2016年中国医药健康产业股份有限公司三季报

公司代码：600056 公司简称：中国医药 中国医药健康产业股份有限公司 2016 年第三季度报告 目录 一、 重要提示......1 二、 公司主要财务数据和股东变化......2 三、 重要事项......6 四、 附录......12 一、重要提示 2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 2.3 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人高渝文及会计机构负责人（会计主管人员）侯文 玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.5 主要财务数据 2016年三季度，公司继续坚定贯彻落实年度各项工作要求及整体工作部署，积极加大市场 开拓力度，深入推行精细化管理，全面推进提质增效工作，呈现出良好的发展态势。 公司前三季度总体生产运营平稳有序，提质增效效果显着，盈利能力进一步提升，经营管理各项工作有序推进，营业规模和净利润较上年同期均有大幅增长。 报告期内，公司实现营业收入185.42亿元，同比增长28.14%；实现归属于上市公司股东的 净利润7.46亿元，同比增长44.17%。 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 总资产 19,577,593,149.96 16,158,287,635.86 21.16 归属于上市公司股东的净资产 6,689,144,176.60 5,400,316,830.43 23.87 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） (%) 经营活动产生的现金流量净额 40,768,581.04 -335,441,345.15 不适用 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 18,542,330,487.63 14,469,837,839.28 28.14 归属于上市公司股东的净利润 745,927,454.12 517,391,037.89 44.17 归属于上市公司股东的扣除非 740,792,103.81 500,019,094.22 48.15 经常性损益的净利润 加权平均净资产收益率（%） 13.19 10.05 增加3.14个百分点 基本每股收益（元/股） 0.7367 0.5110 44.17 稀释每股收益（元/股） 0.7367 0.5110 44.17 报告期内各板块经营情况 单位：万元 毛利率 营业收入比 营业成本 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 （%） 上年增减 比上年增 比上年 （%） 减（%） 增减（%） 医药工业 185,090.55 107,336.45 42.01% 5.00% 0.33% 2.69% 其中：原料药 78,865.19 61,784.97 21.66% -5.37% -11.67% 5.59% 化学制剂 106,176.81 45,521.21 57.13% 16.76% 27.48% -3.61% 中成药 48.56 30.28 37.64% -97.58% -97.71% 3.57% 医药商业 1,216,526.24 1,128,435.11 7.24% 46.22% 46.05% 0.10% 其中：纯销 678,688.46 608,361.12 10.36% 17.20% 15.71% 1.16% 调拨 537,837.78 520,073.99 3.30% 112.63% 110.68% 0.89% 国际贸易 509,973.15 452,125.08 11.34% 4.34% 4.29% 0.04% 内部抵消 -55,645.96 -55,370.20 0.50% 11.09% 11.39% -0.27% 合计 1,854,233.05 1,631,327.94 12.02% 28.14% 29.12% -0.66% 按治疗领域划分的公司医药制造业主要产品情况 目前公司涉及化学原料药、化药药品制剂、中药饮片、中成药、生物制品等业务，以化学原料药、化药制剂为主，公司在化学原料药领域具备一定优势，其中发酵原料药螺旋霉素、林可霉素等获得欧盟等多个地区、国家的上市许可。公司在化学药品制剂领域产品种类多、治疗领域广、工艺水平高、产品储备充足、布局较为全面，公司产品在抗感染、降血脂领域具备较强竞争力。 单位：万元 营业收 营业成本 毛利率 治疗领域 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 比上年增 比上年 （%） 年增减 减（%） 增减（%） （%） 抗感染类 127,844.90 89,292.44 30% 9% 2% 5% 心脑血管类 38,687.87 8,410.12 78% 13% 7% 1% 激素及调节内分泌功能类 4,011.32 1,391.50 65% 15% -1% 6% 消化系统类 1,842.12 1,475.60 20% 13% -14% 25% 解热镇痛类 1,182.79 797.14 33% -19% -27% 7% 中药内科用药类 48.56 30.28 38% -98% -98% 4% 其他 11,472.99 5,939.38 48% -28% -0.35% -15% 医药工业主营业务合计 185,090.55 107,336.45 42% 5% 0.33% 3% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末 说明 （7－9月） 金额（1-9月） 非流动资产处置损益 -28,248.61 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 512,350.00 12,912,113.76 定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -354,931.80 -2,717,320.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 66,720.88 参股企业分红 所得税影响额 -93,676.74 -2,593,964.68 少数股东权益影响额（税后） 123,874.63 -2,503,950.28 合计 187,616.09 5,135,350.31 2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况 表 单位：股 股东总数（户） 41,065 前十名股东持股情况 持有有 质押或冻结情况 股东名称 期末持股数量 比例(%) 限售条 股份状 股东性质 （全称） 件股份 态 数量 数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 441,017,272 43.56 无 国有法人 通用天方药业集团有限公司 107,769,762 10.64 无 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 2.20 未知 其他 中国人寿保险股份有限公司－分红－个 11,204,220 1.11 未知 其他 人分红－005L－FH002沪 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰 10,642,401 1.05 未知 其他 金龙行业精选证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－国泰中小 10,148,977 1.00 未知 其他 盘成长混合型证券投资基金（LOF） 香港中央结算有限公司 9,228,429 0.91 未知 其他 通用技术集团医药控股有限公司 8,600,896 0.85 无 国有法人 中国工商银行股份有限公司－国泰估值 8,072,249 0.80 未知 其他 优势混合型证券投资基金（LOF） 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞 8,050,346 0.80 未知 其他 惠灵活配置混合型发起式证券投资基金 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量 股的数量 种类 数量 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 441,017,272 人民币普通股 441,017,272 通用天方药业集团有限公司 107,769,762 人民币普通股 107,769,762 中央汇金资产管理有限责任公司 22,264,000 人民币普通股 22,264,000 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－ 11,204,220 人民币普通股 11,204,220 005L－FH002沪 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰金龙行业 10,642,401 人民币普通股 10,642,401 精选证券投资基金 中国建设银行股份有限公司－国泰中小盘成长混 10,148,977 人民币普通股 10,148,977 合型证券投资基金（LOF） 香港中央结算有限公司 9,228,429 人民币普通股 9,228,429 通用技术集团医药控股有限公司 8,600,896 人民币普通股 8,600,896 中国工商银行股份有限公司－国泰估值优势混合 8,072,249 人民币普通股 8,072,249 型证券投资基金（LOF） 中国农业银行股份有限公司－易方达瑞惠灵活配 8,050,346 人民币普通股 8,050,346 置混合型发起式证券投资基金 通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有 限公司均受同一主体中国通用技术(集团)控股有限责任公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.7截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、重要事项 2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 应收账款期末余额713,863.97万元，较期初增加了252,401.25万元，增长54.70%，主要是 由于本期医药商业业务营业收入同比增长较快，相应的应收账款增加以及今年新并入泰丰医药和新成立黑龙江医药等两家商业公司所致； 预付账款期末余额50,323.36万元，较期初增加了12,591.74万元，增长33.37%，主要是由 于本期新增并表单位及业务增长所致； 在建工程期末余额为23,985.36元，较期初增加了5,917.24万元，增长32.75%，主要是由 于本期医药工业板块所属的天方中药、天山制药及科益药业进行GMP改造所致； 商誉期末余额82,470.60万元，较期初增加了72,069.34万元，增长692.89%，主要是由于 上半年投资收购泰丰医药确认商誉所致； 长期待摊费用期末余额2,588.93万元，增加了1,703.53万元，增长192.40%，主要是由于 上半年收购的泰丰医药长期待摊费用并入所致； 其他非流动资产期末余额为0元，较期初减少了100%，主要是由于上年预付的上海新兴医药 股权投资款因股权过户手续已完成转入投资类相关科目所致； 应付账款期末余额546,840.75万元，较期初增加了152,269.41万元，增长38.59%，主要是 由于新增并表单位及医药商业板块业务增长所致； 应交税费期末余额17,886.00万元，较期初增长了8,169.71万元，增幅为84.08%，主要是 新增并表单位所致； 应付利息期末余额0万元，较期初减少了100%，主要是由于上年计提的利息本期已支付所致； 应付股利期末余额10,262.09万元，增加了10,158.12万元，主要为本期应支付给大股东的 分红款； 其他应付款期末余额121,017.41万元，增加了62,159.68万元，增长105.61%，主要是由于 上半年收购泰丰医药70%股权，其中40%股权的对价3.17亿元尚未支付，计入“其他应付款” 项目。 长期借款期末余额47万元，减少了47万元，较期初减少了50%，主要是由于偿还借款所致； 资本公积期末余额242,798.76万元，增加了69,854.85万元，较期初增加了40.39%，主要 是由于本期公司定向增发发行工作完成对资本公积的影响所致； 资产减值损失本期累计1,304.72万元，较上年同期减少了6,873.69万元，同比减少84.05%， 主要是由于业务滚动回款导致长账龄应收账款减少，冲回相应的坏账准备所致； 营业外收入本期累计1,430.39万元，较上年同期增加了564.09万元，同比增长65.11%，主 要是由于政府补助及税收返还增加所致； 营业外支出本期累计413.73万元，较上年同期增加了322.40万元，同比增长352.98%，主 要是由于药品报废、罚款支出、处置固定资产及捐赠增加所致； 所得税费用本期累计25,881.78万元，较上年同期增加了8,916.50万元，同比增长52.56%， 主要是本期利润增长导致应交所得税同比增幅较大； 本期支付的各项税费较上年同期增加了17,369.68万元，同比增幅36.54%，主要是本期支付 的流转税、所得税等税金同比增加所致； 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少了12,222.73 万元，同比减少95.19%，主要是由于上年同期下属子公司天方药业因搬迁事项收到补偿款所 致； 本期