2016年中国医药健康产业股份有限公司年报

中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高渝文、主管会计工作负责人高渝文及会计机构负责人（会计主管人员）宋健敏 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国医药母公司 2016 年度实现净利润 421,251,748.37 元，提取盈余公积 42,125,174.84 元，加上以前年度未分配利润 990,644,378.55 元，减去本期分配利润 184,338,189.62 元，本期末母公司可供分配利润为 1,185,432,762.46 元。 根据《公司章程》等相关规定，结合公司利润实现情况，公司拟分配利润 284,441,186.13 元，以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,068,485,534 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.6621 元（含税,保留四位小数），剩余未分配利润 900,991,576.33 元结转以后年度分配。 公司 2016 年度不实施公积金转增股本。 上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广 大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 九、重大风险提示 √适用 □不适用 公司在本报告中详细描述了面临的各类风险，详情敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与 分析之三公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面临的风险。” 十、其他 □适用 √不适用 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 目录 第一节 释义 .................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 2 第三节 公司业务概要 .......................................................... 6 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 10 第五节 重要事项 ............................................................. 40 第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................. 58 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 65 第九节 公司治理 ............................................................. 71 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 75 第十一节 财务报告 ............................................................. 76 第十二节 备查文件目录 ........................................................ 188 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 1 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 国家药监局 指 国家食品药品监督管理总局 报告期 指 2016 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 本公司、公司、中国医药 指 中国医药健康产业股份有限公司 通用技术集团、集团 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 集团财务公司 指 通用技术集团财务有限责任公司 医控公司 指 通用技术集团医药控股有限公司 天方集团 指 通用天方药业集团有限公司 中国医保（原通用美康） 指 中国医药保健品有限公司（原通用美康医药有限公司） 技服公司 指 中国医疗器械技术服务有限公司 通用三洋 指 海南通用三洋药业有限公司 美康永正、永正公司 指 北京美康永正医药有限公司 广东通用（原万特公司） 指 广东通用医药有限公司（原广州美康大光万特医药有限公司） 美康百泰、百泰公司 指 北京美康百泰科技有限公司 天方股份、天方药业 指 河南天方药业股份有限公司 新疆天方 指 新疆天方恒德医药有限公司 天方中药 指 河南天方药业中药有限公司 天方有限 指 天方药业有限公司 河南医药、省医药 指 河南省医药有限公司 武汉鑫益、鑫益投资 指 武汉鑫益投资有限公司 湖北科益、科益公司 指 湖北科益药业股份有限公司 湖北通用 指 湖北通用药业有限公司 湖北博鸿康 指 湖北博鸿康药业有限公司 黑龙江公司 指 中国医药黑龙江有限公司 泰丰医药 指 河南泰丰医药有限公司 西藏天晟 指 西藏天晟泰丰药业有限公司 佛山通用 指 佛山通用医药有限公司 十堰通用 指 湖北十堰通用医药有限公司 粤东公司 指 广东通用医药（粤东）有限公司 黑龙江通用医疗 指 黑龙江通用医疗设备贸易有限公司 上海新兴 指 上海新兴医药股份有限公司 上汽投资 指 上海汽车集团股权投资有限公司 华夏人寿 指 华夏人寿保险股份有限公司 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 2 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 中国医药健康产业股份有限公司 公司的中文简称 中国医药 公司的外文名称 China Meheco Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 China Meheco 公司的法定代表人 高渝文 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘清源先生 孙霞女士 联系地址 北京市东城区光明中街18 号 北京市东城区光明中街18 号 电话 010-67107667 010-67164267 传真 010-67152359 010-67152359 电子信箱 Meheco600056@meheco.com.cn Meheco600056@meheco.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区光明中街18 号 公司注册地址的邮政编码 100061 公司办公地址 北京市东城区光明中街18 号 公司办公地址的邮政编码 100061 公司网址 http://www.meheco.cn 电子信箱 Meheco600056@meheco.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 北京市东城区光明中街18 号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国医药 600056 中技贸易 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 李述喜，刘春婷 报告期内履行持续督导 职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 28 层 签字的保荐代表人姓名 陈洁、王迪明 持续督导的期间 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 12 月 31 日 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 3 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期 比上 年同 期增 减(%) 2014年 营业收入 25,737,892,194.07 20,570,225,970.42 25.12 17,857,372,640.42 归属于上市公司股东 的净利润 948,137,287.10 614,453,640.44 54.31 550,177,822.19 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 891,522,354.80 584,099,793.03 52.63 526,219,021.37 经营活动产生的现金 流量净额 1,004,038,713.45 1,022,250,352.10 -1.78 994,844,301.88 2016年末 2015年末 本期 末比 上年 同期 末增 减（% ） 2014年末 归属于上市公司股东 的净资产 6,878,891,319.18 5,400,316,830.43 27.38 4,975,971,753.13 总资产 19,522,574,465.70 16,158,287,635.86 20.82 14,203,615,696.34 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减 (%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.9237 0.6069 52.20 0.5568 稀释每股收益（元／股） 0.9237 0.6069 52.20 0.5568 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.8685 0.5769 50.55 0.5326 加权平均净资产收益率（%） 15.97 11.91 增加4.06个百分点 11.07 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 15.02 11.32 增加3.7个百分点 10.58 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 近三年来，公司经营规模持续快速增长，2016 年营业收入同比增幅又创新高。公司通过 优化产业结构，积极开拓市场，进行产业投资并购等手段，三大经营板块均保持了良好的发展势 头。其中，医药商业板块业务持续快速发展，业务规模大幅增长；同时，通过并购泰丰医药，以 及在黑龙江、湖北及广东地区设立新公司，经营规模明显扩大，收入同比增长达到 42%。 2、 公司盈利能力进一步增长，2016 年归属于上市公司股东的净利润同比增幅达到 54%。主 要是由于公司不断调整产品结构，加大高毛利率产品的生产销售比重，同时通过降本增效，严控 费用，提高资金使用效率等手段控制期间费用，使公司保持利润的持续增长。 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 4 3、 近三年公司均保持了高额经营活动现金净流入。在医药市场压力不断加强的宏观环境下， 公司不断寻求营运资金的管理创新，“减应收、压库存”专项工作持续开展，公司形成了良好运营 效率考评机制，通过集中的资金管理模式提高资金使用效率，资金流形成良性循环。 4、 2016 年 9 月，公司通过定向增发股份 55,972,134 股进行了资金募集，导致公司期末股 本与净资产均有所增加。由于公司全年归母净利润同比增幅较大，每股收益和净资产收益率等财 务指标仍保持了良好的增长态势。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,359,702,268.18 6,669,753,860.53 6,512,874,358.92 7,195,561,706.44 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润 255,500,790.88 254,200,533.96 236,226,129.28 202,209,832.98 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净利润 255,443,536.64 249,310,053.98 236,038,513.19 150,730,250.99 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额 -664,859,001.84 839,792,230.90 -134,164,648.02 963,270,132.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 5 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如 适用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 -1,387,093.63 -7,904,131.78 -28,737.42 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 50,714,638.16 17,177,899.29 19,881,011.98 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 3,144,968.86 946,110.39 957,093.62 受托经营取得的托管费收入 566,037.74 975,000.00 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 1,837,426.17 8,062,781.37 -1,459,769.01 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 14,954,639.16 17,994,239.26 11,570,446.12 少数股东权益影响额 -3,804,396.40 -3,370,092.23 -3,432,861.13 所得税影响额 -9,411,287.76 -3,527,958.89 -4,128,383.34 合计 56,614,932.30 30,353,847.41 23,958,800.82 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 可供出售金融资产 476,714,289.10 424,551,685.39 -52,162,603.71 合计 476,714,289.10 424,551,685.39 -52,162,603.71 十二、 其他 □适用 √不适用 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 6 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 医药产业是关系国计民生的重要基础产业，作为医药行业的国家队，公司按照明确的发展战 略，鼎力构建起医药工业、医药商业、国际贸易协同发展的经营格局。 （一）主要业务 公司工业体系涵盖化学药制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业， 产品聚焦于抗感染药物、心脑血管用药、解热镇痛药物、抗肿瘤药物等多个领域。在国内医药商 业领域，公司建立了以北京、广东、河南、河北、湖北、新疆、江西、黑龙江为核心的医药商业 纯销网络体系及以总代理、总经销品种为载体的覆盖全国的医药商业分销网络体系。公司具备各 省市医疗机构招标配送资质、社区配送经营资质、新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资 质、疫苗经营资质、毒性中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质，经营 品种涵盖化学药制剂、化学原料药、抗生素，中药材、中成药、中药饮片、生物制品、体外诊断 试剂、医疗器械、各科手术器械、医疗设备、医用卫生材料及敷料、营养保健品等数万个品规。 在国际贸易领域，作为专业化医药行业供应链综合服务商，公司目前经营的产品包括化学原料药 及制剂、生物及血液制品、中药材、香辛料、植物提取物、蜂产品、健康食品原料、有机产品、 医疗器械、医用耗材等 300 多个品种，产品远销欧美、南美、中东、非洲及东南亚等 100 多个国 家和地区。同时，也向国内引入国外有价值的医药资源。 （二）经营模式 公司已经建立了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的科工贸一体化 产业格局，全面推动工商贸三大业务板块整合协同，积极向全产业链模式延伸。工商协同方面， 公司在商业企业中构建产品推广能力，将工业企业自主在销品种有机融入公司商业渠道，并通过 加强商业公司招商、推广、分销及市场服务等能力建设，推动协同不断深化,工商企业共享产品和 服务增值；工贸协同方面，工业企业为国际贸易业务提供品种资源及技术支持，国际贸易板块积 极发挥国际市场窗口优势，引进境外的新品种、新技术，助力工业产品走出去与引进来；商贸协 同方面，将进口代理品种植入自有商业渠道进行销售，搭建内外贸一体化经营网络。 在医药工业领域，公司按照国家新版 GMP 要求组织生产，经营范围涵盖新药研发、原料药生 产与销售以及制剂生产与销售等，目前主要的销售模式有招商代理、自营及学术推广等；在医药 商业领域，公司按照国家新版 GSP 相关要求，不断丰富网络覆盖面、拓展经营资质，并积极探索 和推进新型医药商业业务模式。目前主要经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药 房零售、第三方物流业务等；在国际贸易领域，公司以国际进出口贸易业务为主体，加强业务转 型和国际市场开发，以品种和市场控制为核心，积极向种植加工、仓储、物流分销、技术服务以 及国内总经销、总代理等环节延伸。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 257.38 亿元，同比增长 25.12%，实现净利润 11.19 亿元，同 比增长 55.64%，实现归属上市公司的净利润 9.48 亿元，同比大幅增长 54.31%。面对医药行业市 场与政策的不断变化，公司深化改革、加强创新，积极采取一系列有效的应对措施，推动业绩持 续快速增长。 一是继续强化市场开拓，扩大产品销售，以转型创新促进新业务增长。医药工业企业通过优 化营销、招标策略，着力打造拳头产品。同时技改停产工厂陆续复产，强化控制各环节成本，进 一步挖潜增效， 驱动工业净利率提升 3.27 个百分点。 医药商业企业切实落实“点强网通”的战略， 加快网络扩张步伐，强化区域市场布局。通过外延并购和产业链增值服务等模式提高市场份额， 实现了收入增长 42%，利润增长 80%。 国际贸易企业持续深耕药品和医疗器械的进出口业务，不断 加大新市场、新品种开发力度，业务转型升级和业务模式创新取得初步成效，营业收入保持稳定 增长，净利润增幅为 53.75%。 中国医药要健康产业股份有限公司 2016 年年度报告 7 二是进一步扩大业务协同成果，构筑一体化经营优势。公司把协同力作为企业战略发展的重 要驱动力之一，着力打造内部协同的核心竞争优势。2016 年，公司内部资源整合与协同工作进一 步推进，通过不断完善业务协同工作实施方案和系统梳理各子企业自身优势，促进工商贸企业资 源与信息共享，业务协同范围更广、协同力度更深。报告期内，内部协同同比增幅近 30%。 三是持续深入推行全面预算管理，提高精细化管理水平。公司坚持以财务管理为核心，以全 面预算管理为抓手，全面提升公司系统化、规范化管理水平，将各级企业全部经营管理有效纳入 全面预算管理，构建财务业务评价体系，优化资源配置。 资金管理方面，公司统筹规划、合理安排资金和授信资源。报告期内，公司重点控股企业日 常经营性资金已全部纳入本部资金池系统集中管理，可供归集资金归集度近 90%，同时公司全级 次控股企业的资金需求也已通过自有和“统贷统还”资金来满足，极大提高了公司的资金使用效 率，降低了财务成本。 四是大力推进人事制度改革，激发企业内部活力。公司发布 2016 年度《人事制度改革指导 意见》，本部及各二级企业人事制度改革大力推行，为保障公司年度重点工作和预算目标的有效 达成起到了积极作用。 一是积极推动“干部能上能下、人员能进能出、收入能高能低”的目标落地，充分调动干部 员工的积极性，全面激发企业活力；二是进一步优化职位薪酬体系，公司建立了激励约束相对称 的薪酬分配机制，实现收入与业绩挂钩，收入能高能低，充分发挥收入分配对企业发展的正向激 励作用；三是大力加强人才队伍建设，通过交流轮岗、提拔年轻干部等方式培养选拔了一批想干 事、能干事的优秀人才，激发了员工干事创业的热情。 （四）行业发展现状 2016 年作为“十三五”的开局之年，国务院颁布了《“健康中国 2030”规划纲要》和《关于 促进医药产业健康发展的指导意见》（国办发[2016]11 号）等多个顶层设计产业规划，将“医药 健康产业”上升为国家战略，助力中国医药健康产业迎来更广阔的发展局面，医药行业整体发展 态势良好，根据国家统计局数据，医药工业全年收入增长回升到 9.7%，显着优于整体宏观经济。 2016 年行业竞争进一步加剧，研发投入增大成本提升，加之消费升级、环保安全加速等因素 影响医药行业增速整体放缓，盈利空间进一步压缩，小规模、低效率、同质化竞争使低端医药企 业面临生存发展的瓶颈，这使得产业并购重组成为中小企业资源优势互补、结构