2017年广东乐心医疗电子股份有限公司中报

广东乐心医疗电子股份有限公司 2017年半年度报告 公告编号：2017-048 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人潘伟潮、主管会计工作负责人石绍海及会计机构负责人(会计主管人员)周桂洪声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、新增投入的产出不达预期风险 为保持公司自有品牌业务的持续竞争力，进一步扩大自有品牌市场份额，公司需要新增大量研发和销售资源投入，包括渠道建设和品牌提升投入，这些投入对应的产出具有滞后性和不确定性。如果新增投入的产出不能达到预期，将对公司营收和净利润产生直接影响。 公司将通过加强预算管理，动态平衡投入产出，内部效率提升等手段，防范和降低该风险。 2、国际市场风险 公司的出口业务以ODM模式主要在欧、美、日、韩等经济发达地区展开， 并且业务收入占总营收比重比较大。主要进口国贸易政策和经济形势等发生重大不利变化、因产品价格或品质以及新产品开发能力等不能满足客户需求，导致新业务开拓失败甚至固有客户流失，影响 ODM 业务健康稳定发展，是公司在海外市场可能面临的主要风险。 公司开展海外 ODM 业务多年，期间积累了大量优质高端客户，他们为公 司带来的前沿行业和技术资讯，公司凭借敏锐的感知和应变能力，联合强大的研发实力，持续为客户开发出令其满意的产品。 3、国内市场风险 国内智能健康医疗产品创新要求高、更新迭代快，对新产品的推出效率提出了很高的要求。而实现用户对健康管理需求更重要的环节，则是专业人员对用户健康测量数据的跟踪和干预，即智能产品用户数据的运营管理。目前公司正积极探索这些数据运营的商业模式和盈利模式，但结果存在不确定性。 公司国内自有品牌业务以智能可穿戴手环为主。国内智能可穿戴设备行业经2014年培育，2015年爆发，2016年继续稳定增长，目前出货量增长已经阶段性放缓，虽然行业升级正持续进行，高附加值产品占比增加，但行业发展仍具有不确定性，从而形成国内市场风险。 公司将依托在家庭健康医疗领域发展多年的积累，审慎乐观地把握行业的发展态势，密切关注市场需求变化，充分运用跨界创新能力，积极进行产品开发布局，寻求智能产品用户数据运营的有效模式，降低该等风险。 4、成本与费用增加风险 基于目前公司软件产品暂时不能单独贡献利润而主要是通过销售硬件盈利的现实，公司的经营成本主要包括原材料、制造成本、人力成本等，若出现原材料价格、人力成本的大幅上升，将对公司成本控制产生不利影响。国家去产能、环保核查等政策因素，对上游基础原材料价格将产生影响，亦将形成成本与费用增加风险。 公司将通过扩大销售规模降低采购成本和生产制造成本，同时完善和细化成本控制体系、持续推进经营革新、提高自动化水平，增强盈利能力。 5、管理风险 随着公司业务规模的迅速扩大，公司对管理、技术、营销、业务等方面的中高级人才的需求急剧增加，这给公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。若公司的技术管理、营销管理、质量控制等能力不能适应公司业务迅速扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能进一步健全和完善，将会导致相应的管理风险。 公司将加强人才的培养、引进和储备，建立有效的考核与激励机制，吸引和留住优秀的技术和管理人才。同时，通过升级信息管理系统以提升管理效益、优化公司组织架构、强力落实各部门目标和行动计划，执行强有力的目标达成跟进机制等措施促进管理水平全面提升。 6、汇率波动风险 现阶段，公司的出口业务整体规模较大，报告期内，实现出口销售额21,906 万元，占主营收的55.02%。未来，公司在大力发展自有品牌的同时，国际高端 品牌 ODM 贴牌业务规模也继续保持增长，而外汇汇率的波动将影响公司定价 和盈利水平，从而影响到公司产品的价格竞争力，为公司带来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化，或者未来人民币的汇率出现大幅波动，将影响公司汇兑损益，并对净利润产生直接的影响。 公司将通过合理的金融衍生工具或组合进行套期保值，在一定程度上规避汇率风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求： 是 医疗器械业 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......8 第三节 公司业务概要......11 第四节 经营情况讨论与分析......14 第五节 重要事项......30 第六节 股份变动及股东情况......35 第七节 优先股相关情况......40 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......41 第九节 公司债相关情况......43 第十节 财务报告......44 第十一节 备查文件目录......154 释义 释义项 指 释义内容 乐心医疗、公司 指 广东乐心医疗电子股份有限公司 股东大会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司股东大会 董事会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司董事会 监事会 指 广东乐心医疗电子股份有限公司监事会 深圳乐心 指 深圳市乐心医疗电子有限公司 创源传感器 指 中山市创源传感器有限公司 动心科技 指 广州动心信息科技有限公司 创源贸易 指 中山市创源贸易有限公司 中山乐心 指 中山乐心电子有限公司 美国子公司 指 LifesenseHealthInc. 香港子公司 指 香港创源有限公司 乐心新加坡 指 LifesenseSingaporePte.Ltd. 福州乐医成 指 福州乐医成信息技术服务有限公司 易恩科技 指 中山市易恩自动化科技有限公司 汇康投资 指 中山市汇康股权投资合伙企业（有限合伙） 协润投资 指 中山市协润股权投资合伙企业（有限合伙） 控股股东 指 潘伟潮先生 实际控制人 指 潘伟潮先生 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、长城证券 指 长城证券股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、报告期末 指 2017年1月1日至2017年6月30日、2017年6月30日 上年同期 指 2016年1月1日至2016年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 乐心医疗 股票代码 300562 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东乐心医疗电子股份有限公司 公司的中文简称（如有） 乐心医疗 公司的外文名称（如有） GuangdongTranstekMedicalElectronicsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Transtek 公司的法定代表人 潘伟潮 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许迎丰 李娟 联系地址 中山市火炬开发区东利路105号 中山市火炬开发区东利路105号 电话 0760-85166286 0760-85166286 传真 0760-85166521 0760-85166521 电子信箱 ls@lifesense.com ls@lifesense.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用√不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √适用□不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业 税务登记号码 组织机构代码 执照注册号 报告期初注册 2015年11月03 中山市工商行 9144200074083 9144200074083 9144200074083 日 政管理局 65594 65594 65594 报告期末注册 2017年05月03 中山市工商行 9144200074083 9144200074083 9144200074083 日 政管理局 65594 65594 65594 临时公告披露的指定网站 2017年01月20日 查询日期（如有） 2017年05月08日 临时公告披露的指定网站 1、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号2017-006； 查询索引（如有） 2、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号2017-035。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用√不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 其他原因 上年同期 本报告期比上年 本报告期 同期增减 调整前 调整后 调整后 营业总收入（元） 398,284,662.58 363,166,726.28 363,166,726.28 9.67% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,823,568.76 35,625,114.84 35,625,114.84 -141.61% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） -17,940,447.15 33,844,245.51 33,844,245.51 -153.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -11,465,770.91 24,975,368.73 24,975,368.73 -145.91% 基本每股收益（元/股） -0.08 0.81 0.25注1 -132.00% 稀释每股收益（元/股） -0.08 0.81 0.25注2 -132.00% 加权平均净资产收益率 -2.94% 14.95% 14.95% -17.89% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 682,822,335.92 662,100,550.24 662,100,550.24 3.13% 归属于上市公司股东的净资产（元） 479,471,012.10 506,158,047.34 506,158,047.34 -5.27% 注 1：报告期内公司因资本公积转增股本而增加公司股本但不影响股东权益，公司根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益; 注2：报告期内公司因资本公积转增股本而增加公司股本但不影响股东权益，公司根据相关会计准则的规定按最新股本 调整并列报基本每股收益和稀释每股收益 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） -11,989.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 政府补助 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,760,630.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,039,111.74 减：所得税影响额 592,650.84 合计 3,116,878.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 医疗器械业 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 1、公司从事的主要业务 公司致力于家庭健康管理事业，专业从事家用医疗健康电子产品的研发、生产和销售以及乐心智能健康云平台的研发和运营。主要产品包括电子健康秤（分为电子体重秤和电子厨房秤）、脂肪测量仪、可穿戴手环（手表）、电子血压计及电子血糖仪等硬件设备，和乐心云平台、APP客户端等互联网产品，针对运动瘦身和慢病管理领域提供软件和智能硬件一体化解决方案。其中：电子血压计、电子血糖仪，脂肪测量仪属于第二类医疗器械。 生产模式：公司销售的产品源于公司自行生产。公司基于国外客户订单，和国内市场需求计划，组织生产过程。公司负责产品核心配件的自行生产，和产品的最终组装和质量控制。 销售模式：公司产品的销售分为外销和内销。外销以ODM/OEM贴牌销售为主，一般为FOB交货模式。内销以自有品牌销售为主，主要包括直销（通过天猫旗舰店等自营店铺、政企礼品客户、行业机构等销售）、买断式经销（通过代理商、分销商在线上网店、线下零售门店和礼品客户等销售）两种模式。 公司拥有独立、完整、适合自身发展的研究开发、材料采购、产品制造、市场营销和用户运营体系，形成了自身的盈利模式。公司目前主要依靠硬件产品销售实现盈利。对自有品牌智能硬件产品，用户购买产品后需要使用公司相应的软件产品（例如微信公众号、APP等）绑定产品激活后方可使用，故公司在销售产品的同时，获取了大量的用户和健康管理数据。通过对用户和数据的运营，为后续数据挖掘和应用，探索新的商业模式为用户提供增值服务打下基础。 运动瘦身和慢病管理领域本身有巨大需求，释放需求驱动公司业绩提升的主要因素包括：优质的产品，产业政策的支持，消费升级，合适的商业模式。而找到合适的同产品密切结合的商业模式，切实解决用户、政府和社会在肥胖、健身、高血压高血糖等慢性病管理上的痛点问题，是核心所在。 2、公司所属行业的发展情况 在海外，公司主要以医疗健康电子产品ODM贴牌生产为主，目前产品主要包括电子血压计、脂肪测量仪、电子健康秤、可穿戴运动手环，行业发展模式比较成熟，产品需求稳定，无明显周期性。依托公司技术实力，公司定位中高端，为博朗、伟伦、飞利浦、WITHINGS等众多知名品牌的合作厂商。 在国内，公司定位智能健康医疗领域，为运动瘦身和慢病管理提供软硬件一体化的解决方案。该领域跨越医疗器械、智能可穿戴设备、互联网等多个行业，目前还处于初级阶段。巨大的市场需求和国家产业政策的大力支持，加之人民群众对身体健康和慢病管理的刚性需求，可以预见该领域不会有明显的周期性。公司的智能可穿戴手环产品、智能电子血压计、智能脂肪测量仪、智能体重秤产品，均处于行业领先地位。在智能健康医疗领域，单一硬件采集数据和提供的服务会非常有限，而公司产品跨越多品类，可以形成合力，在国内市场上处于领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况