2021年广西河池化工股份有限公司中报

广西河池化工股份有限公司 2021 年半年度报告 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施伟光、主管会计工作负责人卢勇帐及会计机构负责人(会计主管人员)雷吉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在经营中可能存在政策变动的风险、环保标准提高风险、安全生产风险、客户集中度较高的风险、原材料价格波动的风险、商誉减值的风险。公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 6 第三节 管理层讨论与分析 ...... 9 第四节 公司治理 ...... 17 第五节 环境和社会责任 ...... 18 第六节 重要事项 ...... 20 第七节 股份变动及股东情况 ...... 25 第八节 优先股相关情况 ...... 29 第九节 债券相关情况 ...... 30 第十节 财务报告 ...... 31 备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 （四）在其他证券市场公布的半年度报告文本。 文件存放地：广西河池化工股份有限公司董事会秘书处。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广西河池化工股份有限公司 银亿控股 指 宁波银亿控股有限公司 河化集团 指 广西河池化学工业集团有限公司 南松医药 指 重庆南松医药科技有限公司 南松凯博 指 重庆南松凯博生物制药有限公司 河化生物 指 广西河化生物科技有限责任公司 银亿集团 指 银亿集团有限公司 鑫远投资 指 河池鑫远投资有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 06 月 30 日 上年同期、去年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 报告期末、本报告期末 指 2021 年 6 月 30 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 河化股份 股票代码 000953 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广西河池化工股份有限公司 公司的中文简称（如有） 河化股份 公司的外文名称（如有） GUANGXI HECHI CHEMICAL Co.， Ltd 公司的法定代表人 施伟光 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 覃丽芳 联系地址 广西河池市 电话 0778-2266832 传真 0778-2266882 电子信箱 qlifang75@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 93,283,962.41 190,023,890.74 -50.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,856,763.21 45,572,911.22 -93.73% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 1,751,745.52 45,441,914.64 -96.15% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,375,714.21 45,285,557.86 -83.71% 基本每股收益（元/股） 0.0078 0.1290 -93.95% 稀释每股收益（元/股） 0.0078 0.1290 -93.95% 加权平均净资产收益率 1.70% 22.27% -20.57% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 382,243,744.99 376,292,912.19 1.58% 归属于上市公司股东的净资产（元） 169,847,014.84 166,990,251.63 1.71% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 本报告期内分期确认经信委工业信 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 1,094,668.16 息化专项设备扶持资金的政府补 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 助。 委托他人投资或管理资产的损益 412,873.00 银行理财产品产生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融 11,259.91 银行理财产品公允价值变动 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权 投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -127,014.08 减：所得税影响额 208,768.05 少数股东权益影响额（税后） 78,001.25 合计 1,105,017.69 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主要从事医药中间体的研发、生产与销售业务以及尿素委托加工销售业务。 （一）医药中间体业务概要 公司子公司南松医药是一家专业从事医药中间体系列产品研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为抗疟疾类、孕激素类、营养剂类等品类的药物中间体，除供应境内客户外，公司产品还出口中国台湾、印度、芬兰等国家和地区。公司具备主营业务产品研发、生产和销售的研发机构、生产场地、设备设施、质检中心和销售部门。根据市场需求或客户定制合同，由研发中心进行产品研发，根据客户订单安排原材料采购，组织产品生产、测试及质量检测，向客户交付合格的产品，按照合同约定，公司实现收入，获得利润和现金流。 1、研发模式 南松医药十分重视新产品的研发和产业化，制定了专门的研发项目立项管理制度，不断以科学和创新的方法改进工 艺、设备，提高效率，降低成本，减少排放。公司设有研发项目部、质量检验部、以及多功能中试车间等研发部门。研发项目部主要负责新产品的技术信息收集整理、小试工艺研发、生产工艺改进等。质量检验部负责产品质量标准的制定、检测方法的建立、中间过程的检控和质量体系的监督运行。多功能中试车间主要是产品放大生产的工艺验证和工艺改进以及生产设备的可行性验证等。 研发部门下设研发项目组、研发分析组、研发办公室和研发管理组。研发项目组分为研发开发组和研发优化组。开发组主要负责新项目或者已有项目新路线的探索以及寻找最新的新合成方法，优化组结合生产，进行工程优化，整体成本优化和跟进生产再优化。研发分析组主要完成研发项目的分析方法开发和优化。研发办公室主要管理研发物资，组织安排相关的行政事务。研发管理组主要负责项目前景调研、项目日常统计、专利撰写和评估以及项目申报。 2、采购模式 南松医药原材料主要是根据生产计划进行采购，通过采购部门向国内外厂商及经销商采购。为提高资金使用效率，降低采购成本，南松医药采取集中采购的方式，由采购部门统一实施。具体流程包括：根据生产任务分解采购需求，制订采购计划，在合格供方目录中依据厂商供货能力、产品质量、售后服务等综合因素确定供应商，订单跟踪，由检验部门检验合格后入库。南松医药与主要原材料供应商建立长期合作并根据原材料季节性波动的规律，合理确定采购时点与付款方式以减少原材料供应波动带来的影响。 3、生产模式 （1）一般生产模式 南松医药产品生产由生产部门负责，产品以销定产。对于需求量较大且市场相对稳定的产品，如羟基氯喹侧链、氯喹侧链、二噁烷，南松医药在销售淡季适当做一定数量的安全库存。销售部门每月编制下月销售计划，生产部门根据销售计划编制下月生产计划，车间组织进行生产。销售部门接到用户临时计划时，向生产部下达临时追加计划，限期完成，确保及时交付。 （2）定制生产模式 定制生产模式是医药中间体行业普遍使用的经营模式。在定制生产模式下，南松医药根据客户需求，按照客户标准进行产品的研发和生产，并将产品出售给客户。 南松医药建立了可以根据工艺路线、生产规模进行灵活调整的多功能中试车间，并依托在医药中间体领域多年的研发生产经验和专业的技术团队以满足客户多样化的定制需求。该模式下主要产品为维生素D3中间体。 4、销售模式 南松医药的主要产品具有市场占有率高、质量领先，供货稳定的特点。公司拥有自营进出口权，公司通过网站宣传、 参加世界制药原料欧洲展和中国展等方式来推广公司产品，拓展业务。通过电话、邮件或会面等方式取得客户需求意向，最终同客户签订销售合同、客户采购订单或客户订制的产品合同。公司的销售部门负责了解客户需求、处理销售订单并保持与客户的日常联络。 （二）尿素委托加工业务销售概要 公司子公司河化生物凭借“群山”牌尿素积累的良好口碑、依托成熟的销售渠道与销售网络，通过委托第三方加工的形式开展尿素的销售业务。尿素委托加工销售业务可以根据市场的需求及市场价格及时调整经营策略，市场行情可观时，公司可加大业务规模，扩大营收，市场行情清淡时，公司可及时收缩业务，避免亏损。 二、核心竞争力分析 公司子公司、下属二级子公司南松医药、南松凯博属重庆市高新技术企业，紧跟医药产业发展和科技创新战略，不断积累、巩固自身的核心竞争力： 1、技术、研发优势：公司子公司南松医药持续的技术研发能力和可靠的生产制造流程，在医药中间体在行业内保持优势地位。南松医药的氯喹侧链、羟基氯喹侧链和二噁烷经过了长期的持续研发，合成路线先进，反应技术成熟，积累了丰富的工艺控制经验，在细分领域内形成了较强的技术壁垒。南松医药的维生素D3中间体选择了目前国际上较为先进的路线，对生产设备进行了创新改造，经过对原料配比、反应条件、溶剂回收套用等方面的深入研发，产品质量和成本控制已经达到较高水平并仍在不断优化提升。 2、产品质量及品牌优势：南松医药具备丰富的质量控制经验，产品质量优秀。氯喹侧链曾被评为重庆市重点新产品和重庆市高新技术产品；羟基氯喹侧链曾被评为国家火炬计划项目、国家重点新产品、重庆市重点新产品和重庆市高新技术产品。 3、管理优势：公司的管理和技术团队拥有平均超过20年化工业管理经验，对行业发展具有深刻认识和前瞻性思考和对国内化工产品及客户需求的深刻理解。公司管理层在行业低谷时期始终保持坚如磐石专注化工的定力，造就了公司具有很强的抵抗行业周期低谷、抗风险、抢抓机遇的能力。公司不断提升管理意识、规范管理流程，并将管理制度的执行贯穿到研发、生产、销售等经营的每一个过程。 三、主营业务分析 概述 2020年初，受疫情影响，公司医药中间体产品需求激增，导致上年同期营业收入及利润均大幅增长。而本报告期随着疫情用药的调整以及疫苗的使用，加上疫情在世界各国持续蔓延，对化工、医药行业的出口业务造成冲击，海外客户订单波动加剧，公司医药中间体产品需求较上年同期明显减少。报告期，公司实现营业收入9328.40万元，比上年同期减少 50.91%，实现净利润334.96万元，比上年同期减少93.18%。 报告期内，公司克服多重困难，继续开展多个项目的小试研发及中试工作。小试方面，对T53(奈必洛尔环氧物)的工艺进行了继续优化，降低了原料成本开发，计划根据实际需求确定进行放大实验；完成了T55(丙戊酸)新工艺、T57(新斯的明)新工艺的开发研究，目前T57已交小样给客户验证。K17(雷美替胺中间体)项目的继续优化，大大降低了成本，特别是对几个关键中间体的合成进行了重点研究，目前均进行了三批小试放大实验；K29(磷霉素)的开发研究在之前的基础上进行了再次优化。T51(4,7-二氯喹啉)继续进行优化，主要对高温反应进行管式反应的尝试，目前取得较好效果。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 上年同期是疫情因素使公司子公司南松医 营业收入 93,283,962.41 190,023,890.74 -50.91% 药的产品需求增加，产品价格上浮，收入 增加。本年因素消除，导致销售收入减 少。 营业成本 72,094,246.71 111,893,309.83 -35.57% 因销量减少，导致成本总额下降。 销售费用 458,323.36 2,633,647.50 -82.60% 因运输费调整到营业成本核算所致。 管理费用 9,866,460.91 7,794,175.93 26.59% 本期停工损失增加，导致管理费用增加。 财务费用 3,061,080.02 2,300,851.12 33.04% 本期美元汇率下降，导致财务费用增加。 所得税费用 694,189.19 9,473,337.11 -92.67% 利润减少导致所得税费用减少。 研发投入 3,850,668.12 4,706,454.31 -18.18% 销售收入减少，导致经营产生的现金净流 经营活动产生的现金流量净额 7,375,714.21 45,285,557.86 -83.71% 量减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 19,423,406.20 -52,145,432.78 137.25% 投资的银行理财产品到期收回所致。 上年同期公司实施非公开发行股份募集配 筹资活动产生的现金流量净额 -480,954.15 66,813,606.63 -100.72% 套资金，故上年同期筹资活动产生的现金 流量净额增加。 现金及现金等价物净增加额 25,486,585.24 59,953,731.71 -57.49% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 上年同期由于受疫情因素影响，公司产品需求增加，产品价格上涨，公司营业收入增加，利润大幅增涨。本报告期由于疫苗的使用等多方面因素，公司产品需求减少，故利润较上年同期大幅减少。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额