2017年梅花生物科技集团股份有限公司年报

2017 年年度报告 1 / 177 公司代码： 600873 公司简称： 梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年年度报告 2017 年年度报告 2 / 177 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员） 王爱玲 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017年度归属于母公司所有者的净利润 1,173,606,820.66元，加上年初未分配利润3,350,581,236.84元，扣除已分配利润932,467,980.90元， 提取盈余公积88,322,338.33元后， 2017年年末未分配利润3,503,397,738.27元。 目前，公司现金流较为充裕，资产负债结构比较合理，根据《公司章程》的规定，为更好地 回报股东，公司拟定的利润分配方案（预案）为：以股本3,073,691,738股为基数（总股本为 3,108,226,603股，其中回购用于后续员工持股计划的库存股34,534,865股），向全体股东每10股分 配现金股利3.30元（含税），共分配现金股利1,014,318,273.54元（含税） 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意 投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司面临的具体风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中可能面临的风险部分。 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年年度报告 3 / 177 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................4 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................28 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................42 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................47 第九节 公司治理...........................................................................................................................52 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................55 第十一节 财务报告...........................................................................................................................61 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................177 2017 年年度报告 4 / 177 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、梅 花生物、梅花集团、梅花公司 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码： 600873 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花生物全资子公司 新疆基地 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽基地 指 通辽梅花、通辽绿农及通辽建龙所组成的位于内蒙古自治区通辽市的 生产基地 香港梅花 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 拉萨梅花 指 拉萨梅花生物投资控股有限公司，公司全资子公司 山西广生 指 山西广生医药包装股份有限公司，公司持有其 50.1342%股份 广生胶囊 指 山西广生胶囊有限公司，系山西广生的全资子公司 大华、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 环保主管部门 指 中华人民共和国环境保护部及其授权的环保主管部门 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花生物、梅花集团 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUA BIO、 MeiHua Group 公司的法定代表人 王爱军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘现芳 联系地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 电话 0316-2359652 传真 0316-2359670 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 2017 年年度报告 5 / 177 三、 基本情况简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、上海证券交易所网站、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 苏青、刘彬 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 11,132,161,082.33 11,092,771,951.51 0.36 11,853,174,318.23 归属于上市公司股东的净利润 1,173,606,820.66 1,041,689,943.85 12.66 425,456,765.94 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 833,054,738.13 842,776,942.66 -1.15 259,586,511.55 经营活动产生的现金流量净额 1,544,108,816.39 3,058,568,973.99 -49.52 3,444,038,776.92 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减（ %） 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 9,105,157,993.88 9,064,019,058.49 0.45 833,151,774.94 总资产 17,101,915,003.75 16,983,012,102.37 0.70 18,169,496,736.85 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期 增减(%) 2015年 基本每股收益（元／股） 0.38 0.34 11.76 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.38 0.34 11.76 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.27 0.27 0.08 2017 年年度报告 6 / 177 益（元／股） 加权平均净资产收益率（ %） 13.14 11.98 增加1.16个百分 点 5.17 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（ %） 9.32 9.69 减少0.37个百分 点 3.16 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2017 年分季度主要财务数据 单位： 元 币种： 人民币 第一季度 （ 1-3 月份） 第二季度 （ 4-6 月份） 第三季度 （ 7-9 月份） 第四季度 （ 10-12 月份） 营业收入 2,739,108,531.41 2,866,685,633.77 2,334,579,628.52 3,191,787,288.63 归属于上市公司股东的净利 润 341,433,631.67 279,009,423.50 74,884,081.07 478,279,684.42 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 284,100,338.50 227,303,391.77 32,563,638.19 289,087,369.67 经营活动产生的现金流量净 额 305,550,291.38 504,759,711.10 459,407,664.25 274,391,149.66 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注（如 适用） 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 1,479,497.61 71,109,922.59 -1,818,102.69 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 293,219,395.42 91,276,255.00 116,432,057.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位可 辨认净资产公允价值产生的收益 2,944,452.65 2017 年年度报告 7 / 177 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 65,401,410.16 24,739,726.03 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置交 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 23,184,701.60 29,822,526.18 14,006,922.82 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,293,191.90 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,624,846.61 14,395,266.82 26,679,794.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -841,802.48 196,466.85 -444,180.29 所得税影响额 -52,559,465.07 -10,831,888.90 -13,725,963.39 合计 340,552,082.53 198,913,001.19 165,870,254.39 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位： 元 币种： 人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金 额 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 7,908,000.00 7,908,000.00 7,908,000.00 合计 7,908,000.00 7,908,000.00 7,908,000.00 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）公司主营业务 公司是一家国内领先、国际一流的专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售动物营养 氨基酸、人类医用氨基酸、食品味觉性状优化产品的生物科技公司，客户遍及全球一百多个国家， 2017 年年度报告 8 / 177 研发能力及生产技术均在行业内具有绝对领先优势，是多家国内外知名企业及跨国公司的长期供 应商和战略合作伙伴。公司产品横跨传统农业深加工、基础化工、 饲料养殖、医疗保健、日用消 费等产业。 公司产品分为四大类：  动物营养氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、味精渣以及淀粉附产品等）  人类医用氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、 普鲁兰多糖等）  食品味觉性状优化产品（谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、黄原胶食 品级、海藻糖、纳他霉素等）  其他（工业级与石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等）。 （二）经营模式 公司采取研、 产、 供、 销一体化的经营模式。 研发方面，公司在廊坊、上海设有两大研发中心，致力于对菌种的创制与改良、发酵提取工 艺的优化。研发中心以基础研发及产业化应用研发为核心， 推行项目制管理体系，团队成员均来 自国内外知名高校院所，并与外部科研院所及知名大学广泛建立了长期稳定的学术及研发合作关 系。 生产方面，公司在内蒙古通辽和新疆五家渠设有生产基地，并已经开始在吉林白城新建第三 生产基地。各基地均配备了行业内最先进的生产装置，建立了成本最优、资源节约的综合循环利 用一体化生产线， 公司获得了 ISO14001 环境管理体系、 ISO9001 质量管理体系、 ISO22000 食品 安全管理体系和 ISO18000 职业健康安全管理体系等一系列国家级认证。 公司以“尽产尽销”为 指导原则，在各基地和产线之间进行统一的计划排产， 并严格执行产品质量、安全生产、环境保 护的红线管理，保证了产品质量和供应的稳定， 在行业内积累了良好的口碑和美誉度，与饲料、 食品、医药等行业的众多大型知名企业建立了长期稳定的合作关系。 采购方面，公司设有采购部， 负责分析原材料的市场价格走势，集中制定采购策略，并执行 相关的采购工作。 公司原材料主要包括玉米、煤炭、 大宗辅料等， 一方面采购部建立了合格供应 商体系，保障了原材料的质量和供应的稳定， 另一方面针对不同原材料各自的行业特点，公司结 合多种采购模式，确保了最优的采购价格。 以玉米采购为例， 玉米的供应具有明显的季节性， 为 减少玉米价格波动带来的影响， 公司采用了代收代储、市场收购、 参与国有粮库拍卖、进口配额、 直接从农户收购等多种方式相结合的模式进行采购。 煤炭采购则通过与当地大型煤炭企业签订长 期采购协议，在确保煤炭及时足额供应的同时，最大限度地降低了采购成本。 销售方面，公司设有营销公司统一负责产品的销售、市场的开拓、客户关系的维护等工作， 建立了完整、规范、市场化导向的营销及客户服务流程和管理体系，并根据市场变化对公司的产 品和营销战略进行动态调整。 公司多年来通过卓越稳定的产品质量及诚信的口碑建立了良好的市 场及形象，与客户维持长期良好的合作关系，积累了大量的战略合作伙伴，打造了行业内知名的 2017 年年度报告 9 / 177 “梅花”品牌。此外， 公司持续积极推进业务的国际化进程， 不断加大产品在国外市场的开拓力 度，报告期内公司的海外销售收入占比约 28%左右，业务遍及一百多个国家， 其中五十多个为“一 带一路”国家。 （三）行业情况说明 关于行业相关信息，参见第四节 经营情况讨论与分析 第一部分“2017 年宏观环境回顾”及 “2017 年行业环境回顾”部分。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司产品的平均销售毛利率及平均销售净利率均处于行业领先水平，上述优势的取得受益于 公司领先的成本、环境保护管理、多产品均衡发展以及科研产业化等诸多因素，这些因素综合起 来构成了公司的核心竞争力。 1.规模优势、区位优势带来的成本领先优势 公司在玉米深加工领域拥有完整的产业链布局并在行业内率先取得了领先的规模优势， 公司 鲜味剂产能近百万吨、动物营养氨基酸产能一百多万吨、 其他各类高档医用保健类氨基酸产能上 万吨，是全球范围内氨基酸综合产能最大的企业之一。目前通辽及新疆两大生产基地中均配备有 完整的资源综合利用一体化生产线，一方面可自行供热、供电、供蒸汽并生产部分主要的化工辅 料， 拥有配套的硫酸厂、合成氨车间， 实现了能源的阶梯式分布利用，降低了生产成本，另一方 面对核心原材料玉米“吃干榨尽”，实现了从产品生产的第一道工序开始，直至排放的废水、废渣 全部转化为产品及副产品，真正的实现了循环经济，是国内产业链最长、资源综合利用率最高的 现代化生产企业之一， 且两大基地均处于玉米、煤炭等原料主产区， 由于玉米与燃料为氨基酸生 产的两项最为重要的原材料，合计占生产总成本的 60%左右，生产基地所处地理位置带来的原材 料成本优势使公司较其他地区的发酵生产企业在产品生产成本方面处于更为有利的地位。 2018 年公司将在吉林白城一期建成年产 40 万吨的动物营养氨基酸产能，该项目投产后，公 司将成为全球最大的赖氨酸供应商，公司规模优势将进一步得到提升，在原材料采购、研发应用、 资源综合利用、成本节约等方面的集约化程度将更高，将进一步提升公司的盈利能力。 2.行业内领先的环保管理优势 公司一直积极响应国家号召，秉承绿色发展的理念，从未忽视过对生态环境保护的关注，并 自始至终都以经济与环保同步发展、共同提升为宗旨，着力打造一个环境友好型、资源节约型企 业，致力于不断提高资源综合利用效率和健康、安全及环保管理水平，走可持续发展的道路，同 时持续加大对环保设施的投入，重点狠抓环保关键控制点，严格执行公司环保红线，走标准化的 管理模式，将公司的生产基地打造成为绿色花园式工厂。 2017 年年度报告 10 / 177 在水资源循环利用方面，公司积极开展节水减排，加大中水回用设施的投入，实行废水综合 利用， 报告期内减排污水量达 8400m3/d。在异味及烟气治理方面，公司引进多项国际先进环保技 术及设施，对生产过程中产生的尾气及烟尘进行深度治理，对无组织气味进一步收集治理，消除 异味排放，使外部排放的指标均远优于国家排放标准。 2017 年被称为“史上最严”的环保核查年，与此同时环保部成立环保专项督查小组，对各省的 主要生产企业均进行了常态化的突击检查。 8 月，中央环保督查组进驻新疆，督查组对新疆梅花 的生产基地进行了专项检查，新疆梅花顺利的通过了环保检查，督查组一行也对公司的环保管理 工作予以充分的认可。此外，通辽梅花也在 10 月再次被中国生物发酵产业协会评为“节能环保示 范企业”。 习近平总书记在十九大报告中指出， “建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计，必须 树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一 样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展 方式和生活方式......”，这将环境保护治理及大气污染治理提升到了前所未有的高度，也纳入了我 国未来发展的长期方略。公司近年来在环保方面的持续投入和管理能力的不断提升得到国家和政 府的肯定，在国家环保标准不断趋严的宏观环境下，公司的环保管理水平领先于国家标准和同行 业竞争对手已经成为企业稳定生产、未来长期可持续发展乃至生死存亡的核心竞争优势之一。 3.多产品均衡发展使公司具有极强的抗周期性，多产品生产也带来了协同销售优势 公司拥有氨基酸生产领域最全的产品谱系，动物营养氨基酸现有产品包括苏氨酸、赖氨酸、 色