2013年内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司年报

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 1 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 2014 年 04 月 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告已经过本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 公司负责人王冠一、主管会计工作负责人林欣及会计机构负责人(会计主管 人员)郑帅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 3 目 录 一、重要提示、目录和释义 ......................................................................................................................................................................... 2 二、公司基本情况简介 .................................................................................................................................................................................. 5 三、会计数据和财务指标摘要 ..................................................................................................................................................................... 7 四、董事会报告 ............................................................................................................................................................................................ 11 五、重要事项 ................................................................................................................................................................................................ 27 六、股份变动及股东情况 ........................................................................................................................................................................... 33 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................................................................................... 38 八、公司治理 ................................................................................................................................................................................................ 43 九、财务报告 ................................................................................................................................................................................................ 45 十、备查文件目录 ..................................................................................................................................................................................... 135 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 4 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 保荐机构 指 平安证券有限责任公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 肝纤维化 指 肝组织内细胞外基质（ECM）成分过度增生与异常沉积，导致肝脏结构或（和） 功能异常的病理变化 软肝片 指 复方鳖甲软肝片 中药保护品种 指 根据《中药品种保护条例》，经国家中药品种保护审评委员会评审，国务院卫 生行政部门批准保护的中国境内生产制造的中药品种（包括中成药、天然药物 的提取物及其制剂和中药人工制成品），在保护期内限于由获得《中药保护品 种证书》的企业生产 FibroScan 指 肝纤维化瞬时弹性扫描仪，由子公司法国 Echosens 公司发明并生产，是目前世 界上最新的一种超声诊断创新产品 Fibrometer 指 FibroMeter 是一种针对丙肝患者研发的肝病肝纤维化无创诊断产品，该产品利 用血清中的几项指标，通过特定的计算机模型运算，确定肝纤维化病理情况。 FSTM 指 肝纤维化在线诊断系统，包括肝纤维化无创诊断标准、 FibroScan 无创检测技术、 肝纤维化生化检测技术、数据建模技术、数据库技术和数据传输技术的应用。 在线诊断服务是基于网络应用的服务系统，即分布在合作医院的无创诊断中心 与肝纤维化在线诊断系统数据库实时相连，实时传输数据。医院的无创诊断中 心向 FSTM 系统传输肝纤维化检测临床数据，FSTM 系统处理后，向医院的无 创诊断中心反馈数据分析结果及参考建议。 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 5 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 福瑞股份 股票代码 300049 公司的中文名称 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 福瑞股份 公司的外文名称 Inner Mongolia Furui Medical Science Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Furui Co.,Ltd 公司的法定代表人 王冠一 注册地址 内蒙古乌兰察布市集宁区解放路 103 号 注册地址的邮政编码 012000 办公地址 北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层 办公地址的邮政编码 100027 公司国际互联网网址 www.fu-rui.com 电子信箱 dshbgs@fu-rui.com 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 7 号楼 10 层 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林 欣 陈 文 联系地址 北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层 北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层 电话 010-84683855 010-84683855 传真 010-84683766 010-84683766 电子信箱 dshbgs@fu-rui.com dshbgs@fu-rui.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 6 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2001 年12 月26 日 集宁市解放路 103 号 1500002105375 152601733284733 73328473-3 变更登记 2005 年10 月26 日 乌兰察布市集宁区解放路 103 号 150000000005321 152601733284733 73328473-3 变更登记 2006 年02 月21 日 乌兰察布市集宁区解放路 103 号 150000000005321 152601733284733 73328473-3 变更登记 2006 年08 月30 日 乌兰察布市集宁区解放路 103 号 150000000005321 152601733284733 73328473-3 变更登记 2010 年03 月10 日 乌兰察布市集宁区解放路 103 号 150000000005321 152601733284733 73328473-3 变更登记 2010 年11 月25 日 乌兰察布市集宁区解放路 103 号 150000000005321 152601733284733 73328473-3 变更登记 2011 年05 月25 日 乌兰察布市集宁区解放路 103 号 150000000005321 152601733284733 73328473-3 变更登记 2012 年06 月04 日 乌兰察布市集宁区解放路 103 号 150000000005321 152601733284733 73328473-3 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 2013 年 2012 年 本年比上 年增减(%) 2011 年 调整前 调整后 营业收入（元） 523,483,188.51 407,639,040.22 28.42% 301,658,211.97 301,658,211.97 营业成本（元） 240,197,192.55 125,914,732.27 90.76% 227,170,675.14 227,292,153.15 营业利润（元） 17,561,085.73 50,776,781.20 -65.42% 73,968,033.01 73,846,555.00 利润总额（元） 15,487,748.92 48,620,944.84 -68.15% 67,771,610.15 67,650,132.14 归属于上市公司普通股股东的净利润（元） 4,905,385.60 41,137,539.08 -88.08% 52,490,696.16 52,369,218.15 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常 性损益后的净利润（元） 7,207,431.19 42,882,419.28 -83.19% 58,099,063.47 57,977,585.46 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,183,171.94 85,883,732.25 -67.18% 75,751,892.74 75,751,892.74 每股经营活动产生的现金流量净额（元 /股） 0.2254 0.6867 -67.18% 0.6057 0.6057 基本每股收益（元/股） 0.04 0.33 -87.88% 0.42 0.42 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.33 -87.88% 0.42 0.42 加权平均净资产收益率(%) 0.01% 5.81% -5.8% 7.56% 7.54% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 0.01% 6.06% -6.05% 8.37% 8.32% 2013 年末 2012 年末 本年末比上 年末增减(%) 2011 年末 调整前 调整后 期末总股本（股） 125,060,000.00 125,060,000.00 0% 125,060,000.00 125,060,000.00 资产总额（元） 1,141,774,607.76 927,584,644.52 23.09% 873,888,616.42 873,442,988.82 负债总额（元） 393,245,387.72 193,944,271.25 102.76% 170,365,350.88 170,365,350.88 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元） 713,858,516.72 707,961,338.69 0.83% 703,527,771.28 703,082,143.68 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 ( 元 / 股 ) 5.7081 5.661 0.83% 5.6255 5.622 资产负债率（%） 34.44% 20.91% 13.53% 19.5% 19.51% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 129,832,000 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化 且影响所有者权益金额 √ 是 □ 否 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 8 用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.038 是否存在公司债 □ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 □ 是 √ 否 □ 不适用 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,905,385.60 41,137,539.08 713,858,516.72 707,961,338.69 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 4,905,385.60 41,137,539.08 713,858,516.72 707,961,338.69 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用。 三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,519.33 221,814.16 541,568.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 999,727.96 4,014,127.96 561,927.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,063,545.44 -6,391,778.48 -7,299,919.30 减：所得税影响额 331,737.54 237,041.15 -588,055.55 少数股东权益影响额（税后） -103,028.76 -647,997.31 0.00 合计 -2,302,045.59 -1,744,880.20 -5,608,367.31 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 9 □ 适用 √ 不适用 四、重大风险提示 1、主要原材料价格上涨带来的毛利率大幅降低的风险 公司主要业务药品的原材料包括天然冬虫夏草、鳖甲、三七、连翘等，其中，冬虫夏草是公司主导药 品复方鳖甲软肝片的一味最主要原材料。冬虫夏草的采购价格自2012年下半年开始暴涨以来，在本报告期 内的采购价格总体上仍在高位徘徊，虽然从今年下半年以来冬虫夏草的采购价格开始发生小幅回落，但是 年度平均采购价格仍远远高于2012年同期，药品成本压力依然很大，报告期内软肝片毛利率仍继续维持在 30%左右。导致公司净利润同比发生较大降幅。 应对措施：针对原材料上涨的不利影响，公司主要采取三方面措施,第一,向内蒙古自治区发改委和国 家发改委提出了复方鳖甲软肝片的价格调整申请，目前仍在继续等待国家发改委对药品价格调整的批复意 见；第二，公司正在努力进行原材料替代的临床试验研究，第三,指派专人深入一线产地，利用虫草产新 的有利时机直接收购，争取降低直接采购成本。此外，公司也已开始大力拓展医疗服务业务，丰富公司产 品品种和业务结构，希望能从根本上缓解冬虫夏草成本上涨对公司经营业绩的制约。 2、行业竞争风险 随着全民健康意识的提高和医疗保障体制的进一步健全，肝病诊断、治疗未来的市场潜力巨大，会有 更多的企业进入肝病诊疗市场，现有的企业也会加大市场投入和产品的研发，行业的整体竞争将更加剧烈， 对公司产品销售和新产品研发都将面临巨大压力。 应对措施：面对行业竞争日益加剧，公司将进一步加快战略转型的步伐，积极推进业务结构调整，不 断优化产品结构，立足肝纤维化诊疗领域，以肝纤维化的诊断、治疗和患者服务为核心，为肝病患者提供 肝病全面解决方案，巩固公司在肝病诊疗领域的优势地位。 3、医疗服务业务的风险 公司已从2012年开始战略转型，集合公司的优势资源，开始向医疗服务业务拓展，但医疗服务行业受 政策影响较大，相关监管政策或准入机制的变化风险不容忽视，并且，公司的医疗服务业务尚处于起步阶 段，在医院管理方面、人才队伍建设方面都存在一定的风险。 应对措施：在公司筹划医疗服务业务之初，已预见到在医疗政策和医院管理方面的风险问题，公司持 续性地关注医疗服务领域的政策变化，并提前研究政策变化的对策，在医院管理方面，公司将加强与外部 医疗管理机构合作，引入先进的管理理念，并通过招聘、培养等方式逐步建立人才队伍。 4、业务发展不均衡风险 公司目前处于业务转型期，从收入结构上看，主营业务仍主要集中在肝纤维化诊疗药品和诊断仪器， 特别是仪器业务在短期内是利润构成的主要来源，新开展的医疗服务业务由于尚处于起步阶段，收入和利 润在报告期内贡献都较低。因此在短期内公司仍存在业务结构相对单一，发展相对不均衡的风险。 应对措施：公司将围绕“建立肝纤维化全球共识，以肝纤维化的诊断、治疗和患者服务为核心，提供 肝病全面解决方案”战略目标，充分发挥公司在肝病诊断、治疗、服务领域的优势，整合先进的诊疗设备、 全线的治疗药品、先进的个案管理体系及优化的临床治疗路径等优势资源，建立全新的肝病医疗服务模式， 逐步实现各资源板块目标，使各业务模块均衡发展，提升公司盈利能力和抗风险能力。 5、肝病诊断产品和技术的开发风险 公司研发的重点在肝纤维化诊断领域，未来公司将努力持续开发基于物理和生化检测的系列诊断产品， 此外，还将持续整合Fibroscan、Fibrometer、集成原位血清检查等检测手段，应用医学信息技术工具， 开发肝病诊断评估系统，为医生和患者提供一体化的肝病诊断和患者管理工具。因此，未来的研发过程中 容易受到不可预测因素的影响，存在一定的技术开发风险。 应对措施：针对技术开发风险，公司将研发工作的重心向法国倾斜，子公司法国Echosens拥有一支技 术领先的肝病诊断技术研发团队，会紧密的结合肝病诊断方法的发展趋势，保持肝病评估领域的领先优势。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 10 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2013 年度报告 11 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾 自2012年起，公司开始积极推动业务模式的战略转型，围绕“建立肝纤维化全球共识，以肝纤维化的 诊断、治疗和患者服务为核心，提供肝病全面解决方案”的战略目标，充分发挥公司在肝病诊断、治疗、 服务领域的优势，整合先进的诊断和治疗设备、全线的治疗药品、先进的个案管理体系及优化的临床治疗 路径等优势资源，由过去的肝病诊疗领域的产品销售商积极地向肝病诊疗领域综合服务提供商的角色进行 转型，努力搭建福瑞医疗服务体系，为肝病患者提供全面解决方案。因此，在本报告期内，公司的业务重 心继续向医疗服务业务倾斜，继2012年下半年内蒙乌兰察布医疗中心项目开始破土动工建设后，2013年， 公司开始重点推动“爱肝一生健康管理中心”在全国的布局。 报告期内，公司主要经营工作回顾： 1、医疗服务业务进展情况 按照公司医疗服务业务的规划，在内蒙古一省范围内建设至少一家综合医院，以服务本地大众病人为 主，作为公司医疗服务的基地和平台，同时在全国范围内建设肝病专科门诊，并与外部医院合作设立爱肝 一生健康管理中心，汇集优势肝病医疗资源形成辐射服务全国的连锁医疗服务网络。 2012年10月福瑞医疗中心开始在公司注册地内蒙古乌兰察布市破土动工兴建，这是公司第一家自建的 医疗服务机构，计划投资金额3亿元人民币，该医疗中心项目将定位于非营利性的二级甲等综合医院，项 目主体工程已于2013年9月底陆续完成结构封顶，下一步将进行二次结构建设、内外部装修、工艺设备安 装及运行调试等工作。 2013年初，公司开始在全国范围内与综合医院及传染病专科医院合作建立为肝病患者提供专业医疗服 务的“爱肝一生健康管理中心”，管理中心是整合医院及公司各项资源，集诊断、治疗、患者服务为一体 的慢性肝病治疗服务新模式。自2013年初以来，已有近50余家医院对项目合作表示明确的兴趣，公司已与 23家医院签订合作协议，另有8家医院正在确定协议细节。目前已建成