2021年梅花生物科技集团股份有限公司中报

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2021 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王爱军、主管会计工作负责人王丽红及会计机构负责人（会计主管人员）王爱玲 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司面临的具体风险详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”可能面对的风险部分及“第十节 财务报告”中与金融工具相关的风险部分。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ...... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4 第三节 管理层讨论与分析 ...... 6 第四节 公司治理 ...... 16 第五节 环境与社会责任 ...... 18 第六节 重要事项 ...... 23 第七节 优先股相关情况 ...... 29 第八节 债券相关情况 ...... 29 第九节 股份变动及股东情况 ...... 30 第十节 财务报告 ...... 33 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 备查文件目录 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、梅 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码：600873 花生物、梅花集团、梅花公司 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系梅花生物全资子公司 新疆基地、新疆公司 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽基地、通辽公司 指 通辽梅花、通辽建龙等所组成的位于内蒙古自治区通辽市的生产基地 吉林梅花 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司 吉林基地、白城基地、吉林公 指 吉林梅花氨基酸有限责任公司所处的位于吉林白城的生产基地 司 香港梅花 指 梅花集团国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 拉萨梅花 指 拉萨梅花生物投资控股有限公司，公司全资子公司 大华、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会或证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花生物、梅花集团 公司的外文名称 MeiHua Holdings Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUA BIO、MeiHua Group 公司的法定代表人 王爱军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘现芳 联系地址 河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号 电话 0316-2359652 传真 0316-2359670 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路158号阳光新城11幢5号 公司注册地址的历史变更情况 注册地址变更情况详见公司2017-064号、2018-002号公告 公司办公地址 河北省廊坊经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 报告期内变更情况查询索引 变更情况详见公司披露在上海证券交易所网站上的公告 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站 登载半年度报告的网站地址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 报告期内变更情况查询索引 变更情况详见公司披露在上海证券交易所网站上的公告 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 11,026,506,609.39 8,137,117,767.97 35.51 归属于上市公司股东的净利润 1,004,203,754.77 635,744,288.10 57.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 973,474,946.88 560,365,034.04 73.72 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,128,667,495.98 1,005,739,917.04 12.22 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 9,183,728,951.22 9,085,945,728.58 1.08 总资产 19,880,931,060.98 18,993,308,032.70 4.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.32 0.20 60.00 稀释每股收益（元／股） 0.32 0.20 60.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.31 0.18 72.22 加权平均净资产收益率（%） 10.64 6.94 3.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 10.32 6.11 增加 4.21 个百分点 （%） 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -9,431,307.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 48,505,188.24 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动 -1,456,482.87 损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损 益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损 益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,998,871.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -469,566.54 所得税影响额 -10,417,894.73 合计 30,728,807.89 九、境内外会计准则下会计数据差异 十、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.所属行业及主要产品 根据《上市公司行业分类指引》，公司属于“C03 食品制造业”。食品制造业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重 要作用。从生产工艺及产品角度来划分，公司具体属于食品制造业中的发酵制造业。生物发酵是指将发酵技术和现代生物技术相结合，以玉米淀粉等农副产品为主要原料，通过生物细胞对有机原料进行大规模的物质加工与转化，产出品包括氨基酸、核苷酸、有机酸、维生素和多糖等。 公司是一家专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售多种氨基酸产品的生物科技公司。目前我国生产的氨基酸主要包括如谷氨酸、赖氨酸、蛋氨酸和苏氨酸等处于稳定增长期的大品种氨基酸，以及缬氨酸、丙氨酸、苯丙氨酸、脯氨酸、异亮氨酸等处于快速成长期的小品种氨基酸。 公司主要产品如下： 动物营养氨基酸类产品：赖氨酸、苏氨酸、色氨酸、饲料级缬氨酸、味精渣，淀粉附产品饲料纤维、玉米胚芽、菌体蛋白等 食品味觉性状优化产品：谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、肌苷酸二钠、食品级黄原胶、海藻糖、纳他霉素等 人类医用氨基酸类：谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、医药级缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、普鲁兰多糖等 其他产品：石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等 2.主要经营模式 公司采取研发、采购、生产、销售一体化的经营模式。 研发上，研发中心以菌种研发、生产工艺提升、产品应用研究为核心，致力于对菌种的改良和自主产权菌的研发、发酵转化效率的提升。 采购上，公司本部设采购部，通辽、新疆、吉林各基地设有采购处，采购部对基地采购处进行业务指导，基地对基地采购处进行属地管理。采购部负责制定标准并指导各基地采购落实，采购处主要负责各基地原辅材料包括玉米、煤炭及其他化工原辅料的采购。 生产上，公司现有三个主要生产基地分别位于内蒙古通辽、新疆五家渠和吉林白城。各基地所建生产线均采用国内外先进的生产设备，生产工艺参数达到同行业国际领先水平，同时各基地均拥有资源综合利用一体化生产线，从玉米原料、生产环节中自供的电、蒸汽、产品、废水一直到生物有机肥，实现了能源的梯级循环利用，进一步节约生产成本。各生产基地通过标准化的持续执行和推进，稳定生产秩序、提升生产指标。 销售上，公司采用以产定销与以销定产相结合的方式，实现当期产品的尽产尽销。主产品如赖氨酸、苏氨酸、味精、核苷酸、大原料等销售工作统一由销售公司负责，其他产品如黄原胶、多糖、医药氨基酸、肥料等均成立单独事业部实施产供销一体化管理。 3.行业发展情况 （1）主要原材料市场情况 原料供应端，报告期内玉米价格持续上涨，在 3 月份创历史新高后小幅回调，整个二季度玉米的企业收购价格同样走出震荡行情，但整体处于高位，东北地区平均收购价集中于 2700-2800元/吨，山东地区平均收购价集中于 2800-2950 元/吨。为保供稳价，遏制大宗商品过热，国家监管层重拳出击，多部门积极行动，开始实施调控，新季玉米种植面积增加且进口激增，玉米供应偏紧局面逐步缓解。 上半年玉米价格涨至历史高位，使得 20/21 年度的种植利润同样达到往年以来的最好水平，利润驱使下，新一年度的玉米种植面积将必然增加。结合多方调研，预估面积增量将主要集中于黑龙江、吉林、辽宁三省及内蒙古自治区这四个主产区。 报告期内，进口玉米持续到港，据天风期货研究所统计，截至 5 月，我国 20/21 年度玉米累 计进口量约为 1635 万吨，较去年同期增加 1358 万吨，增幅高达 490%。今年 5 月，进口玉米环 比增加，增幅约 70.8%。 原料需求端，自年初以来，受生猪价格快速下跌的影响， 生猪养殖利润也呈断崖式下跌，在此情形下由于养殖利润的低迷， 成本相对较高的玉米作为饲料原料不是养殖户的最优选择。原料成本占比持续攀升，为了缓解养殖亏损的局面，养殖户更倾向于选择其他谷物替代玉米作为饲料原料。饲企大量使用替代后，玉米消费下滑，后续伴随新粮玉米上市，预计玉米价格将有所回落，替代现象可能有所缓解。 报告期内，三等玉米进厂价格变化如下： （2）产品端市场情况 产品端，2021 年上半年赖氨酸、苏氨酸、味精价格呈现先涨后跌之势。 一季度玉米价格上涨，叠加市场需求提振，赖氨酸、苏氨酸、味精厂家报价上调，带动市场价格上行；二季度海外需求疲软，国内供应压力加大，产品价格开始调整。报告期内，从 3 月份开始，国家和地方相继出台了碳中和、能耗双控等相关政策指导文件，发酵企业平均开工率出现下降。根据博亚和讯统计，截止 6 月底，赖氨酸行业开工率下降至 57%，苏氨酸行业开工率下降 至 78%。延续至报告期内，欧盟对产品准入的要求持续提高，截止 2021 年 6 月 10 日，通过欧洲 食品安全局安全评估且由欧盟授权的饲料级发酵氨基酸菌种数量中，赖氨酸 14 个，苏氨酸 12 个，欧盟的菌种安全准入制度提高了竞争门槛。2021 年上半年较往年相比，行业内大宗产品新增产能有限，小品种氨基酸如 L-色氨酸、L-缬氨酸、三支链氨基酸等产品的新增规划产能大幅增加。 2021 年 1-2 月行业开工受到成本压力、运输压力及粮源偏紧等限制，味精行业开工出现不同 程度下滑。3-4 月内蒙古地区能耗双控政策对该地区的三家头部企业开工产生影响，且中旬起部分工厂有锅炉进行为期 30 天常规检修，5 月行业平均开工率有所提升。据卓创统计数据显示，2021 年 1-6 月味精行业总产量为 122.2 万吨，同比增加 3.5%。据卓创资讯统计，截至 2021 年 6 月 30 日，上半年味精市场成交均价为 8445.1 元/吨，同比上涨 20.4%。 报告期内，公司生产的海藻糖不仅在食品行业有广泛的应用，在化妆品中添加能有效地保护表皮细胞膜结构，活化细胞，保持皮肤原有营养和水分，避免皮肤晒伤及黑色素沉淀，还具有将 外来的热量辐射出去的功能，有效抵抗皮肤老化现象；可温和滋润肌肤，使肌肤莹亮、光泽、柔嫩、健康自然有弹性。海藻糖作为新一代的超级保湿因子已成为化妆品市场消费的一个热点。二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.多元化产品布局，以及各产品已有规模，保证公司整体收入增速和毛利率相对稳定 经过多年发展和沉淀，公司形成了动物营养氨基酸、鲜味剂产品及人类医用氨基酸、胶体多糖等多个优势产品为核心的业务结构，拥有氨基酸生产领域最全的产品谱系，产品种类齐全，各产品系列下游应用领域不同，不同品类间关联性相对较小，多元化产品布局，保证了公司整体收入增速和毛利率相对稳定，提升了公司抗行业周期风险的能力。各产品尤其是赖氨酸、苏氨酸、味精等市场规模较大的产品，公司已有的行业规模以及在行业中所占的份额带来行业地位的持续提升。 2.依托规模及强大的产业链优势，领先国际的研发技术、工程技术、环保优势带来成本领先 各基地均拥有资源综合利用一体化生产线，从玉米原料、生产环节中自供的电热汽、产品、废水一直到生物有机肥，实现了能源的梯级循环利用，进一步节约生产成本。公司秉承“科研产业化”的理念，研发来源于生产并服务于生产，研发中心已实现公司化运营，以市场化的方式服务于生产基地，同时，公司工程部培养了一批拥有丰富的建造生物发酵产线经验的工程队伍，使公司在工程设计、工程建设、技术指标管控、环保及综合循环利用等方面具备了独特的技术优势和工艺。报告期内，公司各产品的技术指标持续稳步提升，多项自主研发成果成功落地，在公司整体生产水平提升、利润创造中发挥了重要作用。 3.稳定且经验丰富的管理团队以及优秀的人才培养激励体系确保公司长期战略目标的实现 为确保公司长期战略目标的实现，公司注重人才培养，为进一步稳定和激励核心团队，为公司长远稳健发展提供机制和人才保障，公司与麦肯锡、波士顿等知名咨询公司合作，不断完善组织机构建设，完善人才培养系统与培训体制，以实现人才的培养与优秀经验传承相结合。2017 年至今已实施三期股权激励计划，2021 年年初公司实施了新一期的员工持股计划，且对所有参与对象均设置了严格的公司层面以及个人层面的绩效考核指标，公司持续实施股权激励计划，为公司的战略发展、经营业绩目标的达成、核心经营管理团队的稳定提供了重要的支撑。 三、 经营情况的讨论与分析 报告期内，公司全体员工继续以“预则立、肯钻研、敢叫真”的工作态度，坚定不移地继续推行标准化，“安全、质量、环保”方面的工