2017年国药集团药业股份有限公司中报

公司代码：600511 公司简称：国药股份 国药集团药业股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主管人员）程耘声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 √适用 □不适用 2017年6月，公司完成了重大资产重组暨发行股份购买资产并募集配套资金项目，对 四家标的公司（国药控股北京有限公司100%股权、国药控股北京康辰生物医药有限公 司100%股权，国药控股北京华鸿有限公司60%股权及国药控股北京天星普信生物医药 有限公司51%股权）财务报表于6月进行合并。 目录 第一节 释义......4 第二节 公司简介和主要财务指标......4 第三节 公司业务概要......8 第四节 经营情况的讨论与分析......9 第五节 重要事项......21 第六节 普通股股份变动及股东情况......39 第七节 优先股相关情况......47 第八节 董事、监事、高级管理人员情况......48 第九节 公司债券相关情况......49 第十节 财务报告......50 第十一节 备查文件目录......201 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国药股份、公司、本公司 指 国药集团药业股份有限公司 国瑞药业、国瑞 指 国药集团国瑞药业有限公司 国药物流 指 国药物流有限责任公司 国药前景 指 国药前景口腔科技（北京）有限公司 国药健坤 指 国药健坤（北京）医药有限责任公司 国药空港 指 国药空港（北京）国际贸易有限公司 泊云利民 指 霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司 国药北京医疗 指 国药集团北京医疗科技有限公司 国控北京 指 国药控股北京有限公司 国控康辰 指 国药控股北京康辰生物医药有限公司 国控华鸿 指 国药控股北京华鸿有限公司 天星普信 指 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 国药集团、集团总公司 指 中国医药集团总公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理会 上交所 指 上海证券交易所 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的中文简称 国药股份 公司的外文名称 China National Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司的法定代表人 刘勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱霖 王渴 联系地址 北京市东城区永外三元西巷北京市东城区永外三元西巷 甲12号 甲12号 电话 010-67271828 010-67271828 传真 010-67271828 010-67271828 电子信箱 zhulin7@sinopharm.com Wangke20@sinopharm.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司注册地址的邮政编码 100077 公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司办公地址的邮政编码 100077 公司网址 www.cncm.com.cn 电子信箱 gygfzqb@sinopharm.com 报告期内变更情况查询索引 不适用 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站 www.sse.com.cn 的网址 公司半年度报告备置地点 董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 不适用 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国药股份 600511 不适用 六、其他有关资料 □适用 √不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期 本报告期 主要会计数据 （1－6月） 上年同期 比上年同 期增减(%) 营业收入 17,604,079,391.61 16,674,577,196.06 5.57 归属于上市公司股东的净利 553,888,940.14 499,840,934.58 10.81 润 归属于上市公司股东的扣除 454,738,147.42 288,173,133.23 57.80 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 -469,572,790.34 658,396,632.53 -171.32 额 本报告期 本报告期末 上年度末 末比上年 度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资 7,607,779,578.32 5,849,499,679.02 30.06 产 总资产 18,351,952,677.18 16,665,541,979.54 10.12 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 上年同期 本报告期比上 （1－6月） 年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.7851 0.7210 8.89 稀释每股收益（元／股） 0.7851 0.7210 8.89 扣除非经常性损益后的基本每股 0.8632 0.6019 43.41 收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 8.78 9.67 减少0.89个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 10.61 9.17 增加1.44个百 净资产收益率（%） 分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2017年6月公司完成了重大资产重组暨发行股份购买资产并募集配套资金项目， 对四家标的公司（国药控股北京有限公司100%股权、国药控股北京康辰生物医药有限 公司100%股权，国药控股北京华鸿有限公司60%股权及国药控股北京天星普信生物医 药有限公司51%股权）财务报表于6月进行合并。 主要会计 2017年1-6月 2016年1-6月 同比增减 数据 重置后（元） 重置后（元） 重置前（元） 重置后 重置前 归属于上市 553,888,940.14 499,840,934.58 292,026,295.58 10.81% 89.67% 公司股东的 净利润 基本每股收 0.7851 0.7210 0.6099 - - 益（元／股） 稀释每股收 0.7851 0.7210 0.6099 - - 益（元／股） 扣除非经常 0.8632 0.6019 0.6019 - - 性损益后的 基本每股收 益（元／股） 加权平均净 8.78 9.67 9.29 - - 资产收益率 （%） 备注： 以上财务指标均遵照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号——净资产收益 率和每股收益的计算及披露》中关于“报告期发生同一控制下企业合并”的方法计算。 2、报告期，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增幅较大(增幅为57.8%)，主要因为重组四家标的公司2017年1-5月份的净利润属于公司的非经常性损益，6月份属于公司经常性损益，重组四家标的公司2016年1-6月份的净利润属于公司的非经常性损益。2017年1-5月四家标的公司累计净利润为14,777.53万元，其中少数股东净利润为4,747.57万元。 3、报告期，公司归属于上市公司股东的净资产增幅较大(增幅为30.06%)，主要因为 募集资金到位。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -45,902.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税 收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 4,824,653.82 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价 值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合 147,775,337.25 并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资 产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损 -405,713.37 益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -5,032,624.08 少数股东权益影响额 -48,600,240.63 所得税影响额 635,282.52 合计 99,150,792.72 十、其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2017年上半年国药集团药业股份有限公司仍以药品分销为主要业务，面向医疗客 户、零售终端客户和商业客户。公司本着创新经营的理念积极开发新业务，存量业务稳定发展，增量业务快速成长，特殊药品保持行业龙头地位。 2017年上半年公司在总体经济、市场及政策快速变化的大环境下，总体销售增长 势头较好，与医药流通行业发展趋势相符；上半年，公司利润受益完成重大资产重组事项，从而保持大幅增长；整体毛利率稳定，经营质量在同行业同规模医药批发企业中居于中等偏上的水平。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 中国证监会于2017年2月16日出具了《关于核准国药集团药业股份有限公司向 国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2017]219号）的文件，公司已于2017年2月21日发布相关公告（公告编号临 2017-013）。公司于2017年5月12日发布了本次重大资产重组标的资产已经完成交 割的相关公告（公告编号临2017-027）；公司于2017年6月8日发布了本次重大资 产重组完成的相关公告。 2017年上半年，因实施完成重大资产重组事项，对四家重组标的公司进行了合并 报表工作，因此公司的主要资产发生变化。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 国药股份的麻醉药品、一类精神药品一直保持着特殊药品渠道的龙头地位。2017年上半年国药股份在麻醉药品、一类精神药品渠道依然保持着80%以上的市场份额。国药股份通过强化渠道管理、创新经营，网络拓展及渠道延伸，不断提升竞争实力并创造稳定收益。 2017年上半年，公司重大资产重组实施完成后，在北京区域公司资产规模、销售 规模、净利润规模、市场占有率、销售品规等均呈现大幅增加，竞争能力得到进一步加强。 随着公司重大资产重组项目的落地，资产重组和混改试点为新国药股份发展的提供了新的动力和契机。同时受医药政策影响，医药行业未来集中化的趋势更加明显。 全国零售分销业务稳步发展。全国零售分销业务是国药股份创新经营模式，公司通过创新经营形成了电子商务、零售学术推广及全国零售分销互动的经营模式，促使零售分销网络及业务实现快速发展，并逐渐形成符合自身特点的核心竞争力。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析（公司6月重组完成合并报表，故说明内容主要与原有股 份公司业务情况相关） 2017年上半年，医药行业发展模式和格局加速调整转变，“两票制”、北京地区 阳光采购、深化公立医院改革等政策对行业现有业务和盈利模式带来了重大影响，医药商业公司面临着机遇与挑战。借助重大资产重组的历史机遇，结合落实国控“四新”战略，公司全面制定“新股份、新战略、新高度”的既定方针，持续加大业态结构调整力度，在巩固夯实传统核心业务的同时，借助资本驱动和创新驱动，吸纳整合上下游优质资源，进一步打造专业化的特色发展平台，促进公司转型升级。 上半年，公司的传统业务稳定发展，各子公司快速增长，符合公司年初的计划，其中工业板块销售、利润快速增长，扭转了颓势；物流仓储、口腔板块和推广业务均发展平稳。 上半年，中国证监会于2017年2月16日出具了《关于核准国药集团药业股份有 限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]219号）的文件，公司于2017年2月21日发布相关公告（公告编号临2017-013）。公司于2017年5月12日发布了本次重大资产重组标的资产已经完成交割的相关公告（公告编号临2017-027）。截至2017年5月23日，财务顾问中金公司将扣除发行费用及已缴保证金的募集资金净额划转至发行人开立的募集资金专项存储账户中。2017年5月25日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《国药集团药业股份有限公司验资报告》（XYZH/2017BJA60549）。 根据该验资报告，截至2017年5月23日，公司共计募集资金1,029,999,754.80元， 扣除各项发行费用（含税）11,782,152.81元，实际收到募集资金净额为 1,018,217,601.99元。公司于2017年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理完毕股份的登记、锁定工作，公司股本总额从477,880,000股变更为 766,933,698股；并于2017年6月8日发布了本次重大资产重组完成的相关公告。 上半年，按重组调整后口径，公司实现营业收入176.04亿元，同比增长5.57%， 归属于母公司净利润5.54亿元，同比上升10.81%,实现了稳定发展。 （一）优化业态结构,促进均衡协调发展 上半年，为适应医药市场变革形势，公司从核心和传统业务、创新业务两大方面着手，制定有针对性的经营策略，促进业务发展和指标