2020年上海第一医药股份有限公司年报

公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2020 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人林华艳及会计机构负责人（会计主管人员）黄洁静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期内利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 68,540,922.04 元，母公司实现净利润 45,017,599.23 元，年末母公司累计可供分配的利润余额为 228,279,363.22 元。 公司董事会提议：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东 每 10 股派发现金红利 0.95 元（含税），截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 223,086,347 股， 以此计算合计拟派发现金红利 21,193,202.97 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润的30.92%，剩余未分配利润结转下一年度。 本年度公司不进行公积金转增股本。 本利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12 第五节 重要事项 ...... 25 第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 40 第七节 优先股相关情况 ...... 43 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 44 第九节 公司治理 ...... 50 第十节 公司债券相关情况 ...... 53 第十一节 财务报告 ...... 54 第十二节 备查文件目录 ...... 150 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 汇丰医药 指 上海汇丰医药药材有限责任公司，公司全资子公司 第一医药连锁 指 上海市第一医药商店连锁经营有限公司，公司全资子公司 深海医药 指 上海第一医药深海医药有限公司，公司全资子公司 汇丰大药房 指 上海第一医药汇丰大药房有限公司，公司全资子公司 长城华美 指 上海长城华美仪器化剂有限公司，公司全资子公司 八方医药 指 上海第一医药八方医药有限公司，公司全资子公司 崇明医药 指 上海第一医药崇明医药药材有限公司，公司控股子公司 新黄浦 指 上海新黄浦（集团）有限责任公司 B2C 指 英文“Business to Customer”缩写，指企业直接面向消费者销售产品和 服务的网络零售模式 O2O 指 英文“Online to Offline”缩写，指通过互联网营销手段，将线上流量 转换为线下门店消费的线上线下结合的网络零售模式 DTP 指 英文“Direct to Patient”缩写，指患者在医院获得处方后，从药店直 接购买药品并获得专业指导与服务的模式 元、万元、亿元、 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期内 指 2020 年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAI NO.1 PHARMACY CO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1 PHARMACY 公司的法定代表人 徐子瑛 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐子瑛 邹云英 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 （021）64337282 （021）64337282 传真 （021）64337191 （021）64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.shdyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 不适用 六、 其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 朱育勤、王恺 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期 2018年 增减(%) 营业收入 1,586,903,725.22 1,243,169,488.29 27.65 1,176,665,762.11 归属于上市公司股东的净利润 68,540,922.04 53,089,382.56 29.10 47,186,332.49 归属于上市公司股东的扣除非 45,084,264.14 37,469,040.76 20.32 18,661,168.13 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 84,241,401.31 104,601,581.36 -19.46 42,793,435.99 2020年末 2019年末 本期末比上年同 2018年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东的净资产 742,309,402.86 725,329,730.23 2.34 662,560,731.44 总资产 1,396,255,792.15 1,216,551,640.88 14.77 1,079,466,351.75 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增 2018年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.31 0.24 29.17 0.21 稀释每股收益（元／股） 0.31 0.24 29.17 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股 0.20 0.17 17.65 0.08 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 9.30 7.63 增加1.67个百分点 6.89 扣除非经常性损益后的加权平均 6.12 5.38 增加0.74个百分点 2.73 净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的净利润同比增长 29.10%，主要系报告期内公司营业收入的持续提升；公司 进一步推进管理精细化，各项费用得到有效控制，费用率持续降低，盈利空间提升。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 502,080,000.94 355,905,854.11 336,707,266.79 392,210,603.38 归属于上市公司股东的净利润 18,638,693.76 14,631,181.74 24,407,973.94 10,863,072.60 归属于上市公司股东的扣除非 18,588,227.10 14,535,494.42 8,191,097.92 3,769,444.70 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -41,922,771.04 36,253,795.06 50,263,738.77 39,646,638.52 注：一季度收入数据相对较高，以及经营性现金流为负，主要受突发的新冠疫情影响，口罩、 防护服、消毒杀菌及相关药品等民用防疫物资相关品类销售激增。随着我国取得抗击新冠肺炎疫 情斗争重大战略成果，民用防疫物资需求下降，同时上游生产企业和线上线下销售终端供给充足， 下半年相关品类量额快速回落至正常水平。敬请广大投资者合理看待公司 2020 年度业绩。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 74,300.00 20,226.97 33,536,984.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶 发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司 10,111,376.08 3,885,108.11 4,017,592.00 正常经营业务密切相关，符合国家政 策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企 72,822.35 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套 1,930,299.30 期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍 生金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、衍生 金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收 益 单独进行减值测试的应收款项、合同 19,161.90 资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和 19,159,568.48 16,895,087.37 375,067.71 支出 所得税影响额 -7,818,885.96 -5,199,242.55 -9,477,302.48 合计 23,456,657.90 15,620,341.80 28,525,164.36 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 其他权益工具投资 226,108,279.89 179,605,248.72 -46,503,031.17 0 合计 226,108,279.89 179,605,248.72 -46,503,031.17 0 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主要业务及经营模式 1.主要业务 公司主要从事药品的零售和批发业务，报告期内，公司主营业务未发生变化。 2.经营模式 药品零售和批发属于医药流通范畴。医药流通是指连接上游医药生产企业和下游经销商以及终端客户，通过流通过程中的交易差价和提供增值服务获取利润的一项经营活动。 (1)零售业务 公司的零售业务模式主要是从上游供应商采购药品、食品、医疗器械及健康便利品等商品，随后向终端消费者进行零售。 （2）批发业务 公司的批发业务模式主要是从上游供应商采购药品等商品，随后销售给终端医疗机构或其他医药流通企业。 （二）主要的业绩驱动因素 1.健康需求不断增长 随着我国人均可支配收入持续增长和人民生活水平不断提高、健康保健观念和意识增强、人口老龄化加速和千禧一代成长，全社会的大健康需求不断提升和细分。国家统计局数据显示，2019 年末，我国 60 周岁及以上人口达到 25388 万人，占总人口的 18.1%，其中 65 周岁及以上人口 17603 万人，占总人口的 12.6%。《2020 国民健康洞察报告》显示，从“70 前”到“00 后”的各年龄段群体都对自身健康有着很高的期望，平均达到 8.8 分（满分 10 分），但对自身健康现状和所作努力不满意，平均仅为 6.2 分和 5.9 分。同时，国民健康观念已全面升级，需求则愈发细分，健康不仅意味着不生病，还要拥有更高质量的生存状态，包括心理健康、吃得好、睡得香、皮肤身材头发都要好。 报告期内，公司密切关注人口结构变化和健康消费升级趋势，着力拓展新店型，增加在商业中心的布点，积极满足不同人群的健康需求，药品和其他健康产品销售持续扩大。 2.政策支持行业发展 “十三五”期间，在“健康中国战略” 提出和实施的大背景下，以三医联动、医药分开、分级诊疗为核心的医疗卫生体制改革进一步深化，医保控费和处方外流持续加码，公立医院药占比 从 2010 年的 41.8%降至 2019 年的 28.3%。在 2021 年 3 月 11 日十三届全国人大四次会议表决通 过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中，“全面推进健康中国建设”独立成章，纲要提出“把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全生命期健康服务。”随着处方流转、慢病长处方开具、药店分类分级管理、医保定点资质审批放开、DRG 支付试点、一些地区的零售药房获准参与当地药品集采、大病医保与特药定点等政策逐步落到实处，部分药品销售渠道逐步从医院内药房转向医院外零售药房，构成对零售药房的长期利好。零售药房通过在医院周边布点、建设 DTP 药房和开展慢病管理服务等方式，承接外流处方并为患者提供药事和健康服务。此外，资本市场注册制改革也为各地大型连锁药店上市融资和进一步发展提供了更多机遇和空间。 报告期内，公司重视政策机遇，加大专业培训力度，着力提升药事服务专业能力，积极为终端消费者提供配药、送药、用药指导、用药提醒、健康顾问、中医养生以及线上线下的其他延伸健康服务，推动业务不断规范和持续增长。 3.发展空间持续拓展 近年来，医药流通行业创新不断，产业链上下游加快渗透、融合，专业服务水平持续升级。在各级政府鼓励之下，“互联网+医药”“互联网+医疗”“互联网+健康服务”迅速发展，互联网医院加速建设和审批，医保支付向线上延伸，无人售药、人工智能问诊、远程诊断、电子处方信息共享等各类新技术应用不断催生新业态新模式，持续拓展着医药流通行业的发展空间。2020 年突发的新冠疫情不但推动了互联网、人工智能、大数据等新技术在医疗、医药、健康服务等领域的应用，也大大提升了医疗机构、医生、患者、消费者对于线上问诊、购药和获取健康服务接受度，加快了相关消费习惯的培育，“互联网+”在技术上已经可以贯通诊疗、保健、预防等场景和链路，使全生命周期健康管理逐渐成为现实。 报告期内，公司在改善传统经营模式的