2024年湖北能特科技股份有限公司中报

湖北能特科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-038 2024 年 8 月 27 日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓海雄、主管会计工作负责人蹇丹及会计机构负责人(会计主管人员)张文清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告可能涉及未来计划等前瞻性陈述，该等计划并不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、矿业的经营风险。 燊乾矿业在金矿开采方面缺乏技术人才与管理经验，因此燊乾矿业存在经营风险；《陕西省安康市汉滨区沈坝金矿详查地质报告》，燊乾矿业《采矿许可证》所载明的资源储量可能存在预估值与实际开采量有较大差异的风险。公司拟采用现金交易方式出售非核心主业的资产，包括但不限于燊乾矿业所拥有的金矿资产等，从而更好的优化资产结构，盘活公司存量资产，提高资产运营及资金使用效率。 2、经营管理风险。 随着公司业务、资产、人员规模的不断扩大，技术创新要求更高更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。公司目前具有一套完整成熟的运营机制，但通过“内生性”增长和“外延式”并购，形成多元化经营态势，各个业务板块在业务体系、组织机构、管理制度、企业文化等方面存在差异，这对公司保持持续创新的经营决策、实施、风险控制能力提出了更高的要求。 3、核心技术人员流失风险。 经过公司的持续引进和长期培养，公司现有的核心技术人员已经成为推动公司发展的关键力量。虽然公司建立了较为完善和有效的人力资源管理和人才激励机制，但仍存在核心技术人员流失的风险，核心技术人员的流失，将会在一定程度上影响公司的长远发展。 4、商誉减值的风险。 公司经过多次并购重组后，形成较高商誉，截至报告期末，商誉余额为13.82 亿元，占资产总额的 16.58%。如果未来并购标的经营状况恶化、外部 市场环境变化较大，则存在商誉减值的风险，从而直接影响公司业绩。 5、为“林氏家族”代偿债务及所代偿金额无法全额收回的风险。 因“林氏家族”违规开具商业承兑汇票、对外担保、对外借款及同孚实业私募债等事项导致公司为其代偿债务，截至目前“林氏家族”及其关联方合计占用公司资金为 16.50 亿元。公司已对“林氏家族”采取司法程序进行追偿，向福建省泉州市德化县人民法院申请多起支付令并申请强制执行，法院强制执行后作出《执行裁定书》：被执行人名下暂无可供执行财产，裁定终结本次执行程序，申请执行人发现被执行人有可供执行财产的，可以再次申请执行，再次申请执行不受申请执行时效的限制。“林氏家族”已出现债务危机，且资不抵债，存在难以全部收回代偿债务的风险。 6、投资者诉讼及索赔的风险。 因公司涉嫌信息披露违法违规，2020 年 12 月 31 日，公司及相关责任人 收到中国证监会福建监管局的《行政处罚决定书》（[2020]6 号），中国证监会对公司及相关责任人做出了相关行政处罚。前述事项已引起投资者诉讼， 截至 2024 年 7 月 31 日，根据公司从福州中院收到的资料，共有 1074 个投资 者向福州中院起诉。上海高金金融研究院为 1074 位投资者的损失进行核定并出具了《证券投资者损失核定专家意见书》，1074 位投资者损失核定总金额 为 91,645,749.82 元。截至 2024 年 7 月 31 日，696 位投资者已和解并赔付 完毕。针对公司被中国证监会处罚带来的诉讼及索赔风险，公司董事会及经营管理层给予高度重视，已聘请专业的法律顾问积极应对，尽量减小对公司的负面影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ......1 第二节 公司简介和主要财务指标 ......8 第三节 管理层讨论与分析 ......11 第四节 公司治理......21 第五节 环境和社会责任 ......22 第六节 重要事项......25 第七节 股份变动及股东情况 ......37 第八节 优先股相关情况 ......42 第九节 债券相关情况 ......43 第十节 财务报告......44 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的 2024年半年度报告文本。 二、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在公司选定的信息披露报纸《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司总部办公地址。 释义 释义项 指 释义内容 能特科技、本公司、公司 指 湖北能特科技股份有限公司 控股股东、荆江实业 指 湖北荆江实业投资集团有限公司 实际控制人、荆州市国资委 指 荆州市人民政府国有资产监督管理委员会 城发集团 指 荆州市城市发展控股集团有限公司 林氏家族 指 原控股股东林福椿及其子林文昌、林文洪、林文智四人 上海五天 指 上海五天实业有限公司 能特公司 指 能特科技有限公司 石首能特 指 能特科技（石首）有限公司 益曼特 指 益曼特健康产业（荆州）有限公司 塑米信息、上海塑米 指 上海塑米信息科技有限公司 广东塑米 指 塑米科技（广东）有限公司 汕头塑米 指 塑米信息（汕头）有限公司 湖北塑米 指 塑米科技（湖北）有限公司 成都塑米 指 塑米科技（成都）有限公司 泉州塑米 指 塑米科技（泉州）有限公司 塑米供应链 指 上海塑米供应链管理有限公司 成都塑创 指 成都塑创科技有限公司 上海塑创 指 上海塑创电子商务有限公司 燊乾矿业 指 陕西省安康燊乾矿业有限公司 天科制药 指 天科（荆州）制药有限公司 汕头金塑 指 汕头市金塑投资咨询中心（有限合伙） DSM 指 DSM Nutritional Products China Enterprise B.V. 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司章程》 指 湖北能特科技股份有限公司现行章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元 指 人民币 电子商务有狭义与广义之分，狭义的电子商务（Electronic Commerce）是指以电子及电子技术为手段，以商务为核心， 电子商务 指 以互联网为载体完成商品或服务的交换过程。这些过程包括： 发布供求信息、订货及确认收货、支付过程及物流配送过程 等。人们一般理解的电子商务是指狭义上的电子商务。 互联网+ 指 "互联网+各个传统行业"，即利用信息通信技术以及互联网平 台，让互联网与传统行业进行深度融合，创造新的发展生态。 供应链是指商品到达消费者手中之前各相关者的连接或业务的 供应链 指 衔接，是围绕核心企业，通过对信息流，物流，资金流的控 制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由 销售网络把产品送到消费者手中的将供应商、制造商、分销 商、零售商、直到最终用户连成一个整体的功能网链结构。 B2B 指 即 Business to Business，指企业与企业之间通过互联网进行产 品、服务及信息的交换和销售活动。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 能特科技 股票代码 002102 变更前的股票简称（如有） 冠福股份 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北能特科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 能特科技 公司的外文名称（如有） HuBei NengTer Technology CO.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） HuBei NengTer Technology 公司的法定代表人 邓海雄 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄浩 庄凌 联系地址 湖北省荆州市沙市区园林北路 湖北省荆州市沙市区园林北路 106号城发新时代 8 号楼 9楼 106号城发新时代 8 号楼 9楼 电话 0716-8029666 0716-8029666 传真 0716-8020666 0716-8020666 电子信箱 zqb@guanfu.com zqb@guanfu.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入（元） 6,231,356,570.93 5,347,147,814.25 16.54% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,881,796.88 301,516,233.38 -81.13% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 47,823,294.42 134,459,840.86 -64.43% 损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 200,604,116.43 -398,282,575.48 150.37% 基本每股收益（元/股） 0.0216 0.1145 -81.14% 稀释每股收益（元/股） 0.0216 0.1145 -81.14% 加权平均净资产收益率 1.38% 7.51% -6.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产（元） 8,334,537,988.89 9,150,001,974.27 -8.91% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,146,649,613.81 4,089,756,399.50 1.39% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备 1,141,162.90 处置固定资产取得收益 的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 30,735,205.25 公司取得的政府补助 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 债务重组损益 2,657,929.80 主要系投资者诉讼和解收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -12,458,020.80 计提投资者诉讼预计赔偿金额 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,124,173.80 主要系公司全资子公司上海五天 解除园区租赁合同支付的违约金 减：所得税影响额 4,597,908.15 少数股东权益影响额（税后） 295,692.74 合计 9,058,502.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务为医药中间体研发、生产、销售业务兼对维生素 E 研发、生 产、销售业务的投资；塑贸电商业务；投资性房地产租赁经营业务与黄金采矿等其他业务板块。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 83.35 亿元，归属于上市公司股东的净资产 41.47 亿元；2024 年 1-6 月公司实现营业收入 62.31 亿元，同比增长 16.54%；归属于上市公司普 通股股东的净利润 0.57 亿元，同比下滑 81.13%，主要原因为：市场竞争激烈，产品利润较去年同期下滑；原控股股东违规导致的债务已于 2023 年全部解决，2024 年上半年与去年同期相比已不存在债务和解收益；投资者诉讼时效于 2023 年底截止，根据全部诉讼进展 2024 年调增预计负债高于去年同期。 （1）医药中间体、维生素 E业务板块 报告期内，在医药行业整体产业升级转型的大背景下，公司全资子公司能特公司继续对主导产品孟鲁司特钠中间体和瑞舒伐他汀中间体生产链进行强链、补链、延链，进一步完善产业链的自我配套，抵御激烈的行业竞争以保持盈利；持续研发、培育新的医药中间体品种，丰富公司产品结构，形成多品种发展的格局。 报告期内激烈的市场竞争导致产品利润下降，但能特公司依托成本优势保持业务规模，占据市场份额，为行业未来走出历史底部进行充足准备。维生素 E 的市场价格有所回暖，若能一直保持回暖态势，对公司 2024 年下半年的业绩将带来积极影响。 为延伸产业链，实现中间体到原料药的产业布局，能特公司与天津药物研究院有限公司合资共建天科制药，充分发挥双方在技术、资源、人才和产业等方面的优势，共同打造医药产业链，构建从中间体到原料药的研发、生产联合体。2024 年 5 月底，天科制药的首款原料药——米诺地尔已经获得了药监局上市批准，预计可为公司带来新的业务增长点。 （2）塑贸电商业务板块 公司之全资子公司上海塑米具备多年行业经验和管理能力，构建了“塑米城”（sumibuy.com）—塑料原料供应链电商 B2B 平台，成为业内垂直类供应链电商平台的领军者。公司依托塑料直营业务，在专注细分塑料原料的基础上，不断开拓区域市场、丰富 产品类目，拓宽产业服务范围等，同时对平台持续进行系统深度开发应用，将其打造成一个以“互联网+产业+供应链金融”于一体的 B2B 产业贸易生态圈。 （3）投资性房地产业务与黄金采矿等其他业务板块 公司拟采用现金交易方式出售非核心主业的资产，包括但不限于上海五天在上海市青浦区所拥有的房地产资产、以及燊乾矿业所拥有的金矿资产等，从而更好的优化资产结构，盘活公司存量资产，降低资产负债率，提高资产运营及资金使用效率，减少因资金压力给公司生产经营造成的负面影响。 二、核心竞争力分析 公司下属全资子公司能特公司和上海塑米分别在医药化工和塑贸电商领域极具行业竞争力。 1、行业地位 在医药化工领域，维生素 E 是全球市场容量最大的维生素类产品之一，被广泛应用于 临床、医药、食品、饲料、保健品和化妆品等行业。全资子公司能特公司开发出的生物基法尼烯合成异植物醇的创新工艺颠覆了国外垄断数十年的化学全合成技术。能特公司与全球营养保健品行业领军企业帝斯曼-芬美意就维生素 E 及其中间体业务组建合资公司益曼特，能特公司持有益曼特 25%股权，并享有对益曼特和石首能特的净利润在扣除 DSM 经销、推广和销售服务费用等后 50%的利润分成。双方充分发挥各自优势、互利共赢，共同做好维生素 E 产品，为公司业绩稳步增长奠定了扎实基础。益曼特已成为全球维生素 E 领军企业。 能特公司与招商局集团旗下成员现代研发型制药企业天津药物研究院有限公司合资共建天科制药。天科制药主要生产、销售医药原料药。天津药物研究院始建于 1959 年，是原国家医药管理局直属的全国综合性医药科研单位之一，公司与其合资共同建设符合国家GMP 要求、达到欧盟和美国 FDA标准的原料药产业化基地，共同打造医药产业链。 在塑贸电商领域，全资子公司塑米信息拥有创新模式的“塑米城”供应链电商 B2B 平 台，有别于一般的塑料信息网站及第三方电子商务平台。现任公司副董事长，塑米信息创始人邓海雄先生是塑料原料贸易行业中民营企业的领军人物之一，拥有 20 多年塑料原料的行业经验，其创始团队兼具互联网行业及塑贸行业经验，以“互联网+传统行业”商业模式，深度结合并优化传统塑贸交易的各个流转环节，真正实现传统贸易电子商务化。目前塑米城已经发展成为我国塑料行业影响力最大的供应链电商平台之一。 2、技术研发实力 能特公司拥有较强的研发能力和优秀人才团队。现任公司董事长陈烈权先生是享受国务院特殊津贴的专家、正教授级高级工程师，拥有几十年的化工行业精细化管理经验。能特公司优秀的合成工艺开发能力与大规模生产的精细化管理能力的完美结合，形成了核心竞争力，使得主要产品在市场上有较大的质量与成本优势，生产过程也更加绿色环保。公司坚持在化工专精领域耕耘，不局限于医药中间体，通过工艺技术创新，开发国际领先、国内缺乏的新产品，避免传统产品领域的激烈竞争，为公司打造新的未来。 塑米信息电商团队拥有丰富的互联网从业经验，根据塑贸行业特点及客户反馈不断升级与优化系统，为塑料产业生态圈提供多品种、全链条、一站式的供应链服务。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况