2013年潜江永安药业股份有限公司中报

潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 1 潜江永安药业股份有限公司 2013半年度报告 2013年08月 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管 人员)汪玉兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司 对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 26 第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 30 第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健药业 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司全资子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司全资子公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013年上半年，即2013年1月1日至2013年6月30日 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 5 第二节 公司简介 一、公司简介 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） YONGAN PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕金朝（代） 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2012年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2012年年报。 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 6 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参 见2012年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 239,698,731.43 214,640,754.07 11.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,409,552.39 39,508,034.79 -50.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 14,401,808.15 36,963,349.78 -61.04% 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,534,814.94 48,946,309.33 -80.52% 基本每股收益（元/股） 0.1 0.21 -52.38% 稀释每股收益（元/股） 0.1 0.21 -52.38% 加权平均净资产收益率（%） 1.76% 3.67% -1.91% 本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%) 总资产（元） 1,184,320,899.25 1,210,779,714.76 -2.19% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,076,073,552.20 1,094,194,040.04 -1.66% 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -18,167.28 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,974,181.25 委托他人投资或管理资产的损益 2,934,249.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,200.00 减：所得税影响额 883,719.58 合计 5,007,744.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 8 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，面对复杂的国内外经济形势及日趋激烈的行业竞争，公司董事会和经营管理层紧紧围绕公司年度发展战略 和经营目标，努力克服各种不利因素带来的影响，始终坚持以科技创新为中心，狠抓项目建设与安全环保，积极开展各项工 作，各个方面工作进展显著。目前，公司上游原料环氧乙烷项目生产能力已基本达到设计生产负荷。全资子公司永安康健药 业积极开发下游系列产品，目前已通过委托加工的方式推出四款下游产品 ―肝喜乐先生片‖、―叶黄素酯片‖、―玛咖片‖、―麦 瑞片‖，产品上市前的准备工作已基本完成。公司布局上下游产业链的各项工作的顺利启动为公司的可持续发展奠定了坚实 基础。 报告期内，公司继续以巩固公司在牛磺酸行业的龙头地位为目标，发挥品牌优势，不断加大市场开拓力度，提高市场 占有率，公司主营产品牛磺酸销量有了一定增长，2013年1-6 月份，公司实现牛磺酸销量1.31万吨，同比增长17%。由于行 业竞争加剧，报告期内公司毛利率水平出现了一定程度的下降，同时由于环氧乙烷新项目未能全面达产，生产成本较高及下 游保健品、食品项目前期各项费用较高，公司业绩出现了较大的下滑。报告期内，公司实现营业总收入239,698,731.43元， 较上年同期增长11.67%；实现营业利润20,549,013.62元，较上年同期下降58.44%；实现净利润19,409,552.39元,较上年同期下 降50.87%。 二、主营业务分析 概述 报告期内，公司主要产品牛磺酸作为公司主营业务，由于环氧乙烷项目的投产，公司环氧乙烷产品开始销售，但报告 期内销量较小，公司产品结构未发生重大变化，销售收入保持平稳增长，实现牛磺酸销量1.31万吨，同比增长17%。报告期 内，公司营业总收入为239,698,731.43元，较上年同期增长11.67%，主要是本期牛磺酸销量增大所致；营业成本为 186,478,474.28元，较上年同期增长23.06%，主要是本期牛磺酸销量增大及新产品环氧乙烷成本较高所致。报告期内，公司 主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生显著变化。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因 营业收入 239,698,731.43 214,640,754.07 11.67% 营业成本 186,478,474.28 151,529,496.54 23.06% 销售费用 14,948,097.75 10,264,851.36 45.62% 主要是本期牛磺酸销量 增加，运费、信息费、 佣金增加所致。 管理费用 19,549,842.90 10,836,591.79 80.41% 主要是本期职工薪酬增 加较多所致。 财务费用 676,164.40 -3,173,698.16 -121.31% 主要是报告期内人民币 升值幅度较大，汇兑损 失增加所致。 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 9 所得税费用 4,096,675.20 7,568,742.43 -45.87% 主要是本期利润总额减 少所致。 研发投入 10,222,459.04 8,036,375.75 27.2% 经营活动产生的现金流 量净额 9,534,814.94 48,946,309.33 -80.52% 主要是报告期内净利润 下降较多及募投项目投 产原材料采购增加所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -14,408,252.26 -4,341,019.12 231.91% 主要是本期购买的理财 产品差额较同期减少所 致 筹资活动产生的现金流 量净额 -39,376,942.92 -35,834,282.10 9.89% 现金及现金等价物净增 加额 -44,292,338.71 8,793,552.07 -603.69% 主要是报告期内净利润 下降较多及募投项目投 产原材料采购增加所 致。 应收利息 1,618,106.13 2,545,552.30 -36.43% 主要是本期购买理财产 品减少所致。 存货 30,870,529.52 19,872,287.43 55.34% 主要是报告期内环氧乙 烷项目投产库存增加所 致。 固定资产 532,926,694.62 173,807,343.39 206.62% 主要是募投项目—环氧 乙烷项目完工转固所 致。 在建工程 69,283,000.07 329,115,804.61 -78.95% 主要是募投项目—环氧 乙烷项目完工转固所 致。 工程物资 6,591,486.21 63,870,624.09 -89.68% 主要是在建工程领用所 致。 预收款项 3,444,376.09 570,007.05 504.27% 主要是预收环氧乙烷货 款增多所致。 应付职工薪酬 6,035,967.09 4,129,287.13 46.17% 主要是职工薪酬增长较 快，相应社保、工会经 费等费用增加较多所 致。 应交税费 1,514,323.71 15,990,371.34 -90.53% 主要是公司上年度各项 税收汇算清缴完毕，相 应余额减少所致。 其他应付款 1,747,741.85 950,575.50 83.86% 主要是运输费用增加、 代扣个人款项增加所 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 10 致。 递延所得税负债 242,715.92 381,832.85 -36.43% 主要是本期购买理财产 品减少，应收利息减少 所致 外币报表折算差额 -199,048.98 -51,425.25 287.06% 主要是本期人民币升值 幅度较大所致。 营业税金及附加 1,796,381.17 747,632.21 140.28% 主要是本期计税基数免 抵税额增加所致 资产减值损失 -1,364,992.84 352,850.18 -486.85% 主要是本期应收款项余 额减少所致 投资收益 2,934,249.85 5,360,825.93 -45.26% 主要是本期购买理财产 品减少所致 营业外收入 2,975,381.25 1,633,421.14 82.16% 主要是本期新增节能减 排政府补助所致 营业外支出 18,167.28 4,000,500.00 -99.55% 主要是上期环保罚款支 出较多所致 营业利润 20,549,013.62 49,443,856.08 -58.44% 主要是公司牛磺酸毛利 率下降，及环氧乙烷新 项目未能全面达产，生 产成本较高及下游保健 品、食品项目前期各项 费用较高所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 √ 适用 □ 不适用 公司招股说明书中披露的募投项目进展情况详见本报告―募集资金使用情况‖章节。 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2013年上半年，公司围绕年度经营目标和发展计划，积极开展了以下工作： （一）上半年，公司在严峻的市场形势下，积极调整销售策略，继续巩固和扩大公司牛磺酸产品在市场优势地位。通过 拜访客户，邀请客户来我司参观访问等方式加强与客户的沟通，进一步加深双方关系，为建立稳定长效的业务合作关系奠定 基础。加大力度进行公司上、下游产品市场前期推广工作，为新产品即将面市做好了铺垫工作。 （二）公司不断优化现有质量管理体系，对公司所有质量管理体系文件进行了全面的评审和修订，修订的质量体系文件 更适宜于公司的体系运作,基本符合2010年版GMP和其它质量体系的要求。组织员工进行质量体系培训，提升员工对产品质 量的专业技能，按GMP验证相关要求，对牛磺酸二车间的生产设备及检验设备、设备清洁、工艺用水、生产工艺、厂房及 空调系统进行了再验证。 （三）报告期内，公司高度重视安全环保工作，通过强化企业安全环保监管，抓好重点岗位、重大危险源监管的安全预 防和公司环境综合整治，安全生产环境得到进一步改善，主要污染物排放得到控制。 （四）报告期内，公司加大技术改造和科研投入，公司牛磺酸工艺改进项目取得了较大突破，为牛磺酸工艺提供了新的 改进思路，为牛磺酸生产工艺的创新提供了重要的依据。 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 11 （五）报告期内，公司积极推进项目建设，持续向牛磺酸上下游拓展，打通了牛磺酸上下游产业链。 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年 同期增减（%） 营业成本比上年 同期增减（%） 毛利率比上年同 期增减（%） 分行业 医药制造业 231,649,601.83 175,884,421.32 24.07% 7.95% 16.08% -5.31% 其他 4,981,394.52 7,138,639.44 -43.31% 8,273.9% 132,655.34% -134.27% 分产品 牛磺酸 231,649,601.83 175,884,421.32 24.07% 7.95% 16.08% -5.31% 其他 4,981,394.52 7,138,639.44 -43.31% 8,273.9% 132,655.34% -134.27% 分地区 国外 201,256,960.50 155,662,890.65 22.65% 6.93% 22.34% -9.74% 国内 35,374,035.85 27,360,170.11 22.65% 33.85% 12.64% 14.56% 四、核心竞争力分析 公司为国内乃至全球牛磺酸行业的龙头企业，多年来一直立足主业，采用公司自创的环氧乙烷法生产牛磺酸产品。随着 牛磺酸产品应用领域和市场需求的日趋扩大，公司充分发挥自身人才、技术、质量、规模等优势，不断扩大市场份额，进一 步巩固和加强在牛磺酸产品领域的全球龙头地位，努力向牛磺酸上下游拓展实现产业一体化，从而进一步提高了公司核心竞 争力。目前，公司主要核心竞争优势如下： (一)技术创新能力 公司主要产品牛磺酸系采用自行独立研发的―环氧乙烷法‖生产新工艺，具有行业领先水平；拥有―球状颗粒牛磺酸及其制 备方法‖ 发明专利。公司一直坚持技术创新，通过加大研发、技改投入及设备升级换代等手段，保证了公司生产技术的先进 性，巩固了公司在行业内的领先地位。 (二)稳定的客户群及良好的品牌 近年来，公司牛磺酸产品在业内树立了良好的口碑，公司作为牛磺酸生产厂家的主导地位已得到广大客户的认同。公司 已与多家国内、国际知名的公司建立了良好的业务合作关系，这些优质而稳定的客户实力雄厚、信誉良好，业务发展迅速， 保证了公司的业务稳健发展。 (三)产业一体化 公司努力向牛磺酸上下游拓展，构建产业纵向一体化，打通产品上下游产业链。在牛磺酸产品上游，通过自主生产主要 原材料环氧乙烷，摆脱了对上游供应商的依赖，同时有利于培育新的利润增长点。目前，上游原料环氧乙烷项目生产能力已 基本达到设计生产负荷。在牛磺酸产品下游，公司全资子公司永安康健药业积极开发下游系列产品，目前，该项目已通过委 托加工的方式推出四款下游产品 ―肝喜乐先生片‖、―叶黄素酯片‖、―玛咖片‖、―麦瑞片‖，产品上市前的准备工作基本完成。 潜江永安药业股份有限公司2013半年度报告全文 12 五、投资状况分析 1、对外股权投资情况 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名 称 关联关系 是否关联 交易 产品类型 委托理财 金额 起始日期 终止日期 报酬确定 方式 本期实际 收回本金 金额 计提减值 准备金额 （如有） 预计收益 报告期实 际损益金 额 兴业银行 武汉东湖 支行 无 否 保本浮动 结构性存 款 4,000 2012年 09月13 日 2013年 03月13 日 3.9% 4,000 77.36 30.6 浦发银行 武汉关山 支行 无 否 保证收益 －混合型 6,000 2012年 10月10 日 2013年 01月10 日 4.65% 6,000 69.56 7.56 浦发银行 武汉关山 支行 无 否 保证收益 －混合型 5,000 2012年 10月16 日 2013年 01月16 日 4.65% 5,000 57.97 10.08 浦发银行 武汉关山 支行 无 否 保证收益 －混合型 3,000 2012年 12月13 日 2013年 02月21 日 4.15% 3,000 23.88 17.49 兴业银行 武汉东湖 支行 无 否 保本浮动 收益型 7,500 2013年 01月16 日 2013年 04月16 日 4.15% 7,500 76.75 76.75 光大银行 武汉徐东 支行 无 否 保证收益 型 5,000 2013年 01月21 日 2013年 04月21 日 4.06% 5,000 50.75 50.75 浦发银行 武汉关山 支行 无 否 保证收益 －混合型 3,000 2013年 02月28 日 2013年