2018年广西河池化工股份有限公司中报

广西河池化工股份有限公司 2018年半年度报告 2018年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)戴栗峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之第十部分“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！ 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................... 1 第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................... 4 第三节公司业务概要....................................................................................................................... 7 第四节经营情况讨论与分析........................................................................................................... 9 第五节重要事项.............................................................................................................................. 16 第六节股份变动及股东情况......................................................................................................... 25 第七节优先股相关情况................................................................................................................. 28 第八节董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................... 29 第九节公司债相关情况................................................................................................................. 30 第十节财务报告.............................................................................................................................. 31 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 96 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团公司、广西河池化学工业集团有限公司 河化公司 指 河池化工有限责任公司 河化生物 指 广西河化生物科技有限责任公司 维修公司 指 广西河化安装维修有限责任公司 银亿集团 指 银亿集团有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST河化 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHICHEMICALCo.，Ltd 公司的法定代表人 施伟光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 徐鼎 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266867 电子信箱 qlifang75@163.com xuding9006@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 158,315,553.46 159,482,675.96 -0.73% 归属于上市公司股东的净利润（元） -70,761,454.28 23,991,993.91 -394.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -78,275,099.11 -41,818,741.94 -87.18% 经营活动产生的现金流量净额（元） -43,095,500.13 -114,247,946.84 62.28% 基本每股收益（元/股） -0.2406 0.0816 -394.85% 稀释每股收益（元/股） -0.2406 0.0816 -394.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 571,868,030.17 817,878,116.61 -30.08% 归属于上市公司股东的净资产（元） -46,602,627.21 23,301,439.92 -300.00% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 398,321.46 债务重组损益 114,246.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 本报告期，公司进行证券投资， 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 7,011,076.94获得收益增加。 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,000.00 合计 7,513,644.83 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围 本报告期，公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内，尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90％以上，液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约10％。 2、经营模式 公司生产、采购和销售体系独立、完整，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。 生产模式：公司是以煤为生产原料的化肥生产企业，由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程多是高温高压并连续性强，所以公司生产需保持连续稳定长周期运行。 采购模式：公司生产原料主要为煤，采用订货点采购模式，即根据煤炭需求量建立库存检查机制，达到订购点时发出订货，采用以需求分析为依据，以填充库存为目的，兼顾满足需求和库存成本控制。 销售模式：公司产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式，一是通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，二是向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司业绩主要来源于化肥业务，经营利润主要源于尿素产品产销量的增加及生产成本和其他管理成本的控制。报告期内，尿素价格虽略有上涨但生产成本居高不下，公司生产经营性亏损仍然存在。 （二）行业情况 化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障，尽管化肥在国家战略高度具有重要作用，但近年来化肥整体产能严重过剩，企业间竞争激烈，盈利能力大幅下降。 公司是以尿素为主的化肥生产企业，尿素产能为34万吨/年，生产的“群山”牌尿素在广西、广东等地区具有较好的市场认知度和忠诚度，并占有较高的市场份额，报告期内受尿素生产原材料过高的影响，公司尿素产品成本与售价倒挂现象仍然存在，为进一步增强企业盈利能力，公司开展了尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内开展证券投资业务，处置万华化学股票104.30万股，账面价值4,548.06万元。 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 未发生重大变化。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势。公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续20年被评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近省区多年表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。 2、生产技术管理优势：公司从事化工行业20多年，拥有化工生产技术管理人才，对化工装置有较高的管控能力。为确保装置长周期低成本运行，公司组建优良的生产技术骨干队伍进行科学的安全生产管理。 3、运输优势。公司毗邻黔贵铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相比，交通运输较为便利。同时厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于运输物料大进大出的化工生产来说，是难得的有利条件。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受“供给侧结构性改革”及环保整治影响，尿素市场价格处于高位盘整运行。至报告期末价格有所回落，但公司受生产系统装置前期停车时间较长、恢复生产缓慢等因素制约，尿素生产产量低、生产消耗增加。同时原材料价格上涨导致生产成本上升，自产尿素成本与销价持续倒挂，无法在主业形成利润点。此外公司的复合肥生产线尚处于调试状态，经营主要依靠尿素、有机肥的代工营销，经济效果情况不理想。尽管公司管理层狠抓精细化管理，全力挖潜降耗，仍然无法立即改善产品成本与销售价格倒挂的现象，生产性亏损持续存在。为进一步增强公司的盈利能力，公司管理层根据董事会2018年经营计划稳步开展了以下工作： 一是积极寻找商机，优化产品结构。报告期内公司通过与化肥行业内知名企业的沟通接洽，拟与对方以代工生产和区域经销的方式展开合作，拓宽公司业务渠道，致力于形成有公司特色的系列化产品——尿素、复合肥、有机肥，满足客户一站式购肥需要，提升群山品牌的市场影响力和群山肥料的市场占有率，达到公司转型升级的目标。 二是继续营销变革求发展，培育新品牌、新市场。公司加强对各种产品走势的分析，准确预判市场，及时制定销售策略；探索新的营销模式和绩效考核制度，拓宽渠道、更新手段、细分客户，促使产品高价旺销、员工工作主动；依靠“群山”的尿素品牌优势，树立“群山”、“力艾多”两大复合肥品牌营销模式积极拓展复合肥市场，为公司新产品培育市场。 三是推进公司产品由单一品种向多种产品转变，推动公司内部转型升级。为了盘活现有的生产装置，一方面公司积极寻找合作方，力图通过合作方式，对现有的生产装置进行技术升级；另一方面，调查了解国内甲醇及相关行业的发展情况，为公司转型升级、调整产品结构积极寻找突破点。上半年，公司对合成氨装置技改方案进行了多次论证和经济效益分析编写了相关技术文件，并对复合微生物肥项目、中微量元素肥项目进行了考察和论证，编写了项目建议书及项目立项报告。同时，大力推进复合肥生产线技改项目工作，完成项目整改及环境评价审批。 四是积极拓展子公司对外承接业务，提高子公司的运营能力。为了让子公司维修公司更多地承接对外工程，维修公司着手申请机电设备安装三级资质和防水防腐保温二级资质，目前已完成了现场人员培训并取得了6个专业的资格证书，资质申报仍在推进中。 五是强化公司管理，确保公司稳定运行。在物资采购方面，加强采购、招投标和煤碳质量管理，严格物资采购、验收管理；在提高员工综合素质方面，加强职工特种作业及取证的培训，优化人力资源；在财务管理方面，加强资金管理，提高资金使用效率，完善内控制度，规范财务行为，防范财务风险。 报告期内，公司营业收入15831.56万元，净利润-7076.15万元。由于前期停车时间较长，因此恢复生产进程缓慢，致使产量低、生产消耗增加，同时原材料价格上涨,导致生产成本上升，公司产品成本与销售价格倒挂的现象仍然存在，2018年上半年获得债务重组利得相较于去年同期减少6434.86万元。综上原因，2018年净利润同比出现大幅度下滑。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 158,315,553.46159,482,675.96 -0.73% 营业成本较上年同期增加2867.21万元，主 营业成本 192,757,737.59164,085,626.17 17.47%要是原材料涨价及生产恢复进程较慢，能耗 偏高所致 销售费用 销售费用较上年同期减少58.22万元，主要 1,816,250.54 2,398,425.52 -24.27%是人工薪酬减少所致 管理费用 管理费用较上年同期增加943.55万元，主要 19,858,114.73 10,422,543.97 90.53%是本期停工损失计入所致 财务费用 12,520,544.12 11,578,609.85 8.14% 所得税费用 所得税费用较上年同期减少67.53万元，主 76,628.87 751,937.70 -89.81%要系子公司盈利减少所致 经营活动产生的现金流量净额较上年同期 经营活动产生的现金流量净额 -43,095,500.13-114,247,946.84 62.28%增加7115.24万元，主要是本期采购结算减 少导致经营活动支出现金减少 投资活动产生的现金流量净额较上年同期 投资活动产生的现金流量净额 46,962,717.47 -5,558,551.36 944.87%增加5252.13万元，主要是本期二级市场出 售股票收回投资所致 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期 筹资活