2020年广西河池化工股份有限公司中报

广西河池化工股份有限公司 2020 年半年度报告 2020 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施伟光、主管会计工作负责人卢勇帐及会计机构负责人(会计主管人员)雷吉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司半年报披露不需要遵守特殊行业披露要求。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11 第五节 重要事项 ...... 19 第六节 股份变动及股东情况 ...... 26 第七节 优先股相关情况 ...... 30 第八节 可转换公司债券相关情况...... 31 第九节 董事、监事、高级管理人员情况...... 32 第十节 公司债相关情况 ...... 33 第十一节 财务报告...... 34 第十二节 备查文件目录 ...... 118 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团有限公司 南松医药 指 重庆南松医药科技有限公司 南松凯博 指 重庆南松凯博生物制药有限公司 河化生物 指 广西河化生物科技有限责任公司 银亿集团 指 银亿集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST 河化 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.， Ltd 公司的法定代表人 施伟光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈颜乐 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266882 电子信箱 qlifang75@163.com ylc66666666@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 190,023,890.74 87,392,370.76 117.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 45,572,911.22 -32,484,936.29 240.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 45,441,914.64 -32,893,513.83 238.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） 45,285,557.86 -7,869,377.97 675.47% 基本每股收益（元/股） 0.1290 -0.1105 216.74% 稀释每股收益（元/股） 0.1290 -0.1105 216.74% 加权平均净资产收益率 22.27% -- -- 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 394,923,853.30 344,683,621.33 14.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 181,207,922.52 23,429,825.28 673.41% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 本报告期内分期确认的高新技术企业资金 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 422,508.56 补助及经信委工业信息化专项扶持资金等 相关的政府补助。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 本报告期内对外捐款及非流动资产损毁报 -261,882.69 废损失等确认的营业外支出。 减：所得税影响额 20,585.43 少数股东权益影响额（税后） 9,043.86 合计 130,996.58 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司于2019年12月实施了重大资产重组，公司出售盈利能力较差的尿素生产相关的实物资产、河化有限和河化安装100%的股权以及部分负债，继续通过委托加工的形式开展尿素的销售业务；同时，公司将通过南松医药从事医药中间体的研发、生产与销售业务，实现由传统化工行业向精细化工行业的延伸。 1、医药中间体业务概要 公司子公司南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还出口中国台湾、印度、芬兰等国家和地区。公司具备主营业务产品研发、生产和销售的研发机构、生产场地、设备设施、质检中心和销售部门。根据市场需求或客户定制合同，由研发中心进行产品研发，根据客户订单安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。 （一）研发模式 南松医药十分重视新产品的研发和产业化，制定了专门的研发项目立项管理制度，不断以科学和创新的方法改进工艺、设备，提高效率，降低成本，减少排放。公司设有研发项目部、质量检验部、以及多功能中试车间等研发部门。研发项目部主要负责新产品的技术信息收集整理、小试工艺研发、生产工艺改进等。质量检验部负责产品质量标准的制定、检测方法的建立、中间过程的检控和质量体系的监督运行。多功能中试车间主要是产品放大生产的工艺验证和工艺改进以及生产设备的可行性验证等。 研发部门下设研发项目组、研发分析组、研发办公室和研发管理组。研发项目组分为研发开发组和研发优化组。开发组主要负责新项目或者已有项目新路线的探索以及寻找最新的新合成方法，优化组结合生产，进行工程优化，整体成本优化和跟进生产再优化。研发分析组主要完成研发项目的分析方法开发和优化。研发办公室主要管理研发物资，组织安排相关的行政事务。研发管理组主要负责项目前景调研、项目日常统计、专利撰写和评估以及项目申报。 （二）采购模式 南松医药原材料主要是根据生产计划进行采购，通过采购部门向国内外厂商及经销商采购。为提高资金使用效率，降低采购成本，南松医药采取集中采购的方式，由采购部门统一实施。具体流程包括：根据生产任务分解采购需求，制订采购计划，在合格供方目录中依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，订单跟踪，由检验部门检验合格后入库。南松医药与主要原材料供应商建立长期合作并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。 （三）生产模式 （1）一般生产模式 南松医药产品生产由生产部门负责，产品以销定产。对于需求量较大且市场相对稳定的产品，如羟基氯喹侧链、氯喹侧链、二噁烷，南松医药在销售淡季适当做一定数量的安全库存。销售部门每月编制下月销售计划，生产部门根据销售计划编制下月生产计划，车间组织进行生产。销售部门接到用户临时计划时，向生产部下达临时追加计划，限期完成，确保及时交付。 （2）定制生产模式 定制生产模式是医药中间体行业普遍使用的经营模式。在定制生产模式下，南松医药根据客户需求，按照客户标准进行产品的研发和生产，并将产品出售给客户。 南松医药建立了可以根据工艺路线、生产规模进行灵活调整的多功能中试车间，并依托在医药中间体领域多年的研发生产经验和专业的技术团队以满足客户多样化的定制需求。该模式下主要产品为维生素D3 中间体。 （四）销售模式 南松医药的主要产品具有市场占有率高、质量领先，供货稳定的特点。公司拥有自营进出口权，公司通过网站宣传、参加世界制药原料欧洲展和中国展等方式来推广公司产品，拓展业务。通过电话、邮件或会面等方式取得客户需求意向，最终同客户签订销售合同、客户采购订单或客户订制的产品合同。公司的销售部门负责了解客户需求、处理销售订单并保持与客户的日常联络。 2、尿素委托加工业务销售概要 公司子公司河化生物凭借“群山”牌尿素积累的良好口碑、依托成熟的销售渠道与销售网络，通过委托第三方加工的形式开展尿素的销售业务。尿素委托加工销售业务可以根据市场的需求及市场价格及时调整经营策略，市场行情可观时，公司可加大业务规模，扩大营收，市场行情清淡时，公司可及时收缩业务，避免亏损。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 货币资金较期初增长 200.25%，主要系报告期内公司生产经营产生的现金流量净额 增加及出售银行理财产品所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 河池化工作为河池市唯一一家上市公司，公司子公司、下属二级子公司南松医药、南松凯博属重庆市高新技术企业，紧跟医药产业发展和科技创新战略，不断积累、巩固自身的核心竞争力： 1、产业结构优势：2019年公司实现战略转型升级，“腾笼换鸟”，成功并购南松医药公司控股权，并对尿素生产相关实物资产、负债进行置出。公司主业实现以医药中间体为主、尿素委托加工销售业务为辅的双轮驱动模式。 2、技术、研发优势：南松医药持续的技术研发能力和可靠的生产制造流程，在医药中间体在行业内保持优势地位。南松医药的氯喹侧链、羟基氯喹侧链和二噁烷经过了长期的持续研发，合成路线先进，反应技术成熟，积累了丰富的工艺控制经验，在细分领域内形成了较强的技术壁垒。南松医药的维生素D3中间体选择了目前国际上较为先进的路线，对生产设备进行了创新改造，经过对原料配比、反应条件、溶剂回收套用等方面的深入研发，产品质量和成本控制已经达到较高水平并仍在不断优化提升。 3、产品质量及品牌优势：南松医药具备丰富的质量控制经验，产品质量优秀。氯喹侧链曾被评为重庆市重点新产品和重庆市高新技术产品；羟基氯喹侧链曾被评为国家火炬计划项目、国家重点新产品、重庆 市重点新产品和重庆市高新技术产品。 4、管理优势：公司的管理和技术团队拥有平均超过20年化工业管理经验，对行业发展具有深刻认识和前瞻性思考和对国内化工产品及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷时期始终保持坚如磐石专注化工的定力，造就了公司具有很强的抵抗行业周期低谷、抗风险、抢抓机遇的能力。公司不断提升管理意识、规范管理流程，并将管理制度的执行贯穿到研发、生产、销售等经营的每一个过程。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2020年初突然爆发的新型冠状病毒肺炎疫情，对全国经济运行带来挑战，但也对我国医药行业发展带来机遇。2020年上半年新型冠状病毒肺炎疫情在国内已经得到有效的控制，但是国外各个国家及地区的新增病例、死亡病例不断增加。面对复杂多变的国际环境以及新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署，坚定推进疫情防控、复工复产工作，取得明显成效。 报告期内，公司积极做好疫情防控工作，确保公司生产产品稳定供应，机遇与挑战两手抓，持续做优、做强医药中间体产业。一方面，在公司复工复产工作受阻的情况下，公司有关部门积极与政府控疫部门沟通协调，不断地推进了公司全面复工复产进程。公司复工复产后，公司二级子公司南松凯博的产品生产线一直保持满负荷的生产状态，南松凯博通过工艺调整和技术改进及优化等措施，解决了部分生产环节存在的瓶颈，在保证产品质量的前提下产品日产能力提升了50%以上；南松凯博生产原材料受疫情影响价格出现一定程度上涨，为减少原料上涨带来的不利影响，南松凯博在生产管理上促进节能减耗、提高产品质量。另一方面，公司持续关注国际国内市场动态，在完好地生产、交付既有订单的基础上，积极地探求、把握变局中的商机，不断拓展公司的业务布局。 报告期内，公司控股子公司南松医药联合多个药企、研究院所开展了多个项目的小试研发及中试研发工作，扎实推进医药中间体研发项目建设，不断拓展医药中间体品种数量，为公司产品线拓展及工业化生产做好战略及相关技术储备。报告期内完成了培哚普利中间体及托法替布中间体的生产中试研发；完成盐酸氟奋乃静工艺的优化和交样、替格瑞洛中间体工艺的开发及优化、磷酸咯萘啶的公斤级放大交付、4,7-二氯喹啉项目优化、固定床催化氯喹侧链工艺开发等小试研发。公司将在已掌握研发及生产技术的基础上，积极寻求下游客户订单，根据市场需求，适时进行量产。 报告期内，公司尿素委托加工及销售业务受疫情影响，公司尿素销售量与去年同比下降16%。年初受疫情影响，广西区内各地对道路进行封锁，货物运输不畅，且尿素包装的编织袋厂停工无法按时供应编织袋，尿素销售业务几近停滞。疫情缓解后，公司积极与上游供应商及下游客户进行协调，在继续完善销售网络布局前提下，加大对上游厂家采购力度，并推进尿素发货速度，使公司尿素销售量回到疫情前水平。 报告期内，公司优化内部管理，推动公司业务整合，加快公司产业结构调整，及时对内部管理制度、内控体系、经营模式等存在的风险点进行排查，降低2019年并购重组带来的整合风险。并购南松医药后，公司根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关要求，完善南松医药各项管理制度、优化南松 医药内部控制管理，并向南松医药派驻高级管理人员参与经营管理。让公司以全新的姿态参与市场竞争。 报告期内，公司狠抓安全、环保工作。安全工作方面，公司安全环保部门做好各项安全体系建立的情况落实工作，加强现场安全管理，及时发现并消除存在的隐患，加强员工安全、消防知识培训，开展了"安全生产月"活动和《事故应急救援预案》演习，全面提高员工们的安全意识; 环保方面，公司加大了废水、废气治理设施投入，加强危险废物管理，在环境管理工作上有了较大突破。 报告期内，疫情因素使公司子公司南松医药的产品需求增加，产品价格上浮，公司半年度利润水平提高。公司2020年上半年度实现营业收入19,002.39万元，实现净利润4,912.34万元，同比扭亏为盈。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 南松医药纳入合并范围，同时 营业收入 疫情因素使公司子公司南松医 190,023,890.74 87,392,370.76 117.44% 药的产品需求增加，产品价格 上浮，收入增加。 营业成本 南松医药纳入合并范围，成本 111,893,309.83 85,865,302.58 30.31% 增加所致。 销售费用 销售规模增加，相关费用支出 2,633,647.50 1,060,432.82 148.36% 相应增加。 管理费用