2016年潜江永安药业股份有限公司年报

潜江永安药业股份有限公司 2016年年度报告 2017年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吴晓波及会计机构负责人(会计主管人员)张天元声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 公司存在安全环保风险、经营风险、汇率风险、管理风险等风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险”章节。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2017年2月10日总股 本196,455,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送 红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节重要提示、目录和释义...... 5 第二节公司简介和主要财务指标...... 9 第三节公司业务概要......11 第四节经营情况讨论与分析...... 25 第五节重要事项...... 39 第六节股份变动及股东情况...... 45 第七节优先股相关情况...... 45 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 46 第九节公司治理...... 52 第十节公司债券相关情况...... 58 第十一节财务报告...... 59 第十二节备查文件目录...... 130 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、永安药业 指 潜江永安药业股份有限公司 永安康健 指 永安康健药业（武汉）有限公司，公司子公司 雅安投资 指 武汉雅安投资管理有限公司，公司子公司 雅安农业 指 雅安农业投资（柬埔寨）有限公司，公司子公司 艾诺维 指 艾诺维股份有限公司（InoyanLaboratoriesInc），公司子公司 艾诺维康健 指 艾诺维康健（武汉）科技有限公司 上海美深 指 上海美深投资管理有限公司 永安香港 指 永安康健（香港）投资有限公司 健美生 指 加拿大健美生公司（JamiesonLaboratoriesLtd） 黄冈永安 指 黄冈永安药业有限公司 黄冈医疗 指 黄冈永安医疗器械有限公司 凌安科技 指 湖北凌安科技有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016年1月1日至2016年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 永安药业 股票代码 002365 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 潜江永安药业股份有限公司 公司的中文简称 永安药业 公司的外文名称（如有） QIANJIANGYONGANPHARMACEUTICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有）YONGAN PHARMACEUTICAL 公司的法定代表人 陈勇 注册地址 潜江经济开发区广泽大道2号 注册地址的邮政编码 433132 办公地址 潜江经济开发区广泽大道2号 办公地址的邮政编码 433132 公司网址 http://www.chinataurine.com 电子信箱 tzz@chinataurine.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴晓波 邓永红 联系地址 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号 电话 0728-6204039 0728-6204039 传真 0728-6202797 0728-6202797 电子信箱 tzz@chinataurine.com tzz@chinataurine.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 91429005728313974F 公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司上市后，新增环氧乙烷等相关产品的生产和销售；子公司永安康健主营保健 有） 相关产品；子公司雅安投资主要从事健康领域的实业及股权投资等。 历次控股股东的变更情况（如有） 公司上市以来控股股东未发生变化 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 签字会计师姓名 王知先、高玉玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2016年 2015年 本年比上年增减 2014年 营业收入（元） 549,399,724.97 555,893,651.77 -1.17% 658,417,064.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 62,297,040.94 17,612,603.35 253.71% 31,722,305.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 40,697,259.72 -290,524.74 -14,108.19% 17,893,088.66 经营活动产生的现金流量净额（元） 84,534,206.66 70,606,595.48 19.73% 19,263,271.37 基本每股收益（元/股） 0.330 0.090 266.67% 0.1696 稀释每股收益（元/股） 0.330 0.090 266.67% 0 加权平均净资产收益率 5.43% 1.58% 3.85% 2.90% 2016年末 2015年末 本年末比上年末增减 2014年末 总资产（元） 1,273,318,351.68 1,202,988,458.88 5.85% 1,187,029,301.53 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,173,339,319.77 1,115,422,424.89 5.19% 1,107,886,718.74 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 121,675,577.45 170,232,528.71 138,846,942.84 118,644,675.97 归属于上市公司股东的净利润 9,059,416.61 25,461,689.40 16,979,151.01 10,796,783.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 5,396,674.56 17,452,968.79 9,998,871.38 7,848,744.99 经营活动产生的现金流量净额 -1,039,626.50 61,168,533.41 13,780,873.83 10,624,425.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2016年金额 2015年金额 2014年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -376,934.20 58,148.42 -1,446,172.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 与资产相关政府补助 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 的递延收益在本期确 7,962,354.24 7,487,845.28 5,829,544.43认，以及收到与收益 受的政府补助除外） 相关的政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 主要是购买理财产品 12,988,481.70 13,389,802.78 11,976,644.69收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 金融资产公允价值变 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 1,695,766.84 动损益及股票等证券 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 投资收益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 主要是子公司收到的 2,797,660.74 -80,381.67 70,001.28补贴 碳排放权处置收益 483,750.35 减：所得税影响额 3,977,783.83 2,952,672.39 2,600,800.64 少数股东权益影响额（税后） -26,485.38 -385.67 合计 21,599,781.22 17,903,128.09 13,829,217.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司及子公司主要从事三类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售以及环氧乙烷的生产和销售；二是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；三是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。截至目前，牛磺酸为公司的主导产品，其研发、生产和销售仍为公司的主要业务。 （一）牛磺酸产品 牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起重要作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。在国外，牛磺酸已被广泛关注并应用于食品和饮料行业，并且美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸。在国内，随着牛磺酸被越来越多的消费者认知认可，以及市场应用的拓展等，牛磺酸的市场需求可能将持续增长。 公司是全球最大的牛磺酸生产基地，占50%左右的市场份额，其产品80%以上用于出口。公司注重贴近客户、了解客户，根据最终客户的需求提供差异化的产品或服务，销售逐步从以经销商为主转向最终客户和经销商并重的模式，进一步增强了客户粘性，稳固市场份额。 （二）环氧乙烷产品 环氧乙烷是重要的有机合成原料之一，多用于生产乙二醇、表面活性剂、乙醇胺等产品。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，几乎没有进出口。环氧乙烷是生产牛磺酸的主要原料之一，但其在牛磺酸产品的应用只是其应用领域中很小的一部分。 公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要目的是为了保障牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产。目前，环氧乙烷市场总体供过于求，公司环氧乙烷产销长期倒挂，该项目持续发生亏损。2016年，为避免环氧乙烷产品对公司业绩产生更大的拖累，装置开车时间同比缩短较多。 （三）保健食品 子公司永安康健主要从事保健食品及食品的研发、生产和销售，以及国外保健食品的进口和销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，一直致力于牛磺酸生产技术的研发，坚持工艺革新，保持牛磺酸领域的技术领先优势，着力加强对公司研发成果及知识产权保护。报告期内，持续进行多项技术研发，取得日本颁发的专利证书《牛磺酸的制造方法》，新申请一项发明专利，以及进行PCT国际专利申请。 环氧乙烷项目完成了竣工环保验收，取得了《全国工业产品生产许可证》。 永安康健完成新版《食品生产许可证》换证和许可范围的增项工作，新推出牛磺酸下游系列核心产品“永安康健牌易加泡腾片”和牛磺酸粉等；申报保健品11款，其中3款已经拿到批准证书，2款进入技术复核，3款进入国家评审中心，有2款资料已准备递交申请，1款完成再注册；已经获得18类59个商标证书；顺利通过ISO9001质量体系的监督审查；获得高新技术企业证书；连续两年获得武汉东湖新技术开发区瞪羚企业荣誉称号。 除此之外，公司核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2016年，世界经济增长低迷的态势仍在延续，贸易萎缩日益严峻，各经济体发展逐渐分化，“逆全球化”思潮和保护主义倾向有所抬头，不稳定不确定因素明显增加；国内持续推进稳增长和供给侧结构性改革，经济运行缓中趋稳、稳中向好，公司面临的经营环境，挑战与机遇并存。报告期内，公司管理层紧紧围绕董事会确定的发展规划，认真贯彻落实年度经营计划，稳固主业、积极转型，各项经营指标同比大幅增长，取得了较好的成绩。 （一）经营情况总体向好 自2016年第一季度起，公司业绩就不断增长。全年公司实现营业收入549,399,724.97元，较上年同期下降1.17%，而实现营业利润62,945,063.18元，较上年同期增长369.87%；归属于上市公司股东的净利润62.297.040.94元，较上年同期增长253.71%；基本每股收益0.33元，同比增长266.67%。 1、供给侧改革的持续推进，牛磺酸市场价格有所回升，加之部分竞争对手由于环保影响，市场供给也逐渐紧张，公司抢抓市场契机，以效益为中心，及时调整生产经营策略，牛磺酸产销量和销售价格均同比增长。受此影响，公司产品毛利率同比增加了7.92%。 2、报告期内，环氧乙烷市场供过于求的形势不改，价格整体比较低迷，全年该装置亏损有所增加。 3、2016年是公司保健产品经营的梳理年。一是加强库存清理，减少损失；二是优化并调整产品线，降低销售费用；三是新设市场部，整合电商团队、微信团队及线下团队等，进一步完善组织架构；四是发展OEM及ODM业务，取得了一定的进展。 4、雅安投资承载公司转型发展的重任，根据公司向健康产业转型的发展战略，坚持对不同区域、相关行业进行实地调研和考察，对养老医疗、生物医药、保健品、药厂、体育健身等大健康领域进行了深入了解，为转型做好准备工作。同时，在风险可控的基础上，审慎开展证券投资、项目投资、基金理财等业务，提高资金使用效率，并取得一定的投资收益。 （二）强化团队建设，构建适于现状和未来发展需要的人