2024年梅花生物科技集团股份有限公司中报

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 何君 国外出差 王爱军 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王丽红及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司面临的具体风险详见本报告“第三节管理层讨论与分析”可能面对的风险部分及“第十节财务报告”中与金融工具相关的风险部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5 第三节 管理层讨论与分析 ...... 8 第四节 公司治理 ...... 21 第五节 环境与社会责任 ...... 23 第六节 重要事项 ...... 30 第七节 股份变动及股东情况 ...... 38 第八节 优先股相关情况 ...... 41 第九节 债券相关情况 ...... 41 第十节 财务报告 ...... 42 备查文件目录 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原件 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公 司、梅花生物、梅花集 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码：600873 团、梅花公司 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系公司全资子公司 新疆基地、新疆公司 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽基地、通辽公司 指 通辽梅花、通辽建龙等所组成的位于内蒙古自治区通辽市的生产基地 吉林梅花 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司，系公司全资子公司 吉林基地、白城基地、吉 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司所处的位于吉林白城的生产基地 林公司 三大生产基地、各基地 指 公司内蒙古通辽生产基地、新疆五家渠生产基地、吉林白城生产基地 香港梅花 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，系公司全资子公司 横琴梅花 指 珠海横琴梅花生物技术有限公司，系公司全资子公司 香港控股 指 HONG KONG PLUM HOLDING LIMITED，系横琴梅花全资子公司 拉萨梅花 指 拉萨梅花生物投资控股有限公司，系公司全资子公司 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 环保主管部门 指 中华人民共和国生态环境部及其授权的环境保护主管部门 动物营养氨基酸 指 作为动物营养类饲料添加剂使用的氨基酸的统称，能更好地发挥饲料的功效，提升饲料利用效 率，补充和平衡营养，公司生产的动物营养氨基酸主要包括赖氨酸、苏氨酸和缬氨酸等。 食品味觉性状优化产品 指 食品味觉性状优化产品为公司食品添加剂（鲜味剂）的统称，指为改善食品品质、色、香、味 以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。 人类医用氨基酸类又称医药氨基酸，公司医药氨基酸产品主要分为两部分，一部分是氨基酸产 人类医用氨基酸 指 品，包含 L-谷氨酰胺，支链氨基酸（L-异亮氨酸，L-缬氨酸，L-亮氨酸），L-脯氨酸等，主要 用于运动营养食品，特医食品及药品上游原料。另一部分是医药中间体原料，包含 L-脯氨酸， 核苷（肌苷，鸟苷，腺苷）等。 发酵 指 通过微生物（或动植物细胞）的生长培养和化学变化，大量产生和积累专门的代谢产物的反应 过程。 Traditionalfermentation（传统发酵）：主要涉及基质的转化（被转化的基质本身就是产物）。传 统发酵使产品具有独特的风味和营养成分，并改变产品的质地。如酿酒、面包、酸奶、豆腐乳、 传统发酵 指 泡菜等的制作涉及的发酵过程。传统发酵一般为自然接种发酵，这种情况下，发酵微生物种类 十分多样，一般无法进行纯培养，甚至不知道其具体微生物种类和组成比例，也有纯种微生物 参与的传统发酵。 精密发酵 指 Precision fermentation（精密发酵）：利用微生物作为“细胞工厂”来生产特定的功能成分。通俗 来讲，科学家根据特定的设计来改变所选微生物的基因，其基因被编程以产生指定的发酵产物。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花生物、梅花集团 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUABIO、MeiHuaGroup 公司的法定代表人 王爱军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘现芳 联系地址 河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号 电话 0316-2359652 传真 0316-2359670 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号 公司注册地址的历史变更情况 注册地址变更情况详见公司2017-064号、2018-002号公告 公司办公地址 河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 报告期内变更情况查询索引 变更情况详见公司披露在上海证券交易所网站上的公告 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 报告期内变更情况查询索引 变更情况详见公司披露在上海证券交易所网站上的相关公告 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 营业收入 12,642,718,053.37 13,588,270,517.23 -6.96 归属于上市公司股东的净利润 1,473,823,789.92 1,370,843,964.88 7.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润 1,302,850,887.62 1,406,493,134.64 -7.37 经营活动产生的现金流量净额 2,235,818,123.12 2,270,492,293.32 -1.53 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 14,126,589,516.24 14,163,014,813.67 -0.26 总资产 22,536,421,432.92 23,157,179,855.25 -2.68 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.50 0.45 11.11 稀释每股收益（元／股） 0.50 0.45 11.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.44 0.47 -6.38 加权平均净资产收益率（%） 10.26 9.46 增加0.80个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.07 9.71 减少0.64个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -22,606,899.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 154,892,621.60 政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持 有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 9,423,353.22 和金融负债产生的损益 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的损益 对外委托贷款取得的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 非货币性资产交换损益 债务重组损益 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的 支出等 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允 价值变动产生的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 交易价格显失公允的交易产生的收益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -1,031,152.28 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,789,545.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 29,494,566.21 少数股东权益影响额（税后） 合计 170,972,902.30 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 1.所属行业 根据国家发展和改革委员会发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版），公司主要产品属于“生物产业之生物制造产业”领域，公司所处行业为生物制造行业。根据中国上市公司协会发布的上市公司行业分类结果显示，公司属于制造业-食品制造业。 梅花生物是实现从基因组编辑到产品落地的全链条合成生物学公司。公司拥有的大规模生物制造能力，是合成生物学应用发展和产品落地的必须能力，是全球合成生物学领域的稀缺资源。公司拥有的大规模生物制造能力包括生物技术、工艺能力、工程能力和生产管理等多领域能力。 上图：合成生物技术及应用示意图 公司所处行业主管部门包括国家市场监督管理总局、工业信息化部、国家发展和改革委员会、农业农村部、科学技术部及其地方主管部门等。国家市场监督管理总局负责起草市场监督管理有关法律法规草案，制定有关规章、政策、标准，管理产品质量安全风险监控，负责产品安全监督管理等；工业信息化部拟定高技术产业的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步等；国家发展和改革委员会负责拟定中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，审核重大建设项目等；农业农村部负责统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策等；科学技术部负责拟订国家创新驱动发展战略方针以及科技发展，统筹推进国家创新体系建设和科技体制改革。 行业自律管理机构包括中国轻工业联合会、中国生物发酵产业协会、中国饲料工业协会、中国调味品协会等。 2.行业政策及行业发展 合成生物学是指采用工程科学研究理念，对生物体进行有目标地设计、改造乃至重新合成，创建赋予非自然功能的“人造生命”，合成生物制造是以合成生物为工具进行物质加工与合成的生产方式，有望彻底变革未来医药、化工、食品、能源、材料、农业等传统行业。 根据波士顿咨询发布的《中国合成生物学产业白皮书 2024》，2018-2023 年全球合成生物产业 规模 CAGR 达 27%，预计至 2028 年市场体量近 500 亿美元，23-28 年 CAGR 为 24%，各产业细 分领域将会有不同程度的探索突破，例如生物医药（创新细胞、基因疗法、原料药合成）、食品和农业（食品添加剂、植物蛋白、发酵蛋白）、化学工业（部分基础化学品、聚合物）等。从远期看（超过十年），理论技术与应用实践螺旋式发展，当前尚处科研早期或被技术“卡脖子”的领域有望陆续跑通产业化，据麦肯锡 McKinsey 发布的报告《TheBioRevolution》，原则上全球 60%的产品可以采用生物法生产，到 2030~2040 年，全球合成生物学产业每年可产生约 2-4 万亿美元的直接经济影响。 （1）合成生物学作为战略新兴产业，受到各部门政策的支持，生物制造产业提速 在“十四五”相关文件中，国务院、科技部、发改委等均有相关支持合成生物学产业发展的举措，合成生物学作为战略新兴产业，受到各部门政策的支持。 发改委陆续发布“十四五”生物经济发展规划、加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案等政策；工信部《关于推动未来产业创新发展的实施意见》表示要加快细胞和基因技术、合成生物、生物育种等前沿技术产业化；以及由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划有望在近期出台。 此外，近年来国内多地加大合成生物产业扶持力度，升级产业发展目标，产业集群、产业集聚地、产业创新高地建设或将成为越来越多省市的工作重点。在相关政策频繁落地背景下，有助于加快构建以生物技术为核心的现代产业体系，提高生物经济创新能力和竞争力，推动合成生物学技术创新，优化产业结构。 （2）合成生物助力氨基酸行业降本，小品种氨基酸规模化应用提速 上图：氨基酸不同分类及主要品种，图中√为公司已有产品 对于大品种氨基酸，如赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸等，有望依托合成生物技术进一步降低生产成本，助力产品盈利空间进一步扩张；更重要的是，对于缬氨酸、色氨酸、精氨酸和异亮氨酸等一些小品种的氨基酸，由于传统化工法或者酶法等生产工艺成本高企，导致产品价格较高，限制了其作为饲料氨基酸配方的使用，导致目前产品市场规模显著低于赖氨酸、苏氨酸和蛋氨酸等成本和价格较低的品种。合成生物技术为降低氨基酸的生产成本和价格提供了新思路，若行业企业通过合成生物技术实现产品更低成本的生产，未来有望驱动缬氨酸、色氨酸、精氨酸和异亮氨酸等小品种氨基酸需求的快速扩张，进而打开市场增长的天花板。 （3）豆粕减量替代驱动饲用氨基酸需求增长 2021 年以来国内农业农村部陆续推出了《猪鸡饲料玉米豆粕减量替代技术方案》、《饲用豆粕减量替代三年行动方案》等文件，旨在引导饲料养殖行业减少豆粕用量，促进饲料粮节约。根据农业农村部数据，2023 年豆粕在养殖业消耗饲料中的占比为 13%，同比下降 1.5 个百分点，豆粕 饲用消费减少 730 万吨，相当于减少大豆饲用需求 900 多万吨；全国 33 家百万吨级企业生产的配 合饲料中豆粕占比为 10.8%，比全行业平均水平低 2.2 个百分点；向前看，养殖行业豆粕占比 13%相较行业中百万吨级企业豆粕占比 10.8%仍有向下空间。为满足豆粕减量带来的氨基酸缺口，预计饲用氨基酸需求或将持续保持增长。 公司是全球领先的通过合成生物技术规模化生产氨基酸的企业，发酵技术基础扎实并具有相当规模的发酵产能，能够较好承接合成生物技术，具备合成生物技术落地的基础环境。公司构筑了多菌种的自有精密发酵工程平台，拥有大规模生物制造能力、强大的应用研发能力以及丰富的产品储备，在行业内成本领先、下游应用成熟。 公司未来将持续加强平台化能力，加强与全球顶尖生物技术企业和机构的合作，打造自动化、智能化的合成生物学研发平台，重点把握在合成生物基础技术、精密发酵等方向的技术和产品机会，深化企业研发延伸和产品应用拓展，对于拥有跨越性技术平台潜力和大规模市场应用潜力的项目，将基于资金、工程和产业化能力优势，争取持续推进先进生产研发技术和新型产品的吸收落地。 （二）主营业务情况及经营模式 公司是全球领先的通过合成生物