2017年广西河池化工股份有限公司中报

广西河池化工股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施伟光、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺。 公司在本报告“第四节经营情况讨论与分析”之第十部分“公司面临的风险 和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险！ 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......5 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况讨论与分析......10 第五节 重要事项......16 第六节 股份变动及股东情况......23 第七节 优先股相关情况......26 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......27 第九节 公司债相关情况......28 第十节 财务报告......29 第十一节 备查文件目录......87 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团公司 河化公司 指 河池化工有限责任公司 河化贸易 指 广西河化贸易有限责任公司 维修公司 指 广西河化安装维修有限责任公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST河化 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 河池化工 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.，Ltd 公司的法定代表人 施伟光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 陈延芬 联系地址 广西河池市 广西河池市 电话 0778-2266832 0778-2266867 传真 0778-2266882 0778-2266867 电子信箱 qlifang75@163.com cybill@126.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 159,482,675.96 283,333,673.39 -43.71% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,991,993.91 -42,616,708.60 156.30% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 -41,818,741.94 -95,422,067.17 56.17% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -114,247,946.84 -97,653,682.64 -16.99% 基本每股收益（元/股） 0.0816 -0.1449 156.31% 稀释每股收益（元/股） 0.0816 -0.1449 156.31% 加权平均净资产收益率 -31.12% -49.03% 17.91% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 684,800,773.12 785,176,290.54 -12.78% 归属于上市公司股东的净资产（元） -63,841,110.62 -89,098,185.37 28.35% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -763.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,013,291.68 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 债务重组损益 64,462,871.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 335,335.76 合计 65,810,735.85 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及经营模式 1、业务范围 本报告期，公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内，尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90％以上，液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约10％。 2、经营模式 公司生产、采购和销售体系独立、完整，公司根据生产能力、市场需求，独立自主开展生产经营活动。 生产模式：公司是以煤为生产原料的化肥生产企业，由于化肥化工生产工艺复杂，生产过程多是高温高压并连续性强，所以公司生产须保持连续稳定长周期运行。 采购模式：公司生产原料主要为煤，采用订货点采购模式，即根据煤炭需求量建立库存检查机制，达到订购点时发出订货，采用以需求分析为依据，以填充库存为目的，兼顾满足需求和库存成本控制。 销售模式：公司产品销售模式则主要采取经销和直销两种模式，一是通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，二是向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。 3、主要业绩驱动因素 报告期内，公司业绩主要来源于化肥业务，经营利润主要源于尿素产品产销量的增加及生产成本和其他管理成本的控制。报告期内，化肥市场持续低迷，尿素产品价格持续下跌，公司生产经营性亏损仍然存在。 （二）行业情况 化肥是重要的农业生产资料，是农业生产发展和国家粮食安全的重要保障，尽管化肥在国家战略高度具有重要作用，但近年来化肥整体产能严重过剩，造成行业亏损不断加剧，企业间竞争激烈，盈利能力大幅下降。 公司是以尿素为主的化肥生产企业，尿素产能为34万吨/年，生产的“群山”牌尿素在广西、广东等地区具有较好的市场认知度和忠诚度，并占有较高的市场份额，报告期内受化肥市场持续低迷影响，公司尿素产品成本与售价倒挂现象仍然存在，为进一步增强企业盈利能力，公司开展了尿素委托加工及销售、有机肥合作生产及销售等业务。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。 固定资产 未发生重大变化。 主要资产 重大变化说明 无形资产 未发生重大变化。 在建工程 未发生重大变化。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、品牌优势。公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年，尿素34万吨/年，尿素产品占广西年产量的60%左右，主导产品“群山”牌尿素连续20被评为“广西名牌产品”，在广西乃至附近省区表现出了较强的品牌效应，深受广大用户欢迎和信赖。 2、运输优势。公司毗邻黔贵铁路及重庆至湛江、南宁方向的出海大通道，与西南地区大多数地区相比，交通运输较为便利。同时厂区内有铁路专运线直接连接到黔桂铁路，并拥有较大的富余运力，运输优势较强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，受化肥市场供需失衡等因素影响，尿素产品市场价格反反复复，整体仍然呈现低迷状态。 近两年由于公司经营亏损，流动资金日趋紧张，公司无法集中资金、技术对现有生产装置进行扩能升级改造，尽管公司管理层狠抓精细化管理全力挖潜降耗，仍然无法立即改善产品成本与销售价格倒挂的现象，生产性亏损持续存在；为进一步增强公司的盈利能力，公司管理层根据董事会2017年经营计划稳步开展了以下工作： 一是推进公司由生产型企业向经营型企业转变。公司结合化肥市场行情、企业生产状况及产品需求情况，依托原有营销网络，积极开拓经营思路，通过子公司河化生物科技公司逐步开展尿素委托加工及销售业务。报告期内河化生物科技公司开展尿素委托加工业务5.30万吨，完成自产与委托加工尿素销售7.94万吨，实现净利润225.55万元，进一步实现了公司业务板块化管理。 二是推进公司由单一品种向多种产品转变。公司通过向关联方借款筹集资金，由子公司河化有限公司作为实施主体，改造10万吨/年复合肥生产线。报告期末，复合肥生产线已基本改造完毕，进入生产装置工艺、设备、产品质量试运行阶段。 三是推进公司由单一生产经营向多元化经营转变。公司通过河化生物科技公司与华易信公司签订联营协议，约定共同联营生物有机肥、酵素有机肥和酵素液体肥项目，双方共享收益、共担风险。生物科技公司作为项目运营主体，负责提供项目资金、品牌、财务收支管理、办公场所，华易信公司负责引进有机肥生产技术并指派相关人员进行项目运营管理。报告期末，有机肥联营业务正在推进中。 四是推进公司由做了再算向算了再做转变。公司加强与银行及相关债权人的沟通协商，争取获得相关各方的理解和支持，通过多种方式减少公司债务负担，化解公司债务危机。报告期内，公司向河池市人民政府取得所欠河池市财政局5000万元借款的豁免，同时公司与相关供应商就应付的各项采购款和工程款达成债务重组协议，取得1446.28万元应付款的豁免。 五是积极推进公司转型发展。报告期内公司开展了重大资产重组工作，公司拟将与尿素生产相关的业务、资产、负债以及河池化工有限责任公司、广西河化安装维修有限责任公司100%股权以2,771.58万元的价格转让给河池鑫远投资有限公司，河池鑫远投资有限公司以现金方式支付转让价款。自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作，在推进过程中，各方就公司未来发展战略等在内的交易方案进行了多次论证。鉴于当前市场环境发生变化，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定性因素，为切实保护全体股东利益，公司于2017年7月19日决定终止本次重大资产重组事项。 报告期内，公司实现营业收入15,948.27万元，实现净利润2,399.20万元。由于化肥市场持续低迷，公司产品成本与销售价格倒挂的现象仍然存在，报告期内公司实现盈利的主要原因是获得债务豁免以及获得债务重组利得。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 159,482,675.96 283,333,673.39 -43.71%营业收入较上年同期减少12,385.10万元，下降43.71%，主 要原因是公司根据化肥市场行情调整减少产品产销量。 营业成本较上年同期减少16,855.09万元，下降50.67%，主 营业成本 164,085,626.17 332,636,545.21 -50.67%要原因是公司调整减少产品产销量导致结转的营业成本减 少。 销售费用 2,398,425.52 3,647,572.45 -34.25%销售费用较上年同期减少124.94万元，下降34.25%，主要 原因是产品装卸费用减少所致。 管理费用 10,422,543.97 14,726,312.75 -29.23%管理费用较上年同期减少430.38万元，下降29.23%，主要 原因是职工薪酬和环保支出减少所致。 财务费用 11,578,609.85 19,276,792.52 -39.93%财务费用较上年同期减少769.82万元，下降39.93%，主要 原因是借款费率下降所致。 所得税费用 751,937.70 0.00 100.00% 经营活动产生的 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,915万元， 现金流量净额 -114,247,946.84 -97,653,682.64 -16.99%下降34.25%，主要原因是结算前期采购款导致经营活动现 金支出增加。 投资活动产生的 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,875万元， 现金流量净额 -5,558,551.36 53,190,058.61 -110.45%下降110.45%，主要原因是上年同期出售国海证券股票取得 投资收益而本期没有所致。 筹资活动产生的 133,850,483.21 40,127,132.94 233.57%筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,657万元， 现金流量净额 增长233.57%，主要原因是增加向关联方借款所致。 现金及现金等价 14,043,985.01 -4,336,491.09 423.86% 物净增加额 资产减值损失较上年同期增加353.18万元，增长43.16%， 资产减值损失 11,715,727.18 8,183,882.22 43.16%主要原因是尿素生产成本较上年同期上升使得计提存货跌 价准备较高。 投资收益较上年同期减少5,190.23万元，下降100%，主要 投资收益 0.00 51,902,265.34 -100.00%原因是上年同期出售国海证券股票取得投资收益而本期没 有所致。 营业外收入 65,821,499.35 923,857.79 7,024.64%营业外收入较上年同期增加6,489.76万元，增长7,024.64%， 主要原因是获得债务减免及债务重组利得。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √适用□不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期减少43.71%，主要原因是公司根据化肥市场行情调整减少产品产销量所致；公司营业成本较上年同期减少50.67%，主要原因是公司调整减少产品产销量导致结转的营业成本减少；报告期内，公司毛利率为-2.89%的主要原因是产品成本与销售价格倒挂 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同