2018年上海第一医药股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600833 公司简称：第一医药 上海第一医药股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人徐子瑛、主管会计工作负责人黄维及会计机构负责人（会计主管人员）缪洁声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺， 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的市场或业务经营风险，敬请查阅第四节经营情况的 讨论与分析中第二部分“其他披露事项”中“可能面对的风险”的相关内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................................4 第三节 公司业务概要....................................................................................................................6 第四节 经营情况的讨论与分析....................................................................................................7 第五节 重要事项..........................................................................................................................12 第六节 普通股股份变动及股东情况..........................................................................................17 第七节 优先股相关情况..............................................................................................................18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..................................................................................18 第九节 公司债券相关情况..........................................................................................................19 第十节 财务报告..........................................................................................................................20 第十一节 备查文件目录..................................................................................................................74 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 上海第一医药股份有限公司 原商业网点 指 上海商业网点发展实业股份有限公司 报告期 指 2018年1月1日-2018年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海第一医药股份有限公司 公司的中文简称 第一医药 公司的外文名称 SHANGHAINO.1PHARMACYCO.，LTD. 公司的外文名称缩写 NO.1PHARMACY 公司的法定代表人 徐子瑛 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄维 陈岚 联系地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 电话 （021）64337282 （021）64337282 传真 （021）64337191 （021）64337191 电子信箱 shcred@online.sh.cn shcred@online.sh.cn 三、基本情况变更简介 公司注册地址 上海市黄浦区南京东路616号 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市徐汇区小木桥路681号20楼 公司办公地址的邮政编码 200032 公司网址 http://www.shdyyy.com.cn 电子信箱 shcred@online.sh.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 第一医药 600833 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) （1－6月） 营业收入 590,981,173.49 819,004,634.02 -27.84 归属于上市公司股东的净利润 21,198,614.66 24,528,603.58 -13.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,853,434.83 24,208,319.68 -13.86 经营活动产生的现金流量净额 79,685,952.58 40,913,169.31 94.77 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 644,082,472.71 707,057,559.56 -8.91 总资产 1,091,399,185.87 1,135,968,181.87 -3.92 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （1－6月） (%) 基本每股收益（元／股） 0.0950 0.1100 -13.64 稀释每股收益（元／股） 0.0950 0.1100 -13.64 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0935 0.1085 -13.82 加权平均净资产收益率（%） 3.11 3.36 减少0.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.06 3.31 减少0.25个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -15,981.83 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 461,516.36 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,911.00 所得税影响额 -112,265.70 合计 345,179.83 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司从事的主要业务、经营模式及主要业绩驱动因素均未发生重大变化。 ⒈主要业务 公司主要从事药品的零售和批发业务。 ⒉经营模式 报告期，公司通过丰富经营品种、优化品种结构、提升采购毛利率、强化主推品种 经营、完善医保市场服务措施、促进自营能力建设等途径，确保了零售经营质量；公司 根据市场需求变化，积极探索DTP市场经营，继续推进传统药房转型。与此同时，公司 对“云健康”项目建设从资源应用和市场推广角度，强化了“网上医院”终端服务站建 设工作，为消费者提供了远程诊断和异地处方的专业、便利服务。针对两票制政策和“GPO” 规则形成的批发市场新格局，特别是医院市场份额的重新划分，公司一方面积极争取重 新划分后的市场，另一方面通过整合内部物流体系，提升批发运行能绩，强化商商合作 模式，努力发挥市场合作资源对批发经营的支持作用。 ⒊主要的业绩驱动因素 报告期公司通过实施内整资源，外做市场的双向联动措施，努力达成经营业绩。报 告期内公司一方面对原分散运行和管理的仓储体系实施了整合，提升了仓储运行对信息 技术的应用深度。同时公司对财务实行了集约管理，为实现财务对公司运行的全程监控， 提升公司运行绩效，形成更为权职清晰的监管机制营造了实现条件。报告期内，公司一 方面通过后台完善采购商品结构，延长产品线，丰富经营品类，促进前台经营可达率； 另一方面通过重新界定高毛利品种、增加OEM品种量、导入DTP等新品新规培育，进一 步优化销售结构，从而为确保经营业绩提供了可持续的资源支持。 ⒋行业发展情况 伴随着“健康中国”国家战略的推进，国家医改政策的密集出台和地方相关细则落 地，医药流通行业在两票制、GPO、降低医院药占比、医保目录内容调整等政策和市场影 响下，原来的药品批发企业将在新一轮市场集中化程度再提高的趋势下，在资本和市场 的共同推动下，大型药品批发企业、特别是具备一定规模的现代物流覆盖能力的药品批 发企业，将成为未来市场的主导者。与此同时，批发市场的竞争，将引发零售终端的连 锁反应。未来在医院处方外配，社会药房承接的竞争中，一方面处于终端的药品零售企 业必将在门店布局、市场抢占上形成新一轮的占位竞争；另一方面上游生产商、中游批 发商也必将通过资源输出参与零售市场对品种的话语权和主张，从而在竞合过程中形成 一个从形式到内容都不同于以往的批零一体化新市场。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 ⒈ 公司在后台管理和运行支持上具有一支多年来积累的专业团队,在前台经营中也有 一支符合专业要求的运行团队。对公司的上下贯通和同步响应，具有直接的支撑之力。⒉ 公司在终端市场上具有一定的品牌优势和知名度，对公司扩大营销、延伸市场、吸 引消费群体具有区域优势。 ⒊ 公司在政策和市场变化的大形势下，既积极探索、努力创新，又勇于自我完善，不 断改进经营运行机制，在稳定定量市场的同时，通过对丰富经营模式、完善品种结构、 优化资源应用、持续信息系统建设等措施，推进增量市场的建设。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 报告期，公司实现营业收入59,098.12万元，同比81,900.46万元，减幅27.84%； 实现营业利润2,626.36万元，同比3,261.66万元，减幅19.48%；归属于母公司所有者 的净利润2,119.86万元，同比2,452.86万元，减幅13.58%。 报告期，针对密集出台的医改制度和具体执行过程对市场带来的显著影响，公司直 面新形势下的市场变化，一方面对批发业务从内部挖潜到外部拓展进行了逐步探索，通 过集约批发运行资源，强化了批发运行后台管理的集中度，为更好的服务于医院市场、 更快的满足零售配送服务，支持零售经营发展提供了实现条件。另一方面批发在努力制 止医院市场份额重新分配带来的负面影响同时，积极构筑更为强化的商商合作平台，通 过渠道合作，提升拓展未来市场的后劲。 报告期，公司就整个医药市场大气候变化对零售经营形成的压力，一方面通过提高 对后台支持体系的再造，不断丰富商品品规、优化商品结构、提高采购毛利对零售营销 的支持力度，从而为扩大零售业务，确保止跌回升提供了保障。另一方面，公司加强对 零售终端的综合管理，通过制定更为优化的营销策略、实施品种推广策略、充实新品培 育和OEM营销、引进DTP市场品种培育，以多管齐下的措施，稳定了零售市场。 报告期，公司在抓实主营业务的同时，继续对适应现代消费需求的“云健康”项目 进行了探索，对“云健康”项目的延展性不仅从“送药到家”服务，“云药师”、“云 医院”等服务内容的提升和结合点上寻求着更为有利推广、有利覆盖、有利应用的途径， 并且在既存网点转型改造和新增网点规划实施中，同步考虑了未来新颖药店与“云健康” 平台的衔接及相关模式的培育措施，为提升企业品牌价值、丰富“云健康”体验载体， 构建以专业、高质、便捷为特色的O2O经营服务平台，做实筑基垒壁工作。 (一)主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 590,981,173.49 819,004,634.02 -27.84 营业成本 475,976,726.15 693,049,394.02 -31.32 销售费用 57,698,431.88 56,591,190.80 1.96 管理费用 39,728,530.41 36,622,882.64 8.48 财务费用 -4,226,928.20 -4,289,408.18 1.46 经营活动产生的现金流量净额 79,685,952.58 40,913,169.31 94.77 投资活动产生的现金流量净额 -1,429,961.26 -695,453.50 -105.62 筹资活动产生的现金流量净额 营业成本变动原因说明:报告期营业成本减少 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期经营活动流入增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动现金流出增加 利润表项目变动及说明 单位：元、% 币种：人民币 项目 报告期 上年同期 变化金额 同比增减（%） 变化原因 营业成本 475,976,726.15 693,049,394.02 -217,072,667.87 -31.32 报告期营业成本减少 资产减值损失 -2,014,267.43 1,980,887.13 -3,995,154.56 -201.69 报告期计提资产减值损失减少 投资收益 5,268,679.60 146,652.00 5,122,027.60 3,492.64 报告期有中国海诚宣告股利分红计 划，与同期存在时间性差异 资产处置收益 158.11 167,646.20 -167,488.09 -99.91 同期有有汽车牌照拍卖收入因素， 本期无此因素 其他收益 365,516.36 210,516.36 155,000.00 73.63 报告期含云健康平台建设补助收 入，同期无此因素 营业外收入 108,224.51 14,776.28 93,448.23 632.42 报告期含城区综合整治补助收入， 同期无此因素 营业外支出 16,453.45 3,371.14 13,082.31 388.07 报告期按