2018年大参林医药集团股份有限公司三季报

公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2018年第三季度报告 目录 一、 重要提示 ..................................................................3 二、 公司基本情况 ..............................................................3 三、 重要事项 ..................................................................7 四、 附录 .....................................................................10 一、 重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人彭广智,及会计机构负责人（会计主管人员）郑毓婵 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1主要财务数据 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 6,372,288,826.12 5,822,764,034.08 9.44 归属于上市公司 2,933,259,885.37 2,752,774,916.67 6.56 股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9月） （1-9月） 经营活动产生的 497,258,796.64 482,411,110.16 3.08 现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减 （1-9月） （1-9月） （%） 营业收入 6,298,936,710.86 5,299,396,522.65 18.86 归属于上市公司 413,990,938.09 366,703,867.43 12.90 股东的净利润 归属于上市公司 403,309,111.01 371,160,295.11 8.66 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 加权平均净资产 18.45% 21.33% 减少2.88个百分点 收益率（%） 基本每股收益 1.03 0.99 4.04 （元/股） 稀释每股收益 1.01 1.01 - （元/股） 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 年初至报告期末金额 说明 （7－9月） （1-9月） 非流动资产处置损益 -126,168.24 -323,898.64 越权审批，或无正式批 准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府 1,120,661.36 4,762,335.49 补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、联营 企业及合营企业的投 资成本小于取得投资 时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价 值产生的收益 非货币性资产交换损 益 委托他人投资或管理 1,131,246.10 13,138,709.20 资产的损益 因不可抗力因素，如遭 受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置 职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的 损益 采用公允价值模式进 行后续计量的投资性 房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法 律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管 费收入 除上述各项之外的其 1,552,632.60 3,824,802.82 他营业外收入和支出 其他符合非经常性损 -2,216,036.62 -7,248,109.87 益定义的损益项目 少数股东权益影响额 28,080.06 65,982.41 （税后） 所得税影响额 -357,489.57 -3,537,994.33 合计 1,132,925.69 10,681,827.08 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 8,727 前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数 持有有限售 质押或冻结情况 （全称） 量 比例(%) 条件股份数 股份状态 数量 股东性质 量 柯云峰 89,992,821 22.50 89,992,821 无 0 境内自然 人 柯金龙 89,992,821 22.50 89,992,821 无 0 境内自然 人 柯康保 70,192,821 17.55 70,192,821 无 0 境内自然 人 柯舟 18,000,000 4.50 18,000,000 无 0 境内自然 人 天津鼎晖嘉尚 15,840,000 3.96 0 0 境内非国 股权投资合伙 无 有法人 企业（有限合 伙） 刘景荣 9,370,080 2.34 9,370,080 无 0 境内自然 人 宋茗 8,470,800 2.12 8,470,800 无 0 境内自然 人 梁小玲 7,950,600 1.99 7,950,600 无 0 境内自然 人 邹朝珠 7,482,240 1.87 7,482,240 无 0 境内自然 人 王春婵 7,200,000 1.80 7,200,000 质押 1432500 境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量 量 种类 数量 天津鼎晖嘉尚股权投资合 15,840,000 人民币普通股 15,840,000 伙企业（有限合伙） 杭州长堤股权投资合伙企 4,804,800 人民币普通股 4,804,800 业（有限合伙） 交通银行股份有限公司－ 3,408,836 3,408,836 国泰金鹰增长灵活配置混 人民币普通股 合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公 3,120,000 3,120,000 司－华商盛世成长混合型 人民币普通股 证券投资基金 通用技术集团投资管理有 2,895,828 人民币普通股 2,895,828 限公司 中国建设银行股份有限公 2,508,215 2,508,215 司－国泰价值经典灵活配 人民币普通股 置混合型证券投资基金 （LOF） 中国工商银行股份有限公 2,059,125 2,059,125 司－景顺长城沪港深精选 人民币普通股 股票型证券投资基金 平安资管－邮储银行－如 2,000,027 人民币普通股 2,000,027 意10号资产管理产品 孙晓娜 1,393,334 人民币普通股 1,393,334 中国农业银行股份有限公 889,255 889,255 司－景顺长城能源基建混 人民币普通股 合型证券投资基金 上述股东关联关系或一致 1、上述股东中，柯云峰、柯康保、柯金龙为一致行动人； 行动的说明 2、柯云峰、柯康保、柯金龙为兄弟关系，柯舟为柯康保之子，邹朝 珠为柯康保之配偶，梁小玲为柯云峰之配偶，王春婵为柯金龙之配 偶，股东柯秀容为柯云峰、柯康保、柯金龙之姐。除此之外，公司 未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 不适用 及持股数量的说明 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用√不适用 三、 重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 科目 期末余额 期初余额 变动幅度 说明 货币资金 1,501,865,806.12 1,081,501,490.47 38.87% 主要是理财资金回笼所致 其他流动资产 105,512,869.60 762,950,989.05 -86.17% 主要是减少购买理财产品所 致 可供出售金融 119,081,000.00 89,896,923.00 32.46% 主要是对外投资增加所致 资产 在建工程 149,732,510.76 91,219,837.26 64.14% 主要是经营需求所增加厂房 及仓储等项目的投入所致 商誉 321,134,538.94 161,799,155.86 98.48% 主要是对外投资增加所致 预收款项 20,336,658.53 10,397,930.24 95.58% 主要是公司预收销售货款增 加所致 主要是期初余额包含跨年支 应付职工薪酬 106,177,355.12 173,917,183.31 -38.95% 付的2017年年终奖，而本期 已发放所致 其他应付款 133,963,461.60 90,641,316.56 47.80% 主要是尚未支付投资余款所 致 递延收益 29,759,000.00 22,759,000.00 30.76% 主要是本期收到政府专项基 金款增加 科目 年初至报告期末 上年初至上年报 变动幅度 说明 （1-9月） 告期末（1-9月） 销售费用 1,739,882,895.81 1,336,705,025.64 30.16% 主要是经营规模扩大所致 其他收益 4,762,335.49 2,631,011.13 81.01% 主要是公司取得政府上市奖 励所致 投资收益 11,953,970.54 14,984.34 79676.42% 主要是购买理财产品，取得 理财收益所致 资产处置收益 -323,898.64 -237,893.38 36.15% 主要是固定资产处置损失增 加所致 营业外收入 6,770,249.80 4,973,727.15 36.12% 主要是清理无法支付款项、 收取违约金增加 营业外支出 2,945,446.98 4,956,816.22 -40.58% 主要是赔偿金减少 投资活动产生 主要是理财资金回笼，导致 的现金流量净 35,505,477.95 -896,676,604.55 -103.96% 投资活动现金流流入增加 额 筹资活动产生 的现金流量净 -147,954,601.04 1,019,141,658.94 -114.52% 主要是股利分配所致 额 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 1、门店布局情况： 截至2018年9月30日，公司拥有直营门店共3676家，2018年7月-9月30日共新增283家（其中自建219家，并购64家），闭店11家；闭店原因是：地方性规划、资源整合、策略调整。 2018年7-9月30日门店总体分布情况： 地区 2018年7-9月 新增 闭店 总数 华南地区 215 7 3080 华东地区 52 1 209 华中地区 16 3 387 总计 283 11 3676 注：华南地区包括：广东省、广西省；华中地区包括：河南省；华东地区包括：江西 省、浙江省、福建省。 2、门店经营效率： 门店经营效率情况 截止2018年9月30日 地区 门店数 门店有效月均经营面 有效月均平效 （家） 积 （含税，元/平方米） （平方米） 华南地 3080 270,659.78 2,733.27 区 华东地 209 19,445.14 1,449.92 区 华中地 387 39,136.57 1,750.28 区 注：华南地区包括：广东省、广西省；华中地区包括：河南省；华东地区包括：江西 省、浙江省、福建省。 3、2018年公开发行可转换公司债券事宜进展情况说明 (1)2017年12月13日，公司经第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案（公告编号：2017-026），并经2018年第一次临时股东大会（公告编号：2018-001）审议通过，同意公司公开发行总额不超过100,000.00万元A股可转换公司债券。 (2)2018年9月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（181411号），中国证监会依法对公司提交的《上市公司发行可转换为股票的公司债券核准