2018年大参林医药集团股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：603233 公司简称：大参林 大参林医药集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人柯云峰、主管会计工作负责人彭广智，及会计机构负责人（会计主管人员） 郑毓婵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展策略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 28 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 30 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 30 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大参林/公司/本公司/集团 指 大参林医药集团股份有限公司 广东紫云轩 指 广东紫云轩中药科技有限公司 可可康/中山可可康 指 中山可可康制药有限公司 广州紫云轩 指 广州紫云轩药业有限公司 东腾阿胶 指 山东东腾阿胶有限公司 漯河大参林 指 漯河市大参林医药有限公司 佛山大参林 指 佛山大参林连锁药店有限公司 顺德大参林 指 佛山市顺德区大参林药业有限公司 江门大参林 指 江门大参林药店有限公司 茂名大参林 指 茂名大参林连锁药店有限公司 湛江大参林 指 湛江大参林连锁药店有限公司 广西大参林 指 广西大参林连锁药店有限公司 广州鼎业投资 指 广州鼎业投资有限合伙企业（有限合伙） 广州拓宏投资 指 广州拓宏投资有限合伙企业（有限合伙） 广州智威投资 指 广州智威投资有限合伙企业（有限合伙） 广州联耘投资 指 广州联耘投资有限合伙企业（有限合伙） GMP 指 GoodManufacturingPractice，药品生产质量管理规 范 O2O 指 OnlineToOffline（在线离线/线上到线下），是指 将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线 下交易的前台 CRM 指 CustomerRelationshipManagement，客户关系管理 系统 DTP/DTC 指 Direct-to-Patient/Direct-to-Customer,是指直接 面对消费者的营销模式，它包括任何以终端消费者 为目标而进行的传播活动 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 大参林现行有效的公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018年1月1日-6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 大参林医药集团股份有限公司 公司的中文简称 大参林 公司的外文名称 DaShenLinPharmaceuticalGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 DSL 公司的法定代表人 柯云峰 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘景荣 蒋平 联系地址 广东省广州市荔湾区龙溪大道 广东省广州市荔湾区龙溪大道 410号、410-1号 410号、410-1号 电话 020-81689688 020-81689688 传真 020-81176091 020-81176091 电子信箱 DSL1999@dslyy.com DSL1999@dslyy.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号 公司注册地址的邮政编码 510000 公司办公地址 广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号 公司办公地址的邮政编码 510000 公司网址 http://www.dslyy.com/ 电子信箱 DSL1999@dslyy.com 报告期内变更情况查询索引 无 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《 证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的http://www.sse.com.cn 网址 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大参林 603233 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 4,082,862,397.77 3,501,194,865.91 16.61 归属于上市公司股东的净利润 287,965,689.53 248,416,274.51 15.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性 278,416,788.14 251,218,606.13 10.83 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 162,741,116.61 257,215,805.59 -36.73 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,805,766,679.45 2,752,774,916.67 1.93 总资产 5,769,048,425.71 5,822,764,034.08 -0.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.72 0.69 4.35 稀释每股收益（元／股） 0.72 0.69 4.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.70 0.70 - （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.93% 17.20% 减少7.27个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 9.60% 17.40% 减少7.80个百分 产收益率（%） 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 报告期内，营业收入较上年增长16.61%，主要原因是零售业老店同比增长及新开、收购而新增门店的贡献；归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益额的净利润较上年分别增长了15.92%和10.83%，主要是原因是收入增长且营业总成本得到有效控制；经营活动产生的现金流量净额较上年减少36.73%，主要是经营性应付项目的减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -197,730.40 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 3,641,674.13 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 12,007,463.10 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 2,272,170.22 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 -5,032,073.25 损益项目 少数股东权益影响额 37,902.35 所得税影响额 -3,180,504.76 合计 9,548,901.39 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式:公司是国内领先的药品零售连锁企业之一，主要从事药品、中药饮片、参茸滋补品、保健品、医疗器械、个人护理、家居用品等的连锁零售业务；同时兼营批发和生产业务；报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 1、零售业务：公司紧跟国家政策号召以及行业变化，不断扩大药品实体零售市场份额，完善品牌覆盖面，报告期内，公司在广东、广西、河南、江西、福建、浙江等6个省份开设了449家门店（截止2018年6月30日，公司总门店数为3404家），同时通过参股等投资连锁药店的方式，进驻河北省，公司在深耕细作传统业务的同时，还与时俱进，重点发展新的增长渠道，如医药电商（含O2O、B2C）、DTP药房、中医馆等。 2、批发业务：公司主要采取“从供应商集中采购产品，向子公司与第三方批发”的模式；品种以自有品牌、代理品种为主。公司批发业务占总营业收入比例不高，但从一定程度上助力零售的供应链优势提升； 3、生产制造业务：公司主要从事中药饮片、参茸产品的生产；通过产地采购、精选优化等方式为零售门店提供质量好，成本优的产品，以保证公司的中药饮片、参茸产品的竞争优势； （二）行业情况说明： 1、随着国家各项医改及健康产业政策的陆续出台，药品零售市场迎来了新的发展机遇。“十九大”报告提出“要全面取消以药养医，健全药品供应保障制度”，而2017年医改任务清单拟试行“零售药店分级管理”，从处方来源、医保支付等方面为连锁药店提供支持。随着医改的不断推进，处方外流+消费升级打开药店增量市场空间，药品零加成、降低药占比等推动电子处方等新形式兴起，医院处方外流、医药分开的局面逐步形成，医药零售行业迎来利好机遇。连锁药店可采取院边店、DTP药房、互联网+医药零售、处方第三方平台等多种形式承接外流的处方。与此同时，随着国家对中医诊所开办由许可管理改为备案管理，药店+诊所将成为连锁药店新的经营形式之一。 2、目前药品零售行业的集中率仍较低，距离世界先进水平仍有明显差距。2017年初，国务院办公厅印发《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》指出，“推进零售药店分级分类管理，提高零售连锁率。”此亦为连锁药店企业继续扩张指明了前进方向。医药零售行业不断朝着规范化、专业化、差异化的方向发展，大型连锁企业积极转型升级，行业整合速度加快，行业集中度逐年提升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 （1）2018年2月，公司全资子公司佛山大参林连锁药店有限公司签订资产收购协议，以180万元受让佛山市致心医药有限公司所属的6家门店相关资产和业务，该项目已于2018年4月完成资产交割手续。 （2）2018年2月，公司签订股权转让协议，收购保定市盛世华兴医药连锁有限公司19%的股权，转让价格为2717万元，本次股权转让手续已于2018年2月全部完成。 （3）2018年3月，公司签订资产收购协议，以1948.8万元受让湛江市鸿中药店有限公司所属的15家门店相关资产和业务，该项目已于2018年7月完成资产交割手续。 (4)2018年5月，公司签订增资协议，大参林出资449.1万元参与北京拉索生物科技有限公司增资，占总股本4.99%，2018年5月已完成相关工商变更登记手续。 其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、完善、密集的零售网络布局，带来强大的品牌效应与供应链优势： 截至2018年6月30日，公司在全国业务范围内设立了3404家门店，覆盖了全国6个省级市场、54个地级以上城市，公司是全国规模领先的药品零售企业之一。广东的渠道开拓进一步下沉，已经覆盖了绝大部分的县城、乡镇；通过重点发展广西、河南、江西市场的策略，取得了较好的突破，跨省经营的能力进一步提升。 在报告期内，公司一共新增449家门店，随着各区域的门店规模扩大，管理成本进一步摊薄，品牌与规模效应提升，同步带来商品采购的议价能力提升，公司盈利水平会进一步提升； 2、积极拥抱人工智能等新零售技术，提升门店营运效率： 通过与行业重点的零售技术平台合作，打造智慧药房试点：自动收银、远程问诊、自动售药、扫码购等功能，提升了门店零售的营运效率，满足了顾客便捷购物的需求，下一步进行重点门店推广； 3、高效运营的精细化管理体系，带来企业的健康生长： 公司始终坚持标准化基础管理，围绕购物环境管理、商品管理、人员管理、商圈管理、顾客管理的标准化体系不断完善与加强；通过对老门店进行整体形象的升级改造，扩大品牌影响的同时，吸引新的客流。目前，科学的标准化体系已成为公司快速复制与提升单店业绩的重要支柱。 4、成熟的会员管理体系，优质忠诚的大量会员，带来效益的持续的增长： 公司通过不断提升品牌影响力与一套成熟的会员管理体系，通过对会员进行细分管理，加大对会员各项活动的投入，大大的提升会员的满意度；积累了大量的优质、忠诚度高的顾客；报告期内，会员销售占比达到83.6%。 5、强大的信息化建设与自有物流配送