2020年上海第一医药股份有限公司中报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2020 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人田颖杰及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅“第四节经营情况的讨论与分析”中关于“其他披露事项”中的“可能面对的风险”的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ......11 第五节 重要事项 ...... 19 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 27 第七节 优先股相关情况 ...... 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 29 第九节 公司债券相关情况 ...... 29 第十节 财务报告 ...... 30 第十一节 备查文件目录 ......112 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1 PHARMACY 公司的法定代表人 徐子瑛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田颖杰 邹云英 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 （021）64337282 （021）64337282 传真 （021）64337191 （021）64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.shdyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn 报告期内变更情况查询索引 无 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 不适用 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 营业收入 857,985,855.05 617,290,316.37 38.99 归属于上市公司股东的净利润 33,269,875.50 30,187,623.14 10.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性 33,123,721.52 23,344,527.03 41.89 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -5,668,975.98 33,658,785.03 -116.84 本报告期末比 本报告期末 上年度末 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 727,610,952.75 725,329,730.23 0.31 总资产 1,381,764,415.61 1,216,551,640.88 13.58 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.1491 0.1353 10.20 稀释每股收益（元／股） 0.1491 0.1353 10.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1485 0.1046 41.97 （元／股） 加权平均净资产收益率（%） 4.58 4.26 增加0.32个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 4.56 3.29 增加1.27个百分点 产收益率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1.营业收入同比增长 38.99%，主要系报告期内民用防疫物资销售增长所致。 2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 41.89%，主要系报告期内民用防疫物资销售增长，同时公司深化运营驱动，经营效率提升、费用率下降所致。 3.经营活动产生的现金流量净额同比下降 116.84%，主要系民用防疫物资库存增加，同时由于 2020 年上海市职工医保年度起始时间以及个人医疗账户资金计入时间从 4 月 1 日调整至 7 月 1 日，报 告期末相关储备库存增加所致。 4.扣除非经常性损益后的基本每股收益同比上升 41.97%，系报告期内公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长所致。 5. 风险提示：受新冠肺炎疫情影响，公司民用防疫物资销售增加导致营业收入同比增长较大。当前我国统筹疫情防控和经济社会发展工作已取得重大成果，新冠肺炎疫情防控已进入常态化，全国各地正抓紧抓实抓细常态化疫情防控，因时因势完善外防输入、内防反弹各项措施。疫情对公司未来经营的影响具有不确定性，敬请广大投资者理性看待公司半年度业绩，审慎决策，注意投资风险。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 635.86 计入当期损益的政府补助，但 247,819.72 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外 -54,375.41 收入和支出 所得税影响额 -47,926.19 合计 146,153.98 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主要业务及经营模式 1.主要业务 公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。 2.经营模式 药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。 （1）零售业务 公司的零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向终端消费者进行零售。 （2）批发业务 公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药流通企业。 (二)主要的业绩驱动因素 1.健康需求不断增长 随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平不断提高、健康保健观念和意识增强、人口老龄化加速和年轻人成长，全社会的大健康需求不断升级和细分，支付能力和购买意愿不断提升。 根据国家统计局数据，2019 年，全国居民人均可支配收入为 30733 元，比上年名义增长 8.9%； 人均消费支出为 21559 元，比上年名义增长 8.6%，其中人均医疗健康消费为 1902 元，比上年名 义增长 12.9%，增幅明显高于人均可支配收入和人均消费支出。2019 年末，我国 60 周岁及以上人 口达到 25388 万人，占总人口的 18.1%，其中 65 周岁及以上人口 17603 万人，占总人口的 12.6%； 相较于 2018 年，我国老年人口新增 439 万人，占比提高 0.2%。随着新中国成立后出生高峰人口 进入老年期，预计到 2035 年，我国人口老龄化程度（65 岁及以上老年人口比重）将达到 20.7%，届时我国将全面进入老龄社会，健康需求势必同步提升。与此同时，年轻消费者对家庭健康消费影响力越来越大，80 后已成为健康消费的主力军，90 后则对健康表现出了广泛关注，且都有着较高水平的消费客单价。 报告期内，公司顺应人口结构变化和健康消费趋势，积极探索在商圈购物中心开设创新药房，继 2019 年四季度开出首家创新药房后，报告期内又开出 2 家创新药房。公司创新门店的客群定位为商圈白领中“年轻的妈妈”，延伸覆盖中青年颜值、亚健康跃活、中老年慢病、轻熟家庭哺育 等四类客群需求，并积极拓展 O2O 到家业务，销售持续增长。预计到 2020 年末，公司新开或改造的创新药房会超过 10 家，将有力地推动公司“老品牌焕新颜”。 2.政策支持行业发展 在“健康中国战略”全面实施的大背景下，以三医联动、医药分开、分级诊疗为核心的医疗卫生体制改革在“十三五”期间进一步深化。尤其是医药分开相关政策，包括处方外流、慢病长处方、药店分类分级管理、医保定点资质审批放开、DRG 支付试点等，使零售药店获得更多机会为终端消费者和患者提供专业的药事和健康服务。2020 年在新冠肺炎疫情的背景下，部分省市推动新增谈判抗癌药、集采中选品种、高血压和糖尿病用药等处方品种外流，云南、浙江、广东等地区医保统筹账户逐步对零售药房放开，北京、山西、湖北、海南等省市陆续出台政策推广慢病长处方，处方外流有望持续加速兑现。国务院办公厅 7 月下旬印发的《深化医药卫生体制改革 2020年下半年重点工作任务》强调继续着力推动把以治病为中心转变为以人民健康为中心，深化医疗、医保、医药联动改革，强调深入实施健康中国行动，加强重点人群健康促进和提升慢性病防治水平。未来连锁药房在健康咨询、慢性病用药供给及指导方面将有越来越大的发展空间。 报告期内，公司坚持以患者和消费者为中心，重视提升药事服务专业能力，加大多层级的专业知识、业务操作、储备店长等培训力度，积极为终端消费者提供审方配方和用药指导、用药提醒、健康咨询等延伸服务，满足市民不断提升的健康需求，推动业务不断规范和持续增长。 3.发展空间持续拓展 医药流通行业创新不断，产业链上下游加快渗透、融合，专业服务水平持续升级。在国家持续推动“互联网+医疗健康”的大背景下，“互联网+医药”、“互联网+医疗”迅速发展，互联网医院加速建设和审批，医保支付向线上延伸，无人售药、人工智能问诊、远程诊断、电子处方信息共享等各类新技术应用不断催生出新业态、新模式，消费者线上问诊购药的习惯正在逐步培育，持续拓展着医药流通行业的发展空间。年初新冠肺炎疫情发生后，“互联网+医疗”、“互联网+医药”成为了重要的战疫力量。同时，国家层面也出台了《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》、《关于开展线上服务进一步加强湖北疫情防控工作的通知》、《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》、《深化医疗保障制度改革的意见》等多项重磅政策支持互联网诊疗、支付等领域，互联网医疗与医药电商也得以快速发展。 报告期内，公司在改善传统经营模式的同时，整合、优化原有线上资源，大力拓展 B2C、O2O等业务，并在业务中链接互联网医院服务，构建适应社会消费新趋势的现代医药电商通道，并打通公司实体门店进一步提升消费体验，积极引导线上线下联动，拓展全渠道经营空间。 (三)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1.行业发展阶段 当前和今后一个时期，我国发展仍然处于战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增强。药品流通行业处于政策高压期、增长下行期、转型阵痛期“三期叠加”的新阶段。政策方面，控费降价严监管的趋势进一步强化；增长方面，行业增速逐年放缓，部分地区甚至出现阶段性负增长，毛利率水平也呈下降趋势；转型方面，从业企业正在从传统的围绕商品开展经营，向围绕客户需求提供专业化、个性化、多模式、便利化的服务进行延伸，从单纯的商品供应者向综合性的健康服务商转型，但是转型探索大多仍在路上，鲜有代表未来的成功模式。总的来说，尽管政策、技术和消费环境巨变之下对行业传统模式产生了较大影响和冲击，但是由于老龄化进程加速、慢病率居高不下、国民健康意识与支付意愿尤其是在新冠肺炎疫情发生后快速提升，医药流通行业向好发展的基础未变。 2.行业的周期性特点 通常情况下，医药流通行业由于涉及医院用药配送和社会消费者用药的供给,除部分药品、非药品具有一定的季节性或地域性用量变化，整个行业受宏观经济环境影响相对较小,与其他季节性经营特征明显的行业相比，行业经济周期性不明显。尽管如此，2020 上半年突如其来的新冠肺炎疫情对几乎所有行业带来了巨大的影响，医药流通也难以独善其身，例如阶段性的门诊停诊、延迟复工、民众避免外出等分别对医药批发和零售业务产生了一定影响。随着疫情和疫情防控的常态化、国民经济逐步复苏，行业的非周期属性将恢复。 3.公司所处的行业地位 公司是上海地区医药流通企业中的老字号，具有一定的品牌影响力。公司法定经营资质完备，经营范围涵盖中西药品、营养保健品、医疗器械、中药饮片等，服务领域除安全用药、合理用药、慢病用药等咨询指导外，还涉足中医诊疗、中药养身、健康自助检测、云医院等医药相结合项目。除此之外，公司座落在上海南京东路步行街上的第一医药商店，在业界和市场中具有广泛的知名度。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.较高的品牌声誉 公司是上海地区药房老字号，自六十多年前第一家药房开设以来，一直致力于为广大市民家庭健康保驾护航，品牌影响力大，深受消费者信赖。报告期内，公司结合会员体系搭建和主题营销，通过一系列营促销活动，着力打造“专业便利”、“安心之选”的品牌新形象、新内涵。 2.丰富的门店店型 除传统的社区店型、商圈店型以外，公司还拥有 DTP 药房、医院周边药房等不同店型，能够差异化地满足不同患者和消费者的健康需求。报告期内，公司继续打造创新店型，在丰富非药商品线、强化年轻目标客群、嵌入新零售技术应用等方面加强探索，为门店进一步转型升级积累了经验。 3.不断提升的专业能力 公司始终把人才培养作为提升专业服务水平主要抓手，尤其重视执业药师和药师人才储备。报告期内，公司在努力促进经营增长、提升效益的同时，根据零售经营持续发展需要，加大对基层人才、青年人才、骨干人才的培养和提拔力度，以中层、店长、药师为核心人群开展了多场线上、线下培训。通过“培训+实战”双管齐下，有力地促进了干部员工专业能力提升，夯实人才梯队建设。 4.全渠道的营销能力 近几年，公司顺应“互联网+医疗健康”和移动消费趋势，搭建专业运营团队并相继与京东、天猫、i 百联、饿了么、美团、拼多多、平安好医生等知名平台对接合作，推进 B2C、O2O、社群营销等创新业务发展，满足消费者日益增长的线上购药需求。报告期，公司线上业务快速增长，零售销售占比持续提升。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期内，面对行业政策与市场环境变化，尤其是新冠肺炎疫情带来的挑战，公司在积极投身疫情防控的同时坚持批零一体化发展，坚持运营、创新、资本三轮驱动，采取了一系列保增长、控风险、降成本、促创新的举措，持续推动经营业绩提升。 （一）履行企业社会责任，积极投身民用防疫物资保供 报告期内，在年初新冠肺炎疫情突发的背景下，公司作为深受上海市民信赖的品牌药企，快速反应、精心组织，全体干部员工在做好企业自身各项防控工作基础上，积极履行企业社会责任，主动放弃春节等节假日，夜以继日地奋战在口罩、消毒液等民用防疫物资供应保障和调拨分发第一线，为上海市民家庭健康和企事业单位防疫保驾护航。 （二）顺势而为，着力发展线上业务 疫情防控期间，医药电商因其便利、快捷、高效、避免面对面接触又不失专业性等特点，得到了政府和消费者的广泛肯定，并在政策和市场红利推动下呈现爆发式增长。报告期内，公司积极推进与阿里健康、平安好医生、美团、饿了么、拼多多、京东到家、i 百联等优质第三方平台合作，并启动了新零售项目，通过线上线下联动引流，精准定位和满足消费者用药需求，B2C、O2O等线上业务量激增，同比增长 271%。 （三）聚焦专业、便利，丰富大健康品类，进一步布局创新店型 报告期内，公司进一步布局创新药房，创新门店总数达到 3 家。创新门店客群定位“年轻的妈妈”，提供丰富的大健康商品品类，兼顾服务的专业性和便利性，延伸覆盖中青年颜值、亚健康跃活、轻熟家庭哺育、中老年慢病等四类需求，销售与客流结构明显区别于传统药房。创新药房与原有的第一医药商店、社区店、院边店、商圈店构成了覆盖更广客群和健康消费需求的门店布局，公司品牌影响力不断增强。 （四）强化后台支持，内部提质增效 报告期内，公司加快了门店网络拓展工作，为创新门店储备了多个选址；公司持续优化供应链和渠道，强化与重点供应商和核心客户的合作；开展了多样化的主题与社群营销，新增 16.3万名会员，公众号粉丝数量月均增长 10%；优化流程体系建设，进行了集成多业务平台的 ERP 系统改造与升级。 二、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 857,985,855.05 617,290,316.37 38.99 营业成本 707,413,326.48 492,950,195.22 43.51 销售费用 73,281,087.96 65,337,514.96 12.16 管理费用