2019年哈药集团股份有限公司年报

公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2019 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润-497,306,797.49元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未分配利润-199,428,414.51元，2019年可供分配利润为-663,398,512.00元。因此本年度公司拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2019年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ......5 第三节 公司业务概要 ...... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 33 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 46 第七节 优先股相关情况 ...... 52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...... 53 第九节 公司治理 ...... 59 第十节 公司债券相关情况 ...... 62 第十一节 财务报告 ...... 63 第十二节 备查文件目录 ...... 176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 哈尔滨市国资委 指 哈尔滨市国有资产监督管理委员会 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公司，股票简称“人 民同泰”，股票代码“600829” 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司，现已更名为哈药 集团人民同泰医药股份有限公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 中药二厂 指 哈药集团中药二厂，为本公司分公司 世一堂 指 哈药集团世一堂制药厂，为本公司分公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司，为本公司控股子公司 GNC 指 GNC Holdings Inc. TEVA 指 以色列梯瓦制药工业有限公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 重庆哈珀 指 重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司控股股东的股东 黑马祺航 指 天津黑马祺航投资管理有限公司，为本公司控股股东的股东 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张镇平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 王文续 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com wangwx@hayao.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 公司注册地址的邮政编码 150500 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、 其他相关资料 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 室 事务所（境内） 签字会计师姓名 卜晓丽、郑宏春 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期 2017年 增减(%) 营业收入 11,824,561,675.04 10,813,613,594.67 9.35 12,017,531,251.13 归属于上市公司股东 55,812,116.14 346,139,970.93 -83.88 406,975,865.80 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -12,148,243.03 244,126,120.64 不适用 289,940,302.32 的净利润 经营活动产生的现金 -284,938,535.31 692,724,935.55 不适用 149,221,463.37 流量净额 2019年末 2018年末 本期末比上年同 2017年末 期末增减（%） 归属于上市公司股东 5,456,565,308.41 5,865,429,231.41 -6.97 7,051,573,765.84 的净资产 总资产 12,502,530,832.80 11,900,901,626.53 5.06 13,699,333,348.19 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元／股） 0.02 0.14 -85.71 0.16 稀释每股收益（元／股） 0.02 0.14 -85.71 0.16 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0049 0.10 -104.90 0.12 加权平均净资产收益率（%） 0.94 5.33 减少4.39个百分点 5.60 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（% -0.21 3.79 减少4个百分点 3.99 ） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2019 年 1 月 14 日，公司完成 21,561,100 股限制性股票回购注销工作，股份总数由 2,544,953,276 股变更为 2,523,392,176 股。2019 年 10 月 17 日，公司完成 16,373,100 股限制性股票回购注销工作， 股份总数由 2,523,392,176 股变更为 2,507,019,076 股。 2017年和2018年基本每股收益及稀释每股收益数据根据2019年股本变动情况进行了相应调整， 以便投资者比较。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2019 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 （1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份） 营业收入 2,674,111,617.16 2,841,930,221.03 2,948,234,454.22 3,360,285,382.63 归属于上市公司股东 -145,155,449.90 102,808,397.94 46,604,120.30 51,555,047.80 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 -163,481,850.16 95,717,825.16 34,797,150.62 20,818,631.35 后的净利润 经营活动产生的现金 -178,093,682.78 -2,903,820.45 32,037,013.07 -135,978,045.15 流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -155,990.48 1,117,762.98 35,376,042.54 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 51,832,903.78 58,961,172.53 72,868,906.20 受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 30,000,000.00 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 191,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,306,376.58 60,355,055.13 2,956,292.25 少数股东权益影响额 -839,067.50 -587,367.29 -1,756,182.23 所得税影响额 -12,183,863.21 -18,024,173.06 -22,409,495.28 合计 67,960,359.17 102,013,850.29 117,035,563.48 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具 344,370,849.90 1,105,100,676.55 760,729,826.65 0 应收账款融资 668,288,680.17 851,065,849.51 182,777,169.34 0 合计 1,012,659,530.07 1,956,166,526.06 943,506,995.99 0 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务与产品 公司专注于医药健康产业，主要从事医药研发与制造、批发与零售业务，是集医药研发、制造、销售于一体的国内大型高新技术医药企业，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。1993 年 6 月，公司在上海证券交易所上市（600664.SH），是全国医药行业首家上市公司，也是黑龙江省首家上市公司。2015 年，公司通过资产置换对下属资产及业务板块进行了整合，打造了旗下医药商业上市平台（人民同泰，600829.SH），实现了医药工业和医药商业独立经营、协同发展的业务布局。 公司医药研发与制造业务涵盖化学原料药、化学制剂、生物制剂、中药、保健品等产业领域，产品聚焦抗感染、心脑血管、感冒药、消化系统、抗肿瘤药以及营养补充剂等治疗领域，在产在销品规 347 个，主要产品包括复方葡萄糖酸钙口服溶液、葡萄糖酸锌口服溶液、阿莫西林胶囊、双黄连口服液、小儿氨酚黄那敏颗粒、拉西地平片、注射用丹参（冻干）、注射用双黄连（冻干）、重组人促红素注射液、注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯等。 公司医药批发与零售业务主要通过旗下上市公司人民同泰开展，人民同泰是黑龙江省医药商业行业的龙头企业，主要业务范围集中在黑龙江，辐射吉林和内蒙古，经营产品包括中药、西药、保健品、日用品、医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等。 （二）公司经营模式 1、医药工业经营模式 （1）采购模式 公司通过对物资供应链及产业链的深入研究，实现专业化集中招标管理，降低采购成本；通过对供应商的科学高效管理，深入挖掘供应商资源，优化供应商准入及退出机制，实现供应商的优胜劣汰，保证供应商体系的良性发展；通过物料需求计划管理、采购订单管理等方式，合理控制采购库存，降低资金占用，实现高效、优质、低成本采购。 （2）生产模式 公司严格按照 GMP 的要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、 包装运输等方面，严格执行国家药品 GMP 规范；在药品的整个制造过程中，质量管理部门对原料、辅料、包装材料、中间产品、成品进行全程检测及监控，确保产品质量安全。 （3）销售模式 公司顺应国家医药政策及医药行业发展趋势，科学细分医疗市场和药店零售市场，通过组建自营团队、KA 团队以及招商团队，全面发力等级医疗市场、第三终端市场和连锁药店市场。 2、医药商业经营模式 （1）医药批发业务模式：公司的医药批发业务模式是依托已经建立的药品配送平台，针对医疗客户、商业客户、第三终端客户开展全方位的药品配送服务。公司根据需求从上游供应商采购商品，经过验收、存储、分拣、物流配送等环节，将药品销售给下游客户，在满足客户需求的同时，合理调配资金，实现利润最大化。 （2）医药零售业务模式：公司充分利用现有的营销网络、经营品种和配送能力，以直营连锁方式开展医药零售业务，利润主要来自于医药产品进销差价。 （三）行业发展现状及周期性特点 回顾近十年的医改历程，保质控费已经成为医改持续不变的主题，医改新常态已然到来。从药品需求端来讲，在保证疗效的前提下，引导临床合理用药，可降低患者用药负担,缓解医保支出压力。但对药企来讲，不管是医改前期的“限抗令”，还是近期的“带量采购”模式，都持续推动制药企业的供给侧结构性改革。然而，随着人民健康意识的不断提升以及国家对医药健康产业的重视和支持，医药行业虽增速承压，但稳健增长的趋势不变，企业创新仍是不变的发展主题。在此背景下，制药企业需要持续开展产品创新和自身的转型升级，具备创新转型意识的企业有望在行业格局重塑的过程中胜出。 从国家统计局数据来看，2019 年医药制造业营业收入 23,908.60 亿元，同比增长 7.4%，较 2018 年同比增速下降 5.0%；医药制造行业利润总额 3,119.50 亿元，同比增长 5.9%，较 2018 年同比增速 下降 3.6%。 （四）公司市场地位 公司经过多年的发展，实现了从化学原料药到制剂、中药、生物制剂、保健品以及医药商业的产业布局。在抗感染、心脑血管、消化系统和营养补充剂等最具用药规模和成长性的治疗领域，形成比较完善的产品布局，公司核心产品青霉素和头孢菌素类抗生素制剂、补钙补锌系列营养补充剂、拉西地平片等心脑血管类产品及注射用盐酸罗沙替丁醋酸酯等消化类产品在各自细分领域的市场占有率位居行业前列。 （五）报告期内业绩驱动因素 报告期内，公司深入研判医药行业政策和市场变化，搭建了市场化的管理团队，明晰了未来发展战略，重构了营销体系，与商业和零售龙头重启和扩大合作，加快推进产业布局，确立产品管线布局策略，GNC 中国区业务的产品策略和销售渠道已重新优化，从 TEVA 引进的氯吡格雷、复方葡糖糖酸钙口服液均实现上市销售，终端市场覆盖正在逐步增加，医药工业营收下滑的态势已得到遏制，医药商业收入实现增长。同时，公司启动企业文化建设、三项制度改革、精细化生产等多项变革举措，持续优化管理流程，减少冗余资源投入，提升公司管理运营效率。未来公司将逐步落实公司发展战略，提升产品终端覆盖，优化和提升产品管线，确保公司业绩可持续增长。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报