2024年楚天科技股份有限公司中报

楚天科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-070 号 2024 年 8 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告对未来主要财务指标的分析、描述以及未来计划等前瞻性陈述，均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测和对未来利润的承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 1、2024 业绩可能不达预期，年初目标可能无法实现的风险 公司《2024 年第一季度报告》对 2024 年度展望：“2024 年，公司将持续做好市场销 售拓展，尤其是加强国际高端市场及欧美地区的销售拓展、加快新产品的推出节奏、狠抓内部精益生产、大力且持续推进公司降本，争取营业收入及净利润正向增长。”由于行业 竞争激烈，公司毛利率持续下滑，截至 2024 年 6 月 30 日，公司营业收入、归属于上市公 司股东的净利润均同比下滑，如果公司在今年下半年仍不能扭转，则可能导致全年营业收入及净利润同比下滑，年初目标无法实现。 2、产业链延伸，子公司风险增加 为实现公司打造“楚天生物医药与生命科学产业链”的战略目标，公司持续布局生物医药板块，已通过新设等方式，设立产业链子公司十多家。截至目前，大多数子公司均处于前期发展阶段，资源、人员投入较多，短期内盈利能力弱，如不能实现快速盈利，将影响公司整体盈利能力。 3、商誉发生减值的风险 公司截至 2024 年 6 月 30 日的总资产合计为 130.16 亿元，商誉金额净值合计为 8.86 亿元，其中 ROMACO 集团商誉金额为 5.99 亿元。截至报告期末，虽然 ROMACO 集团新增订 单及在手订单均较为充足，但其仍处于亏损，若下半年 ROMACO 集团仍不能扭亏为赢，则其相关联的商誉、技术及专利权、品牌及客户关系可能存在减值风险，进而导致上市公司的整体经营业绩和盈利出现下滑的情况。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义......2 第二节 公司简介和主要财务指标......8 第三节 管理层讨论与分析......11 第四节 公司治理......27 第五节 环境和社会责任......29 第六节 重要事项......31 第七节 股份变动及股东情况 ......40 第八节 优先股相关情况......47 第九节 债券相关情况 ......48 第十节 财务报告......51 备查文件目录 （一）载有公司董事长、财务总监及会计负责人签名并盖章的财务报表。 （二）公司公告的文件及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 本集团 指 楚天科技及其子公司 楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投 资有限公司 楚天华通 指 楚天华通医药设备有限公司 楚天飞云 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 楚天机器人 指 楚天智能机器人（长沙）有限公司 楚天源创 指 楚天源创生物技术（长沙）有限公司 楚天华兴 指 湖南楚天华兴智能装备有限公司 楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司 Romaco 指 Romaco Holding GmbH 四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司 楚天思优特 指 楚天思优特生物技术（长沙）有限公司 楚天思为康 指 楚天思为康基因科技（长沙）有限公司 楚天微球 指 楚天微球生物技术（长沙）有限公司 彼联楚天 指 长沙彼联楚天智能科技有限公司 楚天长兴 指 楚天长兴精密制造（长沙）有限公司 楚天科仪 指 楚天科仪技术（长沙）有限公司 楚天净邦 指 楚天净邦工程技术（长沙）有限公司 楚天派特 指 楚天派特生物技术（长沙）有限公司 楚天新材料 指 楚天新材料科技（长沙）有限公司 楚天博源 指 楚天博源智能科技（长沙）有限公司 长沙工研院 指 长沙医药装备工业技术研究院有限公司 会计事务所/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问/湖南启元 指 湖南启元律师事务所 财务顾问 指 国金证券股份有限公司 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 FDA 指 Food and Drug Administration 的简称，指美国食 品和药物管理局 WHO 指 World Health Organization 的简称，指世界卫生 组织 可实现制粒、包衣、干燥工艺的设备。制粒是改善 制粒、包衣及干燥系统 指 粉末流动性而使较细颗粒团聚成粗粉团粒，是制药 中的重要工序。包衣是对片剂、丸剂、糖果等进行 覆膜，起到缓释、防潮等作用 压片设备 指 制药工业中将颗粒或粉状物压制成片剂的设备 泡罩设备 指 是以透明塑料薄膜或薄片形成泡罩，用热封合、粘 合等方法将产品封合在泡罩与底板之间的设备 热封及填充包装设备 指 采用热封法将药品封装在各种基材内的设备 粉剂、水剂灌装设备 指 将粉剂、水剂类药品实现灌装的设备 水处理系统 指 水处理系统主要为药品生产提供制药用水，主要包 括纯化水制备装置、注射水制备装置、纯蒸汽制备 装置、水分配系统等 主要涵盖从研发、小试中试到商业化生产全过程的 智能生物工程整体解决方案 指 生物制药核心工艺装备和服务，包含发酵、培养、 纯化、原液配置等相关设备与服务 无菌分装整体解决方案 指 用于生物药、化药等分装、冻干的整体解决方案， 包含分装联动线、冻干机及进出料系统等设备 包含 BFS 设备、配液系统、灭菌与物流系统、灯检 智能 BFS 整体解决方案 指 与检漏系统、后包装系统等，可用于制药行业、化 妆品行业等 包含称量配料、制粒、总混、成型、物料输送、清 固体制剂整体解决方案 指 洗、包装、仓储等主要单元，涵盖片剂、颗粒、胶 囊等多种剂型。 智能中药整体解决方案 指 包括药物提取、配置、灌装、包装等，主要用于中 药相关领域 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 楚天科技 公司的外文名称（如有） Truking Technology Limited 公司的外文名称缩写（如 Truking 有） 公司的法定代表人 唐岳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄玉婷 周德伟 联系地址 宁乡市玉潭镇新康路 1 号 宁乡市玉潭镇新康路 1 号 电话 0731-87938220 0731-87938220 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 truking@truking.com truking@truking.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 2,829,063,969.38 3,356,354,437.96 -15.71% 归属于上市公司股东的净利 -82,635,574.89 267,055,610.98 -130.94% 润（元） 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 -100,928,448.01 268,488,703.58 -137.59% （元） 经营活动产生的现金流量净 -358,373,660.78 -184,800,531.35 -93.92% 额（元） 基本每股收益（元/股） -0.1400 0.4644 -130.15% 稀释每股收益（元/股） -0.1400 0.4566 -130.66% 加权平均净资产收益率 -1.73% 6.14% -7.87% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 13,016,019,331.56 11,662,066,775.58 11.61% 归属于上市公司股东的净资 4,698,735,138.38 4,720,007,506.83 -0.45% 产（元） 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用 □不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提 -687,332.69 处置非流动资产损失 资产减值准备的冲销部分） 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 28,744,095.62 政府补助 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套 388,918.32 理财产品公允价值变动 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益 委托他人投资或管理资产的损益 257,681.06 理财产品产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和 -6,144,261.07 对外捐赠支出等 支出 减：所得税影响额 3,769,321.75 少数股东权益影响额（税后） 496,906.37 合计 18,292,873.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司成立于 2000 年，致力于为全球医药客户提供整体解决方案及技术，坚持“一纵一横一平台”战略，推进医药工业 4.0。公司是中国医药工业百强企业，获评国家级工业设计中心。公司是中国医药装备行业的领军企业，是我国进口 替代医药装备产品的代表企业，现已成为世界医药装备行业的主要企业之一。 （一）报告期内主要经营情况概述 1、经营情况 报告期内公司营业收入 282,906.40 万元，较上年同期下降 15.71%，营业成本 205,046.60 万元，较上年同期下降 7.64%，营收规模出现下滑，主要系公司主要的业务板块营收规模出现了不同程度的下滑，其中无菌制剂解决方案及单机 55,195.50 万元，较上年同期下降 38.56%，检测包装解决方案及单机 65,234.21 万元，较上年同期下降 14.21%，生物工 程解决方案及单机 50,440.32 万元，较上年同期下降 16.21%。营业收入较上年同期下降主要原因系：（1）全球经济增长放缓，市场需求疲软，市场竞争异常激烈，公司为确保市场规模，对部分产品销售价格适当调整，导致营收下降；（2） 受客户需求端项目进程放缓，导致公司项目现场调试交付进度延迟，使得营收规模下降。 报告期内公司主营业务收入综合毛利率 27.34%，较上年同期下降 6.54 个百分点，其中无菌制剂解决方案及单机下 降 11.24 个百分点，检测包装解决方案及单机下降 8.26 个百分点，制药用水装备及工程系统集成下降 7.81 个百分点， 主要系市场竞争激烈，为确保市场规模，订单毛利受到压缩，产品毛利率下降。 报告期内销售费用 32,169.38 万元，较上年同期基本持平略增长 0.98%；管理费用 24,259.21 万元，较上年同期增 长 16.23%，主要原因系：(1)一方面，公司核心管理人员增加，薪酬成本增加；另一方面，公司下属公司 Romaco 基于当地法规最低要求对员工进行年度调薪，薪酬成本增加。（2）公司下属公司 Romaco 上线 SAP 后，后期运维顾问咨询费较上年同期增加。 报告期内公司继续加大研发投入力度，研发支出 32,230.14 万元，较上年同期增长 18.77%，主要原因系一方面，公 司继续加大引进高端技术人才，薪酬成本较上年增加 4,111.32 万元；另一