2017年德展大健康股份有限公司中报

德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管 人员)程鹏飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投 资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3 目录 2017 半年度报告.................................................................................................................................2 第一节 重要提示、释义....................................................................................................................6 第二节 公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节 公司业务概要...................................................................................................................... 11 第四节 经营情况讨论与分析..........................................................................................................16 第五节 重要事项..............................................................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................37 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................38 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................39 第九节 公司债相关情况..................................................................................................................40 第十节 财务报告..............................................................................................................................41 第十一节 备查文件目录................................................................................................................122 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 新疆监管局、 证监局 指 中国证券监督管理委员会新疆监管局 新疆国资委 指 新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司、上市公司 指 德展大健康股份有限公司 天山纺织、公司前身 指 新疆天山毛纺织股份有限公司 独立财务顾问、申万宏源、申万宏源证券 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 美林控股 指 美林控股集团有限公司 凯迪投资 指 新疆凯迪投资有限责任公司 凯迪矿业 指 新疆凯迪矿业投资股份有限公司 上海岳野 指 上海岳野股权投资管理合伙企业（有限合伙） 新疆梧桐 指 新疆梧桐树股权投资有限公司 深圳珠峰 指 深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙） 深圳中欧 指 深圳市中欧基石股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆金投 指 新疆金融投资有限公司 华泰天源 指 新疆华泰天源股权投资有限合伙企业 凯世富乐 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司 凯世富乐 9 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 9 号私募证券投 资基金 凯世富乐 10 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 10 号私募证券投 资基金 凯世富乐 11 号基金 指 北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健 11 号私募证券投 资基金 北京华榛秋实 指 北京华榛秋实投资管理中心（有限合伙） 员工持股计划 指 新疆天山毛纺织股份有限公司－第 1 期员工持股计划 嘉林药业 指 北京嘉林药业股份有限公司 嘉林有限 指 嘉林药业有限公司 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5 天津嘉林 指 天津嘉林科医有限公司 红惠新 指 北京红惠新医药科技有限公司 本次重组、本次重大资产重组 指 天山纺织以其截至 2015 年 4 月 30 日经审计及评估确认的全部资产与 负债作为置出资产，置出资产中等值于 79,875 万的部分与美林控股持 有嘉林药业 47.72%股权中的等值部分进行资产置换，置出资产剩余 部分 11,878.76 万元出售给天山纺织现有控股股东凯迪投资，凯迪投 资支付现金对价；置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分 757,021.10 万元，由天山纺织向嘉林药业的股东按照交易对方各自持 有嘉林药业剩余的的股权比例发行股份购买；天山纺织控股股东凯迪 投资和凯迪矿业向美林控股合计转让其持有的 7,500 万股天山纺织股 份，作为对价，美林控股将其资产置换所取得的等值于 79,875 万元的 置出资产转让给凯迪投资和凯迪矿业或其指定的第三方。在上述步骤 实施的基础上，同时募集配套资金，总金额不超过 150,948.88 万元。 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 德展健康 股票代码 000813 变更后的股票简称（如有） 德展健康 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 德展大健康股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德展健康 公司的外文名称（如有） DEZHAN HEALTHCARE COMPANY LIMITED. 公司的外文名称缩写（如有） DEZHAN HEALTHCARE 公司的法定代表人 张湧 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜业松 蒋欣 联系地址 北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市金银路 53 号 电话 010-65852237 0991-4336069 传真 010-65850951 0991-4310456 电子信箱 dysong@163.com x818@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 √ 适用 □ 不适用 公司注册地址 新疆乌鲁木齐市新市区四平路 2288 号创新广场 B 座 20 层 2002 室 公司注册地址的邮政编码 830011 公司办公地址 北京市朝阳区工体东路乙 2 号美林大厦 10 层 公司办公地址的邮政编码 100027 公司网址 无 公司电子信箱 dzjkzqb@163.com 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2017 年 01 月 17 日 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） www.cninfo.com.cn 巨潮资讯网 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 795,269,667.18 653,369,190.57 21.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 427,347,813.67 334,068,669.86 27.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 423,103,479.11 332,086,381.65 27.41% 经营活动产生的现金流量净额（元） 287,161,217.54 165,097,448.35 73.93% 基本每股收益（元/股） 0.1907 0.2545 -25.07% 稀释每股收益（元/股） 0.1907 0.2545 -25.07% 加权平均净资产收益率 10.77% 20.11% -9.34% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,393,811,030.05 3,926,931,218.32 11.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,180,653,157.69 3,753,305,344.02 11.39% 2016 年，公司本次重大资产重组实施完毕，由于本次重大资产重组交易构成反向购买，按照《企业会计准则》的有关 规定，本报告期内公司合并财务报表比较信息是嘉林药业的比较信息。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 8 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -197,000.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 641,634.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 2,906,109.58 主要为银行理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,407,690.55 主要为无需支付的应付款项转 入营业外收入 减：所得税影响额 513,966.14 少数股东权益影响额（税后） 133.20 合计 4,244,334.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在报告期内专注药品的研发、生产和销售，围绕拳头产品“阿乐”，继续做大做强。 公司全资子公司嘉林药业主要从事心脑血管药物的研发、生产和销售，正在生产和销售的药品包括阿乐（ 10mg）、阿 乐（ 20mg）、盐酸曲美他嗪胶囊、凡乐片一型、凡乐片二型、硫唑嘌呤片、盐酸胺碘酮片、羟基脲片和秋水仙碱片等，其 中阿乐（通用名：阿托伐他汀钙片）为核心的药物品种。嘉林药业在调/降血脂药物市场连续多年位列国产药龙头地位，产 品质量、品牌号召力、技术水平及生产工艺均处于市场先进水平。采购方面，嘉林药业通过与合格供应商建立了长期稳定的 合作关系；生产方面，实行“以销定产”的生产模式完成生产计划；销售方面，采用经销商推广销售模式，将药品销售给下游 医药商业企业/经销商，再由下游医药商业企业/经销商销售至医疗机构终端或者零售药店等终端，继而实现药品的最终销售。 嘉林药业是国内医药行业领先企业，其核心产品阿乐在国内调/降血脂药物领域市场占有率排名前三，近年来销售收入增长 迅速。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 主要是本期子公司厂房及生产线竣工转入所致。 无形资产 主要是本期摊销所致。 在建工程 主要是本期子公司厂房及生产线竣工转入固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司全资子公司嘉林药业主打产品阿乐是全球销售额最大的处方药之一立普妥在国内的首仿药。经过十多年的发展， “阿 乐”与国外品牌“立普妥”基本实现了同质，形成了先发推出处于降血脂领域领先地位，长期坚持学术推广积累丰富专家资源， 拥有稳定的用药人群且规模庞大，具有丰富的临床应用经验，具有较强的研发和创新能力等诸多竞争优势，形成了独具特色 的核心工艺；在十多年的发展和积累中，在业界建立了良好的品牌形象，在发展过程中注重人才的引进、培养与积累，形成 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 10 了以关键管理人员、技术人员及营销人员为核心的团队资源优势。 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 11 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内， “两票制”从试点逐步走向落实，公司原有经营模式面临变故转型；仿制药一致性评价工作全面展开，评价的 申报程序较多，时间紧迫；经营指标连年创新高，生产任务逐年加大，对现有的生产基地空间、设备、人员都面临严峻考验。 公司在董事会领导下，管理团队和全体员工共同努力下，面对不断放缓的经济形势、政策频出的行业经营环境以及日趋激烈 的同业竞争等多重挑战，克服阻力，开拓进取，圆满完成上半年的各项经营指标。 公司稳步推进各项工作，主要有以下几个方面： 1、市场推广 依靠品牌学术活动，有效提高产品认知度和认可度，圆满完成上半年各项指标。 2、研发管理 按照“ 对内支持为主”的定位，对内主要技术支持阿乐等已上市品种的一致性评价、基药目录要求2018年底完成一致性 评价品种的研究工作、产品质量和工艺的持续改进。 3、生产 加强生产计划管理，合理安排，严密实施，合理组织利用各种资源，杜绝由于计划不周造成的时间浪费，协助车间完成 各项生产任务。 4、质量管理 基础管理上下功夫，在创新管理上下功夫，加强质量统计和分析工作。 5、人力资源 强化团队建设，提高凝聚力；提升工作技能，提高工作效率；做好人才培养，加大人才储备。 截至报告期末，公司总资产 4,393,811,030.05元，较上期末增长11.89%；归属于上市公司股东的所有者权益 4,180,653,157.69元，较上期末增长11.39 %；资产负债率为4.92%；实现营业收入 795,269,667.18元，较去年同期增长21.72%； 实现利润总额502,584,125.24元，较去年同期增长31.29%；实现归属于上市公司股东的净利润427,347,813.67元，较去年同期 增长27.92%。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 795,269,667.18 653,369,190.57 21.72% 主要是销售增长所致 营业成本 112,930,394.58 110,994,342.84 1.74% 销售费用 107,106,888.36 109,952,028.85 -2.59% 管理费用 60,790,857.20 38,146,234.32 59.36% 主要是职工薪酬、折旧 费用、租金及水电气等 费用增加所致 财务费用 -2,673,253.74 2,216,976.37 -220.58% 主要是子公司私募债到 期，利息支出大幅下降 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 12 所致 所得税费用 76,529,282.25 49,550,640.05 54.45% 利润总额增加，所得税 费用同步增加所致 研发投入 8,967,127.50 8,027,535.69 11.70% 经营活动产生的现金流 量净额 287,161,217.54 165,097,448.35 73.93% 因销售增长收回货款及 成本类支出控制良好所 致 投资活动产生的现金流 量净额 138,402,073.79 -16,857,275.11 -921.02% 主要是所购买的理财产 品到期收回所致 筹资活动产生的现金流 量净额 1,600,000.00 -124,968,000.00 -101.28% 主要因子公司上期偿还 私募债券所致 现金及现金等价物净增 加额 427,163,126.39 23,273,177.22 1,735.43% 主要是销售增长、理财 产品到期收回及上期偿 还私募债券所致 税金及附加 17,462,220.03 11,577,310.88 50.83% 主要是销售增长及会计 处理规定变更所致 投资收益 2,906,109.58 1,105,479.45 162.88% 主要是子公司理财收益 增加所致 营业外收入 2,349,324.55 1,396,948.51 68.18% 主要是无需支付的其他 应付款项转入所致 营业外支出 497,000.23 170,324.17 191.80% 主要是对外捐赠支出增 加所致 利润总额（亏损总额以 “－”号填列） 502,584,125.24 382,814,401.10 31.29% 主要是销售增长，成本 费用控制良好，利润总 额同步增长 少数股东损益 -1,292,970.68 -804,908.81 60.64% 主要是红惠新亏损增加 所致 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药行业 794,504,511.64 112,469,712.74 85.84% 22.33% 4.61% 2.40% 分产品 药品销售 792,515,132.54 110,226,760.76 86.09% 22.62% 5.34% 2.28% 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 13 研发销售 1,989,379.10 2,242,951.98 -12.75% -36.54% -21.97% -21.05% 分地区 国内销售 794,097,326.68 111,853,161.71 85.91% 22.44% 4.64% 2.40% 国外销售 407,184.96 616,551.03 -51.42% -53.23% -0.34% -80.36% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 2,112,761,068. 02 48.08% 138,813,515.16 7.08% 41.00% 公司于 2016 年 12 月收到定向增发募 集资金及本期销售增长收回货款所 致 应收账款 944,401,117.3 7 21.49% 688,155,297.04 35.10% -13.61% 存货 208,290,373.1 0 4.74% 150,542,835.87 7.68% -2.94% 固定资产 309,109,387.1 9 7.04% 107,985,369.98 5.51% 1.53% 在建工程 243,753,782.5 0 5.55% 284,985,313.64 14.54% -8.99% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期内，公司主要资产无被查封、扣押、冻结等情况。 德展大健康股份有限公司 2017 年半年度报告全文 14 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （ 1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （ 2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参