2017年上海润达医疗科技股份有限公司中报

2017 年半年度报告 1 / 172 公司代码： 603108 公司简称： 润达医疗 上海润达医疗科技股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘辉、主管会计工作负责人凌海卿及会计机构负责人（会计主管人员）缪琳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告第四节经营 情况的讨论与分析中“ 可能面对的风险” 进行了提示，请查阅。 2017 年半年度报告 2 / 172 十、 其他 □适用 √不适用 2017 年半年度报告 3 / 172 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................7 第四节 经营情况的讨论与分析...................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................17 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................30 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................35 第九节 公司债券相关情况...........................................................................................................37 第十节 财务报告...........................................................................................................................38 第十一节 备查文件目录.................................................................................................................172 2017 年半年度报告 4 / 172 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、润达医疗、发行人 指 上海润达医疗科技股份有限公司 上海华臣、华臣 指 上海华臣生物试剂有限公司或其生产的产品 上海润湜 指 上海润湜生物科技有限公司 青岛益信 指 青岛益信医学科技有限公司 润达实业 指 上海润达实业发展有限公司 上海康祥 指 上海康祥卫生器材有限公司 上海惠中 指 上海惠中医疗科技有限公司或其生产的产品 上海益骋 指 上海益骋精密机械有限公司 哈尔滨润达 指 哈尔滨润达康泰生物科技有限公司 黑龙江龙卫 指 黑龙江省龙卫临床医学精准检验检测有限公司 山东鑫海、鑫海润邦 指 山东鑫海润邦医疗用品配送有限公司 上海昆涞、昆涞 指 上海昆涞生物科技有限公司或其生产的产品 济南润达 指 济南润达生物科技有限公司 苏州润达 指 苏州润达汇昌生物科技有限公司 南京润达 指 南京润达强瀚医疗科技有限公司 润达榕嘉 指 上海润达榕嘉生物科技有限公司 上海润医 指 上海润医科学仪器有限公司 杭州怡丹、怡丹生物 指 杭州怡丹生物技术有限公司 上海加易 指 加易生物科技（上海）有限公司 合肥润达 指 合肥润达万通医疗科技有限公司 上海中科 指 上海中科润达精准医学检验有限公司 北京润诺思 指 北京润诺思医疗科技有限公司 广东润达 指 广东省润达医学诊断技术有限公司 北京东南 指 北京东南悦达医疗器械有限公司 云南康泰 指 云南润达康泰医疗科技有限公司 上海秸瑞、秸瑞信息 指 上海秸瑞信息科技有限公司 武汉尚检、武汉润达尚检 指 武汉润达尚检医疗科技有限公司 长春金泽瑞 指 长春金泽瑞医学科技有限公司 重庆润达 指 重庆润达康泰医疗器械有限公司 国药控股润达 指 国药控股润达医疗器械发展（上海）有限公司 国润供应链 指 国润医疗供应链服务（上海）有限公司 润澜生物 指 润澜（上海）生物技术有限公司 麦迪医疗 指 麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司 1077801 公司 指 1077801 B.C. LTD. RBM 指 Response Biomedical Corp.瑞邦生物医疗股份有 限公司 武汉优科联盛 指 武汉优科联盛科贸有限公司 云南赛力斯 指 云南赛力斯生物科技有限公司 2017 年半年度报告 5 / 172 四川润达宏旺 指 四川润达宏旺医疗科技有限公司 广西柳润 指 广西柳润医疗科技有限公司 内蒙古润鸿达 指 内蒙古润鸿达医疗器械有限公司 黑龙江润达泰诚 指 黑龙江润达泰诚医疗供应链有限公司 天津润达 指 天津润达医疗科技有限公司 贵州润达 指 贵州润达康益医疗科技有限公司 福建福瑞 指 福建省福瑞医疗科技有限公司 福建源利 指 福建润达源利医疗科技有限公司 上海达恩慧 指 上海达恩慧投资有限公司 润睿投资 指 上海润睿投资合伙企业（有限合伙） 盛睦投资 指 上海盛睦投资合伙企业（有限合伙） 瑞莱生物 指 瑞莱生物工程（深圳）有限公司 上海润祺 指 上海润祺投资管理中心（有限合伙） 上海瑞美 指 上海瑞美电脑科技有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司章程》 指 《上海润达医疗科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 POCT 指 point-of-care testing，快速床边诊断系统 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海润达医疗科技股份有限公司 公司的中文简称 润达医疗 公司的外文名称 Shanghai Runda Medical Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 Runda Medical 公司的法定代表人 刘辉 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆晓艳 徐明霞 联系地址 上海市虹口区乍浦路 89 号星荟 中心 1 座 8 楼 上海市虹口区乍浦路 89 号星荟 中心 1 座 8 楼 电话 021-68406213 021-68406213 传真 021-68406213 021-68406213 电子信箱 board@rundamedical.com board@rundamedical.com 2017 年半年度报告 6 / 172 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室 公司注册地址的邮政编码 201508 公司办公地址 上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼 公司办公地址的邮政编码 200085 公司网址 www.rundamedical.com 电子信箱 board@rundamedical.com 报告期内变更情况查询索引 临2017-082，临2017-090 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 证券事务部 报告期内变更情况查询索引 无 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 润达医疗 603108 无 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位： 元 币种： 人民币 主要会计数据 本报告期 （ 1－6月） 上年同期 年同期增减 本报告期比上 (%) 营业收入 1,762,627,581.44 897,844,750.44 96.32% 归属于上市公司股东的净利润 96,210,672.77 48,588,954.47 98.01% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 92,934,903.98 46,767,401.93 98.72% 经营活动产生的现金流量净额 -92,273,484.29 -65,607,764.65 -40.64% 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 2,161,879,505.51 2,117,256,084.66 2.11% 总资产 4,671,600,329.83 4,107,954,612.94 13.72% (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上年 2017 年半年度报告 7 / 172 （ 1－6月） 同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.17 0.09 88.89% 稀释每股收益（元／股） 0.17 0.09 88.89% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） 0.16 0.09 77.78% 加权平均净资产收益率（ %） 4.47% 5.14% -0.67% 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（ %） 4.32% 4.95% -0.63% 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 361,430.55 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,973,099.74 委托他人投资或管理资产的损 益 81,927.42 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 26,250.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -35,042.42 少数股东权益影响额 -138,053.97 所得税影响额 -993,842.53 合计 3,275,768.79 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 2017 年半年度报告 8 / 172 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司作为医学实验室综合服务商，主要向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持 的综合服务。 公司整体综合服务体系包括了产品组合选择方案、专业技术应用服务、信息化管理的物流仓 储配送系统、全方位技术支持服务等各项医学实验室综合服务，同时也为产品制造商提供销售支 持及客户渠道管理等服务。 公司围绕整体综合服务业务，结合行业经营模式特点，从产品研发生产、采购、销售、仓储 物流到技术服务构建了具有鲜明特色的经营模式，拥有几乎覆盖全部实验室需求的全品牌全产品 线的统一产品采购平台、通过直销和分销方式覆盖区域内各类医学实验室的销售体系、全面信息 化的仓储物流管理体系以及属地化快速响应的技术服务平台等。此外，在进一步加强整体综合服 务业务开展的过程中，结合客户的实际需求，逐步完善具有个性化、差异化的自产产品体系。 公司所处行业为体外诊断产品流通与服务行业，自产产品部分属于体外诊断产品制造行业， 根据中国证监会《 上市公司行业分类指引（ 2012 年修订）》，体外诊断产品流通与服务行业属于 “F51 批发业” ；体外诊断产品制造行业属于“C27 医药制造业” 。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来专注于体外诊断产品领域，在多年的经营中，始终坚持以服务锁定客户的发 展策略，积极相应客户的各项需求，结合行业政策和市场发展，不断的完善公司的服务体系，提 升服务能力，扩大服务区域。自 2015 年首次公开发行股票并上市以来，作为国内体外诊断产品流 通与服务领域的领先企业，公司在服务能力逐步提升的基础上，将更好的为全国的医学实验室提 供最优质的解决方案。 1、全方位的整体综合服务优势 随着我国各项医疗改革的逐步深入，在两票制、分级诊疗等多项政策的推动下，医学实验室 在医学实验室检验结果互认、更高的质量控制标准、更精准的检验结果等方面的要求日益提高， 医学实验室的需求已经从最基础的高效稳定运行，扩展到管理流程的精细化、信息化的提升、运 营管理成本的有效控制、检验标准的统一化等全方位的服务需求。公司在原有能够为客户提供简 化管理流程、降低管理成本的综合服务体系的基础上，通过多种手段进行了加强和完善，能够充 2017 年半年度报告 9 / 172 分满足客户新的需求，并在契合国家各项医疗改革政策的前提下，为客户提供最优质的整体综合 服务： 其一，公司在原有涵盖体外诊断领域绝大部分的检验项目的产品供应体系的基础上，导入了 更多各项国际国内领先的产品，进一步完善公司产品供应体系，已基本覆盖了业内主流的供应商 和产品，已搭建起国内覆盖供应商最多、产品最全面的统一采购平台。同时，通过与麦迪医疗等 企业的投资合作，公司能够为医学实验室提供病理诊断的解决方案，扩展了公司的服务范围，满 足客户在体外诊断方面的进一步的需求。 其二，公司的服务涵盖了检验系统设计规划及检验系统构建支持服务、信息化的专业冷链仓 储和物流配送、专业的设备安装调试和应用培训、快速响应的属地化维修保养服务、第三方质量 控制管理服务等，在此基础上，公司通过投资设立龙卫精准检验中心和中科润达精准检验中心等 精准检验实验室，能够为客户提供各项精准检验和特殊检验服务，扩展了公司服务的深度，提升 公司综合服务能力。 其三，公司拥有国内同行业规模最大的专业化技术服务团队，秉持“ 以客户需求为导向，以 综合服务为核心” 的理念，在不断完善快速相应的专业属地化服务团队的基础上，加强了实验室 环境规划、检验系统构建，实验室结果质量控制等方面的团队建设，在同行业中处在领先地位。 其四，公司构建的以 SAP 为核心的软件和信息化管理系统，以 LIMS（医学实验室信息管理系 统）为核心的客户端软件服务等信息化服务，形成了高效、规范的信息化管理体系，系统覆盖了 采购销售、技术和物流服务、客户关系、财务管理、质量控制等各个方面，实现了对数量庞大、 品种繁多的仪器和试剂耗材的有效管理，并且能够及时跟踪技术服务的效果，实时掌握客户需求 的变化。 2、服务网络和客户资源优势 公司是我国少数服务范围覆盖全国各主要区域的体外诊断流通与服务企业之一，通过自建和 投资合作等方式，公司主要服务区域已经覆盖华东地区、东北地区、华北地区，并且已经在西南 地区、华南地区和华中地区构建了服务网络，使公司能够为全国范围内的客户提供稳定、及时、 高效的体外诊断产品与贴身服务。公司从 2010 年起为医院客户提供的整体综合服务，结合了公司 产品种类完善、技术服务能力强的优势，为医学实验室体外诊断产品的采购与使用提供了完整的 解决方案，获得了客户的认可，积累了大量优质的客户资源，并依托公司全国性的服务网络，初 步构建了面向全国范围的整体综合服务业务平台。 3、自产产品差异化的竞争优势 2017 年半年度报告 10 / 172 作为医学实验室综合服务商，公司针对客户的需求，选择了差异化的自有品牌产品研发政策， 自主研发了糖化血红蛋白分析仪及配套试剂等产品，并于 2011 年成功投放市场。经过多年的市场 开拓，在糖化血红蛋白分析仪领域市场份额仅次于占领高端市场的进口品牌，随着公司最新一代 高端产品 MQ-6000 全自动高压液相糖化血红蛋白分析仪投放市场，预计将进一步巩固在该产品领 域的国产产品领导者的市场地位。公司在化学发光免疫产品方面，依据客户的实际需求，选择了 诸如高血压、肝病等其他国产品牌尚未作为重点进行研发的项目作为公司的主力项目，力争在国 产化学发光产品替代进口产品的过程中，利用差异化优势，抢占市场。同时，为满足分级诊疗实 施后基层医疗机构对快速检验的需求，公司通过对 RBM 公司的投资，介入快速发展的 POCT 市场， 力争在未来市场竞争中保持现有的竞争优势。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、 经营情况的讨论与分析 体外诊断市场规模与一国人口基数、人均医疗支出、医疗保障水平、医疗技术及服务水平等 因素息息相关，虽然我国为世界上人口最多的国家，但我国体外诊断市场仅占全球市场不足 7%， 体外诊断产品市场总量明显偏低，根据 Kalorama Information 预测，我国体外诊断市场预计在 2021 年之前将保持 15%的年均增长速度，我国体外诊断行业面临着广阔的发展前景。在借鉴国外 体外诊断产品成熟的流通与服务模式的基础上，国内的专业综合服务商将在体外诊断市场快速增 长的背景下，迎来高速发展的良好契机。 在国家医疗改革的各项政策逐步推进的背景下，分级诊疗等政策逐步落地实施，在我国体外 诊断市场快速增长的背景下，分级诊疗等政策的落实一方面将促使检验量向基层迁移，另一方面 转诊需求增加，区域检验结果互认将成发展趋势，基层检验水平要求进一步提高。同时，随着两 票制等政策的逐步实施，对于体外诊断流通企业而言，对其专业技术服务能力的要求日益提高， 对其业务的深度和广度也提出了更高的要求，促使传统的代理经销商模式向综合服务商模式转变， 市场集中度将快速提高。对于已经在体外诊断产品流通领域中的部分领先的专业综合服务商而言， 其面临着新的市场机遇。 公司作为国内领先的医学实验室综合服务商，在体外诊断产品流通与服务企业中，是最早形 成专业的全方位技术服务能力的企业之一，也是最早探索整体综合服务的公司之一，已经形成具 有公司特色的整体综合服务能力，能够为医学实验室提供完整解决方案。公司在 2017 年上半年借 助医疗体系改革政策的利好和资本市场层面的运作，围绕医学实验室综合服务业务，把握非公开 2017 年半年度报告 11 / 172 发行股票募集资金到位的契机，公司加快整体综合服务业务的推广，优化服务模式，强化人力资 源建设，在 2017 年上半年取得了稳中有升的经营业绩，保持了良好的发展势头。 公司 2015 年上市后，利用首次公开发行募集资金投入综合服务扩容及信息管理平台升级改造 项目，进一步夯实公司服务能力，提升公司服务信息化水平，截至 2017 年 6 月 30 日，该项目募 集资金投入已超过 98%；此外，公司首次公开发行募集资金还用于自有体外诊断产品扩产项目、 研发实验室建设项目，目前上述项目的相关土建工程已完工，厂房尚未投入使用。 2016 年 11 月， 公司完成了非公开发行股票融资，实际募集资金额为人民币 11.09 亿元，全部用于补充公司流动 资金，有效的补充了公司的资本实力，为公司面对激烈的市场竞争储备了足够的资金。 2017 年上 半年，为进一步提升公司整体综合服务业务和综合实力，公司筹划重大资产重组（ 发行股份及支 付现金购买瑞莱生物 100%股权）， 同时公司通过了非公开发行公司债券的相关议案， 相关工作正 在正常进行中。 同时，公司持续加强核心竞争力的内部建设，围绕七大服务板块（全面丰富的产品组合服务、 定期维护保养及快速响应的维修服务、技术应用及报告解读培训服务、实验室设计及检验系统构 建支持服务、第三方质量控制服务、先进的仓储物流配送服务、信息化系统服务）进行全面提升， 为未来业务扩张进行内部蓄力。 此外，公司加强法人治理，不断完善内控体系。为便于公司统筹管理，确保战略目标的实现， 公司结合实际发展的需要对现有组织架构进行了相应调整，使得各内部机构有更清晰的责权边界， 提高了整体运营效能。报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了 8 次董事会、 3 次股东大 会会议。为进一步规范管理体制，完善法人治理结构，依据相关法律法规及上市公司相关规定， 修订和发布了《公司章程》、《公司高级管理人员薪酬管理制度》等一系列的内控制度，确保公司 法人治理和内控体系的日臻完善和提高。公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》和公司《独立董事议事规则》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本 着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议项议案， 客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控 制的建设及董事会 决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判 断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见。 报告期内，在董事会、经营层和全体员工的共同努力下，各项工作稳步推进、经营业绩持续 增长。报告期内，公司实现营业总收入 176,263 万元，较上年同期增长 96.32%；归属于母公司所 有者的净利润 9,621 万元，较上年同期增长 98.01%。 2017 年半年度报告 12