2017年广西河池化工股份有限公司年报

广西河池化工股份有限公司 2017年年度报告 2018年02月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)戴栗峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 本年度报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素。 公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等章节中关于公司面临风险的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......9 第四节 经营情况讨论与分析......11 第五节 重要事项......24 第六节 股份变动及股东情况......37 第七节 优先股相关情况......42 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......43 第九节 公司治理......49 第十节 公司债券相关情况......55 第十一节 财务报告......56 第十二节 备查文件目录......128 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团公司、广西河池化学工业集团有限公司 河化公司 指 河池化工有限责任公司 河化生物 指 广西河化生物科技有限责任公司 维修公司 指 广西河化安装维修有限责任公司 银亿集团 指 银亿集团有限公司 河池鑫远 指 河池鑫远投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 *ST河化 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXIHECHICHEMICALCo.，Ltd 公司的法定代表人 施伟光 注册地址 广西河池市 注册地址的邮政编码 547007 办公地址 广西河池市 办公地址的邮政编码 547007 公司网址 http://www.hechihuagong.com.cn 电子信箱 hchg000953@126.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 联系地址 广西河池市 电话 0778-2266832 传真 0778-2266882 电子信箱 qlifang75@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 Http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 广西河池化工股份有限公司董事会秘书处 四、注册变更情况 组织机构代码 914512002008875580 公司上市以来主营业务的变化情况经2017年10月26日召开2017年第三次临时股东大会审议通过，公司经营范围增 （如有） 加“有机-无机复合肥、有机肥料、生物有机肥、复合微生物肥等肥料的生产和销售”。 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 签字会计师姓名 李秀华、周春利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 220,881,635.31 398,327,702.48 -44.55% 622,898,214.30 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,462,410.92 -141,760,644.77 120.78% -107,013,484.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -106,167,137.90 -188,521,209.76 43.68% -111,377,164.82 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -333,003,552.25 107,092,250.22 -410.95% -70,612,968.22 基本每股收益（元/股） 0.1002 -0.4821 120.78% -0.3639 稀释每股收益（元/股） 0.1002 -0.4821 120.78% -0.3639 加权平均净资产收益率 --- -379.54% --- -57.50% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 817,878,116.61 785,176,290.54 4.16% 1,409,691,989.86 归属于上市公司股东的净资产（元） 23,301,439.92 -89,098,185.37 126.15% 108,231,030.67 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 61,986,917.69 97,495,758.27 48,372,153.91 13,026,805.44 归属于上市公司股东的净利润 981,238.75 23,010,755.16 -24,290,111.11 29,760,528.12 归属于上市公司股东的扣除非经 -13,763,217.81 -28,055,524.13 -25,514,775.71 -38,833,620.25 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -88,558,095.80 -25,689,851.04 -10,724,998.81 -208,030,606.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 -829,786.34 -3,212,819.74 -15,834.72 准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 报告期末，公司获得河池市政府给 相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 51,640,156.11 1,326,624.46 3,318,019.22予的5000万元经营性财政补贴。 政府补助除外） 报告期内，河池市政府豁免公司 债务重组损益 65,552,238.81 5000万元债务；公司与供应商达成 相关协议，豁免公司债务1555.22 万元。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 报告期内，公司进行证券投资，获 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 13,148,063.13 51,902,255.08 206,130.78得投资收益。 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,118,877.11 -3,255,494.81 755,365.19 合计 135,629,548.82 46,760,564.99 4,363,680.47 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围 本报告期，公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内，尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90％以上，液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约10％。 2、主要产品及用途 尿素、复合肥等肥类产品主要用于农业肥料使用，施用于田间地头，用以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。其中尿素也可用于工业和医用等领域。液氨广泛用于生产化学肥料，如硝酸、尿素等，也可用作医药和农药的原材料，制造火箭、导弹的推进剂，以及纺织品的丝光整理等场合，同时还应用于半导体、冶金工业，以及化工行业。甲醇是基本有机原料之一，主要用于制造甲醛、醋酸、氯甲烷、甲胺和硫酸二甲酯等多种有机产品，也是农药、医药的原料，还是重要的溶剂，亦可掺入汽油作替代燃料使用； 3、经营模式 公司生产、采购和销售体系独立、完整，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。 生产模式：公司是以煤为生产原料的化肥生产企业，由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程多是高温高压并连续性强，所以公司生产须保持连续稳定长周期运行。 采购模式：公司生产原料主要为煤，采用订货点采购模式，即根据煤炭需求量建立库存检查机制，达到订购点时发出订货，采用以需求分析为依据，以填充库存为目的，兼顾满足需求和库存成本控制。 销售模式：公司产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式，一是通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，二是向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。 4、主要业绩驱动因素 报告期内，公司业绩主要来源于化肥业务，经营利润主要源于尿素产品产销量的增加及生产成本和其他管理成本的控制。报告期内，化肥市场持续低迷，尿素产品价格持续下跌，公司生产经营性亏损仍然存在。 （二）行业情况 化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障，尽管化肥在国家战略高度具有重要作用，但近年来化肥整体产能严重过剩，造成行业亏损不断加剧，企业间竞争激烈，盈利能力下降。 公司是以尿素为主的化肥生产企业，尿素产能为34万吨/年，生产的“群山”牌尿素在广西、广东等地区具有较好的市场认知度和忠诚度，并占有较高的市场份额，报告期内受化肥市场持续低迷影响，公司尿素产品成本与售价倒挂现象仍然存在，为进一步增强企业盈利能力，公司开展了尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内公司开展证券投资业务，期末持有万华证券104.30万股股票，账面价值3957.14万元。 固定资产 未发生重大变化。 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 报告期在建工程较期初增加737万元，增长224.94%，主要系新增复合肥工程项目建设所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势。公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续20被评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近省区多年表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。 2、生产技术管理优势：公司从事化工行业20多年，拥有化工生产技术管理人才，对化工装置有较高的管控能力。公司长期不懈的安全生产管理和优良的生产技术骨干队伍确保了装置长周期低成本运行。 3、运输优势。公司毗邻黔贵铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相比，交通运输较为便利。同时厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，对于运输物料大进大出的化工生产来说，是难得的有利条件。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受化肥市场供需失衡等因素影响，尿素产品市场整体仍然呈现低迷状态。近两年由于公司经营亏损，流动资金日趋紧张，公司无法集中资金、技术对现有生产装置进行扩能升级改造，尽管公司管理层狠抓精细化管理全力挖潜降耗，仍然无法立即改善产品成本与销售价格倒挂的现象，生产性亏损持续存在。为进一步增强公司的盈利能力，公司秉承“由生产型企业向经营型企业转变、由做了再算向算了再做转变、由单一产品向多种产品转变、由单一生产经营向多元化经营转变”的理念，积极创新思维，多举措推进企业转型工作。此外，公司多措并举，通过多种方式解决公司债权债务问题，争取各项财政补贴以及多方面的资金支持，确保了公司本年度实现扭亏增盈。报告期内，公司实现营业收入22,088.16万元，实现净利润2,946.24万元。 报告期内，公司做好工艺管理，加强生产过程的管控，不断优化工艺过程，降低生产消耗。积极争取直供电、合成氨优惠电价等优惠政策，并优化供电系统，减少电费开支。以市场为导向，加强成本核算，做好成本分析报告，对亏损产品实行压产或停产。 报告期内，公司加强产品结构调整，实现多元化经营模式转变。公司结合化肥市场行情、企业生产状况及产品需求情况，依托原有营销网络，积极开拓经营思路，充分利用公司“群山”牌的品牌优势，开展尿素委托加工及销售业务，尝试与新型生物有机肥企业合作，通过联营的模式获取先进技术储备，结合公司现有的农资销售渠道，在广西建设生物有机肥生产基地，力图形成新的利润增长点。完成10万吨/年复合肥生产线改造及试产，并取得产品许可证，待环境评价验收后即可投入生产。在复合肥装置开工生产的同时，建立复合肥经营体系，在广西以地级市为单位设立营销区域，构建营销渠道，落实市场、产品、渠道、模式、价格、管理六大营销策略。 报告期内，公司加强债权债务的处置及清收工作，优化公司资产结构。通过多种方式减少公司债务负担，化解公司债务危机。报告期内，河池市人民政府豁免公司所欠河池市财政局5000万元借款，同时公司与相关供应商就应付的各项采购款和工程款达成债务重组协议，取得1555.22万元应付款的豁免。此外，公司还通过拍卖方式清收公司呆账、坏账，收回应收款项600万元。 报告期内，公司积极对外兼并收购、对内资产整合，以谋求实现公司转型升级。公司先后与多家目标企业接洽沟通，积极配合中介机构开展尽职调查、审计、评估等相关工作，积极出谋划策，加强与证监会、深交所以及相关政府部门等进行沟通，为公司制定重组方案提供依据。虽说公司两次重组因政策变化及重组双方对估值等条款无法达成一致而终止，但是公司总结了经验，更强有力地向市场传递出公司产业转型升级的信心和决心。 报告期内，公司加强与政府相关部门及股东之间的沟通，积极争取有利的补贴政策和资金支持，努力提升经营效益，确保资金链安全。报告期内河池市政府给予了公司5000万元的经营性财政补贴；获得银亿集团赠与公司的8000万元现金；银亿控股给予公司10亿元的借款额度。这些为公司生产经营及后续转型发展提供了有利保障。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2017年 2016年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 220,881,635.31 100% 398,