2017年保龄宝生物股份有限公司年报

保龄宝生物股份有限公司 2017年年度报告 2018年03月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邓淑芬、主管会计工作负责人李增春及会计机构负责人(会计主管人员)温文秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2017年12月31日的公 司总股本369,256,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含 税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......6 第三节 公司业务概要......10 第四节 经营情况讨论与分析......13 第五节 重要事项......31 第六节 股份变动及股东情况......47 第七节 优先股相关情况......53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......54 第九节 公司治理......62 第十节 公司债券相关情况......68 第十一节 财务报告......69 第十二节 备查文件目录......183 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 保龄宝生物股份有限公司 因为添加经科学证明对健康有益的成份，而具有营养强化效果的食 品。我国定义功能食品是指具有营养功能、感觉功能和调节生理活动 功能的食品。它的范围包括：增强人体体质（增强免疫能力等）的食 功能食品 指 品；防止疾病（高血压、糖尿病、冠心病、便秘和肿瘤等）的食品； 恢复健康（控制胆固醇、调节造血功能等）的食品；调节身体节律（神 经中枢、神经末稍、摄取与吸收功能等）的食品和延缓衰老的食品， 具有上述特点的食品，都属于功能食品。 益生元 指 能够选择性地促进主肠道内原有的一种或多种有益细菌（益生菌）生 长繁殖和/或增加碳水化合物代谢的物质。 或称寡糖，是由2~10个单糖通过糖苷键连接形成直链或支链的低度 功能性低聚糖/低聚糖/Oligo 指 聚合糖。人体肠道内没有水解它们（除异麦芽酮糖外）的酶系统，因 而它们不被消化吸收而直接进入大肠内，优先被肠道内的有益菌所利 用，是有益菌的增殖因子。 功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等几种具有特殊生理功 功能糖 指 效的物质的统称。具有低甜度、低热量、难为人体消化酶所分解，高 选择性增殖肠道有益菌，提供营养、促进和改善人体生理机能的作用。 功能性糖醇的一种，是1,2,3,4-丁四醇的俗名，是所有糖醇中唯一利 赤藓糖醇 指 用微生物技术生产的一种天然零热量甜味剂。赤藓糖醇不被酶所降 解，不参与糖代谢和血糖变化，宜于糖尿病患者食用。在结肠中不致 发酵，可避免肠胃不适。不致龋齿。 果葡糖浆 指 以酶法糖化淀粉所得的糖化液经葡萄糖异构酶的异构作用，将其中一 部分葡萄糖异构成果糖，由葡萄糖和果糖而组成的一种混合糖浆 低聚异麦芽糖/IMO 指 主要成分为α-1,6-糖苷键结合的异麦芽糖、潘糖、异麦芽三糖及四糖 （含四糖）以上（Gn）的低聚糖 低聚果糖/FOS 指 果糖基经β（2-1）糖苷键连接而成的，聚合度为2-9的功能性低聚糖 麦芽糊精 指 以淀粉或淀粉质为原料，经酶法低度水解、精制、喷雾、干燥制成的 不含游离淀粉的淀粉衍生物。 水溶性膳食纤维 指 一类能够溶于水中的膳食纤维类型。 低聚半乳糖 指 一种具有天然属性的功能性低聚糖，其分子结构一般是在半乳糖或葡 萄糖分子上连接1-7个半乳糖基。 结晶海藻糖 指 一种白色结晶体，由两个吡喃环葡萄糖分子经1，1糖苷键结合而成 的非还原性二糖。 结晶果糖 指 果糖晶体，其中果糖（占干物质）含量不低于99.00%。 永裕投资 指 北京永裕投资管理有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2017年1月1日至2017年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 保龄宝 股票代码 002286 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 保龄宝生物股份有限公司 公司的中文简称 保龄宝 公司的外文名称（如有） BAOLINGBAOBIOLOGYCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）BLB 公司的法定代表人 邓淑芬 注册地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号 注册地址的邮政编码 251200 办公地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号 办公地址的邮政编码 251200 公司网址 www.blb-cn.com 电子信箱 tggzx@blb-cn.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李霞 张锋锋 联系地址 山东省德州（禹城）国家高新技术产业 山东省德州（禹城）国家高新技术产业 开发区东外环路1号 开发区东外环路1号 电话 0534-8918658 0534-8918658 传真 0534-2126058 0534-2126058 电子信箱 blblx9677@126.com blbzff@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91371400723870085E 公司上市以来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 2007年10月17日至2017年2月28日，公司控股股东为刘宗利先生；2017年3 月1日至今，公司控股股东为北京永裕投资管理有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 济南市历下区经十路13777号中润世纪广场18栋14层 签字会计师姓名 刘学伟 邹国英 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2017年 2016年 本年比上年增减 2015年 营业收入（元） 1,592,996,189.38 1,377,424,259.20 15.65% 1,196,281,696.92 归属于上市公司股东的净利润 （元） 49,621,887.64 49,342,743.68 0.57% 40,945,993.82 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 37,179,905.57 39,131,738.78 -4.99% 29,548,766.50 经营活动产生的现金流量净额 （元） -36,907,072.09 108,983,613.98 -133.86% 77,485,824.48 基本每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.13 0.13 0.00% 0.11 加权平均净资产收益率 3.27% 3.32% -0.05% 2.80% 2017年末 2016年末 本年末比上年末增减 2015年末 总资产（元） 2,106,919,776.89 1,931,564,131.81 9.08% 1,913,550,386.67 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,522,850,018.45 1,505,331,982.80 1.16% 1,478,114,870.81 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 375,311,325.81 421,197,599.06 402,672,659.28 393,814,605.23 归属于上市公司股东的净利润 14,103,253.91 22,204,858.28 6,486,511.08 6,827,264.37 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,045,424.97 17,546,806.40 3,912,729.08 3,674,945.12 经营活动产生的现金流量净额 -7,273,424.30 -21,368,816.52 48,182,945.97 -56,447,777.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2017年金额 2016年金额 2015年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 211,351.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 11,646,936.66 8,823,789.78 11,048,587.85 受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 3,727,054.93 3,366,781.50 2,418,144.10 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -806,488.74 -98,652.54 6,123.72 减：所得税影响额 2,336,872.22 1,880,913.84 2,075,628.35 合计 12,441,982.07 10,211,004.90 11,397,227.32 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 保龄宝是国内功能糖行业的领军企业，发展二十年间，公司始终专注于酶工程、发酵工程等现代生物工程技术，从事生物（多）糖的研发、制造及方案服务，是可口可乐、百事可乐、伊利、蒙牛等着名企业的战略合作伙伴，国家“公众营养改善微生态项目”主载体，全球重要的功能配料制造服务商，拥有全品类、规模化的系列产品。公司产品主要包括功能糖系列、淀粉糖系列、糖醇系列、膳食纤维系列、医药原辅料系列、淀粉系列及益生元终端、特医食品等，广泛应用于健康食品、功能饮料、特医食品、医药、无抗饲料等领域。 公司目前的核心业务分为三大板块，一是以功能糖、淀粉及淀粉糖、医药原辅料、生物饲料等产品组成的功能配料业务，主要服务于饮料、乳制品、焙烤食品领域，特种膳食及婴幼儿配方食品、保健食品、医药，动物营养领域，提供健康功能方案服务；二是以健康食品、特医食品、工业终端品等组成的人类营养品业务，其中，保健食品、特医食品主要面向有健康消费需求的终端消费者，在商超、药店、医院、电商等渠道进行销售。工业终端品主要面向麦当劳、肯德基等快餐店及咖啡厅、酒吧、厨房等；三是公司围绕现有产业链条开发的相关平台业务，包括产品检测服务平台、民间资本管理公司、进出口公司、供应链金融平台等，立足现货业务开发金融属性，做长、做活产业链条，增加新的利润来源。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程2017年12月31日较2016年12月31日增加18.18%，主要原因系项目建 设投入增加所致。 预付款项 预付款项2017年12月31日较2016年12月31日增加756.14%，主要原因系公司 本期预付服务费增加所致。 其他流动资产 其他流动资产2017年12月31日较2016年12月31日增加48.67%，主要原因系购 买理财产品增加所致。 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 面向十三五，国家进一步释放新需求，创造新供给，推动新技术、新产业、新业态蓬勃发展，并重点鼓励发展生物技术、健康服务业等新兴产业。山东省作为全国推进新旧动能转换综合试验区，迎来了发展的重大机遇，其中生命科学、生物技术带动形成了庞大的健康、生物制造等新兴产业及新一轮科技革命和产业变革，并将是山东加快新旧动能转换的重大工程。保龄宝进一步聚焦需求，精准服务，“以保龄宝的国际化，国际化的保龄宝”为发展主题，围绕生物与健康产业，培育新动能，迈向高质量，实现新突破，企业核心竞争力不断增强。 1、研发创新优势 保龄宝公司是国家级高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，国家糖工程技术研究分中心，国家功能配料地方联合工程实验室等研发平台。公司立足生物技术与生命科学，围绕营养与健康开展研发创新，从靶点筛选切入，建立起集小试中试、孵化扩出、应用方案、检测认证、工业化一体的创新体系，使基础研究、工程技术、应用方案实现高效链接。公司以产业思维指导创新行为，盯着需求看、围着市场转，围绕需求实施精准供给，与客户眼睛聚焦，为客户创造价值，建立科学、技术、产业相互促进的发展模式，带动公司健康产业成长壮大，构筑起“顶天立地”的发展格局，公司研发创新能力居国内领先水平。 公司在科学分析国内外发展趋势，综合考虑企业战略发展需求的基础上，拓展新领域，开发新市场，企业核心竞争优势进一步强化。报告期内，公司先后完成结晶果糖工艺改进提升，低聚果糖技术升级改造、赤藓糖醇改扩建、