2017年梅花生物科技集团股份有限公司中报

公司代码：600873 公司简称：梅花生物 梅花生物科技集团股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人王爱军、主管会计工作负责人李勇刚及会计机构负责人（会计主管人员）王爱 玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性描述，该陈述不构成对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、重大风险提示 公司面临的具体风险详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”中可能面临的风险部分。 十、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义......3 第二节 公司简介和主要财务指标......3 第三节 公司业务概要......6 第四节 经营情况的讨论与分析......8 第五节 重要事项......16 第六节 普通股股份变动及股东情况......26 第七节 优先股相关情况......28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......28 第九节 公司债券相关情况......30 第十节 财务报告......36 第十一节 备查文件目录......145 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、梅花生物、 指 梅花生物科技集团股份有限公司，股票简称“梅花生物”，股票代码600873 梅花集团、上市公司 通辽梅花 指 通辽梅花生物科技有限公司，系公司全资子公司 新疆梅花 指 新疆梅花氨基酸有限责任公司，系公司全资子公司 通辽绿农 指 通辽绿农生化工程有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽建龙 指 通辽建龙制酸有限公司，系通辽梅花全资子公司 通辽基地 指 通辽梅花、通辽绿农及通辽建龙所组成的位于内蒙古自治区通辽市的生产基地 新疆基地 指 新疆梅花所在的位于新疆维吾尔自治区五家渠工业园区内的生产基地 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 梅花生物科技集团股份有限公司 公司的中文简称 梅花生物、梅花集团 公司的外文名称 MeiHuaHoldingsGroupCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 MEIHUABIO、MeiHuaGroup 公司的法定代表人 王爱军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘现芳 联系地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 电话 0316-2359652 传真 0316-2359670 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 西藏自治区拉萨市金珠西路189号 公司注册地址的邮政编码 850000 公司办公地址 河北省廊坊市经济技术开发区华祥路66号 公司办公地址的邮政编码 065001 公司网址 http://www.meihuagrp.com 电子信箱 mhzqb@meihuagrp.com 报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部、上海证券交易所 报告期内变更情况查询索引 无 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 梅花生物 600873 梅花集团 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期比上年 主要会计数据 上年同期 （1－6月） 同期增减(%) 营业收入 5,605,794,165.18 5,420,936,308.89 3.41 归属于上市公司股东的净利润 620,443,055.17 404,095,873.72 53.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 511,403,730.27 360,018,405.16 42.05 经营活动产生的现金流量净额 810,310,002.48 1,353,459,525.76 -40.13 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 8,751,994,132.76 9,064,019,058.49 -3.44 总资产 16,864,533,509.46 16,983,012,102.37 -0.70 (二)主要财务指标 本报告期 本报告期比上年同期 主要财务指标 上年同期 （1－6月） 增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.20 0.13 53.85 稀释每股收益（元／股） 0.20 0.13 53.85 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.16 0.12 33.33 加权平均净资产收益率（%） 6.69 4.76 增加1.93个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 5.52 4.24 增加1.28个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 182,099.63 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 107,349,830.76 续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的 损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 30,070,944.22 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,722,485.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -504,674.55 所得税影响额 -19,336,390.00 合计 109,039,324.90 十、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）主营业务 公司是一家国内领先、国际一流的专注于利用生物发酵技术进行研发、生产和销售动物营养氨基酸、人类医用氨基酸、食品味觉性状优化产品的生物科技公司，凭借强大的技术研发优势、完善的销售平台及丰富的产品组合，向全球一百多个国家的近四千家客户提供产品及需求解决方案，是多家国内知名企业及跨国公司的长期供应商和战略合作伙伴，具有较高的行业领先地位。 报告期内，公司主营业务未发生重大变更。 公司的产品具体分类如下： 动物营养氨基酸（赖氨酸、苏氨酸、色氨酸等）； 人类医用氨基酸（谷氨酰胺、脯氨酸、亮氨酸、异亮氨酸、缬氨酸、肌苷、鸟苷、腺苷、 普鲁兰多糖等）； 食品味觉性状优化产品（谷氨酸、谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、海藻糖等）； 其他（工业级与石油级黄原胶、药用胶囊、生物有机肥等）。 （二）经营模式 公司采取研、产、供、销一体化的经营模式。 研发方面，公司在廊坊、上海设有两大研发中心，致力于对菌种的创制与改良、发酵提取工艺的优化。研发中心推行以项目制为核心的管理体系并匹配相应的激励机制，拥有来自国内外知名高校院所的优秀团队，并与外部科研院所及知名大学广泛建立了长期稳定的学术及研发合作关系。 生产方面，公司目前在内蒙古通辽市、新疆五家渠、山西晋中及河北廊坊四地布局，其中内蒙古通辽市、新疆五家渠两大生产基地建设有多条完整的谷氨酸钠、苏氨酸、赖氨酸生产线；山西晋中为胶囊生产基地，拥有多条先进的胶囊生产线，负责胶囊的生产和销售。公司充分利用生产技术和规模上的优势，针对产品质量、安全生产、环境保护实施红线管理，保证了产品质量和供应的稳定，在行业内积累了良好的口碑和美誉度，与饲料、食品、医药等行业的众多大型知名企业建立了长期稳定的合作关系。公司获得了ISO14001环境管理体系、ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系和ISO18000职业健康安全管理体系等一系列国家级认证。 采购方面，公司设有采购部，负责集中制定采购策略，分析市场走势，以“跑赢大盘”为原则，指导基地采购工作；各生产基地设有采购部门，落实集团策略，负责生产过程中所需的各种原材料采购工作。在玉米采购方面，公司根据玉米市场的供求状态及国家政策导向，积极培育自己的供应商群体，同时采用代收代储、市场收购、向国有粮库采购及直接从农户收购等多种方式相结合的模式，确保了供应的及时性和价格最优。在煤炭采购方面，公司通过优化组合，整合煤炭运输渠道，在顺应煤炭市场变化趋势的同时，最大限度降低煤炭的整体采购价格。辅料采购上，继续实施差异化的管理策略，通过积极开展与大型辅料供应商的战略合作，降低因价格波动带来的采购成本的波动。 公司的销售工作由营销公司统一负责，负责产品的销售、市场的开拓、客户关系的维护等工作，建立了完整、规范、市场化导向的营销及客户服务流程和管理体系，并对公司的产品和营销战略进行动态调整。营销公司按照产品和市场划分多个子部门，每个子部门由负责销售开发的外勤业务与负责业务支持的内勤客服组成。公司多年来通过卓越稳定的产品质量及诚信的口碑建立了良好的市场及形象，与客户维持着良好的合作关系，打造了知名的“梅花”品牌。此外，公司持续积极推进业务的国际化进程，加大产品在国外的销售力度。 （三）行业情况 关于行业相关信息，请参见第四节经营情况的讨论与分析第一部分“宏观环境分析”及“行业情况”部分。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1.公司行业地位领先，生产成本最优，资金充裕，具有高效的执行力 公司是行业内的领军企业，具有较高的知名度和影响力。得益于强大的研发和产业化能力，同时依靠公司多年来对产品品质的严格把控及悉心经营积累的美誉度，公司的主要产品获得了较高的市场份额。 由于公司主要产品的生产成本优势较为明显，目前公司已经通过市场化竞争淘汰了大部分竞争对手，在国内市场供应和定价方面具有话语权。 截至2017年6月30日，公司合并口径货币资金为24.65亿元（未经审计），货币资金充足， 各项财务指标优异，长期偿债能力较强，有长期支撑业务发展的资本实力。 公司的管理团队人员稳定，行业经验丰富，具备在各种市场环境下实现企业平稳健康发展的能力。同时，公司将民营企业的活力与现代企业管理有机融合，形成了独具特色的优秀企业文化，具备强大的凝聚力和高效的执行力。 2.研发能力行业领先，坚持科研产业化 公司在廊坊、上海设有研发中心，研发中心利用基因工程、代谢工程等现代分子生物学技术，依托自主研发和改良的高性能菌种，通过对发酵及提取工艺的不断优化，持续提升生产效率，优化产品质量，降低生产成本。公司的研发能力在全行业处于领先地位，并能对谷氨酸棒杆菌、大肠杆菌、枯草芽胞杆菌等多种工业微生物菌种进行遗传基因操作。 研发中心推行以项目制为核心的管理体系并匹配相应的激励机制，团队核心成员来自国内外知名高校院所及工业企业，经验丰富且在行业内具有较高的知名度。研发中心已与中国科学院微生物研究所、中国科学院天津工业生物技术研究所、国家生化工程技术研究中心、上海工业生物技术研发中心、北京大学、复旦大学等科研机构及院校建立了战略合作伙伴关系，并正积极与国外知名研究院所及高校建立合作关系。研发中心始终坚持“科研产业化”原则，所有专项研发项目的需求必须来源生产，成果也必须能够运用到生产，研发中心以市场化的方式服务于通辽梅花及新疆梅花两个生产基地，帮助其提升生产效率，降低生产成本。 3.不断加大环保投入，树立行业内环保标杆企业 未来，国家对环境保护和能源节约的宏观调控政策力度将会逐渐加强，从原材料、供热、用电、排污等诸多方面提出了更高的要求，对行业的影响较大。报告期内，公司继续加大对环保设施的投资支出。为治理有组织排放和无组织排放异味，将烟气中所携带的水汽、烟尘及有机物进一步去除，达到净化烟气的目的，公司在两基地分别实施了有机肥尾气除尘、降温除水的深度除味治理技术改造项目，进一步解决了困扰行业多年的环保异味问题。 公司的环境保护设施及生产管理水平在行业内一直处于领先地位，未来公司将对环保设施持续投入，密切跟踪国家政策和法律法规的变化，紧密结合自身的生产工艺特点，细化落实环境保护管理主体责任，继续保持在行业内环境保护管理工作的领先地位。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 （一）宏观环境分析 2017年，我国经济仍处于探底阶段，宏观经济不景气和行业供给侧改革的双重效应导致我国 农业和食品领域投资增速大幅下滑，同时行业下游消费市场体量较大、增速放缓。2017年上半年 GDP同比增长6.9%，总体呈现稳中向好的态势，淘汰落后产能、去杠杆、去库存仍旧是经济的 主基调，同时央行继续保持稳健中性的货币政策，加强宏观调控，全面深化金融改革，切实防范金融风险，这也一定程度上导致了2017年上半年资金面偏紧，企业融资成本呈逐步上升趋势。汇率方面，由于国际局势的动荡，美元指数呈现出了上下波动的态势，国内跨境资本流动宏观审慎加强，结售汇趋于均衡，2017年上半年人民币汇率的贬值压力小于2016年，继续随美元指数双向波动，但呈现出了一定程度的升值趋势。 2017年下半年，中国经济仍将面临一定的下行压力，经济增速换挡、结构调整阵痛、新旧动 能转换相互交织，供给侧结构性改革任务推进依旧艰巨，经济在调结构去杠杆的同时需要确保不发生系统性金融风险，为工作开展增加了难度。下半年稳健中性的货币政策将会继续保持不变，资金面偏紧的局势较上半年将会略有缓和，融资成本上升的趋势将有所缓和。此外，下半年美元走弱、人民币走强已经是大多数金融机构的共识，摩根士丹利、花旗等国际投行已经将2017年末的人民币汇率展望调整至了6.50-6.60。 （二）行业情况 报告期内，一方面国家对环境保护和能源节约的宏观调控政策力度逐渐加强，从原材料、供热、用电、排污等诸多方面提出了更高的要求，另一方面行业供需格局、国家行业政策等因素的变化也直接决定行业内公司的经营和盈利情况。 1.玉米—国家收储政策的调整为生产企业节约生产成本提供了空间，玉米价格较以前年度大幅下降，但在报告期内，玉米价格触底反弹，呈现回升趋势。为消化庞大的玉米库存，国家从 2016年开始对玉米深加工行业的政策导向由限制发展转变为鼓励发展，相继出台各种利好政策，政策鼓励加上原材料资源的洼地可为行业内生产企业进一步节约生产成本提供空间。作为公司最主要的原材料，玉米价格2017年一季度弱势震荡，2月下旬东北三省饲料企业补贴政策相继出台，玉米深加工企业开工积极，加上沿海玉米运输成本上升，玉米价格开始止跌反弹。二季度玉米价格开始稳中上行，5月临储玉米陆续投放市场，市场参拍热情较高，之后虽然成交率降温，但受临储玉米出库慢、运力紧、优质粮源稀缺等因素影响，对于2017年上半年整体的