2016年长江医药控股股份有限公司三季报

康跃科技股份有限公司 2016年第三季度报告 公告编号：2016-080 2016年10月 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郭晓伟、主管会计工作负责人宗军及会计机构负责人(会计主管人员)郑树峰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 715,153,355.28 694,641,061.95 2.95% 归属于上市公司股东的净资产 362,167,474.12 361,067,685.69 0.30% （元） 本报告期比上年同期 年初至报告期末比上 本报告期 年初至报告期末 增减 年同期增减 营业总收入（元） 58,704,476.30 51.54% 171,880,595.38 15.61% 归属于上市公司股东的净利润 2,159,936.04 140.44% 4,433,288.43 46.10% （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 1,918,506.77 133.93% -2,599,032.13 -131.68% 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 -- -- -13,124,641.95 -462.02% （元） 基本每股收益（元/股） 0.0130 140.50% 0.0266 46.15% 稀释每股收益（元/股） 0.0130 140.50% 0.0266 46.15% 加权平均净资产收益率 0.60% 2.08% 1.22% 0.39% 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 852,795.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 7,919,099.89 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,023.56 减：所得税影响额 1,783,598.26 合计 7,032,320.56 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、重大风险提示 1、产业政策的风险 公司产品配套的内燃机主要应用于商用车和工程机械等领域，受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响内燃机需求的趋势，进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响。 对此，公司对内加强基础管理和现场管理，提高产品的可靠性与一致性，挖潜增效、降低成本，对外加大市场和下游客户的开发力度，加大新市场的开发投入。 2、偿债风险 公司的涡轮增压器产品主要为下游内燃机主机厂配套，主机厂普遍实行零库存管理，公司与主机厂主要采用月度结算模式，导致存货和应收账款占用资金额度大，流动比率、速动比率较低。另外，公司目前资金需求量大，主要依靠银行信贷资金满足资本性支出及流动资金周转需求，导致公司存在偿债风险。 对此，公司加强存货和应收账款的管理，切实降低其占用资金额度，提高资金使用效率，适时调整信贷资金结构比例。 3、应收账款风险 截止本报告期末，公司应收账款为10,197.80万元，占流动资产比例为29.08%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。公司产品主要为下游内燃机主机厂配套，主机厂普遍实行零库存管理，公司与主机厂主要采用月度结算模式，导致应收账款占用资金额度大。截至报告期末，公司的应收账款账龄基本为1年以内，质量良好。 对此，公司加强应收账款的管理，建立了销售回款考核机制，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。 4、存货较高的风险 本报告期末，公司存货为7,189.08万元，占流动资产的比例为20.50%，公司存货占流动资产的比例较高。公司配套产品的主机厂商普遍实行零库存管理，要求零部件供应商根据上线装配计划及时供应零部件，公司为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障；此外，本公司客户具有多品种的需求特点，也导致存货的增加。存货增长将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。 对此，公司加强对客户需求的管理和对客户订单准确性的监控，努力优化产品结构，保证存货库存的合理。 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 18,532 0 股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 的股份数量 股份状态 数量 寿光市康跃投资 境内非国有法人 63.00% 105,000,000 105,000,000质押 64,560,000 有限公司 周信钢 境内自然人 3.67% 6,116,245 青岛中科恒信信 境内非国有法人 2.11% 3,517,306 息技术有限公司 李欣 境内自然人 1.25% 2,090,200 中央汇金资产管 国有法人 0.94% 1,567,000 理有限责任公司 康江文 境内自然人 0.54% 905,000 冯新彪 境内自然人 0.45% 753,600 杭州理尚投资管 理有限公司－理 其他 0.32% 536,600 尚成长1号私募 证券投资基金 北京盛泰新力投 境内非国有法人 0.25% 423,000 资管理有限公司 银河金汇证券资 管－平安银行－ 其他 0.25% 410,000 银河嘉汇21号集 合资产管理计划 前10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 周信钢 6,116,245人民币普通股 6,116,245 青岛中科恒信信息技术有限公司 3,517,306人民币普通股 3,517,306 李欣 2,090,200人民币普通股 2,090,200 中央汇金资产管理有限责任公司 1,567,000人民币普通股 1,567,000 康江文 905,000人民币普通股 905,000 冯新彪 753,600人民币普通股 753,600 杭州理尚投资管理有限公司－理 536,600人民币普通股 536,600 尚成长1号私募证券投资基金 北京盛泰新力投资管理有限公司 423,000人民币普通股 423,000 银河金汇证券资管－平安银行－ 410,000人民币普通股 410,000 银河嘉汇21号集合资产管理计划 卢传勤 400,450人民币普通股 400,450 上述股东关联关系或一致行动的 除股东周信钢与李欣为夫妻关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知 说明 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 公司股东周信钢除普通证券账户持有3,466,130股外，还通过国信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有2,650,115股，实际合计持有6,116,245股；公司股东李欣 参与融资融券业务股东情况说明 通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,090,200股，实际合 （如有） 计持有2,090,200股；公司股东康江文通过申万宏源西部证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户持有905,000股，实际合计持有905,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 3、限售股份变动情况 √适用□不适用 单位：股 本期解除限售股 本期增加限售股 股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 数 数 寿光市康跃投资 105,000,000 105,000,000首发承诺 2017年8月1日 有限公司 青岛中科恒信信 3,750,000 3,750,000 0首发承诺 2016年8月1日 息技术有限公司 北京盛泰新力投 3,125,000 3,125,000 0首发承诺 2016年8月1日 资管理有限公司 北京九州润泽投 3,125,000 3,125,000 0首发承诺 2016年8月1日 资有限公司 合计 115,000,000 10,000,000 0 105,000,000 -- -- 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 人民币：元 二、业务回顾和展望 报告期内驱动业务收入变化的具体因素 年初至本报告期末，公司实现营业收入17,188.06万元，较上年同期上升15.61%。营业收入同比上升的主要原因为：通过加大市场开拓力度，国内客户装机量和国外产品销量增加所致。 重大已签订单及进展情况 □适用√不适用 数量分散的订单情况 □适用√不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 重要研发项目的进展及影响 √适用□不适用 基于满足客户需求及为未来市场和未来技术做储备的目的，公司一直以来都十分重视新产品和新技术的开发与创新工作，公司研发费用投入占营业收入的比例保持较高水平。报告期内，公司主要开展了5个研发项目，均是研发不同类型符合客户需要的增压器产品。报告期内研发投入共计1,842.36万元，占报告期营业收入的10.72%。 加强产品研发对公司未来发展的影响：创新研发新产品、新技术，利于适应未来市场需求，获得用户认可；利于提升公司技术实力，对国外的相关技术等效替代，打破国外的技术壁垒和封锁。 报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施 □适用√不适用 报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响 √适用□不适用 2016年1-9月前5大供应商明细： 人民币：元 上述5大供应商的变化不会对公司未来经营产生显着影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响 √适用□不适用 2016年1-9月前5大客户明细： 人民币：元 上述5大客户的变化不会对公司未来经营产生显着影响。 年度经营计划在报告期内的执行情况 √适用□不适用 报告期内，公司年度经营计划没有发生重大变更。公司将充分发挥多年来积累形成的行业经验、技术积累等竞争优势，针对市场竞争和下游行业需求变化进行应对，公司按照年初制定的经营计划，对外加大下游客户的开拓力度，加大新市场的开发投入；对内加强研发、优化产品、技术创新、严格控制成本费用支出，进一步增强公司在市场竞争的能力。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 √适用□不适用 1、产业政策的风险 公司产品配套的内燃机主要应用于商用车和工程机械等领域，受宏观经济周期、国家产业政策和投资政策影响较大。国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化，将影响内燃机需求的趋势，进而对本公司的生产经营和未来发展产生直接影响。 对此，公司对内加强基础管理和现场管理，提高产品的可靠性与一致性，挖潜增效、降低成本，对外加大市场和下游客户的开发力度，加大新市场的开发投入。 2、应收账款风险 截止本报告期末，公司应收账款为10,197.80万元，占流动资产比例为29.08%；应收账款金额较高将影响公司的资金周转和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定的压力。公司产品主要为下游内燃机主机厂配套，主机厂普遍实行零库存管理，公司与主机厂主要采用月度结算模式，导致应收账款占用资金额度大。截至报告期末，公司的应收账款账龄基本为1年以内，质量良好。 对此，公司加强应收账款的管理，建立了销售回款考核机制，努力控制应收账款的规模，保证应收账款的回收。 3、存货较高的风险 本报告期末，公司存货为7,189.08万元，占流动资产的比例为20.50%，公司存货占流动资产的比例较高。公司配套产品的主机厂商普遍实行零库存管理，要求零部件供应商根据上线装配计划及时供应零部件，公司为满足客户需要，必须根据客户需求量提供安全库存保障；此外，本公司客户具有多品种的需求特点，也导致存货的增加。存货增长将占用公司流动资金，可能造成存货周转率下降，并影响公司的盈利能力。 对此，公司加强对客户需求的管理和对客户订单准确性的监控，努力优化产品结构，保证存货库存的合理。 第四节 重要事项 一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股权激励承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 自康跃科技股票首 次公开发行上市之 日起三十六个月 内，本公司不转让 或者委托他人管理 本公司持有的康跃 科技股份，也不由 康跃科技回购本公 司所持有的该部分 股份；所持康跃科