2015年包头东宝生物技术股份有限公司中报

包头东宝生物技术股份有限公司 2015年半年度报告 2015-038 2015年08月 第一节 重要提示、释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人王军、主管会计工作负责人赵秀梅及会计机构负责人(会计主管人员)杜丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、释义......2 第二节公司基本情况简介......5 第三节董事会报告......9 第四节重要事项......19 第五节股份变动及股东情况......26 第六节董事、监事、高级管理人员情况......30 第七节财务报告......32 第八节备查文件目录......116 释义 释义项 指 释义内容 东宝生物/本公司/公司 指 包头东宝生物技术股份有限公司 东宝实业 指 包头东宝实业（集团）有限公司，本公司主要发起人、控股股东 中国乐凯集团有限公司 指 曾用名中国乐凯胶片公司、中国乐凯胶片集团公司 中科院理化所 指 中国科学院理化技术研究所，前身为中国科学院感光化学研究所 股东大会 指 公司股东大会 董事会 指 公司董事会 监事会 指 公司监事会 《公司章程》 指 包头东宝生物技术股份有限公司现行有效的《公司章程》 报告期 指 2015年1月1日至2015年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 四非 指 非法生产、非法经营、非法添加、非法宣传 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 东宝生物 股票代码 300239 公司的中文名称 包头东宝生物技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 东宝生物 公司的外文名称（如有） BaotouDongbaoBio-TechCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Dongbao Bio–Tech 公司的法定代表人 王军 注册地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 注册地址的邮政编码 014030 办公地址 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区黄河大街46号 办公地址的邮政编码 014030 公司国际互联网网址 www.dongbaoshengwu.com 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘芳 元向荣 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业 联系地址 开发区黄河大街46号 开发区黄河大街46号 电话 0472-5319863 0472-5319863 传真 0472-5319863 0472-5319863 电子信箱 xmliu@dongbaoshengwu.com btdbsw@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 四、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 142,258,614.67 118,259,017.31 20.29% 归属于上市公司普通股股东的净利润 4,013,268.65 4,382,877.33 -8.43% （元） 归属于上市公司普通股股东的扣除非经 2,563,992.59 3,506,771.53 -26.88% 常性损益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 9,809,451.12 -20,674,845.52 147.45% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.0497 -0.1047 147.47% 股） 基本每股收益（元/股） 0.0203 0.0222 -8.56% 稀释每股收益（元/股） 0.0203 0.0222 -8.56% 加权平均净资产收益率 1.18% 1.25% -0.07% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.75% 1.00% -0.25% 收益率 本报告期末比上年度末增 本报告期末 上年度末 减 总资产（元） 526,522,406.44 530,569,565.29 -0.76% 归属于上市公司普通股股东的所有者权 340,618,098.92 340,555,790.27 0.02% 益（元） 归属于上市公司普通股股东的每股净资 1.7242 1.7239 0.02% 产（元/股） 五、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 高新区财政局扶持资金94万 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 元；高新技术企业科技奖励5 1,691,897.88 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 万元；电价补贴4.77万元；递 延收益摊销65.42万元。 其中：捐赠2万元，扶贫支出5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -64,498.76 万元。 减：所得税影响额 178,123.06 合计 1,449,276.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 六、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 七、重大风险提示 (一)明胶市场非理性竞争加剧带来的市场波动风险 整体经济形势不景气以及―胶囊铬超标事件‖引发的明胶市场波动，给明胶行业经营带来了较复杂的影响，且明胶行业集中度相对不高、行业部分企业的自律性不强，部分胶厂不计成本盲目降价销售，导致明胶行业非理性竞争加剧，行业竞争秩序短期受到影响，同时受下游医药市场医保控费、药品招标改革、下游药品生产企业实施GMP认证、打击保健品―四非‖等因素的影响，公司短期面临着明胶市场波动风险。 应对措施：面对明胶行业非理性竞争的加剧，公司从―内部管理‖和―外部运作‖两方面开展工作，并积极采取稳健的销售策略，稳固市场，确保市场份额不受非理性竞争加剧的影响，收效良好。报告期内，公司客户数量增长了42.68%，且公司效益在明胶行业处于领先地位。 在―内部管理‖方面：1、公司大力推行―精益生产‖，并在保持精益生产管理工作成果的基础上不断推动持续改进工作；在标准化作业工作上，加强精确管理及执行力度，确保产品品质的均一性；公司还通过不断的技术创新、管理创新，提升生产运作效率、降低生产成本、提高产品品质，并成立客服中心，进一步提高客户服务水平，以―质量优势、服务优势、成本优势‖稳固老客户、开发新客户，巩固市场地位；2、公司还将继续加大自动化、智能化投入，提升公司的生产效率，以达到―降本增效‖的目的。 在―外部运作‖方面：1、公司将紧紧抓住行业整合机遇，通过资本运作，积极扩大生产规模，提升产能，在整合过程中进一步提升行业地位、扩大市场份额，提升公司综合竞争能力；2、公司将积极实施―品牌战略‖，进一步提升―东宝生物‖、―金鹿‖在下游市场的知名度，以优良的企业品牌和产品品牌赢得客户信赖；3、转变营销模式，从―单一产品供应商‖模式转向―供应产品+解决方案‖供应商模式，为下游客户提供更多创造价值的机会，形成与客户共同发展、实现共赢的战略合作关系。 (二)胶原蛋白市场风险 公司在胶原蛋白业务拓展过程中，聘请北京专业咨询公司作为品牌建设和推广的第三方合作机构，通过严谨的市场调研分析，并总结以往的经验，决定将目标市场由原来以美容市 场为主调整为专注骨关节健康市场，并于2015年2月推出新产品圆素骨肽，主攻骨关节健康市场。报告期内，经过公司核心销售团队和全体员工的共同努力，圆素骨肽的销售已有起色，但由于市场定位做了大幅度的调整，新产品的市场拓展和品牌建设等关键环节的前期投入较大，可能会出现资源投入多、当期回报不匹配的风险。 应对措施： 1、紧抓营销渠道建设，打通客户获取产品和信息的通路。―渠道‖是胶原蛋白市场开拓成功与否的关键资源，因此，公司秉持―地面渠道‖和―网络渠道‖两手抓的思路，获取产品实现销售的渠道资源。1)地面渠道。公司引进高级营销管理人员，配套相应的激励措施，最大限度地调动营销团队市场拓展的积极性，以―直销店+直营店+商超‖等渠道为主，加大圆素骨肽的铺货范围和铺货率，全面推进圆素骨肽的品牌推广和业务拓展工作，并逐步完善会员系统，做好售后服务工作，为经销商、直接客户等合作伙伴提供更多增值服务。2)网销渠道。公司积极拥抱互联网，开发利用优势互联网资源，合作构建―圆素‖骨肽新的互联网营销平台，并通过对垂直行业应用的分析与研究，制定分阶段实施的―圆素骨肽+互联网‖战略，争取早日实现―圆素‖骨肽大营销。 2、积极实施品牌战略，提升品牌形象，实现以品牌促业绩的快速增长。2015年，公司对胶原蛋白产品、市场进行了重新定位，确定了终端产品―圆素‖骨肽的目标细分市场——中老年骨健康市场，确立了―关爱关节，吃圆素骨肽‖的品牌核心诉求，并加大品牌建设力度，重点强化终端产品的品牌价值，构建―品牌竞争力‖。 第三节 董事会报告 一、报告期内财务状况和经营成果 1、报告期内总体经营情况 2015年度是公司新的发展战略布局实施的第一年，具有重要战略意义。报告期内，公司始终坚持―员工为本、客户至尊‖的核心理念，管理层紧密围绕2015年度经营计划目标开展生产经营活动，2015年上半年度，公司实现营业收入142,258,614.67元，较上年同期增长20.29%；营业成本117,773,666.97元，较上年同期增加27.17%；实现营业利润3,425,425.14元，较上年同期下降39.96%；营业费用、管理费用较上年同期小幅下降，其中营业费用下降1.47%，管理费用下降7.71%；财务费用较上年同期增加35.32%。经营活动现金流量净额较上年同期增长147.45%，其中经营活动现金流入较上年同期增长2.37%，经营活动现金流出较上年同期下降31.67%。实现归属于母公司所有者的净利润4,013,268.65元，较上年同期下降8.43%。 公司管理层及全体员工致力于落实2015年度经营计划的目标，通过不断的技术创新提升产品品质、并依托资本市场的运作平台，逐步推进资本运营计划，以技术创新和资本运营作为实现企业跨越式发展的双轮驱动，报告期内，公司在明胶业务稳步发展的基础上，通过与优势互联网资源的合作，胶原蛋白业务逐步提升网销业务能力，公司业务保持良好的发展态势。报告期内主要工作报告如下： 1、制定新的发展战略规划，明确发展目标与实施路径。 2015年是国家―十二五规划‖实施的收关之年，也是公司成功登陆资本市场的第四年，公司的发展进入到了一个新阶段。公司董事会基于对未来发展的分析，结合外部宏观经济环境的变化、行业的变化和公司的实际情况，于2015年2月制定了新的《2015-2020公司发展战略规划》。此规划作为公司未来发展战略与业务布局的纲领性文件，为公司未来发展提出了明确的发展目标与实施路径。 新的发展战略规划的核心是通过利用北方丰富的动物骨资源优势，并依托资本市场搭建拓展平台，切实整合产业链上下游和行业优质资源，加强外延式增长，并通过提供超客户需求的增值服务，实现从产品营销向价值营销的过渡升级，从原来―单一产品供应商‖模式逐步转向―供应产品+解决方案‖供应商模式。基于此，公司对组织架构及时做出调整，成立了客服中心和物流仓储部，密切关注客户需求，并及时提供解决方案，从而提高客户满意度和忠诚度。新的发展战略规划中，公司未来业务板块包括：明胶及副产品业务板块、大健康业务板块(保健品、膳食营养补充剂等)、药品药械板块(静电纺丝等)，其中大健康业务板块和药品药械业务板块均以明胶为主要的基础原料，以实现明胶业务和其他业务的协同互补效应，逐步推进战略升级，从而实现―世界级现代胶原生物技术企业‖的发展战略目标。 2、重构营销理念、拓宽营销渠道、升级服务模式、全力提升品牌形象，稳固市场份额。 (1)明胶业务。 报告期内，公司转变单一提供优质产品的思路，从原来―单一产品供应商‖模式逐步转向―供应产品+解决方案‖供应商模式，并专门成立了客服中心，从客户角度出发，替客户解决生产运营过程中出现的问题，为下游客户提供更多创造价值的机会，形成与客户共同发展、实现共赢的战略合作关系，从而进一步提高了客户满意度和忠诚度。公司筹建的研发中心项目主要目的之一也是要帮助客户解决生产运营过程中出现的问题，为后续业务的深度合作奠定基 础。公司还通过参加―中国国际医药原料交易会‖、―中国国际健康与营养保健品展‖等活动，大大拓展和提升了―东宝生物‖在医药行业的市场知名度，形成强大的品牌效应，进一步提高客户忠诚度，最终实现以品牌促业绩、稳固并提高市场份额的效果。报告期内，公司的客户数量增长42.68%，明胶销量大幅增长，为后续业务的拓展提前储备了优质客户资源。 (2)胶原蛋白业务。 2015年，公司对胶原蛋白产品、市场进行了重新定位，加大品牌建设力度，重点强化终端产品的品牌价值，构建―品牌竞争力‖，并同步推进地面销售和网络销售的渠道建设工作，打通客户获取信息和产品的通路，实现―品牌‖和―销量‖同步提升。 通过战略定位,公司确定了终端产品―圆素‖骨肽的目标细分市场——中老年骨健康市场，确立了―关爱关节，吃圆素骨肽‖的品牌核心诉求。 为配合新产品圆素骨肽的上市，公司加大宣传投放力度，通过车体、媒体、户外等广告形式和微店营销、圆素骨肽社区文化节等多种形式相结合的立体化宣传方式进行全方位的营销和推广，收到了明显效果。报告期内，新产品的市场知名度、客户关注度有了明显提升。 销售渠道方面，地面渠道在原有的渠道基础之上，公司还在包头地区核心商业区、品牌超市设立直营店，同时加大针对性宣传投入，骨肽产品知名度快速提升，销量逐月增长，市场覆盖面不断扩大。网络渠道方面，公司积极拥抱互联网，开发利用优势互联网资源，合作构建―圆素‖骨肽新的互联网营销平台，并通过对垂直行业应用的分析与研究，制定分阶段实施的―圆素骨肽+互联网‖战略，争取早日实现―圆素‖骨肽大营销。 原料型胶原蛋白的业务开拓方面，主要以加强与下游厂商直接合作为主攻方向，积极与营养品、化妆品等生产企业洽谈合作，争取发展更多长期合作的大客户，并积极开展受托加工等业务，在提高企业知名度的同时，也丰富了业务类别。 3、持续进行消费者健康教育和引导，进一步提高消费者保健意识，提升“圆素骨肽”的消费者认知水平。 公司制定灵活的营销策略，推出多项促销活动和消费者专场教育活动，达到了提升产品知名度、提高客户对圆素骨肽认知度的目的。报告期内，公司总冠名―圆素骨肽杯‖社区推广活动，并与媒体合作，举办了多场专项的―圆素骨肽健康知识讲座与促销活动‖，效果明显。 公司还通过―走进客户终端‖等活动，与消费者面对面进行沟通，使消费者充分了解公司及产品优势，建立良好的信任，营造良好的口碑，大大提升了客户满意度和忠诚度。 4、进一步优化管理机制，推行精益生产，完善有效激励机制，将管理落到实处，见到实效。 报告期内，公司进一步优化管理机制，通过制定更有针对性的配套激励办法，更加激发员工工作激情，各类创新不断涌现。在技术创新方面，公司进一步优化细化了项目管理制度，通过内部竞标、研发人员依据特长有机组合等灵活的项目组织机制，为研发人员提供了更加灵活的工作环境，也提高了研发人员的创造积极性。 此外，公司大力推行―精益生产‖，并在保