2019年楚天科技股份有限公司年报

楚天科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020018 2020 年 03 月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)李英姿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来经营计划和经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测或对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 467,887,363 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目 录 第一节重要提示、目录和释义......2 第二节公司简介和主要财务指标......6 第三节公司业务概要......10 第四节经营情况讨论与分析......14 第五节重要事项......29 第六节股份变动及股东情况......51 第七节优先股相关情况......58 第八节可转换公司债券相关情况......59 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......60 第十节公司治理......67 第十一节公司债券相关情况......74 第十二节财务报告......75 第十三节备查文件目录......226 释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投资有限公司 楚天华通 指 楚天华通医药设备有限公司 楚天飞云 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 楚天机器人 指 楚天智能机器人（长沙）有限公司 楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司 Romaco 指 Romaco Holding GmbH 四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司 保荐机构/国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计事务所/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问/湖南启元 指 湖南启元律师事务所 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 FDA 指 Food and DrugAdministration 的简称，指美国食品和药物管理局 WHO 指 World Health Organization 的简称，指世界卫生组织 安瓿瓶 指 拉丁文 ampulla 的译音，一种可熔封的硬质玻璃容器，用以盛装小容 量注射药品，常用的有直颈和曲颈两种。 安瓿瓶联动线 指 安瓿瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由安瓿超声波清洗机、隧道 式灭菌干燥机、安瓿灌封机等组成。 一种用胶塞封口的小瓶子，一般为玻璃材质，瓶颈部较细，瓶颈以下 西林瓶、抗生素瓶 指 粗细一致，瓶口略粗于瓶颈，略细于瓶身。一般用做盛装小容量注射 药品（水针剂、粉针剂、冻干粉针剂） 西林瓶洗、烘、灌、封联动生产线，也称抗生素瓶联动线，一般由西 西林瓶联动线 指 林瓶超声波清洗机、隧道式灭菌干燥机、西林瓶灌装加塞机、西林瓶 轧盖机等组成 口服液联动线 指 口服液瓶洗、烘、灌、封联动生产线，一般由口服液瓶超声波清洗机、 隧道式灭菌干燥机、口服液瓶灌轧机等组成 大输液 指 大容量注射剂，我国医药行业五大类重要制剂之一，是区别于小针剂 的输液产品，是静脉给药的一种剂型，在临床上应用广泛 冻干机 指 一种通过低温、真空条件下的冻干技术，使物质干燥并保持物质原有 结构及生物活性的设备，广泛应用于生物医药领域 大输液联动线 指 生产大输液产品的联动灌装生产线，一般包括玻璃瓶大输液联动线、 非 PVC 膜软袋大输液联动线、塑料瓶大输液联动线 EPC 指 制药装备整体解决方案 在手订单 指 未来须履行、处于正常状态的销售合同（包括未开始履行的销售合同 以及正在履行但尚未履行完毕的销售合同） 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称 楚天科技 公司的外文名称（如有） Truking Technology Limited 公司的外文名称缩写（如有）Truking 公司的法定代表人 唐岳 注册地址 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号 注册地址的邮政编码 410600 办公地址 湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路 1 号 办公地址的邮政编码 410600 公司国际互联网网址 www.truking.cn 电子信箱 truking@truking.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周飞跃 黄玉婷 联系地址 宁乡县玉潭镇新康路 1 号 宁乡县玉潭镇新康路 1 号 电话 0731-87938220 0731-87938220 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 truking@truking.cn truking@truking.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 签字会计师姓名 蔡永光、张文琪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根 郑玥祥、尹百宽 2016 年 9 月 2 日-2019 年12 月 上街 95 号 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元） 1,915,966,174.36 1,631,790,560.65 17.41% 1,280,416,134.34 归属于上市公司股东的净利润 （元） 46,887,823.51 41,314,859.70 13.49% 160,396,188.14 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 18,452,482.31 17,667,714.74 4.44% 114,264,699.74 经营活动产生的现金流量净额 （元） 274,218,845.72 204,379,285.11 34.17% 160,032,607.09 基本每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 0.37 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.09 11.11% 0.36 加权平均净资产收益率 2.05% 1.85% 0.20% 9.13% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额（元） 4,495,078,907.57 4,160,493,617.28 8.04% 3,955,484,694.34 归属于上市公司股东的净资产 （元） 2,383,352,668.70 2,357,336,461.08 1.10% 2,318,724,501.39 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 410,815,920.49 496,650,086.52 413,437,850.56 595,062,316.79 归属于上市公司股东的净利润 6,377,226.89 18,744,780.75 -2,638,125.28 24,403,941.15 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 826,902.59 12,006,626.70 -7,020,534.67 12,639,487.69 经营活动产生的现金流量净额 -28,208,715.76 37,635,538.86 20,168,300.72 244,623,721.90 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 处置非流动资产损失 值准备的冲销部分） -407,211.63 -816,379.18 -1,804,920.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 21,154,260.73 14,513,005.29 10,104,337.48 政府补助 受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 购买理财产品产生的 11,368,593.47 11,702,644.64 收益 债务重组损益 -82,051.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 229,348.00 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,101,346.68 -507,422.05 45,497,354.93 对外捐赠支出等 减：所得税影响额 2,577,697.84 1,160,059.06 7,894,631.15 少数股东权益影响额（税后） 1,256.85 2,593.08 合计 28,435,341.20 23,647,144.96 46,131,488.40 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务范围 公司主营业务为制药装备的研发、设计、生产、销售和服务。已利用自动化与信息化技术成功研制了部分智能医药生产机器人及其生产线，正向打造医药工业4.0智慧工厂整体解决方案的EPC服务商转型。自成立以来，公司一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药装备解决方案。公司是国内领先的制药装备制造商，是我国替代进口制药装备产品的代表企业，报告期内水剂类制药装备产销量居国内行业前列。2017年开发的智能后包装线，已见成效，2019年销售合同额达2亿以上。2018年开发的生物工程产品线初见成效，2019年销售合同额近亿元。2019年增加了智能中药机械产品线，目前团队已组建好，产品开始销售。2020年将继续加大投入，开发更多的产品线。2019年底，2020年初，已完成ROMACO集团剩余24.9%股权的并购，今年将完成对ROMACO集团100%的并购。届时公司的产品线覆盖液体类、固体类（含粉体、膏体等）药物生产设备。 全资子公司楚天华通是一家专业从事纯蒸汽发生器、多效蒸馏水机、纯化水制备系统等产品的研发、制造的制药装备生产企业，其主要服务对象是制药公司、医药工程设计公司、化妆品生产企业、高端食品饮料生产企业等。楚天华通开发的热压式蒸馏水机，经客户使用验证反响很好，将会迎来销量的快速增长。经过多年的技术创新和市场开拓，在客户中的市场认知度和信誉度较高，华通品牌受到客户的认可，并已发展成为国内领先的制药用水设备制造企业。 全资子公司四川医药设计院从事医药工程设计服务，属于专业技术服务行业。主要从事医药行业（生化、生物药、化学原料药、中成药、药物制剂、医疗器械）工程设计及资质范围内的相应工程前期咨询、项目管理和认证咨询服务。公司自成立至今承接了工程设计咨询等项目千余项，积累了丰富的工程设计咨询及项目管理经验，在四川及周边地区的工程设计咨询市场具有较高的市场占有率，被四川省建委列为全省十七家大、中型设计单位之一，被四川省人民政府评为“勘察设计单位20强”之一，公司现为中国医药工程设计协会副会长单位，在全国同行中享有较高的知名度和美誉度。 控股子公司楚天机器人从事医药医疗机器人的研发、生产、销售与服务等。承担国家发改委和国开基金支持项目：年产300台套高端生物智能装备及医疗机器人建设，国家工信部智能制造新模式应用项目等等。 控股子公司楚天资产，经营范围：资产管理（不含代客理财）；股权投资；智能化技术转让；智能化技术服务；科研成果的研发、孵化及转化；企业管理服务；企业管理战略策划；企业管理咨询服务；工程和技术研究和试验发展。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）公司的主要产品及用途 1）安瓿洗烘灌封联动线、西林瓶洗烘灌封联动线、西林瓶粉针洗烘灌封联动线、口服液瓶洗烘灌封联动线、卡式瓶洗烘灌封联动线、预灌封生产线为小容量剂成套生产设备，主要用于制药厂制剂车间小容量注射剂、西林瓶水针剂、冻干粉针剂、口服液瓶或者其他小剂量溶液的生产过程，包括注射剂、水针剂、粉针剂、口服液等包装容器的制备及清洗、预热、烘干灭菌、去热源、冷却、灌装、理盖、扎盖等；2）塑瓶洗烘灌封联动线主要用于制药、食品行业等塑料容器的无菌包装；3）、玻瓶大输液联动线、软袋大输液联动线等主要用于制药厂玻瓶大容量注射剂、非PVC膜软袋大输液的生产过程；4）自动灯检机检漏一体机主要用于制药厂安瓿瓶水针剂、西林瓶水针剂、西林瓶冻干粉针剂产品的可见异物检测与封口缺陷检测，以及导电液体产品经封口后的泄漏性检查；5）机器人后包装线主要用于药品、化妆品及食品等各类物品灌装封口完成后的包装，包括自动完成灯检、贴标、制托、入托、装盒、裹包、装箱、捆扎、码垛等；6）冻干机及进出料系统主要用于生物制品、化学制品、瓶冻（冻干注射剂）、盘冻（原料药）、天然药物、热敏性药物、抗菌素、口服冻干片剂等制药领域，实现冻干过程，达到干燥目的；7）胶塞（铝盖）清洗机主要用于制药厂胶塞（铝盖）的清洗与灭菌；7）配液系统按照客户个性化需求设计，由理念先进的团队和专业的制