2015年包头东宝生物技术股份有限公司年报

包头东宝生物技术股份有限公司 2015年年度报告 2016-012 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 (一)明胶市场非理性竞争带来的市场波动风险 整体经济形势不景气以及“胶囊铬超标事件”引发的明胶市场波动，给明胶行业经营带来了较复杂的影响，且明胶行业集中度相对不高、行业部分企业的自律性不强，部分胶厂不计成本盲目降价销售，导致明胶行业非理性竞争加剧，行业竞争秩序短期受到影响，同时受下游医药市场医保控费、药品招标改革、下游药品生产企业实施GMP认证等因素的影响，公司短期面临着明胶市场波动风险。 应对措施：面对明胶行业的非理性竞争，公司从“内部管理”和“外部运作”两方面开展工作，并积极采取稳健的销售策略，稳固市场，确保市场份额不受非理性竞争的影响，收效良好。报告期内，公司客户数量稳步增长，且公司效 益在明胶行业处于领先水平。在“内部管理”方面：1、公司大力推行“精益生产”，并在保持精益生产管理工作成果的基础上不断推动持续改进工作；在标准化作业工作上，加强精细管理及执行力度，确保产品品质的均一性；公司还通过不断的技术创新、管理创新，提升生产运作效率、降低生产成本、提高产品品质，并成立用户服务中心，进一步提高用户服务水平，以“质量优势、服务优势、成本优势”稳固老客户、开发新客户，巩固市场地位；2、公司还将继续加大自动化、智能化投入，提升公司的生产效率，以达到“降本增效”的目的。在“外部运作”方面：1、公司将紧紧抓住行业整合机遇，通过资本运作，积极扩大生产规模，提升产能，在整合过程中进一步提升行业地位、扩大市场份额，提升公司综合竞争能力；2、公司将积极实施“品牌战略”，进一步提升“东宝生物”、“金鹿”在下游市场的知名度，以优良的企业品牌和产品品牌赢得客户信赖；3、转变营销模式，从“单一产品供应商”模式转向“供应产品+解决方案”模式，为下游用户提供更多创造价值的机会，形成与用户共同发展、实现共赢的战略合作关系。 (二)胶原蛋白市场风险 公司在胶原蛋白业务拓展过程中，聘请北京专业咨询公司作为品牌建设和推广的第三方合作机构，通过严谨的市场调研分析，并总结以往的经验，决定将目标市场由原来以美容市场为主调整为专注骨关节健康市场，并于2015年2月推出新产品圆素骨肽，主攻骨关节健康市场。报告期内，经过公司核心销售团队和全体员工的共同努力，圆素骨肽的销售已有起色，但由于市场定位做了大幅度的调整，新产品的市场拓展和品牌建设等关键环节的前期投入较大，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。 应对措施：1、紧抓营销渠道建设，打通客户获取产品和信息的通路。“渠道”是胶原蛋白市场开拓成功与否的关键资源，因此，公司秉持“地面渠道”和“网络渠道”两手抓的思路，获取产品实现销售的渠道资源。1)地面渠道。配合电商运营平台，开设社区体验店，加大圆素骨肽社区推广力度，并聘请资深营养师开展“圆素骨肽健康知识大讲堂”，推进和强化消费者教育，使消费者能够准确了解圆素骨肽的特点和使用价值，并通过与电商平台推广效应的对接，形成地面销售增长势头。2)网销渠道。公司积极构建企业官方商城，搭建企业电商平台，推广“B2C+C”营销模式，快速扩大圆素骨肽会员数量，运营过程中逐步建立官方商城数据库，实现用户管理与服务体系一体化建设。该数据库建好后，将具有“较低的用户获取成本，强大的用户转换能力”等特征，能够有效实现“用户需求与产品”的无缝对接，去除中间环节，实现企业与用户利益共享，让每个用户成为产品的使用者、代言人、分销商、传播者，开创基于企业垂直化电商平台的“会员制”营销体系。2、积极实施品牌战略，提升品牌形象，实现以品牌促业绩的快速增长。2016年，公司与第三方专业咨询公司合作，开展圆素骨肽的互联网推广工作，大幅提升骨肽的认知度，同时，也加大了圆素骨肽相关知识的普及力度，通过百度等平台扩大受众群体，构建“品牌竞争力”。 （三）管理风险 募投项目开工建设并投产后，公司的业务规模将进一步提升，同时也对公司业务管理能力和运营能力提出挑战，特别是对原材料的采购和质量控制能力、生产工艺的控制能力、生产质量的监控能力、产能扩大后的市场开拓能力等提出更高的要求。若公司的生产技术管理、销售管理、质量管理和风险控制等能力不能适应公司规模扩张的要求，人才培养、组织模式和管理制度不能与业务 同步发展，战略决策、发展方向和资源分配方式不能跟上动态市场的脚步，公司将面临一定的管理风险。 应对措施：公司从管理制度、人才储备等角度入手，提前储备销售、生产、采购等各类专业人才，不断提升公司的管理水平，充分做好生产经营工作，以应对产能扩大后的管理挑战，并结合国家经济形势和明胶行业的发展情况，积极开发清真胶市场，消化产能，此外，公司还从源头掌控清真骨源，计划投资建设清真骨粒生产基地，控制清真骨粒市场，以充分满足公司扩大产能后的原料需求，在充分保障清真骨粒供应的基础上，公司立足于做成“清真胶”行业的中国第一、亚洲样板工厂，为股东创造更好的回报。 （四）技术风险 公司募投项目“年产3500吨新工艺明胶建设项目”将使用新工艺明胶生产技术，该新工艺与传统明胶生产工艺相比较，具有生产周期短、节约水资源、降低能耗，且大幅提升高档明胶占比，更有利于环境保护等优势。虽然该新工艺明胶生产技术进行了批量生产试验，产品的指标已大部分达到了预期目标，但产业化过程中仍会存在不可预见的问题需要进一步突破。 应对措施：1、加强与中科院理化所在新工艺明胶产业化方面的技术合作，公司已和理化所签定产业化技术合作协议，对关键环节的工艺参数、设备选型等进行全过程跟踪，并反复研究、论证，不断完善改进，确保产业化成功。2、公司根据新工艺的技术要求和工艺特点，凭借自身技术实力，协同项目合作方力量，在工艺优化、设备选型、自动化控制等方面已做了反复的试验，为后续产业化工作积累了丰富的试验数据和理论支持。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以230,437,054股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 目录 第一节重要提示、目录和释义......9 第二节公司简介和主要财务指标......13 第三节公司业务概要......16 第四节管理层讨论与分析......38 第五节重要事项......55 第六节股份变动及股东情况......64 第七节优先股相关情况......64 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况......65 第九节公司治理......71 第十节财务报告......77 第十一节备查文件目录......175 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝实业 指 包头东宝实业（集团）有限公司，本公司主要发起人、控股股东 中国乐凯集团有限公司 指 曾用名中国乐凯胶片公司、中国乐凯胶片集团公司 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 安信证券 指 安信证券股份有限公司 兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 庶正康讯 指 庶正康讯（北京）商务咨询有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称 东宝生物 公司的外文名称（如有） BaotouDongbao Bio-TechCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）DongbaoBio-Tech 公司的法定代表人 王军 注册地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 www.dongbaoshengwu.com 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 单华夷 联系地址 内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号内蒙古包头市稀土高新区黄河大街46号 电话 0472-5319863 0472-5319863 传真 0472-5319863 0472-5319863 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com dbswtina@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼9层 签字会计师姓名 郝丽江 王鹏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 上海市虹口区东大名路638号 2015年11月13日—2017年 安信证券股份有限公司 孙茂峰、宗岩 国投大厦4楼 12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 291,916,097.74 251,053,920.13 16.28% 382,109,453.03 归属于上市公司股东的净利润 5,889,584.53 4,888,090.74 20.49% 42,641,724.32 （元） 归属于上市公司股东的扣除非经 2,216,696.01 2,375,401.71 -6.68% 35,731,807.34 常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额 45,574,107.27 -12,236,765.88 472.44% 9,083,277.23 （元） 基本每股收益（元/股） 0.0290 0.0247 17.41% 0.2159 稀释每股收益（元/股） 0.0290 0.0247 17.41% 0.2159 加权平均净资产收益率 1.47% 1.42% 0.05% 12.67% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 780,043,276.75 530,569,565.29 47.02% 519,629,063.97 归属于上市公司股东的净资产 706,546,193.48 340,555,790.27 107.47% 351,471,539.53 （元） 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 66,099,850.07 76,158,764.60 58,123,697.28 91,533,785.79 归属于上市公司股东的净利润 2,630,616.05 1,382,652.60 1,208,400.68 667,915.20 归属于上市公司股东的扣除非经 1,534,357.78 1,029,634.81 852,882.62 -752,683.32 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 4,626,035.79 5,183,415.33 12,166,736.56 23,597,919.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 441.57 -179,346.78 值准备的冲销部分） 其中：与资产相关的 政府补助摊销转入 166.55万元；扶持资 金171万元；科技奖 励5万元；电价补贴 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 16.38万元；创建标准 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 3,801,438.62 2,772,438.68 8,384,728.90化良好行为企业补助 受的政府补助除外） 5万元；2014年度稳 工业政策扶持资金9 万元；B2B平台补贴 2.21万元；标准化良 好行为企业补贴5万 元。 理财收益，详见本报 告第五节重要事项、 委托他人投资或管理资产的损益 526,465.75 十六重大合同及履行 情况、3委托他人进 行现金资产管理情 况。 其中：捐赠支出18万 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -153,801.90 27,128.28 -211,917.37