2023年哈药集团股份有限公司年报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人芦传有、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）毓帼声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，哈药 股 份 母 公 司 2023 年 度 实 现 净 利 润-145,490,768.91元，依照《公司法》和《公司章程》规定,本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-2,072,271,729.60元，2023年可供分配利润为 -2,217,762,498.51元。因此本年度公司不实施利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2023年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节公司关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 3 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 管理层讨论与分析...... 9 第四节 公司治理...... 45 第五节 环境与社会责任...... 71 第六节 重要事项...... 77 第七节 股份变动及股东情况...... 84 第八节 优先股相关情况...... 93 第九节 债券相关情况...... 94 第十节 财务报告...... 95 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计 主管人员）签名并盖章的财务报表； 备查文件目录 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司上海分公司 公司、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 哈尔滨市国资委 指 哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公司，股 票简称“人民同泰”，股票代码“600829” 三精制药 指 哈药集团三精制药有限公司，为本公司控股子公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 中药二厂 指 哈药集团中药二厂，为本公司全资子公司中药公司分公司 世一堂 指 哈药集团世一堂制药厂，为本公司全资子公司中药公司分公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司，为本公司控股子公司 健康科技 指 哈药健康科技（海南）有限公司，为本公司全资子公司 食品科技 指 健安喜（上海）食品科技有限公司，为本公司控股子公司 GNC 指 GNC Holdings,LLC,为本公司控股股东哈药集团下属公司 哈药香港 指 Harbin Pharmaceutical Hong Kong II Limited 为本公司 全资子公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 芦传有 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 马昆宇 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道 7 号 哈尔滨市道里区群力大道 7 号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 hybs@hayao.com maky@hayao.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 经公司第七届董事会第二十八次会议和公司 2017 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，公司注册 公司注册地址的历史变更情 地址由“中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区宝安路南、西安大街 况 西”改为“中国黑龙江省哈尔滨市利民开发区利民西四大街 68 号”。公司于 2017 年 11 月 21 日完成变更住所工商登记手续 ，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 关于完成工商变更登记手续的公告》（公告编号：2017-052） 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、 信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《上海证券报》、《证券时报》 公司披露年度报告的证券交易所网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、 其他相关资料 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 室 （境内） 签字会计师姓名 卜晓丽、李翠玲 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2022年 本期比上 主要会计数据 2023年 年同期增 2021年 调整后 调整前 减(%) 营业收入 15,456,578,104.40 13,808,761,327.75 13,808,761,327.75 11.93 12,802,015,553.25 归属于上市公司 395,263,436.89 465,150,300.61 464,359,718.95 -15.02 371,083,746.30 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 325,313,962.85 231,542,538.65 230,751,956.99 40.50 216,930,409.23 常性损益的净利 润 经营活动产生的 949,670,974.17 622,093,201.43 622,093,201.43 52.66 -162,437,381.47 现金流量净额 2022年末 本期末比 2023年末 上年同期 2021年末 调整后 调整前 末增减（% ） 归属于上市公司 4,724,089,680.56 4,327,758,072.66 4,331,072,648.54 9.16 3,847,233,622.82 股东的净资产 总资产 14,112,148,916.32 13,434,852,019.63 13,435,980,913.62 5.04 12,842,438,765.28 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2023年 2022年 本期比上年同期增 2021年 调整后 调整前 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.16 0.19 0.19 -15.79 0.15 稀释每股收益（元／股） 0.16 0.18 0.18 -11.11 0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.13 0.092 0.092 41.30 0.087 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.73 11.36 11.33 减少2.63个百分点 10.13 扣除非经常性损益后的加权平均净 7.24 5.85 5.83 增加1.39个百分点 5.92 资产收益率（%） 本次会计政策变更，是公司根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》要求进行的合理变更， 并按照新旧衔接要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生 的适用本解释的单项交易，将累积影响数调整财务报表期初留存收益及其他相关财务报表项目。 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 3,931,549,972.98 3,771,837,902.16 3,790,463,897.95 3,962,726,331.31 归属于上市公司 122,293,236.02 60,419,244.57 107,788,860.25 104,762,096.05 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 111,307,917.76 43,289,542.38 91,036,057.00 79,680,445.71 常性损益后的净 利润 经营活动产生的 182,625,091.63 348,839,276.22 274,053,593.36 144,153,012.96 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2023 年金额 附注（如 2022 年金额 2021 年金额 适用） 非流动性资产处置损益，包括 已计提资产减值准备的冲销部 5,836,645.82 200,694,300.96 210,870,971.07 分 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照 85,656,554.80 66,396,125.91 81,644,484.65 确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外 单独进行减值测试的应收款项 1,826,812.39 3,231,532.52 5,002,020.44 减值准备转回 企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用，如安置 -95,641,912.11 职工的支出等 除上述各项之外的其他营业外 -8,732,097.25 5,497,500.25 -11,878,677.05 收入和支出 减：所得税影响额 13,363,135.93 41,333,193.53 34,842,795.34 少数股东权益影响额（税 1,275,305.79 878,504.15 1,000,754.59 后） 合计 69,949,474.04 233,607,761.96 154,153,337.07 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定 为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 ——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 其他权益工具投资 37,623,700.35 38,424,040.69 800,340.34 应收款项融资 514,357,302.28 447,384,990.53 -66,972,311.75 合计 551,981,002.63 485,809,031.22 -66,171,971.41 注：本公司与哈尔滨轻工化学总厂于 2016 年 12 月 16 日签署了《股份转让协议书》，转让本公司 所持有的 21.13%哈药慈航股份。2023 年 1 月 31 日，本公司与哈尔滨轻工化学总厂签署了《解除 协议书》，协议解除 2016 年 12 月 16 日签订的《股份转让协议书》。 十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入 154.57 亿元，同比增长 11.93%；实现归属于上市公司股东的 净利润为 3.95 亿元，同比减少 15.02%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.25亿元，同比增长 40.50%。 报告期内，对公司利润影响因素： （一）报告期内，营业收入同比增长 11.93%，其主要原因为: 公司医药工业板块：顺应快速增长的全民健康需求以及保健品购物方式由线下向线上转化的发展趋势，进行产品产业链高效布局，公司依托已有的品牌势能，重新进行品牌定位，加速品牌唤醒，品效结合，聚焦优势资源快速占据细分领域龙头，在渠道广度、深度和质量上进行建设，提高电商渠道渗透率，取得了医药工业保健品业务报告期内业绩的快速增长。 公司医药商业板块：医药商业批发业务，加强业务协作与联动，持续调整品种结构，扩大重点品种覆盖，强化优质新品引进，保持品种优势；医药商业零售业务，持续优化商品结构，多渠道补充品种，提升商品满足率，强化商品品牌力，聚焦重点区域商品分析，开展多元化营销活动，升级会员权益体系，持续调整门店布局，提升专业服务能力，有效提高零售业务收入。 （二）报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 40.50%，主要原因为： 公司为了应对市场需求的不断变化，积极调整销售结构和优化产品组合。同时，通过调整销售策略并专注于推出高毛利产品，成为头部品牌形象等措施共同推动了公司毛利率的稳健增长，实现了业绩的持续提升。 报告期内，公司重点推进了以下工作： 在产品营销方面：公司持续梳理产品、细分渠道和终端资源，借助多品类、多品牌优势，强优势补短板，聚焦核心优势产品，优化渠道布局、细化目标终端，横向细分各类业务市场。强化必赢文化，将赢得消费者、赢得终端、赢得渠道、赢得卓越运营、赢得高绩效团队等策略与实际业务相融合，融入产品策略、品牌营销、市场准入、渠道管理、库存管控、产品供应、销售增量、数据质量、重点项目、支持服务等公司发展的核心支撑工作中。 1、公司以重点品类、品种为依托，积极跟进和参与多地区的集中采购，在提供性价比高、质量过硬的优质产品同时，扩大公司品牌影响力。 2、抓住政策、渠道优化和产品升级的机遇，以消费者需求为导向，借助新产品上市及潜力产品的开发，通过专业化团队充分开拓市场，触达终端形成互动粘性，提升产品竞争力。 3、优化客户及运营，与企业发展战略相近的重点客户协力前行，形成战略联盟。 4、强化营销团队建设，增强团