2019年梅花生物科技集团股份有限公司中报

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2019 年半年度报告 2019 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王爱军主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司面临的具体风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”可能面对的风险部分及“第十节 财务报告”中与金融工具相关的风险部分。 十、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 公司业务概要 ...... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ...... 10 第五节 重要事项 ...... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况...... 32 第七节 优先股相关情况 ...... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 34 第九节 公司债券相关情况 ...... 35 第十节 财务报告 ...... 40 第十一节 备查文件目录 ...... 156 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、 梅花生物、梅花集团、梅 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码：600873花公司 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花生物全资子公司 新疆基地 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽基地 指 通辽梅花、通辽绿农及通辽建龙所组成的位于内蒙古自治区通辽市的生产基地 吉林梅花 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司 吉林基地、白城基地 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司所处的位于吉林白城的生产基地 香港梅花 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 拉萨梅花 指 拉萨梅花生物投资控股有限公司，公司全资子公司 山西广生 指 山西广生医药包装股份有限公司，拉萨梅花持有其 50.1342%股份 广生胶囊 指 山西广生胶囊有限公司，系山西广生的全资子公司 大华、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花生物、梅花集团 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUA BIO、MeiHua Group 公司的法定代表人 王爱军 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘现芳 联系地址 河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号 电话 0316-2359652 传真 0316-2359670 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、上海证券交易所网站、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 营业收入 6,980,019,345.19 6,287,703,288.49 11.01 归属于上市公司股东的净利润 664,048,726.04 469,640,086.28 41.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 583,369,406.48 418,413,818.96 39.42 经营活动产生的现金流量净额 780,918,466.20 1,497,680,610.82 -47.86 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,756,735,047.16 9,110,288,587.69 -3.88 总资产 18,597,287,286.77 19,065,029,237.53 -2.45 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.21 0.15 40 稀释每股收益（元／股） 0.21 0.15 40 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.19 0.13 46.15 加权平均净资产收益率（%） 7.03 5.03 增加2.00个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.18 4.48 增加1.70个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -3,681,166.58 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 67,408,642.72 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 15,143,820.51 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 22,201,015.33 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,206,696.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 136,208.07 所得税影响额 -13,322,504.41 合计 80,679,319.56 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主营业务 公司是一家国内一流、国际领先的专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售食品味觉性状优化产品、动物营养氨基酸、人类医用氨基酸及胶体多糖类产品的生物科技公司，主要是以玉米等作为原材料，利用不同的生物酶发酵技术生产出不同的氨基酸产品，并对废水、废液、废气及废渣进行回收和综合利用并生产有机肥，从而形成了资源有效利用效率较高的循环经济生产模式。 公司主要产品如下： 食品味觉性状优化产品（谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、食品级黄原胶、海藻糖、纳他霉素等） 动物营养氨基酸类产品（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸、味精渣，淀粉附产品饲料纤维、玉米胚芽、菌体蛋白等） 人类医用氨基酸类（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖等） 其他（石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等）。 （二）经营模式 公司采取研发、采购、生产、销售一体化经营模式。 研发上，公司的研发活动主要为应用研发，即以提升生产效率、提升产品应用范围或性能等为实际目的的研发活动。研发活动以生产基地为主导，研发中心配合承接和开展。公司一直重视在研发上的投入，从 2010 年开始成立廊坊研发中心，组建了近百人的研发团队，致力于发酵转化效率的提升、改良和应用。廊坊研发中心拥有获国家省级以上部门或组织认定的 4 个科研实验室及检测中心及 1 个博士后创新实践基地，新疆梅花被新疆维吾尔自治区认定为“企业技术中心”及“氨基酸生物制品工程技术研究中心”，通辽梅花被认定为国家级“企业技术中心”。此外，公司和全球行业内知名公司在专利方面达成了合作关系。 采购上，公司本部设采购部，各基地设有采购处，主要负责原辅材料包括玉米、煤炭及其他化工辅料的采购。一方面采购部建立了合格供应商体系，保障了原材料的质量和供应的稳定，另一方面针对不同原材料各自的行业特点，公司结合多种采购模式，确保了最优的采购价格。公司 年消耗玉米在 360 万吨左右，占总成本的 50%，年消耗煤炭量约 630 万吨，占总成本的 15%左右。 玉米采购方面，玉米作为农产品，其供应具有明显的季节性，一般在玉米收获期价格较低，为最大限度降低玉米价格波动对成本造成的影响，公司采用了代收代储、市场收购、参与国有粮库拍 卖以及直接从农户收购等多种方式采购玉米。煤炭采购方面，公司每年与煤炭企业签订年度采购合同，约定供货品种、质量及各月份供应量及价格，合同期内价格随行就市，或参照市场价双方协商确定，每月按照实际需求发货、结算。 生产上，公司设有内蒙古通辽、新疆五家渠、吉林白城三大生产基地，各基地按照制定的生产计划进行排产和能源平衡，各车间严格按照产品工艺规程、岗位标准操作规程、设备标准操作规程、卫生清洁操作规程等相关规定进行生产。每月初，各生产部门对上月本部门产量、成本、工艺和质量情况进行总结分析，并确定相应的改进措施。公司已经建立了完善的质量管理体系，并通过了 ISO9001 质量管理体系认证，食品安全管理体系等质量控制认证。目前公司主要拥有 谷氨酸钠 70 万吨/年、赖氨酸 70 万吨/年、苏氨酸 26 万吨/年、黄原胶近 6 万吨/年及其他副产品 上百万吨的生产加工能力。 销售上，销售工作由营销公司统一承担，营销公司统一负责产品的销售、市场的开拓、客户关系的维护等工作。公司销售业务结算模式分预收货款和授信账期两种，其中预收货款是公司的主要销售业务结算模式，在公司整体销售收入中占比约为 60%左右，公司对下游客户中行业的全球知名企业、上市公司或有长期合作关系积累的客户提供授信账期，授信的期限一般为 30-60 天，以外销客户居多。公司的国内销售和国外销售收入的确认原则不同，国内销售除客户自提外，发货并客户签收后确认收入，国外销售则主要是运输至港口、报关、装船、开船后确认收入。 （三）行业情况 从生产工艺及产品角度来划分，公司具体属于食品制造业中的发酵制造业。公司主要产品为发酵类氨基酸产品，中国氨基酸行业已历经数十年的发展历程。其中，发展较快的品种有谷氨酸钠、赖氨酸、苏氨酸、蛋氨酸和色氨酸等，其上游涉及玉米、煤炭、化工等行业，下游主要为饲料产业、食品产业、医药产业、保健品等。 报告期内，行业变动情况详见第四节经营情况的讨论与分析部分中上半年行业情况分析。二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）行业内领先的成本优势 1.区位优势及全产业链配套优势 公司现有三个生产基地位于内蒙古通辽、新疆五家渠和吉林白城，均系我国动力煤和玉米的主要产地, 玉米和煤炭又系公司最主要的生产原材料，合计占生产总成本的 60%以上。与此同时，公司在各生产基地内均配备有完整的资源综合利用一体化生产线，可满足供热、供电、供蒸汽等生产需求，并能够实现从产品生产到排放的废水、废渣全部转化为产品及副产品，实现了能源的阶梯式分步利用，毗邻原材料产地的基地布局及完整的产业链带来的采购优势和资源综合利用优势，降低了生产成本。 2.工程装备及技术优势 公司在固定资产上的投资高于行业内其他公司：公司各基地所建生产线均采用当时国内外先进的生产设备，达到同行业国际先进水平。先进的装备工艺参数控制稳定且节能效果良好，可以提升生产的稳定性，降低生产成本。 公司重视在研发上的投入，研发投入逐年增加，公司研发以应用研发为主，旨在提升生产效率、提升产品应用范围或性能。研发中心推行严格的项目管理体系，一方面研发中心不断扩充研发人员并提升自己的基础研发能力，另一方面各生产基地提需求，研发中心按照项目推广收益计算绩效奖金系数。研发投入带来发酵转化效率的提升，节约了生产成本。 3.运营管理效率优势 公司自 2007 年起聘请 IBM 对公司的管理进行梳理，并实施 ERP 管理系统，为公司梳理了业 务流程管理，提升了公司的内控管理水平和运营管理效率。在经历近 10 年的运营后，公司又在 2017 年与 IBM 再度携手，对之前的 ERP 系统进行升级改造，以适应新的经营环境和行业形势。改 造后的系统打通了公司供产销管理的各个环节，提升了公司财务管理和业务管理的协同性，使公司的运营效率更上了一个台阶。 为了应对公司业务规模日益扩大及国际化战略发展的需要，公司在近几年连续聘请了麦肯锡、德勤、毕马威等世界知名咨询机构，对公司的战略、采购、人力、财务等管理模块进行了重新设计，并制定了改善升级方案，使得公司在生产的标准化管理、内控管理、紧跟市场变化的采购和销售模式、高效的应收及库存周转、现金流管理等方面借鉴了国际领先的行业经验，实现了管理综合效益的最大化。 （二）多产品布局，多产品均衡发展 公司目前有四大类四十多支产品，横跨食品、饲料、农业、化工等多个行业，多产品布局及多产品均衡发展使公司具有较强的抗周期性，多产品生产也带来了协同销售优势。报告期内，公司多产品均衡发展优势凸显。上半年受行业产能扩张、非洲猪瘟等影响，饲料类氨基酸如苏氨酸、赖氨酸等价格不振，谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、黄原胶及各类小品种氨基酸持续发力，降低了单一产品价格波动或行业周期带来的不利影响，确保了公司利润维持稳定。 （三）环保管理优势 公司自成立以来，重视在环境保护上的管理和投入，积极响应国家环保方面的号召，以经济与环保同步发展、共同提升为宗旨，着力于打造一个环境友好型、资源节约型企业。报告期内及持续到报告期，公司在环保类固定资产上的投资占总投资近两成左右。针对发酵生产中的异味治理问题，公司对车间所有管道实现了全封闭，对赖氨酸、谷氨酸等尾气进一步增加深度氧化塔除味装置，进行深度除味治理，以全面消除车间内部无组织异味、消除无组织粉尘的排放为最终目的，对车间内部储罐排气口、蒸发器排气口等无组织异味排放源进行集中收