2013年宁波戴维医疗器械股份有限公司一季报

宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2013 年第一季度报告 2013-017 2013 年04月 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人( 会计主管人员) 刘燕君声明：保证 季度报告中财务报告的真实性和完整性。 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 3 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2013年1-3 月 2012年1-3 月 本报告期比上年同期增减 （%） 营业总收入（元） 66,516,764.19 66,255,431.13 0.39% 归属于公司普通股股东的净利润（元） 22,626,188.29 20,395,853.06 10.94% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,798,236.43 8,586,234.96 -144.24% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 股） -0.0475 0.14 -133.93% 基本每股收益（元/ 股） 0.28 0.34 -17.65% 稀释每股收益（元/ 股） 0.28 0.34 -17.65% 净资产收益率（%） 3.75% 11.69% -7.94% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 （%） 3.73% 11.62% -7.89% 2013年3 月31日 2012年12月31日 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产（元） 658,568,215.15 649,187,458.65 1.44% 归属于公司普通股股东的股东权益（元） 614,714,970.31 592,088,782.02 3.82% 归属于公司普通股股东的每股净资产 （元/ 股） 7.6839 9.87 -22.15% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 130,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -23,883.24 所得税影响额 16,646.82 合计 89,469.94 -- 二、重大风险提示 1、质量控制风险 公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III 类医疗器械，对产 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 4 品质量有严格的要求。公司坚持以质量求生存，以质量求发展，以质量求效益，坚持抓好质量管理，使产品从原材料进厂检 验到售后服务的生产经营全过程均得到了有效控制。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并 取得了欧盟CE认证，产品在国内已经获得《医疗器械注册证》，随着产量进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点 关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的 生存与发展。 2、代理经销商管理风险 公司产品销售模式主要分为代理和直销，公司的代理销售，均为买断式代理，而没有佣金式代理。买断式代理的特点是 客户买下货物后，自行定价、自行销售、自负盈亏，与公司无关。公司充分利用专业分工优势，将更多资源集中在产品研发、 生产环节，在产品销售环节采取“代理经销为主、直销为辅” 的销售模式。对政府机构组织的招投标采购，采取直销方式；对 其他终端用户更多采取代理经销方式，公司仅为终端用户提供相关产品的后续服务。 未来公司将进一步完善国内外营销网络，促进公司的长期合作代理经销商的销售管理及推进国内外业务的开展，对代理 经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将加大。若代理经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或者代理 商与公司发生纠纷，或者代理商与公司合作关系终止等不稳定情形，可能导致公司产品在该代理区域销售出现下滑，从而影 响公司产品销售和经营业绩。 3、技术风险 医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司 必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。 公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值、设计更加合理的新产品，但较普通产品，新产品的开发、 试制方面面临较大的风险。新产品从设计方案到实验室研究、产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较 长的时间，但是由于新产品的开发受各种客观因素的制约，存在失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓 展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。此外，如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品 监督管理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。 4、市场竞争加剧带来的经营风险 公司产品的市场竞争优势主要体现在品牌知名度高、质量稳定、技术含量较高、设计人性化等方面，是符合我国经济发 展水平并具有较高性价比的妇产科、儿科基础型医疗器械产品，适合我国各级医院、乡镇卫生院，竞争优势明显。但产品较 高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业务利润率下降， 从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同类医疗器械企业 可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。 5、汇率风险 公司外销业务主要分布在亚洲、欧洲、非洲和南美洲等国家和地区，且主要以美元结算。尽管公司已加强外汇市场 研究，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币及结算方式，以尽量减少因汇率变动而给公司带来的风险。由于公司产品 性价比高、性能稳定，公司具有较强的议价能力，因汇率变动带来的成本上升能够以适当提高产品售价的方式转移给下游客 户，报告期内，公司产品以美元标价逐年提升，抵消了人民币升值对公司的不利影响。但是随着公司国际营销网络的建立， 公司海外市场开拓规模的扩大，外销收入将进一步增加，届时，人民币汇率波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数 6,950 前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 股份状态 数量 陈云勤 境内自然人 27.75% 22,200,000 22,200,000 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 5 陈再宏 境内自然人 24% 19,200,000 19,200,000 陈再慰 境内自然人 20.25% 16,200,000 16,200,000 夏培君 境内自然人 1.5% 1,200,000 1,200,000 中国银行－华夏 大盘精选证券投 资基金 其他 1.44% 1,150,859 0 中国工商银行－ 汇添富医药保健 股票型证券投资 基金 其他 1.07% 854,472 0 中国对外经济贸 易信托有限公司 －鸿道3 期 其他 0.89% 714,622 0 李则东 境内自然人 0.6% 480,000 480,000 李清瑞 境内自然人 0.59% 471,280 0 俞永伟 境内自然人 0.53% 420,000 420,000 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 中国银行－华夏大盘精选证券投 资基金 1,150,859人民币普通股 1,150,859 中国工商银行－汇添富医药保健 股票型证券投资基金 854,472 人民币普通股 854,472 中国对外经济贸易信托有限公司 －鸿道3 期 714,622 人民币普通股 714,622 李清瑞 471,280 人民币普通股 471,280 山东省国际信托有限公司－鸿道1 期集合资金信托 325,500 人民币普通股 325,500 李云英 275,100 人民币普通股 275,100 董云兰 248,344 人民币普通股 248,344 中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金 217,158 人民币普通股 217,158 杨玉 203,600 人民币普通股 203,600 华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户 127,000 人民币普通股 127,000 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东中，陈云勤、陈再宏、陈再慰系父子关系，陈再宏和陈再慰系兄弟关 系。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 6 动人。 限售股份变动情况 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 陈云勤 22,200,000 0 0 22,200,000 首发承诺 2015-05-08 陈再宏 19,200,000 0 0 19,200,000 首发承诺 2015-05-08 陈再慰 16,200,000 0 0 16,200,000 首发承诺 2015-05-08 夏培君 1,200,000 0 0 1,200,000首发承诺 2013-05-08 李则东 480,000 0 0 480,000 首发承诺 2013-05-08 俞永伟 420,000 0 0 420,000 首发承诺 2013-05-08 林定余 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-05-08 毛天翼 150,000 0 0 150,000 首发承诺 2013-05-08 合计 60,000,000 0 0 60,000,000 -- -- 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 7 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 一、资产负债表项目 1、应收账款 截止2013年3月31日止，应收账款余额为25,425,130.21 元，比年初增加16,048,607.50 元，增长171.16% ，主要系公司给予 代理商信用期内信用额度增加所致。 2、预付账款 截止2013年3月31日止，预付账款余额为7,039,402.78元，比年初增加5,737,003.48元，增长440.49% ，主要系本期预付设 备和材料款增加所致。 3、其他应收款 截止2013年3月31日止，其他应收款余额为1,539,102.74元，比年初增加856,228.52元，增长125.39% ，主要系本期出差人 员备用金借款增加所致。 4、在建工程 截止2013年3月31日止，在建工程余额为5,945,187.62元，比年初增加4,776,749.37元，增长了408.81% ，主要系本期募投 项目投入增加所致。 5、递延所得税资产 截止2013年3月31日止，递延所得税资产余额为221,877.50元，比年初增加139,037.76 元，增长167.84% ，主要系本期应 收账款的增长使得提取的坏账准备增加导致了递延所得税资产的增加。 6、预收账款 截止2013年3月31日止，预收账款余额为3,239,328.21元，比年初减少5,331,148.50元，下降了62.20%，主要系报告期内 预收账款符合收入确认条件，确认收入所致。 7、应付职工薪酬 截止2013年3月31日止，应付职工薪酬余额为4,150,481.30元，比年初减少5,485,920.79元，下降了56.93%，主要由于上 年提取的奖金在2013年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。 8 、其他应付款 截止2013年3月31日止，其他应付款余额为80,903.48元，比年初减少327,485.89元，下降了80.19%，主要系本期支付了 服务人员差旅费用。 二、利润表项目 1、财务费用 2013年1-3月，财务费用为-1,716,583.08 元，比上年同期减少2,990,395.86元，下降了234.76% ，主要是由于归还银行借款 , 利息支出减少以及收到的募集资金利息收入增加所致。 2、资产减值损失 2013年1-3月，资产减值损失为984,999.01 元，比上年同期增加504,412.63元，增长了104.96% ，主要系应收账款较上年同 期增加，导致计提的坏账准备增加所致。 3、营业外收入 2013年1-3月，营业外收入为217,095.53 元，比上年同期增加51,356.53元，增长了30.99%，主要由于本期收到上年代扣代 缴个人所得税手续费增加所致。 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 8 4、营业外支出 2013年1-3月，营业外支出为177,495.53 元，比上年同期增加91,409.14元，增长了106.18% ，主要由于技术设计更改，部 分原材料处置损失增加所致。 三、现金流量表项目 1、经营活动产生的现金流量净额 2013年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-3,798,236.43 元, 比上年同期减少12,384,471.39 元，下降了130.67% ，主要 由于销售回款减少、采购付款增加及支付给职工的工资和奖金增加所致。 2、投资活动产生的现金流量净额 2013年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为-7,810,858.59 ，比上年同期减少7,058,889.30元，下降了938.72% ，主要由于本 期募投项目投入增加使得购建固定资产、在建工程支付的现金增加所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额 2013 年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为0 ，2012 年1-3月为-11,167,994.31元，主要由于2012 年1 季归还了银行借款 及借款利息所致。 二、业务回顾和展望 驱动业务收入变化的具体因素 1、报告期内主营业务经营情况 2013年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，主要经营指标较去年同期稳步增长，公司实现营业收入 6,651.68 万元，比去年同期增长0.39 % ；实现营业利润2,656.98万元，比去年同期增长10.92 %；实现利润总额2,660.94 万元， 比去年同期增长10.71 %；归属于上市公司股东的净利润为2,262.62 万元，比去年同期增长10.94 %。 2、未来发展展望 公司将继续贯彻执行2012年年度报告中披露的2013年经营计划，坚持以市场为导向、技术创新为依托全面提升公司核心 竞争力，重点做好以下工作： （1）、公司将继续加大市场开拓力度，提升产品盈利水平；整合资源，提升盈利能力。公司将加快婴儿培养箱、婴儿 辐射保暖台、新生儿黄疸治疗系列的市场开拓力度，以不断提高市场份额。 （2）、不断改进和提升研发水平，加大研发投入，保持公司产品的技术领先地位：重点加强婴儿血氧检测模块、IC-300 婴儿CPAP系统的开发力度，完成YP-2005( 代号) 新型婴儿培养箱、YP-2008( 代号)新型婴儿培养箱等新产品的研制。 （3）、加强人力资源开发工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快 速增长的需要。 （4）、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。不断创新管理思路和管理方法，实现公司规范 经营与管理创新的有机结合。 （5）、进一步加强投资者关系管理工作，建立健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。 （6）、加快募集资金投资项目推进速度，以深化公司产品业务领域的拓展。 重大已签订单及进展情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 重要研发项目的进展及影响 □ 适用 √ 不适用 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 9 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施 □ 适用 √ 不适用 报告期内公司前5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响 □ 适用 √ 不适用 年度经营计划在报告期内的执行情况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的 计划有序进行。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 10 第四节 重要事项 一、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 陈再宏、陈云 勤、陈再慰 公司实际控制 人陈再宏、陈云 勤、陈再慰承 诺：自公司股票 上市之日起三 十六个月内，不 转让或者委托 他人管理其持 有的公司股份， 也不由公司回 购其持有的公 司股份。同时承 诺在前述承诺 期满后，在其任 职期间每年转 让的股份不超 过其所持公司 股份总数的百 分之二十五，离 职后半年内不 转让其所持有 的公司股份。在 首次公开发行 股票上市之日 起六个月内申 报离职的，自申 报离职之日起 十八个月内不 转让其直接持 有的公司股份； 在首次公开发 2011 年02月22 日 自戴维医疗上 市之日起三十 六个月内。 报告期内，公司 上述全体承诺 人严格信守承 诺，未出现违反 上述承诺的情 况。 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 11 行股票上市之 日起第七个月 至第十二个月 之间申报离职 的，自申报离职 之日起十二个 月内不得转让 其直接持有的 公司股份。 俞永伟、李则 东、毛天翼、林 定余。 俞永伟、李则 东、毛天翼、林 定余作为宁波 戴维医疗器械 股份有限公司 的股东，承诺： 自公司股票上 市之日起十二 个月内，不转让 或者委托他人 管理本人持有 的公司公开发 行股票前已发 行的股份，也不 由公司回购该 部分股份。同时 承诺在前述承 诺期满后，在其 任职期间每年 转让的股份不 超过其所持公 司股份总数的 百分之二十五， 离职后半年内 不转让其所持 有的公司股份。 在首次公开发 行股票上市之 日起六个月内 申报离职的，自 申报离职之日 起十八个月内 不转让其直接 持有的公司股 份；在首次公开 2011 年02月22 日 自戴维医疗上 市之日起十二 个月内。 报告期内，公司 上述全体承诺 人严格信守承 诺，未出现违反 上述承诺的情 况。 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 12 发行股票上市 之日起第七个 月至第十二个 月之间申报离 职的，自申报离 职之日起十二 个月内不得转 让其直接持有 的公司股份。 控股股东、实际 控制人陈再宏、 陈云勤、陈再 慰。 发行人控股股 东、实际控制人 避免同业竞争、 减少关联交易 的承诺如下：1、 截至本承诺作 出之日，本人及 本人所直接或 间接控制的其 他企业所从事 的业务与戴维 医疗及其控股 子公司的业务 不存在直接或 间接的同业竞 争。2、为避免 未来本人及本 人所直接或间 接控制的其他 企业与戴维医 疗及其控股子 公司产生同业 竞争本人承诺 2011 年02月22 日 长期 报告期内，公司 上述全体承诺 人严格信守承 诺，未出现违反 上述承诺的情 况。 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 13 何方式从事或 参与生产任何 与戴维医疗产 品相同、相似或 可能取代戴维 医疗产品的业 务活动。3、为 有效避免同业 竞争，减少和规 范关联交易，本 人还将采取以 下措施：（1）通 过影响董事会 或股东会/ 股东 大会等公司治 理机构和合法 的决策程序，合 理避免戴维医 疗与本人实际 控制的其他企 业发生关联交 易。（2）如本人 实际控制的其 他企业与戴维 医疗存在相同 或相似的业务 机会，而该业务 机会可能直接 或间接导致本 人实际控制的 其他企业与戴 维医疗产生同 业竞争，本人将 通过董事会或 股东会/ 股东大 会等公司治理 机构，合理影响 本人实际控制 的其他企业，不 直接或间接从 事与戴维医疗 相竞争的业务 或活动。（3）如 本人实际控制 宁波戴维医疗器械股份有限公司2013年第一季度报告全文 14 的其他企业出 现了与戴维医 疗相竞争的业 务，本人将，且 将通过董事会 或股东会/ 股东 大会等公司治 理机构和合法 的决策程序，合 理影响本人实 际控制的其他 企业，将相竞争 的业务依市场 公平交易条件 优先转让给戴 维医疗或其控 股子公司，或采 取股权转让、收 购等方式解决 上述同业竞争 问题。 控股股东、实际 控制人陈再宏、 陈云勤、陈再 慰。 如有关政府部 门或司法机关 认定发行人需 补缴住房公积 金，或发行人因 住房公积金事 宜受到处罚，或 被任何相关方 以任何方式提 出有关住房公 积金的合法权 利要求，各自将 按照持股比例 共同承担责任， 无条件全额承 担经有关政府 部门或司法机 关认定的需由 发行人补缴的 全部住房公积 金、罚款或赔偿 款项，全额承担 被任何相关方 2011