地区包括了公司在内蒙地区销售普药和蒙药的业务，因此毛利率较低，其他地区的毛利率水 平在报告期内没有明显变化。而在各区域的业务增长方面，以广州为代表的华南地区和以内蒙 为代表的华西地区是重点增长区域，将在未来几年保持高于全国平均水平的增长速度。 （3）主营业务毛利率情况 项目 2009 年度毛利率2008 年度毛利率毛利率同比变动情况 复方鳖甲软肝片 74.71% 67.30% 7.41% 壳脂胶囊 88.95% 88.75% 0.20% 普药 9.82% 10.29% -0.47% 仪器 64.01% 其他 76.40% 6.97% 69.43% 合计 73.50% 67.28% 6.23% （4）主要客户及供应商情况 单位：人民币元 项目 销售收入 占年度销售 收入的比例 应收账款余额占公司应收账 款总余额比例 是否存在关 联关系 前五名客户合计 54,141,180.85 30.92% 7,859,390.00 13.52% 否 项目 采购金额 占年度采购 金额的比例 应付账款余额占公司应付账 款总余额比例 是否存在关 联关系 前五名供应商合计 59,823,050.65 94.01% 2,696,265.08 31.71% 否 向单一供应商的采购量超过年度采购量30%的有：12 名称 2009 年度采购额（不含税） 占2009 年度总采购额 （不含税）的比例% 2008 年度采购额（不含税） 西宁藏青土特产品 开发有限公司 33,599,612.50 52.80% 9,144,509.00 太极集团四川德阳 荣升药业有限公司 23,583,673.39 37.06% 7,528,543.00 公司2008 年对成都市医药总公司和西宁藏青土特产品开发有限公司的采购量较大，2009 年，公司通过充分的考察，加大了对西宁藏青土特产品开发有限公司和太极集团四川德阳荣升 药业有限公司的采购。 公司前五名销售客户及供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、 核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或 间接权益。 3、公司主要资产负债变化情况 报告期内主要资产负债项目变化情况及重大变化的原因如下： 单位：人民币元 资产 31-12-2009 31-12-2008 变动比率 变动原因 货币资金 22,510,162.56 48,592,223.79 -53.68% 主要是购买原材料、购建固定资产支出较多 应收票据 19,508,627.67 16,018,045.52 21.79% 应收账款 51,626,824.00 43,376,606.33 19.02% 预付款项 9,685,895.00 766,457.00 1163.72% 预付原材料款较多 其他应收款 6,672,952.04 4,475,397.90 49.10% 支付上市费较多 存货 39,204,268.21 11,107,318.07 252.96% 购买的原材料较多 长期股权投资 837,034.78 1,240,399.34 -32.52% 对联营企业按权益法核算，本年确认损失较多 投资性房地产 46,585,628.52 47,940,418.68 -2.83% 固定资产 33,784,315.57 30,709,383.62 10.01% 在建工程 6,040,154.06 57,620.00 10382.74% 上年在建工程发生额较小 无形资产 11,206,080.73