2021年楚天科技股份有限公司年报

楚天科技股份有限公司 2021 年年度报告 2022026 2022 年 04 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）2022 年业绩考核不达预期的风险 公司于 2021 年 12 月公布了《2021 年限制性股票激励计划》，其中 2022 年 公司业绩考核目标为以 2021 年为基数，2022 年净利润增长率不低于 20%，或营业收入增长率不低于 20%。得益于新冠疫情影响，新冠疫苗相关设备对 2021年有部分业绩贡献，2021 年业绩创公司历史新高。2022 年可能因为新冠疫苗类相关设备贡献占比缩小，造成股权激励业绩考核不达预期的风险。 （二）新产品开发不达预期的风险 近年来，公司研发投入持续加大，一直保持较高比例增长。公司在生物前端产品布局逐步完善，报告期内推出了数粒瓶装线、条包线、一次性反应器及相关耗材、填料等多种产品。2022 年，公司将继续保持中后段产品优势的同时，进一步完善生物前端相关产品开发。可能因为产品开发进度等原因，造成新产品开发不达预期的风险。 见本报告披露的”对年度报告涉及及未来前瞻性陈述的风险提示“ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 575,052,984 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公 积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2 第二节 公司简介和主要财务指标...... 8 第三节 管理层讨论与分析 ...... 12 第四节 公司治理 ...... 40 第五节 环境和社会责任 ...... 60 第六节 重要事项 ...... 62 第七节 股份变动及股东情况 ...... 94 第八节 优先股相关情况 ...... 103 第九节 债券相关情况 ...... 104 第十节 财务报告 ...... 107 备查文件目录 （一）载有公司董事长、财务总监及会计负责人签名并盖章的财务报表。 （二）会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）公司公告的文件及公告原稿。 释义 释义项 指 释义内容 楚天科技、公司、本公司 指 楚天科技股份有限公司 本集团 指 楚天科技及其子公司 楚天投资 指 长沙楚天投资集团有限公司，原用名称长沙楚天投资有限公司 楚天华通 指 楚天华通医药设备有限公司 楚天飞云 指 楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 楚天机器人 指 楚天智能机器人（长沙）有限公司 楚天源创 指 楚天源创生物技术（长沙）有限公司 楚天华兴 指 湖南楚天华兴智能装备有限公司 楚天资管 指 楚天资产管理（长沙）有限公司 Romaco 指 Romaco Holding GmbH 四川医药设计院 指 四川省医药设计院有限公司 楚天源创 指 楚天源创生物技术（长沙）有限公司 楚天华兴 指 湖南楚天华兴智能装备有限公司 楚天思优特 指 楚天思优特生物技术（长沙）有限公司 楚天思为康 指 楚天思为康基因科技（长沙）有限公司 保荐机构/财务顾问/国金证券 指 国金证券股份有限公司 会计事务所/中审众环 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 法律顾问/湖南启元 指 湖南启元律师事务所 公司章程 指 楚天科技股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 楚天科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 FDA 指 Food and DrugAdministration 的简称，指美国食品和药物管理局。 WHO 指 World Health Organization 的简称，指世界卫生组织。 可实现制粒、包衣、干燥工艺的设备。制粒是改善粉末流动性而使较 制粒、包衣及干燥系统 指 细颗粒团聚成粗粉团粒，是制药中的重要工序。包衣是对片剂、丸剂、 糖果等进行覆膜，起到缓释、防潮等作用 压片设备 指 制药工业中将颗粒或粉状物压制成片剂的设备 泡罩设备 指 是以透明塑料薄膜或薄片形成泡罩，用热封合、粘合等方法将产品封 合在泡罩与底板之间的设备 热封及填充包装设备 指 采用热封法将药品封装在各种基材内的设备 粉剂、水剂灌装设备 指 将粉剂、水剂类药品实现灌装的设备 水处理系统 指 水处理系统主要为药品生产提供制药用水，主要包括纯化水制备装 置、注射水制备装置、纯蒸汽制备装置、水分配系统等。 新冠 指 新型冠状病毒肺炎（Corona Virus D isease 19，COVID-19） 智能生物工程整体解决方案 指 主要涵盖从研发、小试中试到商业化生产全过程的生物制药核心工艺 装备和服务，包含发酵、培养、纯化、原液配置等相关设备与服务。 无菌分装整体解决方案 指 用于生物药、化药等分装、冻干的整体解决方案，包含分装联动线、 冻干机及进出料系统等设备 智能 BFS 整体解决方案 指 包含 BFS 设备、配液系统、灭菌与物流系统、灯检与检漏系统、后包 装系统等，可用于制药行业、化妆品行业等。 固体制剂整体解决方案 指 包含称量配料、制粒、总混、成型、物料输送、清洗、包装、仓储等 主要单元，涵盖片剂、颗粒、胶囊等多种剂型。 智能中药整体解决方案 指 包括药物提取、配置、灌装、包装等，主要用于中药相关领域。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 楚天科技 股票代码 300358 公司的中文名称 楚天科技股份有限公司 公司的中文简称 楚天科技 公司的外文名称（如有） Truking Technology Limited 公司的外文名称缩写（如有）Truking 公司的法定代表人 唐岳 注册地址 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号 注册地址的邮政编码 410600 公司注册地址历史变更情况 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号 办公地址 湖南省长沙市宁乡市玉潭镇新康路 1 号 办公地址的邮政编码 410600 公司国际互联网网址 www.truking.cn 电子信箱 truking@truking.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周飞跃 黄玉婷 联系地址 宁乡市玉潭镇新康路 1 号 宁乡市玉潭镇新康路 1 号 电话 0731-87938220 0731-87938220 传真 0731-87938211 0731-87938211 电子信箱 truking@truking.cn truking@truking.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网） 公司年度报告备置地点 公司证券事务办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 长沙市芙蓉区远大一路 280 号湘域相遇北栋 13 楼 签字会计师姓名 肖明明、刘艳林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市青羊区东城根 郑玥祥、李伟、李江水 2020 年 10 月 13 日-2021 年 12 上街 95 号 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 5,259,872,952.12 3,576,213,391.72 47.08% 3,140,357,039.98 归属于上市公司股东的净利润 （元） 566,411,325.53 200,533,799.08 182. 45% 65,187,775.25 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 513,656,071.89 131,685,557.01 290. 06% 18,452,482.31 经营活动产生的现金流量净额 （元） 1,600,940,447.42 926,905,367.77 72.72% 347,937,131.72 基本每股收益（元/股） 1.0114 0.3790 166. 86% 0.1241 稀释每股收益（元/股） 1.0056 0.3790 165. 33% 0.1228 加权平均净资产收益率 16.86% 6.83% 10.03% 2.43% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 9,948,262,017.87 6,906,926,013.24 44.03% 6,633,373,776.08 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,592,518,972.79 2,803,846,371.71 28.13% 2,837,951,794.89 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,139,264,715.49 1,252,134,159.48 1,290,885,258.77 1,577,588,818.38 归属于上市公司股东的净利润 105,220,262.46 131,054,544.07 164,929,358.62 165,207,160.38 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 107,971,992.99 127,131,676.06 136,377,389.28 142,175,013.56 经营活动产生的现金流量净额 229,892,111.05 575,018,657.27 460,159,439.03 335,870,240.07 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 处置非流动资产损失 值准备的冲销部分） 27,122,044. 84 -76,419.96 -407,211.63 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 政府补助 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 28,827,880. 25 51,183,748.25 21,154,260. 73 助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 购买理财产品产生的 12,992,259. 90 8,703,987.22 11,368,593.47 收益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 20,071,928.90 18,299,951. 74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 589,120.15 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 2,300,000.00 1,398,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,566,196.45 -3,420,118.32 -1,101,346.68 对外捐赠支出等 减：所得税影响额 11,573,728.94 8,303,035.39 2,577,697.84 少数股东权益影响额（税后） 936,126.11 709,848.63 1,256.85 合计 52,755,253. 64 68,848,242.07 46,735,292. 94 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）制药装备行业特性 1、制药装备是指用于药品生产、检查、包装等用途的机械设备。根据2012年版国标《制药机械产品分类及编码》，将制药机械分为原料药机械及设备，制剂机械及设备，药品用于粉碎机械，饮片机械，制药用水、气（汽）设备，药品包装机械，药物检测设备，其他制药机械及设备8个产品类别，共计3000多个品种。 2、非标定制化。设备订单以定制化开发为主，不同客户对于设备及解决方案需求存在差异，同时由于包材形式、给药方式的变化，也会带来设备差异化需求。 3、技术进步的方式为螺旋式上升。目前，原创技术以欧洲企业为主。国内多为模仿，每半年一步，龙头企业技术创新开始向原创进军。 4、核心竞争力包含产品质量，自动化、智能化水平，品类数量，品牌力。 5、交付周期长。由于产品定制化特性，订单周期较长，平均周期3-9个月。 6、毛利率水平，在25%-60%之间。不同品类，不同品种，不同企业毛利率不同。 7、市场规模。根据灼识咨询的研究，2019年全球制药装备、工艺系统及服务为5059亿，中国市场约为 1000亿。预计到2024年，全球将达7000亿，中国市场将达1700亿。 （二）制药装备行业及下游现状 1、制药装备行业国产化程度较低，产品结构调整将带来市场持续增长。 无菌注射剂等设备，国产化率相对较高，但在相对前沿的生物工程方面，国内目前仍以进口产品为主，部分关键耗材，国内仍处于起步突破期。2015年我国制药装备行业新版 GMP 认证推行结束，2015年- 2018年，由于存量市场透支，价格战竞争导致行业内耗严重，制药装备行业市场下滑明显。2