2015年益丰大药房连锁股份有限公司中报

603939:益丰药房半年报 2015年半年度报告 1/142 公司代码：603939公司简称：益丰药房 益丰大药房连锁股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高毅、主管会计工作负责人罗迎辉及会计机构负责人（会计主管人员）廖 志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第十二次会议审议通过的报告期利润分配预案如下：以公司2015年6 月30日总股本16,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元(含税)，合 计派发现金股利8,000万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，进行资本公积金转 增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增160,000,000股，转增后公司总股本将增加至 320,000,000股。本次利润分配不送红股。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2015年半年度报告 2/142 九、其他 无 2015年半年度报告 3/142 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4 第二节公司简介.............................................................................................................................4 第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5 第四节董事会报告.........................................................................................................................8 第五节重要事项...........................................................................................................................26 第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................46 第七节优先股相关情况...............................................................................................................51 第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................51 第九节财务报告...........................................................................................................................52 第十节备查文件目录.................................................................................................................142 2015年半年度报告 4/142 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 本公司/公司/益丰药房/上市公司指益丰大药房连锁股份有限公司 上海益丰 指 上海益丰大药房连锁有限公司（系公司控股子公 司） 江苏益丰指江苏益丰大药房连锁有限公司系公司全资子公司 江西益丰指江西益丰大药房连锁有限公司，系公司全资子公司 益丰医药指湖南益丰医药有限公司，系公司全资子公司 峰高实业指湖南峰高实业有限公司，系公司全资子公司 益丰投资指湖南益丰医药投资管理有限公司，系公司控股股东 益之丰指湖南益之丰医药咨询管理有限公司，系公司股东 益之堂指长沙益之堂健康咨询有限公司，系公司股东 SAP 指 SystemsApplicationsandProductsinData Processing，企业管理解决方案的软件名称 ERP 指 EnterpriseResourcePlanning（企业资源计划）， 指针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人 流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信 息流）集成一体化的企业管理软件 WMS指WarehouseMagagementSystem（仓库管理系统） WCS指Warehousecontrolsystem（仓库控制系统） CRM 指 CustomerRelationshipManagement（客户关系 管理） 报告期指2015年1月1日至6月30日 元、万元指人民币、人民币万元 第二节公司简介 一、公司信息 公司的中文名称益丰大药房连锁股份有限公司 公司的中文简称益丰药房 公司的外文名称YifengPharmacyChainCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写YifengPharmary 公司的法定代表人高毅 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名王付国邱辉 联系地址湖南省长沙市麓谷高新区金洲 大道68号 湖南省长沙市麓谷高新区金洲 大道68号 电话0731-899539890731-89953989 2015年半年度报告 5/142 传真0731-899539790731-89953979 电子信箱ir@yfdyf.comir@yfdyf.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址湖南省常德市武陵区人民路2638号 公司注册地址的邮政编码415000 公司办公地址湖南省长沙市麓谷高新区金洲大道68号 公司办公地址的邮政编码410000 公司网址www.yfdyf.cn 电子信箱ir@yfdyf.com 报告期内变更情况查询索引 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所益丰药房603939/ 第三节会计数据和财务指标摘要 一、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 营业收入1,302,851,211.331,041,372,885.5225.11 归属于上市公司股东的净利润87,875,926.3467,455,963.1730.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 83,770,241.0165,205,809.0728.47 经营活动产生的现金流量净额67,865,874.3588,635,464.53-23.43 本报告期末上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 归属于上市公司股东的净资产1,403,636,793.15590,383,866.81137.75 总资产2,107,191,272.041,250,950,657.5868.45 2015年半年度报告 6/142 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益（元／股）0.5990.5626.59 稀释每股收益（元／股）0.5990.5626.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.5710.5435.16 加权平均净资产收益率（%）7.8613.08减少5.22个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 7.4912.65减少5.16个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 二、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 三、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目金额附注（如适用） 非流动资产处置损益-138,751.54 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 2,183,265.00 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 2015年半年度报告 7/142 备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 3,347,533.33 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 210,594.57 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额-91,006.71 所得税影响额-1,405,949.32 合计4,105,685.33 四、其他 无 2015年半年度报告 8/142 第四节董事会报告. 一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 公司是国内区域领先、经营特色明显、竞争优势突出的医药零售连锁企业之一。公司在“区 域聚焦、稳健扩张”的战略指引下，坚持在规模快速扩张的同时，更注重盈利能力的持续提升， 通过外延式扩张和内涵式增长并举的方式，实现稳健快速增长。报告期内，在董事会、管理层和 全体员工的共同努力下，公司创新发展思维，积极拓展，稳健经营，各项工作按计划有序推进， 经营业绩持续增长。 截止2015年6月30日，公司总资产为210,719.13万元，比上年末125,095.07万元增加 68.45%；负债为69,716.53万元，比上年末65,518.70万元增加6.41%；股东权益为140,363.68 万元，比上年末59,038.39万元增加137.75%。 2015年1-6月，公司保持良好的发展势头，经营业绩稳步增长。报告期内，公司实现营业总 收入130,285.12万元，较上年同期增长25.11%；归属于母公司所有者的净利润8,787.59万元， 较上年同期增长30.27%。 (一)主营业务分析 1财务报表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目本期数上年同期数变动比例（%） 营业收入1,302,851,211.331,041,372,885.5225.11 营业成本776,819,943.45627,467,277.0323.80 销售费用347,277,224.46265,241,265.4330.93 管理费用55,983,419.4551,001,434.169.77 财务费用-4,336,385.96-359,508.54-1,106.20 经营活动产生的现金流量净额67,865,874.3588,635,464.53-23.43 投资活动产生的现金流量净额-633,419,608.07-36,972,434.63-1,613.22 筹资活动产生的现金流量净额633,298,774.00-74,777,200.00946.91 研发支出 营业收入变动原因说明:主要是增加新开门店以及老店销售同比增长所致。 营业成本变动原因说明:主要是销售增长所致。 销售费用变动原因说明:主要是增加新开门店、销售规模扩大、上市宣传费用增加所致。 管理费用变动原因说明:主要是经营规模扩大所致。 财务费用变动原因说明:主要是报告期内部分暂时闲置募集资金进行结构性存款，增加利息所致。 2015年半年度报告 9/142 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是预付账款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是报告期利用暂时闲置资金购买理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司首次公开发行股票收到募集资金所致。 研发支出变动原因说明:无 变动原因说明: 2其他 (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 无 (2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、IPO上市融资 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕190号文核准，并经上海证券交易所同意，本 公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余股包销的承销方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A股）股票4,000万股，发行价为每股人民币19.47元，共计募集资金77,880.00万元， 坐扣承销和保荐费用4,176.00万元后的募集资金为73,704.00万元，已由主承销商中信证券股份 有限公司于2015年2月13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印 刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,166.30 万元后，公司本次募集资金净额为72,537.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕2-6号） (3)经营计划进展说明 报告期内，公司经营计划有序开展，基本完成计划进度。下半年，公司将继续扎实推进各项 计划工作，努力实现全年经营目标。 (二)行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 医药零售1,217,962,961.57744,114,643.0038.9024.6624.01增加0.32 个百分点 医药批发39,125,200.8129,573,255.0924.4120.9017.66增加2.08 2015年半年度报告 10/142 个百分点 合计1,257,088,162.38773,687,898.0938.4524.5423.76增加0.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 药品983,184,926.34634,379,676.0335.4821.3420.29增加0.57 个百分点 营养素148,111,976.4257,449,591.1961.2131.5936.18减少1.31 个百分点 医疗器械72,211,990.0036,201,891.7249.8737.6532.48增加1.96 个百分点 其他53,579,269.6245,656,739.1514.7957.1761.45减少2.26 个百分点 合计1,257,088,162.38773,687,898.0938.4524.5423.76增加0.39 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 （1）报告期内，公司主营业务收入和毛利率实现了同增长，主营业务收入较去年同比增长38.45%， 毛利率达38.48%，较去年同比增长0.39个百分点，收入的增长主要来自新店增加、老店同比增 长以及会员销售的进一步提升； （2）主营业务分行业来看，仍是以药品零售业为主，收入占比达96%以上，公司主营业务突出， 专注于药品零售行业发展； （3）主营业务分产品来看，药品仍是主要品类，占比78.21%，但营养素、医疗器械及其他品类 的收入增长较快，也是公司提升内生增长的必然趋势。 2、主营业务分地区情况 单位：元币种：人民币 地区营业收入营业收入比上年增减（%） 华中686,670,106.3628.41 华东570,418,056.0220.19 合计1,257,088,162.3824.54 主营业务分地区情况的说明 （1）华中地区包括：湖南省、湖北省；华东地区包括：江苏省、上海市、浙江省、江西省 （2）多年来，公司实行区域聚焦的发展战略，已在华中、华东地区实现了领先的市场竞争优势。 2015年半年度报告 11/142 (三)核心竞争力分析 报告期内，公司成功在上海证券交易所上市，公司经营特色和竞争优势得到进一步巩固和提 升。主要体现在以下几个方面： 1、区域聚焦和稳健扩张的发展战略 报告期内，公司坚持“区域聚焦、稳健扩张”的发展战略和“重点渗透、深度营销”的经营 方针。通过在区域市场进行门店的密集合理布局，通过树立良好的品牌信誉、加强门店的规范运 营、促进产品的营销力度等多种方式，提升门店的客单量和销售收入，形成区域优势，同时，通 过规模效应提升议价能力、降低物流及管控成本，实现公司盈利能力的持续增长。 截止2015年6月30日，公司在湖南、湖北、上海、江苏、江西、浙江等六省市拥有直营连 锁药店903家，较2014年末净增门店93家。“区域聚焦”战略使公司迅速占领区域市场，获得 超过行业平均的盈利水平和较高的销售与利润提升。 2、成熟的代理品种模式和专业化顾客服务 公司通过常规品种较低的价格策略吸引客流并实现低价口碑，通过代理品种提升盈利能力； 通过员工专业化服务和顾客满意度系统考核，实现公司盈利和顾客满意的平衡。 公司95%以上的门店一线员工为医学、药学大中专毕业生。公司建立了完善的员工培训体系， 通过与全国多所高校联办“益丰药学班”、编制标准化培训教材、设立门店专职和兼职讲师队伍、 建立新员工和店长基地班以及一对一带教等培训模式和学分制考核，不断提升门店员工专业服务 水平。 报告期内，公司保持了营业规模和利润同向增长。报告期内，公司实现营业收入130,285.12 万元，较上年同期增长25.11%；归属于母公司所有者的净利润8,787.59万元，较上年同期增长 30.27%。 3、不断完善的CRM会员管理系统 公司基于SAP/ERP信息系统平台量身打造了与业务紧密相联的会员管理系统。通过有效的会 员管理和针对性的多元化会员服务营销，提升会员的满意度和忠诚度。目前，公司正对现有的CRM 系统进行升级，并即将实现和优化：会员建模分析、智能营销、个性服务、会员健康自我管理、 客服互动、员工服务分析、员工学习等集约化管理功能，实现会员分类管理、个性化营销服务和 整体健康解决方案。 截止2015年6月30日，公司拥有有效会员（指一年消费2次以上会员）人数600多万，会 员销售占比稳定在80%左右。 4、“舰群型”门店布局和独特的选址模式 2015年半年度报告 12/142 公司针对不同区域的人口数量、市场需求和消费人群特点，建立覆盖不同城市、不同商圈的 店面网络，形成了旗舰店、区域中心店、中型社区店和小型社区店的“舰群型”门店布局。 公司摸索了一整套“商圈定位法”的门店选址方法，通过对新进城市的人口数量、密度、消 费能力及习惯的分析，锁定拟进入商圈，根据不同的商圈特点，确定预选门店的店型和店址范围， 运用选店模型确定具体店址。 通过以上模式的推广运用，公司品牌渗透力不断增强，新店选址能力和新店质量不断提升。 5、精细的标准化运营体系和突出的跨省经营及连锁复制能力 公司所有门店均为直营，在管控力、复制力、文化传承等方面具有突出优势。公司始终注重 精细的标准化运营和管理，打造了六大核心运营系统，涵盖新店拓展、门店营运、商品管理、信 息管理、顾客满意、绩效考核等，精细的标准化运营体系是公司成功实现跨省经营和快速高效复 制的基础保障。 6、先进的信息化管理和高效的物流配送体系 公司引进并由IBM团队辅导实施的SAP/ERP信息管理系统、曼哈特物流管理系统（WMS）、仓 库控制系统（WCS）等信息系统，公司实现了业务、财务、人力资源的一体化管理，提高了公司运 作效率，降低了运营成本，强化了跨区经营管控能力。 公司建成了大型现代化医药物流中心--长沙物流中心，拥有自动输送线、自动分拣系统、电 子标签、无线射频（RF）拣选、验收系统等物流业内先进的设备及业务管理模式，配送准确率达 99.99%。强大的物流配送能力为公司的快速扩张提供了强有力的物流支持。 7、优秀的企业文化和教导型人才队伍建设 公司始终秉承“顾客价值、成果导向、员工成长”的企业文化。在新公司设立之初，中高层 管理人员均由总部委派，通过一段时间的带教后，逐步推行人才本地化，以确保企业文化的传承 和复制；并通过员工职业规划和培训系统，实现人才队伍梯队建设，满足公司快速发展的人力资 源需求。 未来，公司将充分利用资本市场的优势和资源，主要从以下几个方面，扩大经营规模，提升 持续盈利能力： 1、“自建+收购”并重的扩张模式，加快门店网络扩张 （1）未来三年，公司将在已有的华中华东六省市场，新建门店1,000家，进一步提升区域市 场占有率； 2015年半年度报告 13/142 （2）积极利用医药零售行业的并购黄金期，加大行业并购步伐，以华中华东六省市场为中心， 逐步向中部和东部其他区域延伸，力争在未来三年内，完成相当于1,000家门店销售规模的并购。 2、积极参与医改政策，创新经营模式，承接巨大的医药增量市场 随着医改政策的不断推进，政府通过医生多点执