2021年湖北能特科技股份有限公司中报

冠福控股股份有限公司 2021 年半年度报告 2021-100 2021 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人姚晓琴、主管会计工作负责人詹驰及会计机构负责人(会计主管人员)蒋朝阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、矿业的经营风险。燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，因此燊乾矿业存在经营风险；根据《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》，燊乾矿业《采矿许可证》所载明的资源储量预估值可能与实际开采量存在较大差异的风险。 2、经营管理风险。近年来公司通过“内生性”增长和“外延式”并购，已成为投资控股型企业，形成以医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素 E 研发、生产、销售业务的投资；塑贸电商业务；投资性房地产租赁经营业务；黄金采矿业务等多元化经营模式，实现上市公司的快速发展。同时，因跨行业并购及经营规模迅速扩张，在行业经营管理、生产管理、技术方面、业务模式等方面上均存在一定的差异，从而加大了管理和运作的复杂程度，对现有管理方式提出更高要求。如果公司不能对现有管理方式进行系统的适应性调整，将直接影响公司的发展速度、经营效率和业绩水平。 3、核心技术人员流失风险。经过公司的持续引进和长期培养，公司现有的核心技术人员已经成为推动公司发展的关键力量。虽然公司建立了较为完善和有效的人力资源管理和人才激励机制，但仍存在核心技术人员流失的风险，核心技术人员的流失，将会在一定程度上影响公司的长远发展。 4、商誉减值的风险。公司经过多次并购重组后，商誉占比较大，如果未来并购标的经营状况恶化、外部市场环境变化较大，则存在商誉减值的风险，从而直接影响公司的持续盈利能力。 5、为公司原控股股东代偿债务的风险。公司原控股股东以公司及控股子公司上海五天名义开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款等违规事项，共计 236,565.62 万元，自 2018 年10 月已开始引发了相关的纠纷及诉讼，经核实，公司董事会、监事会及股东大会相关历史资 料，没有涉及该等涉诉事项的任何相关审批文件，公司董事会认为涉及原控股股东违规的公司诉讼公司不应承担责任，公司董事会对各案件原告的诉求事项存在异议，公司已积极应诉，全力维护全体股东的合法权益。同时，公司为原控股股东的关联企业同孚实业提供担保的私募债已出现逾期未偿还情形。目前，公司原控股股东已出现债务危机，且资不抵债，若法院或仲裁机构判决/裁决公司或上海五天应承担责任，存在为原控股股东代偿债务的风险。 6、投资者诉讼及索赔的风险。因公司涉嫌信息披露违法违规，2020 年 12 月 31 日，公 司及相关责任人收到中国证监会福建监管局的《行政处罚决定书》（[2020]6 号），中国证监会对公司及相关责任人做出了相关行政处罚，因此可能引起投资者诉讼及索赔风险。针对公司被中国证监会处罚带来的诉讼及索赔风险，公司董事会及经营管理层给予高度重视，聘请了专业的法律顾问积极应对，尽量减小对公司的负面影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......8 第三节 管理层讨论与分析......12 第四节 公司治理......25 第五节 环境和社会责任 ......26 第六节 重要事项......29 第七节 股份变动及股东情况......60 第八节 优先股相关情况 ......65 第九节 债券相关情况 ......66 第十节 财务报告......67 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2021 年半年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在公司选定的信息披露报纸《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：证券投资部。 释义 释义项 指 释义内容 冠福股份、本公司、公司、福建 指 冠福控股股份有限公司 冠福现代家用股份有限公司 原控股股东、原实际控制人、林 指 林福椿及其子林文昌、林文洪、林文智四人 氏家族（注） 上海五天 指 上海五天实业有限公司 能特科技 指 能特科技有限公司 石首能特 指 能特科技（石首）有限公司 益曼特 指 益曼特健康产业（荆州）有限公司 香港能特 指 能特科技香港有限公司 塑米信息、上海塑米 指 上海塑米信息科技有限公司 广东塑米 指 塑米科技（广东）有限公司 汕头塑米 指 塑米信息（汕头）有限公司 成都塑米 指 塑米科技（成都）有限公司 上海塑创 指 上海塑创电子商务有限公司 燊乾矿业 指 陕西省安康燊乾矿业有限公司 闻舟实业 指 闻舟（上海）实业有限公司 同孚实业 指 福建同孚实业有限公司 DSM 指 DSM Nutritional Products China Enterprise B.V.， 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 冠福控股股份有限公司现行章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币 电子商务有狭义与广义之分，狭义的电子商务 电子商务 指 （ElectronicCommerce）是指以电子及电子技术为手 段，以商务为核心，以互联网为载体完成商品或服务 的交换过程。这些过程包括：发布供求信息、订货及 确认收货、支付过程及物流配送过程等。人们一般理 解的电子商务是指狭义上的电子商务。 "互联网+各个传统行业"，即利用信息通信技术以及 互联网+ 指 互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，创 造新的发展生态。 供应链是指商品到达消费者手中之前各相关者的连 接或业务的衔接，是围绕核心企业，通过对信息流， 供应链 指 物流，资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间 产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费 者手中的将供应商、制造商、分销商、零售商、直到 最终用户连成一个整体的功能网链结构。 B2B 指 即 BusinesstoBusiness，指企业与企业之间通过互联 网进行产品、服务及信息的交换和销售活动。 企业资源计划，即建立在信息技术基础上，以系统化 ERP 指 的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段 的管理平台。 api 指 应用程序编程接口 CRM 指 客户关系管理 注：2021 年 5 月 24 日，林文昌先生所持有的 107,179,326 股公司股份被司法拍卖，并于 8 月 6 日完成过户登记，林氏家族合计持有的公司股份降为 227,537,328 股，其实际支配的表 决权降至 8.64%，公司目前无控股股东及实际控制人。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 ST 冠福 股票代码 002102 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 冠福控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 冠福股份 公司的外文名称（如有） Guanfu Holdings CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Guanfu Holdings 公司的法定代表人 姚晓琴 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈烈权（代履职） 黄丽珠 联系地址 福建省泉州市德化县冠福产业园 福建省泉州市德化县冠福产业园 电话 0595-23551999 0595-23550777 传真 0595-23550777 0595-23550777 电子信箱 zqb@guanfu.com zqb@guanfu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上 年同期增减 营业收入（元） 6,557,673,912.18 5,851,640,906.07 12.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 83,177,145.50 155,553,093.64 -46.53% 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） 120,580,783.09 149,727,329.59 -19.47% 经营活动产生的现金流量净额（元） 86,782,564.55 1,067,206,445.17 -91.87% 基本每股收益（元/股） 0.0316 0.0591 -46.53% 稀释每股收益（元/股） 0.0316 0.0591 -46.53% 加权平均净资产收益率 2.48% 4.77% -2.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 总资产（元） 9,502,133,868.50 9,172,015,149.61 3.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,401,511,013.83 3,317,679,892.88 2.53% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 6,255.89 主要系处置固定资产影响所致 值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 28,522,099.39 主要系政府补助收入影响所致 受的政府补助除外） 债务重组损益 主要系大股东违规事项债务重组 11,676,135.77 利得所致 主要系林氏家族以公司及控股子 与公司正常经营业务无关的或有事项产 公司上海五天名义违规对外担保 生的损益 -40,062,178.27 以及公司对同孚实业及冠福实业 担保控股股东事项败诉及计提利 息等影响所致 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 主要系对 Amyris.Inc 的股权投资 债产生的公允价值变动损益，以及处置交 13,426,330.85 处置收益影响所致 易性金融资产、衍生金融资产、交易性金 融负债、衍生金融负债和其他债权投资取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 -663,688.16 主要系林氏家族以公司及控股子 其他符合非经常性损益定义的损益项目 公司上海五天名义违规开具商业 -45,791,469.07 承兑汇票、对外借款等事项计提 坏账损失影响所致 减：所得税影响额 6,334,806.34 少数股东权益影响额（税后） -1,817,682.35 合计 -37,403,637.59 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素 E 研发、生产、销售业务的投资；塑贸电商业务；投资性房地产租赁经营业务；黄金采矿业务。 1、医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素 E 研发、生产、销售业务的投资。主要是医药中间体的研发、生产和销售，其生产的主要产品包括孟鲁司特钠中间体、他汀系列中间体、索非布韦系列中间体、维生素 E 中间体等。近年来，公司全资子公司能特科技始终坚持“人无我能，人有我特，绿色共创，发展共享”的理念，依托于自身研发能力，致力于对合成工艺技术的持续改进，不断提高产品质量和市场占有率，实现了快速的发展。同时，公司全资子公司能特科技还凭借自身较强的技术、工艺研发能力，开发出以法尼烯为原料的维生素 E 生产工艺，实现了从维生素 E 中间体生产企业到成品生产企业的转变。为进一步做大做强能特科技，充分发挥各自优势、互利共赢，形成优势互补，共同做好维生素 E 产品，为公司业绩稳步增长奠定基础，能特科技与荷兰 DSM（帝斯曼）就维生素 E 及其中间体业务组建合资公司益曼特，并以全资子公司石首能特 33%股权作为出资注入益曼特，之后将益曼特 75%股权以现金出售方式转让给 DSM ，实现与国际营养品供应商皇家帝斯曼的长期合作，并享有对益曼特和石首能特的净利润在扣除 DSM 经销、推广和销售服务费用以及对供应商的分成等后 50%的利润分成。为延伸产业链，实现中间体到原料药的产业布局，建设符合国家 GMP要求、达到欧盟和美国 FDA 标准的原料药产业化基地，公司全资子公司能特科技投资 12,000 万元取得天科（荆州）制药有限公司 40%股权，并于 2021 年 6 月完成过户。 2、塑贸电商业务。塑米信息充分利用多年行业经验和管理成本，构建了“塑米城”（sumibuy.com）—塑料原料供应链电商平台，其自运营以来专注于细分塑料原料行业，依托基于互联网平台的经营模式创新，迅速发展成业内垂直类供应链电商平台的领军者。“塑米城”以塑料直营业务等为主要业务内容，同时对平台进行系统深度开发应用，不断开拓区域市场、丰富产品类目、布局供应链金融业务等，努力将其打造成一个互联网+塑贸+供应链金融于一体的供应链金融平台，从而构建塑料原料产业贸易完整生态圈。随着塑米信息“全国化”战略和“全球化”战略的逐步推进，未来业务规模将有着持续稳定的增长。 3、投资性房地产租赁经营业务。上海五天的“中国梦谷——上海西虹桥文化创意产业园”经过多年的积淀和探索，在“中国梦”的驱动下，通过多样化的发展模式，充分利用所处虹桥 商务港上海国际贸易中心承载区的优势，不断转型升级。为降低上海五天的亏损，公司于 2019年 4 月与上海铁联企业管理咨询有限公司签订了《园区租赁合同》，实现园区的整体出租，并进行大幅度裁员，从而提高上海五天自有物业的使用效率，增强其自负盈亏能力，提高公司利润。同时，为盘活公司的存量资产，提高公司的资金使用效率，减少因资金压力给公司生产经营造成的负面影响，公司拟以现金交易方式出售控股子公司上海五天在上海市青浦区所拥有的房地产资产，目前公司正在积极寻求交易对方。 4、黄金采矿业务。报告期内，燊乾矿业已逐步恢复生产。截至目前，矿区的现场勘探已结束，燊乾矿业采矿权的资源储量报告尚未出具，资源储量最终以国土资源部门评审备案后的储量为准。公司将持续关注勘查工作的进展情况，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务，将继续加强对金矿的管控，对原有选矿厂及生产设备进行维护，对基础员工进行专业生产技能和安全培训，同时，努力寻求与金矿企业或资源类上市公司重组实现资产证券化，或者用其他方式进行股权转让。 二、核心竞争力分析 1、公司全资子公司能特科技拥有极强的研发能力和优秀人才团队，且现任公司董事长、大股东陈烈权先生又是享受国务院特殊津贴的专家、正教授级高级工程师，拥有几十年的化工行业精细化管理经验。能特科技优秀的合成工艺开发能力与大规模生产的精细化管理能力的完美结合，形成了核心竞争力。目前其主要产品 MK5、R-1、异植物醇等在市场上有很大的质量与成本优势。同时，为进一步做大做强能特科技，能特科技与荷兰 DSM（帝斯曼）就维生素 E 及其中间体业务组建合资公司益曼特，并以全资子公司石首能特 33%股权作为出资注入益曼特，之后将益曼特 75%股权以现金出售方式转让给 DSM，实现与国际营养品供应商皇家帝斯曼的长期合作，且享有对益曼特和石首能特的净利润在扣除 DSM 经销、推广和销售服务费用以及对供应商的分成等后 50%的利润分成。目前，该项目已完成上述股权转让工商变更登记事宜。能特科技已成为了生产医药中间体、维生素 E 中间体的领军企业。 2、公司全资子公司塑米信息拥有创新模式的“塑米城”供应链电商平台，其有别于一般的塑料信息网站及第三方电子商务平台，现任公司副董事长，塑米信息创始人邓海雄先生是塑料原料贸易行业中民营企业的领军人物之一，拥有近 20 年塑料原料等化工原料贸易的行业经验，其创始团队兼具互联网行