2019年上海第一医药股份有限公司中报

2019 年半年度报告 公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人田颖杰及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本报告中详细描述可能存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分 析中第二部分“其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标...... 4 第三节 公司业务概要...... 6 第四节 经营情况的讨论与分析...... 7 第五节 重要事项...... 12 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 19 第七节 优先股相关情况...... 20 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 21 第九节 公司债券相关情况...... 22 第十节 财务报告...... 22 第十一节 备查文件目录...... 86 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1 PHARMACY 公司的法定代表人 徐子瑛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田颖杰 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 （021）64337282 传真 （021）64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.shdyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) （1－6月） 营业收入 617,290,316.37 590,981,173.49 4.45 归属于上市公司股东的净利润 30,187,623.14 21,198,614.66 42.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,344,527.03 20,853,434.83 11.95 经营活动产生的现金流量净额 33,658,785.03 79,685,952.58 -57.76 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 740,571,778.35 662,560,731.44 11.77 总资产 1,227,010,093.68 1,079,466,351.75 13.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) （1－6月） 基本每股收益（元／股） 0.1353 0.0950 42.42 稀释每股收益（元／股） 0.1353 0.0950 42.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.1046 0.0935 11.87 加权平均净资产收益率（%） 4.26 3.11 增加1.15个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.29 3.06 增加0.23个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -18,906.87 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 400,593.24 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,741,280.22 所得税影响额 -2,279,870.48 合计 6,843,096.11 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司从事的主要业务、经营模式及主要业绩驱动因素均未发生重大变化。 ⒈ 主要业务 公司主要从事药品的零售和批发业务。 ⒉ 经营模式 公司的零售业务模式主要是从上游供应商采购商品，随后将购进的药品、食品、医疗器械 及健康便利品等向终端消费者进行零售。 公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药 流通企业。 ⒊ 主要的业绩驱动因素 ⑴ 健康需求不断增长 随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平不断提高、健康保健观念和意识增强、 人口老龄化加速和千禧一代成长，全社会的大健康需求不断提升和细分，药品和健康消费市场 规模持续扩大。 ⑵ 政策支持行业发展 在“健康中国战略”全面实施的大背景下，以三医联动、医药分开、分级诊疗为核心的医 疗卫生体制改革在“十三五”期间将进一步深化。尤其是医药分开相关政策，包括处方外流、 慢病长处方、药店分类分级管理、零售药店医保定点资质放开等，将推动药品零售行业不断规 范和持续增长。 ⑶ 发展空间持续拓展 医药流通行业创新不断，产业链上下游加快渗透、融合，专业服务水平持续升级。在国家 鼓励“互联网+医疗健康”的大背景下，“互联网+医药”、“互联网+医疗”得到迅速发展，无 人售药、人工智能医疗、远程诊断等各类新技术应用不断催生出新业态、新模式，持续拓展着 医药流通行业的发展空间。 ⒋ 行业发展情况 2019 年上半年，医药健康领域改革加快、政策频出，保基本、促创新、强监管、严控费态 势愈发明显。受两票制、4+7 带量采购、医保支付改革和医保目录动态调整等政策叠加影响， 医药流通行业慢增长特征进一步强化，企业利润空间进一步受到压缩，行业竞争进一步加剧。 重压之下，行业洗牌和市场重构加速，行业集中度和专业服务能力持续提升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 公司品牌历史悠久，在上海市场拥有较高的知名度和美誉度。公司拥有一支多年从事医药 商品经营业务、熟悉行业特性、具备市场拓展和维护能力的专业营销队伍，同时拥有一支具备 医药学专业教育背景、符合《药品法》要求，并在商业运行各环节上能够担负相应职责的骨干 队伍。 2. 公司实行集约化、一体化管理，有着较强的成本控制能力。特别是近年来持续优化信息技 术应用，对公司探索模式创新、经营转型、品质运行、提升价值、融入现代商业环境起到了有 益的支撑作用。 3. 公司积极提升专业服务水平，对接融合相关领域专业服务项目，并就创新服务实现途径、 强化服务体验深度、关联服务粘连度及顺应多业态的市场融合趋势，持续不断地进行探索实践。 除在实体门店为广大消费者提供丰富服务外，公司还构建了线上旗舰店及“送药到家”平台， 并积极开展 O2O 业务，通过线上线下全渠道联动，跨区域、跨时段地为消费者提供健康服务。4. 公司践行“简单、高效、专业”的组织文化，实施“能者上，平者让，庸者下”的选人用 人机制，“公平、公正、择优”选贤用能，培养、提拔了一批勇于担当、敢想敢为的年轻骨干, 为企业创新发展储备人才。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期，针对两票制持续影响和 4+7 带量采购新政的执行对市场带来的显著影响，公司一 方面清晰战略定位，重新规划市场定位和角色以适应市场快速变化，赢得市场先机；另一方面 理清核心能力，合理调整组织构架，明确组织权责，调动各业务板块的积极性，攻坚克难提升 经营质量，努力推进企业创新转型，实现企业价值提升，较好地完成了上半年的各项经济指标 和主要工作任务。 报告期，公司实现营业收入 61,729.03 万元，同比 59,098.12 万元，增幅 4.45%，其中主 营业务收入 58,468.42 万元，同比 56,229.03 万元，增幅 3.98%。实现营业利润 2,950.43 万元， 同比 2,626.36 万元，增幅 12.34%。实现归属于上市公司股东的净利润 3,018.76 万元，同比 2,119.86 万元，增幅 42.40%，主要是报告期内，营业毛利额较去年同期增长 933.57 万元及公 司取得经营网点动迁出租方给予的补偿款 875.86 万元。实现归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 2,334.45 万元，同比 2,085.34 万元，增幅 11.95%，主要是报告期内营业毛利 额较去年同期增长 933.57 万元。 1、医药零售业务 报告期内，公司积极应对医保控费、限购等政策执行对医药零售业务带来的影响，积极拓 展线上业务，积极新开和改建门店。实现主营业务收入35,224.45万元，同比33,660.40万元， 增幅4.65%。 一是，坚定推进组织变革，结合企业创新转型进行同业态整合，实现零售连锁集约扁平管 理，有效提升了企业整体运营效率，为企业的经营工作顺利开展奠定了扎实的基础。 二是，在推进既存门店创新转型的同时，积极拓宽经营渠道，打造线上线下经营服务链， 进一步提升实体门店服务的多元化与复合化，通过 O2O、线上业务的拓展，形成特色服务上的 “双平台运行”机制，为公司业务带来增量。 三是，深化商品生命周期全过程管理工作，通过“精细管理、过程控制”细化、优化商品 前期规划、中期采购、后期跟踪的过程管理，有效实现“降本增效”目标，有效提高重点品种 对公司经营的产出贡献率。 四是，加强信息系统基础构架建设，更好地服务批发、零售业务需求，并对下一阶段信息 系统优化升级上线制定了详细计划，对公司未来收集、提炼、应用大数据，落实精准营销和精 细管理将起到积极的作用。 2、医药批发业务 报告期内，公司医药批发业务板块进行了整合，通过强化对医疗机构的配送服务、拓展存 量客户业务、增加新品种等举措，实现主营业务收入 23,243.96 万元，同比 22,568.62 万元， 增幅 2.99%。 在两票制、带量采购等医改新政推动下，医药批发行业面临重新调整，为了加强批发公司 之间协同度，上半年公司批发业务紧紧围绕影响和制约批发发展的重点问题和关键指标，强化 导向性、针对性、时效性和准确性，做到精确定位、精准对标、精准协作。通过批发板块的整 合，对客户渠道、品种对标、人员调配各种资源的优势进行重组。整体批发业务划分为纯销与 分销两大模块，对于医院纯销业务以稳定份额、拓展合作为主导，对确定实施的项目全力加快 推进；对于商业分销业务以零售资源为依托，上接采购加大引进品种，下拓渠道拓展销售，实 施“主动出击、灵活多变”的营销策略，针对市场需求和客户要求，及时调整销售结构，科学 组织资源，最大限度保运营、保份额、保售价、保回款，确保实现效益最大化。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 617,290,316.37 590,981,173.49 4.45 营业成本 492,950,195.22 475,976,726.15 3.57 销售费用 65,337,514.96 57,698,431.88 13.24 管理费用 37,633,400.24 39,728,530.41 -5.27 财务费用 -5,765,440.83 -4,226,928.20 -36.40 研发费用 经营活动产生的现金流量净额 33,658,785.03 79,685,952.58 -57.76 投资活动产生的现金流量净额 2,635,695.12 -1,429,961.26 284.32 筹资活动产生的现金流量净额 财务费用变动原因说明:报告期利息收入较去年同期增长 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期公司全资子公司收到房屋征收补偿款 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金减少 利润表项目变动及说明 单位：元、% 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 变化金额 同比增减（%） 变化原因 财务费用 -5,765,440.83 -4,226,928.20 -1,538,512.63 -36.40 报告期利息收入较去年同期增长 信用减值损失 -1,588,945.38 -1,588,945.38 不适用 报告期列报格式变化 资产减值损失 2,014,267.43 -2,014,267.43 -100.00 报告期列报格式变化 资产处置收益 158.11 -158.11 -100.00 报告期无资产处置收益 营业外收入 8,768,024.09 108,224.51 8,659,799.58 8001.70 报告期取得经营网点出租方给予的补偿 营业外支出 45,650.74 16,453.45 29,197.29 177.45 报告期内固定资产到期报废 所得税费用 8,039,080.88 5,156,788.27 2,882,292.61 55.89 报告期内利润总额增加 归属于母公司股东的净利润 30,187,623.14 21,198,614.66 8,989,008.48 42.40 报告期营业毛利额较去年同期增长及报告 期取得经营网点出租方给予的补偿款 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元