2018年梅花生物科技集团股份有限公司中报

2018年半年度报告 公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2018年半年度报告 2018年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王威及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 公司面临的具体风险详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”可能面临的风险部分及“第十节财务报告”中与金融工具相关的风险部分。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 6 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 18 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 153 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、梅花生物、 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码 指 梅花集团、上市公司 600873 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系公司全资子公司 吉林梅花 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司，公司全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽梅花、通辽绿农及通辽建龙所组成的位于内蒙古自治区通辽市的 通辽基地 指 生产基地 新疆基地 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 白城基地 指 吉林梅花所在的位于吉林省白城市工业园区的生产基地 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花生物、梅花集团 公司的外文名称 MeiHuaHoldingsGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUABIO、MeiHuaGroup 公司的法定代表人 王爱军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘现芳 联系地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 电话 0316-2359652 传真 0316-2359670 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 （1－6月） 期增减(%) 营业收入 6,287,703,288.49 5,605,794,165.18 12.16 归属于上市公司股东的净利润 469,640,086.28 620,443,055.17 -24.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 418,413,818.96 511,403,730.27 -18.18 净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,102,179,537.97 810,310,002.48 36.02 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,549,100,317.62 9,105,157,993.88 -6.11 总资产 19,127,618,714.70 17,101,915,003.75 11.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.15 0.20 -25 稀释每股收益（元／股） 0.15 0.20 -25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.13 0.16 -18.75 股） 加权平均净资产收益率（%） 5.03 6.69 减少1.66个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 4.48 5.52 减少1.04个百分点 率（%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -2,171,183.83 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 32,847,744.12 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 30,339,106.65 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 -1,959,277.80 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 430,597.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -30,991.29 所得税影响额 -8,229,728.51 合计 51,226,267.32 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务及经营模式未发生重大变化。 （一）主营业务 公司是一家国内领先、国际一流的专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售动物营养氨基酸、人类医用氨基酸、食品味觉性状优化产品的生物科技公司。 公司的产品具体分类如下： 动物营养氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、淀粉副产品等）； 人类医用氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖等）； 食品味觉性状优化产品（谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、食品级黄原胶、海藻糖等）； 其他（工业级与石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等）。 （二）经营模式 公司采取研、产、供、销一体化的经营模式。 研发方面，公司在廊坊、上海设有两大研发中心，致力于对菌种的创制与改良、发酵提取工艺的优化。研发中心以基础研发及产业化应用研发为核心。 生产方面，公司在内蒙古通辽、新疆五家渠设有生产基地，并已经在吉林白城新建第三生产基地。各基地均配备了行业内最先进的生产配套装置，建立了成本最优、资源节约的综合循环利用一体化生产线。公司在各基地和产线之间进行统一的计划排产，并严格执行产品质量、安全生产、环境保护的红线管理，保证了产品质量和供应的稳定。 采购方面，公司设有采购部，各基地设有采购处，采购部整体负责分析原材料的市场价格走势，集中制定采购策略，并执行相关的采购工作。公司原材料主要包括玉米、煤炭、大宗辅料、包材等。 销售方面，公司设有营销公司，统一负责产品的销售、市场的开拓、客户关系的维护等工作，建立了完整、规范、市场化导向的营销及客户服务流程和管理体系，并根据市场变化对公司的产品和营销战略进行动态调整。公司多年来通过卓越稳定的产品质量及诚信的口碑建立了良好的市场及形象，与客户维持长期良好的合作关系，积累了大量的战略合作伙伴，打造了行业内知名的“梅花”品牌。 （三）行业情况 关于行业相关信息，请参见第四节经营情况的讨论与分析第一部分“经营情况的讨论和分析”部分。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.行业领先的成本优势 公司在玉米深加工领域拥有完整的产业链布局并在行业内率先取得了领先的规模优势，公司鲜味剂当量近百万吨、动物营养氨基酸产能一百多万吨、其他各类高档医用保健类氨基酸产能上万吨，是全球范围内氨基酸综合产能最大的企业之一。目前通辽、新疆、白城三大生产基地中均配备有完整的资源综合利用一体化生产线，一方面可自行供热、供电、供蒸汽并生产部分主要的化 工辅料，拥有配套的硫酸厂、合成氨车间，实现了能源的阶梯式分布利用，降低了生产成本，另一方面对核心原材料玉米“吃干榨尽”，实现了从产品生产的第一道工序开始，直至排放的废水、废渣全部转化为产品及副产品，真正的实现了循环经济，是国内产业链最长、资源综合利用率最高的现代化生产企业之一，且三大基地均处于玉米、煤炭等原料主产区，生产基地所处地理位置带来的原材料成本优势、全产业链带来的规模效应使公司较其他地区的发酵生产企业在产品生产成本方面处于更为有利的地位。 2.持续环保投入及行业内领先的环保管理优势 公司一直积极响应国家号召，秉承绿色发展的理念，从未忽视过对生态环境保护的关注，并自始至终都以经济与环保同步发展、共同提升为宗旨，着力打造一个环境友好型、资源节约型企业，致力于不断提高资源综合利用效率和健康、安全及环保管理水平，走可持续发展的道路，同时持续加大对环保设施的投入，重点狠抓环保关键控制点，严格执行公司环保红线，走标准化的管理模式，将公司的生产基地打造成为绿色花园式工厂。 报告期内，领先于同行业的持续环保投入和环保管理优势保证了公司的稳定生产。公司在过去多年一直高度重视环保问题，持续不断的以领先国标的环保标准规范自身的环保排放指标，并每年持续投入上亿元用于相关环保治理及提升环保技改项目的运行效率。报告期内，在国家组织的环保“回头看”检查过程中，公司正常生产，未受到环保核查的影响，公司平均开工率远高于行业内其他企业，保证了稳定生产及产品的供应。在国家环保标准不断趋严的宏观环境下，公司的环保管理水平领先于国家标准和同行业竞争对手已经成为企业稳定生产、未来长期可持续发展乃至生死存亡的核心竞争优势之一。 3.高效的管理协同优势及“全员经营，创造分享”市场化激励机制优势 公司的管理团队人员稳定，行业经验丰富，公司内部运营效率一直维持在较高的水平。一方面将民营企业的活力、制度的灵活性及市场化激励约束机制与现代企业管理的制度化、标准化管理进行了有机融合，另一方面大量引入市场化人才对公司的人力资源结构进行优化升级，既形成了独具特色的企业文化，又确保了公司高效运营所必备的执行力，从而进一步提升了整个企业的凝聚力和战斗力。 公司一直秉承着管理出效益的理念，不断苦练内功，提升研供产销一体化的协同优势，横向纵向打通产业链，强化研发的领先优势，优化生产流程，积极推行标准化管理，狠抓关键控制点，提升生产工艺指标，降低单耗，倡导循环经济，狠抓环保红线管理，旨在不断降低综合生产成本，确保公司行业内的成本领先优势。此外，公司还不断聘请世界知名咨询机构对公司的战略、采购、人力、财务等管理模块进行改造升级，以应对公司业务规模日益扩大及国际化战略发展的需要，提升公司的综合管理水平。 报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心管理人员、业务技术骨干的积极性，有效的将股东利益、公司利益和 核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司推出了2018年限制性股票激励计划，将未来三年业绩目标和限制性股票激励相结合，以应对业务规模日益扩大及战略发展的需要，为公司未来的持续发展奠定了坚实的基础。 4.多产品均衡发展使公司具有极强的抗周期性，多产品生产也带来了协同销售优势 公司拥有氨基酸生产领域最全的产品谱系，动物营养氨基酸现有产品包括苏氨酸、赖氨酸、色氨酸等，人类医用氨基酸包括谷氨酰胺、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、肌苷酸二钠等，食品味觉性状优化产品有味精、核苷酸、海藻糖、食品级黄原胶等，产品横跨传统农业深