2018年哈药集团股份有限公司年报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员） 刘波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润-268,113,701.56元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润1，338 ，419 ，425.05元，减本年已分配现金股利1,269,734,138.00元，2018年可供分配利润为-199,428,414.51元。 为保证公司经营业务的稳定和持续发展，公司拟2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本公司2018年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义....................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标...............................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.....................................................................................12 第五节 重要事项.........................................................................................................39 第六节 普通股股份变动及股东情况.........................................................................52 第七节 优先股相关情况.............................................................................................58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....................................................59 第九节 公司治理.........................................................................................................65 第十节 公司债券相关情况.........................................................................................70 第十一节 财务报告.........................................................................................................71 第十二节 备查文件目录...............................................................................................183 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股 子公司，股票简称“人民同泰”，股票代码“600829” 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公 司,现已更名为哈药集团人民同泰医药股份有限公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 世一堂 指 哈药集团世一堂制药厂，为本公司分公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 报告期 指 2018年1月1日至2018年12月31日 GNC 指 GNCHoldingsInc.,为一家美国上市公司 梯瓦 指 以色列梯瓦制药工业有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBINPHARMACEUTICALGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张镇平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 王文续 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com wangwx@hayao.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 公司注册地址的邮政编码 150500 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 事务所（境内） 办公地址 北京市西城区裕民路18号北环中心2210室 签字会计师姓名 卜晓丽、谭丽 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期 2016年 增减(%) 营业收入 10,813,613,594.6712,017,531,251.13 -10.02 14,126,885,954.82 归属于上市公司股 346,139,970.93 406,975,865.80 -14.95 788,103,136.95 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 244,126,120.64 289,940,302.32 -15.80 712,414,364.96 损益的净利润 经营活动产生的现 692,724,935.55 149,221,463.37 364.23 2,778,011,578.93 金流量净额 2018年末 2017年末 本期末比上年同 2016年末 期末增减（%） 归属于上市公司股 5,865,429,231.41 7,051,573,765.84 -16.82 7,852,480,238.04 东的净资产 总资产 11,900,901,626.5313,699,333,348.19 -13.13 15,052,744,911.68 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增 2016年 减(%) 基本每股收益（元／股） 0.14 0.16 -12.50 0.32 稀释每股收益（元／股） 0.14 0.16 -12.50 0.31 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.10 0.12 -16.67 0.29 加权平均净资产收益率（%） 5.33 5.60 减少0.27个百分点 10.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.79 3.99 减少0.20个百分点 9.56 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2018年1月10日，公司完成5,485,000股限制性股票回购注销工作，本次注销 完成后，公司股份总数由2,550,438,276股变更为2,544,953,276股。相关公告刊登在 2018年1月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上。 2、2016年和2017年基本每股收益及稀释每股收益数据根据公司2018年股本变化 情况进行了相应调整，以便投资者比较。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市 公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3月份） （4-6月份） （7-9月份） （10-12月份） 营业收入 2,857,831,646.74 2,776,101,852.06 2,469,707,896.52 2,709,972,199.35 归属于上市公司股 140,227,002.06 222,749,594.49 -120,063,812.65 103,227,187.03 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 132,143,703.65 158,390,691.91 -140,992,737.37 94,584,462.45 损益后的净利润 经营活动产生的现 142,521,739.09 -48,822,631.54 60,061,299.57 538,964,528.43 金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 1,117,762.98 35,376,042.54 36,836,442.14 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 58,961,172.53 72,868,906.20 73,572,202.35 定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 30,000,000.00 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 191,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,355,055.13 2,956,292.25-17,493,589.50 少数股东权益影响额 -587,367.29 -1,756,182.23 -2,397,617.81 所得税影响额 -18,024,173.06-22,409,495.28-14,828,665.19 合计 102,013,850.29117,035,563.48 75,688,771.99 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影 响金额 GNC优先股 304,033,345.87304,033,345.87 0 合计 304,033,345.87304,033,345.87 0 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务及产品 公司专注于医药健康产业，主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。1993年6月，公司在上海证券交易所上市（600664.SH），是全国医药行业首家上市公司，也是黑龙江省首家上市公司。2015年，公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合，打造了旗下医药商业上市平台（人民同泰，600829.SH），实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。 公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域，产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域，主要产品包括阿莫西林胶囊、小儿氨酚黄那敏颗粒、拉西地平片、注射用盐酸头孢替安、前列地尔注射液、葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液等。 公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展，人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古，经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。 （二）公司经营模式 1、医药工业经营模式 （1）采购模式 公司通过对供应商的有效管理，深入挖掘供应商资源，优化供应商准入及退出机制，实现供应商的优胜劣汰，保证供应商体系的良性发展；通过对大宗物资供应链及产业链的深入研究，结合市场信息的采集与分析，实现专业化集中招标管理，降低采购成本；通过对非生产性物资采购进行流程梳理，实现对采购物资全面实质管控，并同时提升整体工作时效；通过物料需求计划管理、采购订单管理、采购付款管理，合理控制采购库存，降低资金占用，实现高效、优质、低成本采购。 （2）生产模式 公司严格执行国家药品GMP规范，严格按照GMP的要求组织生产，将GMP贯彻到原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等多个方面，在药品的整个制造过程中，对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 公司为顺应国家医药政策及医药行业发展趋势，公司建立以区县为最小单元的营销网络，全面落实销售业务、产销协同、区县资源建设、品牌建设等各方面工作。 2、医药商业经营模式 （1）医药批发业务经营模式 公司依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户、第三终端客户开展全方位的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。 公司自建的物流中心拥有一流的仓储设施设备，低温商品实现全程冷链运输，保证药品质量；在面向零售药店、医药经销企业的医药批发模式方面，公司充分利用药企资源、销售网络等方面的优势，目前已将配送网络拓展到吉林、内蒙古等黑龙江省外市场。 （2）医药零售业务经营模式 公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展的医药零售业务，利润主要来自于医药产品进销差价。